LGT Capital Partners Anlagenallokation von Pensionskassen. SECA Evening Event Zürich, 26. Januar 2017

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1 LGT Capital Partners Anlagenallokation von Pensionskassen SECA Evening Event Zürich, 26. Januar 2017

2 LGT Capital Partners: Eine globale Plattform für Multi-Alternative Anlagelösungen >USD 55 Mrd. AuM >380 Mitarbeitende >450 Institutionelle Investoren New York Dublin London Vaduz Zürich/Pfäffikon (HQ) Dubai Peking Tokio Hongkong Investmentkompetenzen Sydney Privatmarktanlagen Liquide alternative Anlagen Multi-Assets Angaben per 31. Dezember 2016 Für die Vermögenswerte von Private Equity und Real Estate werden Kapitalzusagen («committed capital») verwendet. LGT Capital Partners ( LGT Capital Partners ) beinhaltet: LGT Capital Partners AG, LGT ILS Partners AG, LGT Investment Partners AG, LGT Capital Partners (FL) AG, LGT Capital Partners (Dubai) Limited, LGT Investment Consulting (Beijing) Ltd., LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Limited, LGT Capital Partners (Japan) Co., Ltd., LGT Capital Partners (Australia) Pty Limited, LGT Capital Partners (U.K.) Limited, LGT Capital Partners (Ireland) Limited, LGT Capital Partners (USA) Inc. Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Performance Quelle: LGT Capital Partners LGT Capital Partners 2017 Please refer to the appendix for the applicable legal information 2

3 Unsere DNA: Investieren für das Endowment-Portfolio der LGT Group USD 10 Mrd. >50% alternative Anlagen 19 Jahre Leistungsnachweis Private Equity Aktien Eines der grössten europäischen Endowment-Portfolios Wert seit der Auflegung Ende 1998 verdreifacht Hedge Funds Anleihen Outperformance im Vergleich zu Aktienmärkten, PE mit 11.5% p.a. Real Assets Insurance-Linked Strategies Starke Interessenskongruenz Angaben per 31. Dezember 2016 Quelle: LGT Capital Partners Das Endowment-Portfolio der LGT Group verfolgt den gleichen Investmentansatz, der auch für die Fürstenfamilie von Liechtenstein umgesetzt wird. Die USD 10 Mrd. setzen sich aus den Anlagen des Eigentümers, der Mitarbeitenden und der externen Investoren zusammen. Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Performance LGT Capital Partners 2017 Please refer to the appendix for the applicable legal information 3

4 Beispiel eines deutschen Versorgungswerks (seit 2001 in PE investiert) IRR seit 2001 in EUR per 30. September % 15.0% 14.4% 10.0% 8.0% 10.4% 5.0% 4.6% 5.5% 0.0% Private equity MSCI World S&P 500 DJ STOXX 600 DAX Performancedaten nach Gebühren, Kosten und Gewinnbeteiliung der unterliegenden Gesellschaften, exkl. LGT CP Gebühren per 30. September Management Fees und andere Gebühren beeinflussen die Performance negativ. Daten zum Aktienmarkt setzen identische monatliche Kapitalflüsse wie beim Private Equity Portfolio voraus (Index inklusive Dividenden per 30. September 2016) Quelle: LGT Capital Partners LGT Capital Partners 2017 Please refer to the appendix for the applicable legal information 4

5 Private Equity Allokationen von Pensionskassen weltweit: Schweiz liegt im Hinterteff Durchschnittliche Allokation zu Private Equity 6.0% 5.5% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.5% 1.0% 0.0% Pensionskassen weltweit Pensionskassen Schweiz Quelle: Preqin per Januar 2017, basierend auf 1,215 Pensionskassen weltweit; Complementa Risiko Check-up 2016 CH, 381 Pensionskassen LGT Capital Partners 2017 Please refer to the appendix for the applicable legal information 5

6 Private Equity Allokationen von Pensionskassen im regionalen Vergleich Durchschnittliche Allokation zu Private Equity pro Region/Land 7.0% 6.3% 6.0% 5.7% 5.0% 4.0% 4.5% 4.1% 4.9% 4.7% 4.2% 4.1% 3.5% 3.0% 3.1% 3.0% 2.9% 2.0% 1.0% 0.0% Quelle: Preqin per Januar 2017, basierend auf 1,215 Pensionskassen weltweit LGT Capital Partners 2017 Please refer to the appendix for the applicable legal information 6

7 Rechtliche Hinweise Dieses Marketingmaterial wurde von der LGT Capital Partners und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend LGT CP ) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die LGT CP gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Marketingmaterial geäusserten Meinungen sind diejenigen der LGT CP zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Marketingmaterial dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Genehmigung der LGT CP weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Marketingmaterial noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Zu beachten ist, dass historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. LGT CP beansprucht in Verbindung mit allen institutionellen Mandaten und traditionellen Investmentfonds, die in Liechtenstein und der Schweiz verwaltet werden, sowie allen Private-Equity-Programmen, die in der Schweiz und in Irland verwaltet werden, Übereinstimmung mit den Global Investment Performance Standards (GIPS ). GIPS-konforme Präsentationen und die Liste mit Beschreibungen der Composites sind erhältlich bei LGT Capital Partners AG. GIPS ist ein eingetragenes Warenzeichen des CFA Institute. Das CFA Institute war an der Prüfung oder Erstellung dieses Marketingmaterials nicht beteiligt. Copyright 2017 LGT Capital Partners. Alle Rechte vorbehalten. LGT Capital Partners 2017 Please refer to the appendix for the applicable legal information 7