Migration FIT/FI. Ablauf der Umstellung für HBCI-PIN/TAN in SFirm32. Kundenleitfaden. Ausgabe Oktober 2010

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1 Migration FIT/FI Ablauf der Umstellung für HBCI-PIN/TAN in SFirm32 Kundenleitfaden Ausgabe Oktober 2010 Version: vom SFirm32-Version: 2.3

2 Inhalt 1 Die SFirm32-Migrationsassistenten Bedingungen und allgemeine Informationen Der Einstieg in die Umstellung Kontonummernumstellung HBCI mit PIN/TAN HBCI-Umstellung (PIN/TAN) per Assistent itan smstan ChipTAN Abschluss der Umstellung Manuelle Umstellung bei HBCI mit PIN/TAN Weitere Informationsquellen & Support Die Onlinehilfe zu SFirm Der Internetauftritt von SFirm SFirm32-Knowledgebase Seminare Die SFirm32-Hotline Kontaktinformationen...13 Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch des Dokuments ergeben sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist der Herausgeber nicht verantwortlich. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten, die im Zusammenhang mit dem Dokument stehen sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Firma SFIRM Gesellschaft für Software Development mbh, Laatzener Straße 5, Hannover behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis darf dieses Dokument weder bearbeitet, übersetzt oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne besondere Ankündigungen zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden. Wir weisen darauf hin, dass die im Text verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen Warenzeichen-, Markenoder patentrechtlichem Schutz unterliegen. Copyright, Hannover 2010, alle Rechte vorbehalten. 2 SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN

3 S Firm32 Bedingungen und allgemeine Informationen Die SFirm32-Migrationsassistenten 1.1 Bedingungen und allgemeine Informationen Mit diesem Leitfaden erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung für die Umstellung der HBCI-PIN/TAN -Teilnehmerdaten vom System der FinanzIT auf OSPlus mithilfe von Umstellungsassistenten. Die Beschreibungen zu den hier dargestellten Dialogen gelten für die SFirm32- Versionen bzw. 2.3 oder höher. Diese Versionen sind für eine reibungslose Umstellung erforderlich. Das automatische Datenupdate sollte auf jeden Fall aktiviert und eingerichtet sein. Generell sollte vor umfangreichen Änderungen in SFirm32 immer eine Datensicherung über Extra Datensicherung Daten sichern durchgeführt werden. Beachten Sie aber, dass die hier beschriebenen Umstellungen nach Vollzug über SFirm32 nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Am Starttag der Umstellung wird zunächst geprüft, ob die grundlegenden Bedingungen für eine Durchführung der Migration erfüllt sind. Zu diesen gehören: Der Zeitraum zur Umstellung in SFirm32 ist für die jeweilige BLZ erreicht. Die vorliegende SFirm32-Version hat mind. den Versionsstand mit dem aktuellstem PatchLevel. Wir empfehlen dringend für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Migration den Versionsstand oder höher, mit den jeweils aktuellstem PatchLevel zu verwenden Es sind PIN/TAN-Benutzer vorhanden. 1.2 Der Einstieg in die Umstellung Werden die Bedingungen für eine Umstellung erfüllt, wird zunächst eine neue SFirm32- Aufgabe mit einigen grundsätzlichen Informationen und einer Aufforderung (Link), den Umstellungsassistenten zu aktivieren, angezeigt. Diese Aktivierung dient dazu, ein evtl. am Vortag der Umstellung zur Verfügung gestelltes Update für den Umstellungsassistenten einzuspielen. Die Assistenten für HBCI-Chipkarte, HBCI-PIN/TAN und EBICS werden anschließend als separate Aufgaben dargestellt. Alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Migration SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN 3

4 1.3 Kontonummernumstellung S Firm32 erscheinen, werden als "wichtige" Aufgaben gekennzeichnet. Das bedeutet, dass sie ein spezielles Symbol erhalten, über allen anderen Aufgaben erscheinen und dass beim Öffnen des Finanzstatus automatisch zu ihnen gescrollt wird. 1.3 Kontonummernumstellung Bei der Migration ändern sich teilweise die Kontonummern von nicht-girokonten. Damit der Abruf der Kontoumsätze für diese Konten nach der Migration weiterhin problemlos funktioniert, wird vor der eigentlichen Migration ggf. eine Kontonummernumstellung angeboten. Voraussetzung dafür ist der aktuellste Patch Level in SFirm32. Diese Umstellung ist unabhängig vom DFÜ-Weg. Während der Umstellung erscheint ein Statusfenster mit en umzustellenden Konten. Nachdem die Kontonummernumstellung erfolgreich durchgeführt wurde, wird dies mit einer erfolgsmeldung quittiert. 4 SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN

5 S Firm32 HBCI-Umstellung (PIN/TAN) per Assistent HBCI mit PIN/TAN In einem mehrwöchigen Zeitraum vor dem Umstellungstermin fragt SFirm32 im Rahmen eines PIN/TAN-Dialog im Hintergrund wiederholt die spezifischen Daten der verfügbaren TAN-Medien eines HBCI-Benutzers ab. Diese Informationen dienen dem Umstellungsassistenten als Grundlage für eine automatisierte Umstellung. 2.1 HBCI-Umstellung (PIN/TAN) per Assistent Im Aufgabenbereich erscheint eine Aufgabe zur Aktualisierung der Benutzerkennungen aller HBCI PIN/TAN Benutzer des angegebenen Kreditinstituts. Werden die einzelnen Benutzer-Namen nicht aufgelistet, ist der angemeldete Benutzer in der HBCI-Datenbank von SFirm32 nicht als HBCI-Benutzer geführt. Sie haben dann die Möglichkeit, diese über den Link alle HBCI PIN/TAN-Benutzer anzeigen einzublenden. Bitte beachten Sie bitte auch den folgenden Absatz im Aufgabenbereich: I.d.R wird die Umstellung für häufig verwendete Benutzer bereits automatisch erfolgt sein. Für diese brauchen Sie nur noch aktualisierte Bank- und Benutzerdaten abzuholen. Bei den übrigen Benutzern klicken Sie in der Liste auf den entsprechenden Link, um die Umstellung vorzunehmen. Ohne dass eine Aktion vom Anwender erforderlich wurde, könnte sich dies im Aufgabenbereich z.b. wie folgt darstellen: SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN 5

6 2.1 HBCI-Umstellung (PIN/TAN) per Assistent S Firm32 In dem hier angegebenen Beispiel einer HBCI PIN/TAN-Umstellung sehen Sie bei zwei Benutzerkennungen den Status konzentriert. Durch einen Klick auf diesen Status können Sie sich dazu folgende Information anzeigen lassen: In der weiteren Beschreibung wird zwischen drei HBCI-PIN/TAN-Verfahren unterschieden: itan, smstan und ChipTAN itan Ist der angemeldet Benutzer ein von der Umstellung betroffener HBCI-PIN/TAN-Benutzer oder wurde der oben genannte Link angeklickt, erscheint folgende Liste: Neben dem Benutzernamen wird die genaue Bezeichnung des PIN/TAN-Verfahrens angegeben. In diesem Fall erfolgt die Umstellung eines Benutzers mit indiziertem TAN- Verfahren (itan). Die Umstellung wird über den Link jetzt umstellen gestartet. Es erscheint zunächst ein Dialog, der die Nummer der aktuellen TAN- Liste abfragt. Konnte SFirm32 zuvor diese Information im Rahmen eines HBCI-PIN/TAN- Dialoges ermitteln, ist das Feld TAN- Listennummer bereits mit den korrekten Daten gefüllt. Andernfalls ist eine manuelle Eingabe notwendig. 6 SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN

7 S Firm32 HBCI-Umstellung (PIN/TAN) per Assistent 2.1 Nach einem Klick auf die Schaltfläche <Weiter>, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung, dass die Benutzerkennung/Legitimations-ID erfolgreich geändert wurde. Da sich durch die Umstellung des Bankensystems auch bei den Bank- und Benutzerdaten Änderungen ergeben haben, können diese nun abgeholt werden. Wollen Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, beenden Sie den Dialog mit <Nein>. Anschließend ist im Aufgabenbereich der Status erfolgreich umgestellt zu sehen. Wurden noch keine Bank- und Benutzerdaten abgeholt, wird dies nun als Aktion angeboten: Fertiggestellte Einträge werden in der Übersichtsliste aufsteigend sortiert eingeordnet smstan Im zweiten Beispiel erfolgt die Umstellung eines Benutzers mit smstan-verfahren: Die Umstellung wird hier ebenfalls über den Link jetzt umstellen gestartet. Es erscheint ein Dialog, der die Mobilfunknummer abfragt. Konnte SFirm32 zuvor diese Information im Rahmen eines HBCI-PIN/TAN-Dialoges ermitteln, ist das Feld Mobilfunknummer bereits mit den korrekten Daten gefüllt. Andernfalls ist eine manuelle Eingabe notwendig. SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN 7

8 2.1 HBCI-Umstellung (PIN/TAN) per Assistent S Firm32 Nach einem Klick auf die Schaltfläche <Weiter>, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung, dass die Benutzerkennung/Legitimations-ID erfolgreich geändert wurde. Da sich durch die Umstellung des Bankensystems auch bei den Bank- und Benutzerdaten Änderungen ergeben haben, können diese nun abgeholt werden. Wollen Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, beenden Sie den Dialog mit <Nein>. Anschließend ist im Aufgabenbereich der Status erfolgreich umgestellt zu sehen. Wurden noch keine Bank- und Benutzerdaten abgeholt, wird dies nun ebenfalls als Aktion angeboten: ChipTAN Im dritten Beispiel erfolgt die Umstellung eines Benutzers mit ChipTAN-Verfahren: Die Umstellung wird hier ebenfalls über den Link jetzt umstellen gestartet. Es erscheint ein Dialog, der die Kartennummer abfragt. Konnte SFirm32 zuvor diese Information im Rahmen eines HBCI-PIN/TAN-Dialoges ermitteln, ist das Feld Kartennummer bereits mit den korrekten Daten gefüllt. Andernfalls ist eine manuelle Eingabe notwendig. 8 SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN

9 S Firm32 Manuelle Umstellung bei HBCI mit PIN/TAN 2.2 Nach einem Klick auf die Schaltfläche <Weiter>, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung, dass die Benutzerkennung/Legitimations-ID erfolgreich geändert wurde. Da sich durch die Umstellung des Bankensystems auch bei den Bank- und Benutzerdaten Änderungen ergeben haben, können diese nun abgeholt werden. Wollen Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, beenden Sie den Dialog mit <Nein>. Anschließend ist im Aufgabenbereich der Status erfolgreich umgestellt zu sehen. Wurden noch keine Bank- und Benutzerdaten abgeholt, wird dies nun ebenfalls als Aktion angeboten: Abschluss der Umstellung Nach erfolgreicher Abholung der Bank- und Benutzerdaten ist die Umstellung vollständig abgeschlossen. Ein entsprechender Status wird im Aufgabenbereich angezeigt: Die Aufgabe kann nun endgültig über das Kreuz (oben rechts) geschlossen werden. 2.2 Manuelle Umstellung bei HBCI mit PIN/TAN Die hier beschriebene Umstellung muss am Stichtag der Migration, also am Migrationswochenende bzw. am darauffolgenden Montag erfolgen. SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN 9

10 2.2 Manuelle Umstellung bei HBCI mit PIN/TAN S Firm32 Eine manuelle Umstellung eines HBCI-PIN/TAN- Benutzers erfolgt über die HBCI-Datenbank von SFirm32, die Sie über den Menüweg Wechseln zu HBCI-Banken aufrufen können. Durch einen Doppelklick wählen Sie die HBCI- Bank aus, zu der Umstellungen vorgenommen werden müssen. Wählen Sie nun im Register Benutzer den HBCI- Benutzer aus, der umgestellt werden soll und klicken Sie dann auf die Schaltfläche <Ändern> In dem damit folgenden Dialog Benutzer bearbeiten markieren oder löschen Sie dann die bisherige Benutzerkennung. Geben Sie nun die neue Benutzerkennung gemäß der Ihnen vorliegenden Umstellungsunterlagen in das Feld Benutzerkennung ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche <Kopieren>. Damit wird die neue Benutzerkennung auch in das Feld Kunden-ID übertragen. Die neue Benutzerkennung steht nun in beiden Feldern und der Dialog kann über die Schaltfläche <OK> geschlossen werden. In der Übersicht der Benutzer ist jetzt in der Spalte Benutzerkennung die neue Benutzerkennung zu sehen. Abschließend sind noch die Bank- und Benutzerdaten abzuholen. Dies können Sie entweder über das entsprechende Symbol in der Symbolleiste oder über den Menüpunkt Bearbeiten Bank- und Benutzerdaten anfordern. Die Manuelle Umstellung ist damit abgeschlossen. 10 SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN

11 S Firm32 Die Onlinehilfe zu SFirm Weitere Informationsquellen & Support Neben den Kundenhandbüchern und -leitfäden stellen die Onlinehilfe und die Inhalte des Internetauftritts weitere Quellen dar, Informationen rund um SFirm32 zu erhalten. Mit den angebotenen Seminaren haben Sie außerdem die Möglichkeit, Themenbezogen das eigene Wissen in Theorie und Praxis zu vertiefen. Eine eigens für Endanwender eingerichtete telefonische Hotline hilft Ihnen bei der Klärung und Lösung von Problemen. Möchten Sie mit unseren SFIRM-Vertrieb Kontakt aufnehmen, schauen Sie bitte in den letzten Abschnitt. 3.1 Die Onlinehilfe zu SFirm32 Die Onlinehilfe ist ein Bestandteil der Anwendung SFirm32. Diese Hilfe ist mit den jeweiligen Programmteilen bzw. Funktionen verbunden und zeigt Ihnen je nach dem, wo Sie sich gerade Befinden nach dem Aufruf mit der F1-Taste die entsprechend zugehörige Beschreibung und Hilfe an. Ein Aufruf ist auch über den Menüweg? Hilfethemen möglich. Die Hilfe ist überwiegend nach Programm- Bereichen und Programmfunktionen strukturiert und gibt Ihnen somit auch die Möglichkeit, sich über diese Hilfe in SFirm32 einzuarbeiten. 3.2 Der Internetauftritt von SFirm32 Über die Adresse haben Sie einen Zugang zu dem Internetauftritt von SFirm32. Die SFirm32-Website ist in zwei Bereiche eingeteilt: Einen allgemein zugänglichen Teil, der auch den Großteil der aktuellen Informationen zu dem Produkt und den Modulen enthält und einem exklusivem Bereich für die Berater der Sparkassen und Landesbanken. Auf dem Register Kunden sind mehrere Rubriken zu sehen, über die Sie aktuelle Informationen, Leitfäden, Modulbeschreibungen und Schulungsangebote sowie Downloads von Updates und Tools erreichen können. SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN 11

12 3.3 Die SFirm32-Hotline S Firm SFirm32-Knowledgebase Die SFirm32-KnowledgeBase ist eine Wissensdatenbank, die Informationen, Hinweise und Problemlösungen zu den aktuellen, freigegebenen Versionen von SFirm32 strukturiert zur Verfügung stellt. Der Aufruf der Knowledgebase erfolgt über die Rubrik Ihre häufigsten Fragen Seminare Für SFirm32 bieten wir Ihnen eine Reihe von Seminaren an, die sich an unterschiedliche Zielgruppen wendet. Eine Auflistung der derzeit angebotenen Seminare erhalten Sie über den SFirm32-Internetauftritt in der Rubrik SFirm32 Seminare. Für nähere Informationen steht Ihnen auch unser Seminar-Team telefonisch und per zur Verfügung (siehe übernächsten Abschnitt). 3.3 Die SFirm32-Hotline Der Hersteller bietet Ihnen eine kostenpflichtige telefonische Hotline für die SFirm- Produktversionen an. Detaillierte Information, welche Fragen bis zu welcher Tiefe beantwortet werden, finden Sie in der Leistungsbeschreibung, die in der Rubrik SFirm32-Hotline auf der Seite zu finden ist. Beachten Sie auch bitte die dort vorgestellten Servicestufen. Die SFirm32-Hotline steht Ihnen von Mo.-Fr.: 8:30 bis 16:30 Uhr unter folgender kostenpflichtigen Rufnummer zur Verfügung: 0900 / (1,34 EUR/Minute aus dem dt. Festnetz; Abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer). 12 SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN

13 S Firm32 Kontaktinformationen Kontaktinformationen Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Kontaktdaten des Herstellers von SFirm32: Anschrift Rufnummer Zentrale 0511 / Internetauftritt SFIRM Gesellschaft für Software Development mbh Laatzener Straße Hannover SFIRM-Vertrieb Rufnummern 0511 / / / SFIRM-Vertrieb Fax 0511 / / / SFIRM-Vertrieb vertrieb@sfirm.de Telefonische Hotline für Endkunden 0900 / (1,34 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer). SFIRM Hannover, 2010, Kundenleitfaden Migration FIT/FI - HBCI-PIN/TAN 13