bav-award 2006 STUDIE ÜBER DIE BAV-AKTIVITÄTEN VON PRODUKTANBIETERN AUS SICHT UNABHÄNGIGER VERMITTLER

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1 bav-award STUDIE ÜBER DIE BAV-AKTIVITÄTEN VON PRODUKTANBIETERN AUS SICHT UNABHÄNGIGER VERMITTLER ERGEBNISSE EINER BEFRAGUNG VON UNABHÄNGIGEN VERSICHERUNGS- UND FINANZVERMITTLER OKTOBER

2 Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Kapitel Seite 1 ANLAGE DER UNTERSUCHUNG 7 2 ERWARTUNGEN VON VERMITTLERN UND ANBIETERN 21 3 STELLENWERT DER BAV 29 4 ZUSAMMENARBEIT MIT BAV-ANBIETERN ALLGEMEIN 33 5 BAV-ABSATZ IM JAHR 37 8 BAV-AWARD / ERGEBNISSE PENSIONSKASSE 56 9 BAV-AWARD / ERGEBNISSE DIREKTZUSAGE BAV-AWARD / ERGEBNISSE UNTERSTÜTZUNGSKASSE BAV-AWARD / DIMENSIONEN UND LEISTUNGSKRITERIEN 74 6 BAV AWARD / GESAMTERGEBNIS 42 7 BAV-AWARD / ERGEBNISSE DIREKTVERSICHERUNG BAV AWARD / UNTERNEHMENS- ERGEBNISSE IM EINZELNEN HERAUSGEBER Studie zum bav-award

3 Anlage der Untersuchung Methode der Befragung Grundgesamtheit: Alle bav-adressen von Versicherungs-, Finanzmaklern und Mehrfachagenten in Deutschland. Das sind laut Adressenliste der bbg Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth, vom insgesamt Adressen, von denen jeder die gleiche Chance hatte, in die Stichproben-Auswahl zu gelangen. Stichprobe: Für diese Untersuchung war eine Stichprobe von 500 Interviews geplant. Die vorliegende Auswertung basiert auf einer Netto- Stichprobe von insgesamt 502 Fällen. Auswahl: Die Auswahl der Zielpersonen erfolgte aus der Adressenliste nach dem Prinzip der Zufallsauswahl (Random Digit Dialing-Verfahren). Von einem Zentral-Computer wurden die Adressen aus dem Pool der Adressenliste zufällig generiert. Innerhalb der Adressen wurden die zu befragenden Makler/Mehrfachagenten systematisch ausgewählt. Aufgrund des Auswahlverfahrens ist die Stichprobe im Rahmen der statistischen Schwankungsbreiten repräsentativ für die Makler / Mehrfachagenten aus der Adressenliste der bbg Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth. Durchführung der Untersuchung: Die Telefon-Befragung wurde von den WICKERT INSTITUTE durchgeführt und überwacht. Es handelt sich dabei um computergestützte Telefoninterviews (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing). Allgemeine Arbeitsanweisungen für die Interviewer regeln die einheitliche Durchführung der Interviews. Die Fragebögen wurden zunächst einem Pre-Test unterzogen. Dabei wurden sie nicht nur in sich auf Plausibilität geprüft, sondern auch durch Zwischenauswertungen auf die Möglichkeit systematischer Fehler. Telefonische Kontrollen sind grundsätzlich bei ca. 10 % aller Befragten institutsspezifisch. Befragungszeitraum: Die Interviews zu dieser Untersuchung wurden in der Zeit vom durchgeführt. Studie zum bav-award 3

4 Anlage der Untersuchung Stichprobenbeschreibung Als was sind Sie tätig? Welche Position haben Sie im Unternehmen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,5% 80,5% Mehrfachagent unabhängiger Versicherungs- / Finanzmakler 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55,6% 25,9% 18,5% Inhaber Geschäftsführer / Vorstand Angestellter N=502 N=502 Mit einem Anteil von über 80% gehören die Gruppe der unabhängigen Versicherungs- und Finanzmakler zur überwiegenden Mehrheit der Befragten. Rund 82% der Befragten gehören zur Gruppe der Inhaber und Geschäftsführer / Vorstände. 4 Studie zum bav-award

5 Anlage der Untersuchung Stichprobenbeschreibung 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zu welcher Altersgruppe gehören Sie? 55,0% 28,1% 12,7% 4,2% bis > 60 In welchem Bundesland ist der Firmensitz? 5,5% 2,4% 2,4% 3,0% 3,3% 4,0% 7,0% 7,4% 2,6% 2,0% 7,6% 1,4% 0,2% 12,4% 23,7% 15,1% N o rdrhein- Westfalen B aden- Württemberg B ayern Sachsen H essen N iedersachsen R heinland-p falz B randenburg B erlin H amburg T hüringen Sachsen- A nhalt Schleswig- H o lstein Saarland M eckl.-vo rpo mmern B remen Mit 55% ist der überwiegende Teil der befragten unabhängigen Makler im Alter zwischen Jahren. Erstaunlich: Nur 12,7% sind jünger als 36 Jahre. Stärkste Firmensitzanhäufung: Nordrhein-Westfalen (23,7%), Baden-Württemberg (15,1%), Bayern (12,4%). 5 Studie zum bav-award

6 Ergebnisse / Pfefferminzia bav Cockpit LESEHILFE bav-tacho Rang über alle Durchführungswege Stand der Tachonadel = Gesamtrang bav Award 14 Platzierungen über alle Durchführungswege im Überblick Platzierungen im Verlauf der bav-awards 2003 bis heute Direktversicherung Pensionskasse Direktzusage Unterstützungskasse Rang : 10 Rang 2005: 12 Rang 2004: 30 Rang : 9 Rang : 11 Platzierungen im Verlauf der bav-awards 2003 bis heute in den jeweiligen Rang 2005: bewerteten 15 bav- Durchführungswegen Rang 2005: 5 Rang 2004: - Rang 2004: - Rang : 7 Rang 2005: 11 Rang 2004: 12 Rang 2003: 13 Rang 2003: 1 Rang 2003: - Rang 2003: - Veränderung in der Platzierung nach Durchführungsweg gegenüber dem Jahr Studie zum bav-award

7 - Ergebnisse / Pfefferminzia Leistungskriterien Dimension 1: Unternehmen LESEHILFE Stärken- und Schwächen-Profil Abweichung des Leistungskriteriums vom eigenen Durchschnitt über alle Leistungskriterien Relevanz der Kriterien Finanz- und Unternehmensratings Image des Unternehmens Annahmepolitik des Unternehmens Abweichung vom eigenen Durchschnitt aus allen 13 Leistungskriterien Höchste negative Abweichung eines bewerten Anbieters in diesem Leistungskriterium Abweichung des Ergebnisses des Unternehmens aus der Dimension vs. des eigenen Ø über alle Dimensionen in % Höchste positive Abweichung eines bewerten Anbieters in diesem Leistungskriterium Abweichung der Dimension 1 des Unternehmens vom eigenen Durchschnitt aller Dimensionen Höchste negative Abweichung eines bewerten Anbieters in dieser Dimension Höchste positive Abweichung eines bewerten Anbieters in dieser Studie Dimension zum bav-award 7

8 Ergebnisse / Pfefferminzia bav-diamant LESEHILFE Entsprechendes Bewertungskriterium Dimension 1 Unternehmensführung 0 Score-Ergebnis in den Bewertungsdimensionen 1 bis 4 D1 D2 D3 D4 Ergebnis persönlicher Favorit in den Durchführungswegen Dimension 2 Produktmanagement Score Median Ø 2,0 8,9 3,5 5,4 1,9 2,2 3,0 2,7 3,3 3,3 4,2 4,0 Ergebnis bester bav-anbieter 1-27 (über alle bewerteten Durchführungswege) 15 Ergebnis Bester bav-anbieter gesamt über alle bewerteten Durchführungswege Rang im jeweiligen Bewertungskriterium, aussen bester Rang, innen schlechtester Rang 21 Dimension 4 Abwicklung 9 Dimension 3 Vertriebsunterstützung Score Median 61,9 18,3 Ø 24,9 Score Median Summe persönlicher Favorit 2 (in den Durchführungswegen) 12,8 45,6 Ø 24,9 1) Gesamtergebnis: Score Bester bav Anbieter auf dem Markt 2) Ergebnis: Score aus Wer sind Ihre persönliche Favoriten in den bewerteten Durchführungswegen? Studie zum bav-award 8

9 Ergebnisse / Aachener und Münchener bav Cockpit bav-tacho Gesamtrang über alle Durchführungswege 14 Platzierungen über alle Durchführungswege im Überblick Direktversicherung Pensionskasse Direktzusage Unterstützungskasse Rang : 10 Rang : 9 Rang : 11 Rang : 7 Rang 2005: 12 Rang 2005: 5 Rang 2005: 15 Rang 2005: 11 Rang 2004: 30 Rang 2004: - Rang 2004: - Rang 2004: 12 Rang 2003: 13 Rang 2003: 1 Rang 2003: - Rang 2003: - 9 Studie zum bav-award

10 Unternehmensdarstellung SMARTcompagnie GmbH Wir bieten Management-Beratung, praxisorientiertes Training und vertriebsunterstützende Tools in höchster Qualität und mit maximalem Nutzen für unsere Kunden. Wir sind in der Finanzdienstleistungsbranche verwurzelt. Im Fokus unserer Dienstleistung steht das Vertriebs- Management von Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche. Der Erfolg der Strategie liegt in der Umsetzung. In der erfolgreichen Umsetzung der Strategie liegt unser Nutzen. Dafür stehen wir - mit all unserer Erfahrung, Kompetenz und höchstem persönlichen Engagement. Unsere Expertise resultiert aus langjährigen Erfahrungen (seit 1987) im Vertrieb und dem Management in der Assekuranz, Bank und der Fondsbranche. Unser Profil: Unternehmen: SMARTcompagnie GmbH Gegründet: 2005 in Heidenrod / Taunus Gesellschaftszweck: Management-Beratung, Trainings-Konzeption, Tool-Entwicklung Regionale Ausrichtung: bundesweit Spezialisierung: Finanzen, Vertrieb Kunden: Banken, Versicherer, KAGen, Pools, Portale, Bausparkassen, Vertriebsorganisationen Kontakt: SMARTcompagnie GmbH Zum Wispertal 12 D Heidenrod Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) info@smartcompagnie.de Web: Studie zum bav-award 10

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