AURELIUS MITTELSTANDSKAPITAL Unternehmenspräsentation

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1 Juni 2014 AURELIUS MITTELSTANDSKAPITAL Unternehmenspräsentation September

2 PROFIL (I) AURELIUS Mittelstandskapital Die AURELIUS Mittelstandskapital ist eine Tochter der AURELIUS AG, ein europäischer Konzern mit langfristigem Investitionshorizont. Die AURELIUS Mittelstandskapital investiert in wachsende und nachhaltig profitable, mittelständische Unternehmen mit guter Marktpositionierung im deutschsprachigen Raum. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt auf Nachfolgelösungen sowie Übernahmen von Randaktivitäten größerer Konzerne. Im Gegensatz zu klassischen Finanzinvestoren investiert AURELIUS Mittelstands- kapital nachhaltig und langfristig und ist nicht an die Laufzeiten eines Investmentfonds gebunden. Neben Kapital für Investitionen und Wachstum, unterstützen wir die Geschäftsführung der erworbenen Gesellschaften durch unsere umfangreiche unternehmerische Erfahrung. So hat die AURELIUS- Gruppe seit Ihrer Gründung mehr als 50 Unternehmen erworben und erfolgreich weiterentwickelt. Unsere Experten stehen der Geschäftsführung in strategischen und operativen Fragen als wertvolle Diskussionspartner zur Seite und helfen, das geplante Wachstum zu realisieren. AURELIUS Büros AURELIUS Landesgesellschaften Stockholm London München 2

3 PROFIL (II) AURELIUS Konzern IN ZAHLEN * 2013 Konzernumsatz (in Mio.) EBITDA (operativ / in Mio.) Eigenkapitalquote 34% 33% 30% 30% 30% Finanzverbindlichkeiten (in Mio.) Cashbestand (in Mio.) Anzahl Portfoliounternehmen Mitarbeiter im Konzern * 2012 Zahlen restated gemäß IFRS 5 DIE AURELIUS AKTIE 250% 200% 150% 100% 50% Free Float 64% Aktionärsstruktur* Management & deren Familie 36% WKN ISIN Börsenkürzel Handelsplätze Marktsegment AOJ K2A DE000A0JK2A8 AR4 XETRA, Frankfurt, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart m:access 0% 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 Marktkapitalisierung ca. 850 Mio. (Juli 2014) AURELIUS DAX 30 * zum 31. Dezember

4 BETEILIGUNGSANLÄSSE NACHFOLGEREGELUNG Sicherung der Familiennachfolge durch Übernahme eines Unternehmens mit dem bestehendem Management (Management Buy Out) oder neuem Management (Management Buy In) Durch unser breites Netzwerk haben wir Zugang zu einer großen Anzahl an erfahrenen Managern, die die bestehende Geschäftsführung bei Bedarf ergänzen und unterstützen können AUSGLIEDERUNG/ CARVE OUT Erwerb von Tochtergesellschaften oder Unternehmensteilen und Strukturierung der zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem ehemaligen Mutterkonzern. Ausgliederungen erlauben dem Management unabhängig und frei von konzernpolitischen Rahmenbedingungen das volle Potenzial der Unternehmen zu realisieren AURELIUS verfügt über große Erfahrung durch Carve Outs von namhaften Konzernen inklusive dem Aukau eigenständiger mittelständischer Unternehmen und der Strukturierung langfristiger Liefer- und Leistungsbeziehungen WACHSTUMSFINANZIERUNG Wenn Unternehmen bankenunabhängiger agieren möchten und hohe Wachstumsziele verfolgen, beteiligen wir uns im Rahmen von Kapitalerhöhungen zur Finanzierung des geplanten weiteren Wachstums oder einer Expansion in Form von Mehrheitsbeteiligungen. 4

5 INVESTITIONSFOKUS AUSWAHLKRITERIEN Von 15 bis 50 Mio. Jahresumsatz Nachhaltige EBITDA- Marge von mindestens 10% und gutes Cashflow Profil Starkes Management Team Etablierte Marktposition und Kundenbasis Potenzial zur Umsatz- und Ergebnissteigerung durch Marktwachstum oder Konsolidierungspotenzial Transaktionsvolumina von bis zu 30 Mio. pro Projekt Mehrheitsbeteiligung 3 ZIELUNTERNEHMEN Unternehmensnachfolgen, Konzernausgründungen oder Wachstumsfinanzierung Üblicherweise in Form von MBO s oder MBI s Hauptsitz im deutschsprachigen Raum (DACH) Attraktives, stabiles Marktsegment 5

6 UNTERNEHMERISCHE ZUSAMMENARBEIT Unterstützung bei Wachstum Organisches Wachstum: Bei der Marktpotenzialanalyse und der Ausarbeitung und Umsetzung von Markteintrittsstrategien unterstützt AURELIUS das Management, um das Wachstum planvoll anzugehen. Internationalisierung: Aufgrund der weltweiten Aktivitäten unserer Portfoliogesellschaften in diversen Ländern haben wir ein breites Netzwerk an Experten, die sich mit den landesspezifischen Gegebenheiten auskennen und dem Unternehmen bei dem Markteintritt in andere Länder behilflich zur Seite stehen. Zukäufe/Add- Ons: Firmenzukäufe sind wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen Wachstumsstrategie und als horizontale oder vertikale Erweiterung des Geschäftsmodells häufig nutzbringend. AURELIUS hat mit mehr als 50 Transaktionen reichlich Erfahrung in der Suche und Prüfung von potenziellen Add Ons und stellt das notwendige Kapital bereit. Sparringspartner in der operativen Zusammenarbeit Auf Basis unserer Erfolge bei der Vielzahl an Transaktionen verfügen wir über den Zugang zu operativen Experten in den Bereichen IT, Organisation, Finanzierung, Vertrieb, Personal, Beschaffung & Strategie. Bei der Verwirklichung von Projekten innerhalb des Unternehmens verstehen wir uns nicht als Investor, sondern als unternehmerisch erfahrenen, kompetenten und unabhängigen Sparringspartner, der das Management unterstützt und auf Basis einer kritischen Betrachtungsweise Diskussionen anregt und dabei Chancen und Risiken abwägt. 6

7 VORTEILE FÜR VERKÄUFER UND MANAGEMENT FLEXIBILITÄT, ERFAHRUNG UND ENGAGEMENT UNTERNEHMER Unternehmern, die entweder einen Teil oder im Rahmen einer Nachfolgeregelung ihr gesamtes Unternehmen veräußern wollen, bieten wir flexible Lösungsansätze um den über viele Jahre geschaffenen Wert des Unternehmens zu erhalten und erfolgreich weiter zu führen. Das Beteiligungsmodell kann je nach Situation und Wünschen des derzeitigen Eigentümers individuell strukturiert werden, um den Bedürfnissen des Unternehmers und des Unternehmens gerecht zu werden. MANAGER Im Rahmen eines Management Buy Out oder Management Buy In bieten wir dem bestehenden Management die Möglichkeit, aktiv am Geschäftserfolg des Unternehmens teilzuhaben. Wir sind auf die langjährigen Erfahrungen und das Know- How des Managements angewiesen und bringen im Gegenzug die Kontakte und die nötigen finanziellen Mittel mit. KONZERN AURELIUS hat als langfristiges Good Home für Konzernabspaltungen mit einer großen Anzahl an erfolgreich durchgeführten Carve Outs vielfach bewiesen, dass wir flexibel und bereit sind, komplexe Situationen sowie individuelle Bedürfnisse und Wünsche gemeinsam zu lösen. Wir unterstützen die Konzerne bei den einzelnen Ausgliederungsschritten und der Gestaltung des Übergangs, während das Tagesgeschäft der Geschäftsbereiche weiterläuft. Hierbei können wir mit Erfahrung, Transaktionssicherheit, Schnelligkeit und Professionalität aufwarten. 7

8 VERGANGENE TRANSAKTIONEN MITTELSTÄNDISCHE WACHSTUMSUNTERNEHMEN IN DER AURELIUS GRUPPE IN DEUTSCHLAND January 2006 March 2009 December 2012 August 2014 AURELIUS Group has acquired AURELIUS Group has acquired AURELIUS Group has acquired AURELIUS Mittelstandskapital has acquired Deutsche Post Wohnen LD Didactic Group from from from from insolvency administrator Managing Director and owner Umsatz: ca. 24 Mio. EBITDA- Marge: 14% Umsatz: ca. 28 Mio. EBITDA- Marge: 11% Umsatz: ca. 53 Mio. EBITDA- Marge: 10% Umsatz: ca. 18 Mio. EBITDA- Marge: 24% GHOTEL LD DIDACTIC STUDIENKREIS GRUPPE B+P GERÜSTBAU Die ehemaligen Hotelaktivitäten der Deutschen Post AG, mit 11 Objekten in 7 deutschen Städten Ein führender Hersteller von hochwertigen naturwissenschaftlichen und technischen Lehrsystemen für Schule, Hochschule und Berufsbildung, die unter der Marke Leybold vertrieben werden Ein führender privater Bildungsanbieter mit mehr als 1000 Standorten für Schülernachhilfe im deutschsprachigen Raum Marktführender Spezialist für den Gerüstbau sowie für Dienstleistungen im Bereich Baustellen- einrichtung und Baulogistik auf dem lokalen Berliner Markt 8

9 KONTAKT Donatus Albrecht Geschäftsführer Carsten Abdel Hadi Geschäftsführer Anger Palais Unterer Anger München/Deutschland Telefon +49 (89) Telefax +49 (89) Mobil donatus.albrecht@aureliusinvest.de Anger Palais Unterer Anger München/Deutschland Telefon +49 (89) Telefax +49 (89) Mobil carsten.abdel- hadi@aureliusinvest.de 9