in Zusammenarbeit mit dem Finanzmarketing-Verband Österreich

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1 in Zusammenarbeit mit dem Finanzmarketing-Verband Österreich

2 RECOMMENDER 2015 AUFTRAGGEBER: FINANZ-MARKETING VERBAND ÖSTERREICH AUSFÜHRENDES INSTITUT: TELEMARK MARKETING PROJEKTLEITUNG (TELEMARK MARKETING): MMag. Robert Sobotka,MBA GRUNDGESAMTHEIT: Österreichische Kunden von Versicherungen und Banken im Alter von Jahren ERHEBUNGSMETHODIK: Multimode: 5000 Telefonische Interviews Online Interviews AUSWAHLVERFAHREN, STICHPROBENGRÖSSE: Die Selektion der Kunden für die Telefoninterviews erfolgte per Zufall aus öffentlichen Telefonverzeichnissen. Die Selektion der Onlineteilnehmer über 2 österreichische ONLINE-Panels. Die Stichprobe entspricht hinsichtlich ihrer demographischen Eigenschaften einem verkleinerten Abbild von Österreich (n=10.000). TATSÄCHLICHER UMFANG DER STICHPROBE: Es wurden insgesamt Personen befragt. Davon beurteilten Personen ihre Hauptbankverbindung, Personen ihre Hauptversicherung sowie Personen ihre Bausparkasse. GEWICHTUNGSVERFAHREN: Keine FELDARBEIT: Die Befragung wurde im Zeitraum zwischen Jänner 2015 und März 2015 durchgeführt. Studie RECOMMENDER

3 Wie wird der NPS gemessen? Studie RECOMMENDER

4 Hauptbank Denken Sie bitte an die Bank, mit der Sie am meisten Kontakt haben! Welche Bank ist das? Hauptbank Anzahl Raiffeisen 2778 Erstebank & Sparkassen 2199 Bank Austria / Unicredit 1236 BAWAG / PSK 1222 Volksbank 615 Hypobank 262 Sonstige 1147 Gesamt 9459 Laut Ausschreibung werden für den Bewerb Hauptbank nur Institute berücksichtigt, die über 100 Nennungen erzielten und zumindest in 7 Bundesländern genannt wurden. Erste Bank und Sparkassen wurden zusammengefasst. Bank Austria, BAWAG P.S.K. sowie weitere Banken wurden als Sektor Banken und Bankiers gewertet. Für den Bewerb Grossbanken werden nur Institute mit einer Bilanzsumme >40 Mrd. Euro qualifiziert. Studie RECOMMENDER

5 Regionalbanken (Haupt- und Zweitbank) Regionalbanken Anzahl Raiffeisen NÖ-W 986 Raiffeisen OÖ 656 Raiffeisen Stmk 578 Stmk Bank und Sparkasse 443 Sparkasse OÖ 417 Raiffeisen Tirol 303 Raiffeisenverband Szbg 257 Oberbank 245 Tiroler Sparkasse 229 Raiffeisen K 205 Sparkasse Szbg 162 Raiffeisen Vbg 151 Kärntner Sparkasse 148 Raiffeisen Bgld 139 BKS Bank für Kärnten und Steiermark 120 Volksbank Wien Baden 96 VKB 89 HYPO Tirol 78 Volksbank Szbg 72 BTV Bank für Tirol und Vorarlberg 72 HYPO NÖ 57 Laut Ausschreibung werden für den Bewerb Regionalbanken und Direkt-.Spezial und Privatbanken nur Institute berücksichtigt, die über 50 Nennungen erzielten und nicht für den Bewerb Grossbanken qualifiziert sind. Studie RECOMMENDER

6 Hauptversicherung Hauptversicherung Anzahl UNIQA 1717 Generali 1175 Wiener Städtische 1080 Allianz 1050 Zürich Versicherung 394 Grazer Wechselseitige, GRAWE 384 Wüstenrot 369 Raiffeisen 355 Donau 348 Helvetia 311 OÖ Landesversicherung (OÖV) 243 Merkur 169 NÖ Landesversicherung (NÖV) 164 Sparkasse (s-versicherung) 161 Ergo 160 HDI Hannover 123 BAWAG P.S.K. Versicherung 101 MUKI 87 Österreichische Beamtenversicherung ÖBV 73 VAV 70 Zürich Connect 61 Tiroler Landesversicherung 51 Kärntner Landesversicherung 42 Vorarlberger Landesversicherung 42 ARAG 13 Nürnberger 11 Skandia 11 DAS 9 Gothaer 8 Sonstige 51 Denken Sie bitte an die Versicherungsgesellschaft, mit der Sie am meisten Kontakt haben! Welche Versicherung ist das? Laut Ausschreibung werden für den Bewerb Versicherungen bundesweit nur Institute berücksichtigt, die über 100 Nennungen erzielten und in zumindest 7 Bundesländern genannt wurden. Aus diesem Grund wurden die OÖV sowie die NÖV nicht gewertet. Raiffeisen, s-versicherung, Ergo und die BAWAG P.S.K. Versicherung wurden als Bankversicherungen in einem eigenen Bewerb gewertet. Studie RECOMMENDER

7 Haupt- und Zweitversicherung Haupt- und Nebenversicherung Anzahl UNIQA 2445 Generali 1671 Wiener Städtische 1630 Allianz 1455 Wüstenrot 652 Zürich Versicherung 606 Raiffeisen 589 Donau 559 Grazer Wechselseitige, GRAWE 550 Helvetia 511 Merkur 384 Ergo 353 OÖ Landesversicherung (OÖV) 336 Sparkasse (s-versicherung) 302 HDI Hannover 280 NÖ Landesversicherung (NÖV) 230 MUKI 198 Österreichische Beamtenversicherung ÖBV 169 BAWAG P.S.K. Versicherung 162 VAV 149 ARAG 110 Zürich Connect 102 Tiroler Landesversicherung 87 Vorarlberger Landesversicherung 60 Kärntner Landesversicherung 53 DAS 42 Nürnberger 42 Skandia 30 Gothaer 19 Sonstige 165 Laut Ausschreibung werden für die Bewerbe Regionalversicherungen, Direkt- und Spezialversicherungen und Bankversicherungen nur Institute berücksichtigt, die über 50 Nennungen erzielten und nicht bereits im Bewerb Versicherungen bundesweit gewertet wurden. Studie RECOMMENDER

8 Bausparkassen Sind Sie auch Kunde einer Bausparkasse? Wenn ja, bei welcher? Bausparkasse Anzahl Raiffeisen Bausparkasse 1495 Wüstenrot Bausparkasse 1480 s-bausparkasse 1431 START Bausparkasse 416 Gesamt 4822 Studie RECOMMENDER

9 NPS Bankensektoren % 90% 80% Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Hauptbank einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen? 31,0% 20,4% 23,8% 26,3% 28,5% 31,2% 26,2% NPS 28,0% 70% 60% 50% 28,2% 32,6% 19,9% 29,4% 29,8% 28,4% 29,7% 23,0% 40% 17,9% 17,9% 18,0% 30% 20% 51,4% 13,3% 43,7% 44,3% 41,8% 40,4% 44,1% 13,0% 10% 9,1% 0% Erstebank Sparkassen Raiffeisen Hypobanken Volksbank Banken & Bankiers Promotoren Passive Detraktoren NPS Gesamt 8,0% Studie RECOMMENDER

10 NPS Großbanken % Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Hauptbank einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen? 17,5% NPS 90% 80% 26,1% 34,9% 41,2% 15,0% 10,0% 70% 60% 30,3% 5,0% 50% 40% 31,3% -1,1% 32,2% 0,0% 30% -5,0% 20% 10% 43,6% 33,8% 26,6% -10,0% 0% Erstebank -14,6% -15,0% BAWAG Bank Austria PSK Unicredit Promotoren Passive Detraktoren NPS Studie RECOMMENDER

11 NPS Direkt-, Spezial- und Privatbanken % 90% Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Bank einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen? 57,0% 11,9% 14,3% 21,4% NPS 55,0% 80% 70% 60% 19,1% 41,1% 30,4% 31,3% 45,0% 35,0% 50% 25,9% 25,0% 40% 15,0% 30% 20% 68,9% 55,4% 47,3% 5,0% 10% -5,0% 0% easybank Deniz Bank ING Diba Promotoren Passive Detraktoren NPS -15,0% Studie RECOMMENDER

12 NPS Regionalbanken 2015 Regionalbanken Promotoren Neutrale Detraktore NPS Anzahl Sparkasse Salzburg 51,9% 29,6% 18,5% 33,3% 162 Tiroler Sparkasse 51,1% 31,0% 17,9% 33,2% 229 Raiffeisen Vorarlberg 45,7% 41,1% 13,2% 32,5% 151 Oberbank 53,9% 23,7% 22,4% 31,4% 245 Sparkasse OÖ 50,1% 28,8% 21,1% 29,0% 417 Raiffeisen OÖ 45,4% 30,9% 23,6% 21,8% 656 Kärntner Sparkasse 47,3% 25,7% 27,0% 20,3% 148 VKB 44,9% 30,3% 24,7% 20,2% 89 Stmk Bank und Sparkasse 44,0% 28,9% 27,1% 16,9% 443 Raiffeisen Salzburg 40,5% 35,8% 23,7% 16,7% 257 Raiffeisen Tirol 40,6% 33,7% 25,7% 14,9% 303 Raiffeisen NÖ-W 40,9% 31,1% 28,0% 12,9% 986 Raiffeisen K 39,0% 34,1% 26,8% 12,2% 205 Raiffeisen Stmk 40,3% 29,9% 29,8% 10,6% 578 HYPO NÖ 40,4% 29,8% 29,8% 10,5% 57 Volksbank Salzburg 45,8% 18,1% 36,1% 9,7% 72 Raiffeisen Bgld 38,1% 33,1% 28,8% 9,4% 139 BKS Bank für Kärnten und Steiermark 40,0% 26,7% 33,3% 6,7% 120 Volksbank Wien Baden 35,4% 33,3% 31,3% 4,2% 96 BTV Bank für Tirol und 37,5% 29,2% 33,3% 4,2% Vorarlberg 72 HYPO Tirol 30,8% 30,8% 38,5% -7,7% 78 Studie RECOMMENDER

13 NPS Versicherungen bundesweit % Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Hauptversicherung einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen? NPS 20,0% 90% 23,2% 25,4% 26,0% 28,9% 22,7% 26,2% 27,6% 29,0% 32,1% 26,4% 80% 14,8% 26,9% 15,0% 70% 12,9% 60% 50% 11,5% 10,3% 38,8% 36,3% 36,6% 32,0% 38,1% 47,1% 8,1% 40,4% 38,2% 37,9% 7,5% 7,2% 6,5% 36,9% 9,8% 37,4% 10,0% 40% 4,1% 5,0% 30% 20% 38,0% 38,3% 37,4% 39,1% 35,0% 30,2% 33,4% 34,1% 33,1% 30,9% 36,2% 0,0% 10% -1,2% 0% GRAWE Generali UNIQA Helvetia Zürich Donau Allianz Wüstenrot Merkur Wiener Städtische Promotoren Passive Detraktoren NPS Gesamt -5,0% Studie RECOMMENDER

14 NPS der besten Spezialversicherungen % Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Versicherung einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen? NPS 30,0% 90% 80% 27,3% 20,7% 20,7% 22,5% 27,5% 31,8% 33,3% 35,0% 25,0% 20,0% 70% 60% 31,3% 36,1% 14,8% 30,2% 15,0% 50% 31,8% 32,4% 36,1% 10,0% 40% 4,5% 5,0% 30% 20% 48,0% 43,2% 42,3% 1,0% 36,4% 34,3% 28,9% 0,0% 10% -6,1% -5,0% 0% MUKI ÖBV VAV ARAG Zürich Connect Promotoren Passive Detraktoren NPS HDI Hannover -10,0% Studie RECOMMENDER

15 NPS Regionalversicherungen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Versicherung einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen? 38,3% 13,3% 19,1% 35,0% 41,3% 20,4% 23,2% 35,7% 17,9% 27,6% 28,3% 35,6% 39,6% NPS 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 30% 20% 10% 51,7% 39,6% 41,1% 9,2% 36,8% 32,1% 3,8% 10,0% 5,0% 0% Vorarlberger Landesversicherung NÖ Landesversicherung OÖ Landesversicherung Tiroler Landesversicherung Kärntner Landesversicherung 0,0% Promotoren Passive Detraktoren NPS Studie RECOMMENDER

16 NPS Bankversicherungen % Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Versicherung einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen? 8,9% NPS 10,0% 90% 80% 30,1% 30,6% 4,2% 37,7% 40,8% 5,0% 70% 0,0% 60% 34,6% 50% 40% 30,8% 32,1% -7,4% 34,8% -5,0% 30% -10,0% 20% 39,1% 34,8% 30,2% 24,4% -15,0% 10% -16,4% 0% S-Versicherung Raiffeisen BAWAG PSK Versicherung Ergo Promotoren Passive Detraktoren NPS -20,0% Studie RECOMMENDER

17 NPS Bausparkassen % Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Bausparkasse einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen? NPS 35,0% 90% 80% 25,9% 28,1% 27,2% 32,9% 28,6% 30,0% 70% 25,0% 60% 31,3% 29,4% 32,8% 31,2% 20,0% 50% 17,0% 31,0% 40% 30% 14,4% 12,8% 11,7% 15,0% 10,0% 20% 10% 42,8% 42,5% 40,0% 36,1% 3,1% 40,2% 5,0% 0% S-Bausparkasse Raiffeisen Bspk Wüstenrot Bspk START Bspk Gesamt Promotoren Passive Detraktoren NPS 0,0% Studie RECOMMENDER

18 Aufsteiger des Jahres NPS-Veränderung gegenüber 2014 in Prozent Vorarlberger LV Banken Versicherungen Bausparkassen Studie RECOMMENDER

19 NPS der Branchen im Zeitverlauf BANKEN VERSICHERUNGEN BSPK Studie RECOMMENDER

20 Kontakt Bei Fragen zur Studie wenden Sie sich bitte an: MMag. Robert Sobotka, MBA Telemark Marketing Zehetnergasse 6/ Wien Tel.: 01/ Studie RECOMMENDER