Standort Deutschland Deutschland und Europa im Urteil internationaler Manager

Transkript

1 Standort Deutschland 2011 Deutschland und Europa im Urteil internationaler Manager

2 Befragungssample Befragung von 812 international tätigen Unternehmen durch telefonische Interviews der Führungskräfte (Vorstands-/ Geschäftsführungsebene) im Februar bis März Vertiefende Fragen zum Standort Deutschland richteten sich an weitere 202 ausländische Unternehmen. Durchführung durch ein unabhängiges französisches Marktforschungsinstitut. Daten über tatsächliche ausländische Direktinvestitionen beruhen auf dem Ernst & Young European Investment Monitor, einer Erhebung ausländischer Direktinvestitionsprojekte, die Betriebsstätten und/oder Arbeitsplätze geschaffen haben (keine Fusionen und Übernahmen, keine Portfolio-Investitionen). Ihr Ansprechpartner: Peter Englisch, Partner Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wittekindstraße 1a Essen Telefon Page 2

3 Befragungssample Geografische Herkunft der befragten Unternehmen Nordamerika 39% Westeuropa 33% Asien 19% Nordeuropa 4% Umsatz weniger als 150 Mio. Euro 150 Mio. bis 1,5 Mrd. Euro mehr als 1,5 Mrd. Euro 40% 38% 22% Mittel- und Ost- Europa 3% andere 2% Page 3

4 Die attraktivsten Standorte der Welt

5 Die attraktivsten Regionen der Welt Welche drei Regionen sind derzeit aus Ihrer Sicht die attraktivsten Investitionsstandorte weltweit? China 38 (39) Westeuropa 35 (38) Mittel- und Osteuropa 29 (24) Nordamerika Indien (22) (22) Brasilien übriges Asien (12) (10) Russland 11 (14) Mittlerer Osten 9 (5) Angaben in Prozent; bis zu drei Nennungen möglich Vorjahreswerte in Klammern China bleibt der attraktivste Investitionsstandort weltweit. Während Westeuropa leicht an Attraktivität verliert, können Brasilien und Asien deutlich zulegen. Page 5

6 Die attraktivsten Länder der Welt Welche drei Länder sind derzeit aus Ihrer Sicht die attraktivsten Investitionsstandorte weltweit? China 38 (39) Indien 23 (22) USA Brasilien (12) (20) Deutschland Russland Polen (12) (14) (5) Japan Großbritannien 4 4 (4) (7) Frankreich 3 (5) Angaben in Prozent; bis zu drei Nennungen möglich Vorjahreswerte in Klammern Wie im Vorjahr belegt Deutschland den fünften Platz im Investorenranking. Während Brasilien in der Gunst der Investoren gestiegen ist und nun den vierten Platz belegt, fällt Russland vom vierten auf den sechsten Rang. Bemerkenswert ist auch der Aufstieg Polens und der Tschechischen Republik. Page 6

7 Die attraktivsten Städte Europas Welche drei europäischen Städte sind derzeit aus Ihrer Sicht besonders attraktive Investitionsstandorte? London Paris Berlin Frankfurt Amsterdam Barcelona Warschau München Madrid Mailand Hamburg Düsseldorf Stuttgart Angaben in Prozent; bis zu drei Nennungen möglich Die Attraktivität von Städten und Metropolregionen ist für die Gewinnung und Bindung von internationalen Fachkräften von erheblicher Bedeutung. Im Ranking der attraktivsten Städte führen unangefochten London und Paris, gefolgt von Berlin. Deutschland ist als einziges Land mit 3 Städten in den Top-10 vertreten. Page 7

8 Deutschland im Urteil ausländischer Investoren

9 Bedeutung von Standortfaktoren aus Investorensicht Wie bewerten Sie die Bedeutung folgender Standortfaktoren im Hinblick auf Investitionsentscheidungen Ihres Unternehmens? Klares und stabiles rechtliches und politisches Umfeld (83) Infrastruktur: Telekommunikation (84) Infrastruktur: Transport und Logistik (84) Soziales Klima (84) Potenzielle Produktivitätszuwächse (83) Qualifikation der Arbeitnehmer (82) Personal- / Arbeitskosten (82) Unternehmensbesteuerung (80) Flexibilität des Arbeitsrechts (75) Attraktivität des Binnenmarktes (82) sehr wichtig eher wichtig Angaben in Prozent; 2009er-Werte in Klammern Page 9

10 Standort Deutschland: Stärken Wie bewerten Sie Deutschland hinsichtlich folgender Standortfaktoren? (Top-3-Faktoren: fett) Lebensqualität (87) Infrastruktur: Transport und Logistik (85) Soziales Klima (78) Infrastruktur: Telekommunikation (82) Qualifikation der Arbeitnehmer (82) Anstreng. in Richtung nachhaltiger Unternehmensentwicklung (73) Unternehmergeist (73) Verfügbarkeit und Qualität von Forschung u. Entwicklung (78) Klares und stabiles rechtliches u. politisches Umfeld (64) Attraktivität des Binnenmarktes (66) Kultur und Sprache (75) Potenzielle Produktivitätszuwächse (61) Zugang zu deutschen Investoren (56) sehr attraktiv eher attraktiv Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern Page 10

11 Standort Deutschland: Schwächen Wie bewerten Sie Deutschland hinsichtlich folgender Standortfaktoren? Insgesamt unattraktiv Arbeitskosten (43) Flexibilität des Arbeitsrechts (33) Unternehmenssteuerbelastung (46) Subventionen und Fördermittel (22) unattraktiv eher unattraktiv eher attraktiv sehr attraktiv keine Angabe Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern Ausländische Investoren bemängeln vor allem die (hohen) Arbeitskosten und die (unzureichende) Flexibilität des Arbeitsrechts in Deutschland. In punkto Unternehmenssteuerbelastung wird Deutschland heute besser bewertet als noch vor einem Jahr. Page 11

12 Zufriedenheit mit dem Standort Deutschland weiter gestiegen Inwiefern hat sich Ihrer Meinung nach im Laufe des Jahres die Bedeutung des Standortes Deutschlands für die Ansiedlung oder Entwicklung Ihres Unternehmens geändert? leicht verschlechtert 7% k. A. 4% deutlich verbessert 13% insgesamt verschlechtert: 7 insgesamt verbessert: 44 gleich geblieben 45% leicht verbessert 31% Ergebnisse 2010: insgesamt verbessert: 38 insgesamt verschlechtert: 9 Ausländische Investoren sehen einen weiteren Anstieg der Attraktivität des Standorts Deutschland im Lauf des vergangenen Jahres: 44 Prozent sind der Meinung, dass Deutschlands Anziehungskraft gestiegen ist, nur 7 Prozent sehen eine gesunkene Attraktivität. Page 12

13 Investoren mit deutscher Politik zufrieden Sind Sie der Ansicht, dass Deutschland heute eine für internationale Investoren interessante Politik umsetzt? Nein: 27 sicher nicht 7% k. A. 13% ja sicher 15% Ja: 60 wahrscheinlich nicht 20% ja, wahrscheinlich 45% Ergebnisse 2010: Ja: 64 Nein: 21 Weiterhin attraktive Standortpolitik: Die Mehrheit der befragten Unternehmen (60 Prozent) ist der Ansicht, dass Deutschland eine für internationale Investoren interessante Politik betreibt. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch etwas höher (64 Prozent). Page 13

14 Investitionsabsichten ausländischer Investoren in Deutschland Hat Ihr Unternehmen generell vor, sich in Deutschland anzusiedeln oder neue Tätigkeitsbereiche zu entwickeln? k. A. 9% ja sicher 19% Nein: 48 sicher nicht 25% Ja: 43 wahrscheinlich nicht 23% ja, wahrscheinlich 24% Ergebnisse 2010: Ja: 40 Nein: 49 Angaben in Prozent Zunehmende Investitionsabsichten: Immerhin 43 Prozent der befragten Unternehmen planen generell, sich in Deutschland anzusiedeln bzw. neue Tätigkeitsbereich zu entwickeln. 48 Prozent der Unternehmen verfolgen hingegen keine Pläne in diese Richtung. Page 14

15 Deutschlands Hauptkonkurrenten: China und USA Welches Land ist hinsichtlich seiner Attraktivität Ihrer Meinung nach für Investoren der wesentliche Wettbewerber Deutschlands? China USA Frankreich 7 12 Großbritannien Polen Schweiz 3 4 Angaben in Prozent Die wichtigsten Konkurrenten Deutschlands bei der Anwerbung ausländischer Investitionen sind nach Ansicht der befragten Manager China, die USA und Frankreich. Allerdings haben gegenüber 2010 die USA stark an Boden verloren, während China und Frankreich an Bedeutung gewonnen haben. Page 15

16 Ansiedlung von Aktivitäten in Deutschland: Stabiler Aufwärtstrend 30% 25% 20% 15% ja, sicher ja, wahrscheinlich 10% 5% 0% Page 16

17 Geplanter Wegzug aus Deutschland? Hat Ihre Gruppe generell vor, einen Teil ihrer Tätigkeit aus Deutschland in ein anderes Land auszulagern? k. A. 14% Ja, sicher 4% ja, vielleicht 7% Nein: 75 wahrscheinlich nicht 18% Ja: 11 sicher nicht 57% Ergebnisse 2010: Ja: 11 Nein: 73 Angaben in Prozent Die große Mehrheit der befragten Unternehmen (75 Prozent) plant sicher oder wahrscheinlich, in vollem Umfang weiterhin in Deutschland tätig zu sein. Nur elf Prozent der Unternehmen überlegen hingegen, einen Teil ihrer Aktivitäten aus Deutschland auszulagern. Page 17

18 Die Zukunft des Standorts Deutschland Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Standort Deutschland in den kommenden drei Jahren in Bezug auf die Ansiedlung und Entwicklung Ihres Unternehmens entwickeln? k. A. 4% stark verbessern 11% Insgesamt verschlechtern: 5 weder noch 44% leicht verbessern 36% Insgesamt verbessern: 47 Ergebnisse 2010: insgesamt verbessern: 54 insgesamt verschlechtern: 9 Leicht verschlechtern 5% Angaben in Prozent Fast die Hälfte der ausländischen Investoren (47 Prozent) ist der Meinung, dass sich die Attraktivität Deutschlands in den kommenden drei Jahren weiter erhöhen wird. Nur 5 Prozent erwarten eine Verschlechterung der Situation. Page 18

19 Investorensicht: Diese Branchen haben in Deutschland Potenzial Welche drei der nachfolgenden Branchen halten Sie in den nächsten zwei Jahren für die wesentlichen Treiber für ein Wachstum in Deutschland? Transport- und Automobilindustrie 39 Pharmaindustrie und Biotechnologie 26 Informations- und Kommunikationstechnik, IT Energie / Utilities B2B Dienstleistungen (außer Finanzen) Konsumgüter Logistik und Vertriebskanäle Banken / Versicherungen 12 Immobilien und Bauwesen 9 Angaben in Prozent; bis zu drei Nennungen möglich Das mit Abstand größte Wachstumspotenzial hat aus Investorensicht die Transport- und Automobilindustrie, gefolgt von Pharmaindustrie und Biotechnologie. Eher geringes Wachstumspotenzial besteht hingegen in den Sektoren Bau und Immobilien sowie Banken und Versicherungen. Page 19

20 Rosige Zeiten für Deutschland? Wie sehen Sie Deutschland im Jahre 2020? Weltweit führend in Umwelttechnik 35 Weltweites Vorbild für eine erfolgreiche, unternehmerisch denkende Gesellschaft 17 Hotspot für Forschung & Entwicklung 13 Verstärkte Abwanderung qualifizierter Fachkräfte ins Ausland 8 Exporteur eines weltweit führenden Sozialmodells 7 Gelähmt durch ein schwerfälliges Sozialsystem und hohe Schuldenlast 7 International führend im Bereich Bildung mit den weltweit besten Universitäten 6 Abwanderung von Industrie ins Ausland 4 Angaben in Prozent Page 20

21 Der Euro

22 Euro trägt zur Attraktivität Europas bei Ist der Euro für die Attraktivität Europas in Ihren Augen eine Stärke oder eine Schwäche? weder noch 23% Stärke 60% Schwäche 17% Angaben in Prozent Die Mehrheit der ausländischen Investoren (60 Prozent) sieht im Euro einen Vorteil für Europa als Investitionsstandort. Nur 17 Prozent werten die europäische Gemeinschaftswährung als Wettbewerbsnachteil für Europa. Page 22

23 Überwiegend Zustimmung zu EU-Stabilitätsmaßnahmen Glauben Sie, dass die von der EU ergriffenen Maßnahmen (z.b. Rettungsschirm, Stabilitätspakt) ausreichende Maßnahmen waren und sind, um die Euro-Stabilität zu unterstützen? überhaupt nicht ausreichend 10% vollkommen ausreichend 9% nicht ausreichend: 35 ausreichend: 52 eher nicht ausreichend 25% eher ausreichend 43% unentschieden 14% Angaben in Prozent Etwas mehr als die Hälfte der ausländischen Investoren (52 Prozent) bewerten die europäische Geldpolitik als vollkommen oder eher ausreichend zur Unterstützung der Euro- Stabilität. 35 Prozent sind der Meinung, dass sie eher nicht oder nicht ausreicht. Page 23

24 Prognose: Euro wird tendenziell stärker Wie wird sich der Wert des Euro Ihrer Meinung nach in den nächsten zwei Jahren entwickeln? stark sinken 2% weiß nicht 7% stark steigen 5% sinken: 21 eher steigen 28% steigen: 33 eher sinken 19% stabil bleiben 39% Angaben in Prozent Die große Mehrheit der ausländischen Investoren (72 Prozent) erwartet, dass der Wert des Euro in den nächsten beiden Jahren stabil bleibt oder steigt. Jeder fünfte (21 Prozent) erwartet hingegen eine Schwächung der Gemeinschaftswährung. Page 24

25 Investoren: Deutschland braucht stabilen Euro Wie stark ist Deutschland Ihrer Meinung nach von einem stabilen Euro abhängig? stark unabhängig 2% weiß nicht 7% unabhängig: 10 eher unabhängig 8% stark abhängig 44% abhängig: 75 weder noch 8% eher abhängig 31% Angaben in Prozent Drei von vier Befragten sind der Meinung, dass Deutschland stark oder eher von einem stabilen Euro abhängig ist. Nur jeder zehnte Investor hält Deutschland für unabhängig von der Stabilität der Gemeinschaftswährung. Page 25

26 Investitionsprojekte 2010

27 Auslands-Direktinvestitionen in Europa: Projekte und Arbeitsplätze Zahl der Projekte: Ø +4,6% / Jahr % +5% +0% -11% +14% Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze: Ø -5,8% / Jahr % -18% -15% -16% +10% Page 27

28 Europäische Länder als Investitionsziele Rang Land Anzahl Auslands- Direktinvestitionen 2010 Marktanteil 2010 Anzahl Auslands- Direktinvestitionen 2009 Entwicklung der Auslands- Direktinvestitionen 1 Großbritannien % 678 7% 2 Frankreich % 529 6% 3 Deutschland % % 4 Russland 201 5% % 5 Spanien 169 4% 173-2% 6 Belgien 159 4% 146 9% 7 Polen 143 4% % 8 Niederlande 115 3% 108 6% 9 Irland 114 3% 84 36% 10 Italien 103 3% 100 3% 11 Schweiz 90 2% 69 30% 12 Ungarn 88 2% 64 38% 13 Schweden 77 2% 58 33% 14 Tschechische Republik 71 2% 61 16% 15 Türkei 64 2% 58 10% 16 Rumänien 62 2% 75-17% 17 Slowakei 58 2% 33 76% 18 Serbien 55 1% % 19 Österreich 33 1% 41-20% 20 Litauen 31 1% % Sonstige 274 7% % Gesamt % % Page 28

29 Deutschland als Ziel ausländischer Direktinvestitionen Zahl der Projekte: Ø +27% / Jahr % +7% +28% +7% +34% Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze: Ø +30% / Jahr % -40% +92% -57% +144% Page 29

30 Durch Auslands-Direktinvestitionen geschaffene Arbeitsplätze Rang Page 30 Land Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 2010 Marktanteil in % 2010 Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 2009 Entwicklung Großbritannien % % 2 Frankreich % % 3 Polen % % 4 Deutschland % % 5 Ungarn % % 6 Serbien % % 7 Russland % % 8 Spanien % % 9 Slowakei % % 10 Irland % % 11 Tschechische Republik % % 12 Rumänien % % 13 Belgien % % 14 Türkei % % 15 Bulgarien % % 16 Litauen % % 17 Ukraine % % 18 Portugal % % 19 Schweden % % 20 Niederlande 958 1% % Sonstige % % Gesamt % %

31 Ranking der größten Investoren in Europa 2010 (Anzahl der Projekte) Rang Investierendes Land Anzahl von Auslands- Direktinvestitionen 2010 Marktanteil 2010 Anzahl von Auslands- Direktinvestitionen 2009 Marktanteil 2009 Entwicklung USA % % 19% 2 Deutschland % % 8% 3 Großbritannien 227 6% 201 6% 11% 4 Frankreich 187 5% 187 6% 0% 5 Schweiz 152 4% 125 4% 18% 6 Niederlande 149 4% 126 4% 15% 7 Japan 143 4% 130 4% 9% 8 China 115 3% 111 3% 3% 9 Italien 99 3% 108 3% -9% 10 Schweden 99 3% 94 3% 5% Summe Page 31