Anlegen und mehr aus Ihrem Vermögen machen

Transkript

1 Anlegen und mehr aus Ihrem Vermögen machen

2 Inhalt 2 4 Professionelle Vermögensberatung 5 Kompetenz und Unabhängigkeit 6 Nachhaltiger Vermögensaufbau 7 Klare und verlässliche Beziehungen 8 Bedürfnisgerechte Strategien 9 Optimierte Erträge und Transparenz 10 Mehrwert zu fairen Konditionen

3 Vermögensverwaltung & Beratung 3 Der sich ständig beschleunigende Wandel der globalisierten Wirtschaft führt dazu, dass sowohl die Dynamik als auch die Komplexität der internationalen Finanz- und Kapitalmärkte permanent zunehmen. Die erfolgreiche Bewirtschaftung eines Wertschriftenportfolios erfordert deshalb mehr Zeit und Know-how als je zuvor. Aus diesem Grund hat sich die Axo Asset Management auf die professionelle Vermögensverwaltung spezialisiert. Mit dieser Dienstleistung bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Investitionsentscheide und den damit verbundenen Anlageprozess an ausgewiesene Fachleute zu delegieren und sich so von der aufwendigen Marktbeobachtung und -beurteilung zu entlasten. Als Kunde der Axo Asset Management profitieren Sie somit von den optimierten Erträgen Ihrer Anlagen und gleichzeitig verfügen Sie über zusätzliche Kapazitäten zur Erreichung Ihres persönlichen Ziels. Axo dem Erfolg verpflichtet

4 Kompetenz und Unabhängigkeit 4 Die Axo Asset Management ist ein schweizerisches Vermögensverwaltungs und Vermögensberatungsunternehmen. Die Axo Asset Management ist in jeder Hinsicht unabhängig und keinen Interessenkonflikten unterworfen. Bei unseren Anlageentscheiden sind wir deshalb ausschliesslich unseren Kunden gegenüber verpflichtet. Unser höchstes Ziel besteht darin, für Sie Mehrwerte zu schaffen sowie Ihren Bedürfnissen, Anforderungen und Erwartungen vollumfänglich gerecht zu werden. Dafür setzen wir uns mit unserem fundierten Fachwissen und unserer Erfahrung voll ein. Als kleines dynamisches Unternehmen legt die Axo Asset Management besonderen Wert auf die individuelle Betreuung ihrer Kunden. Eine moderne Infrastruktur hilft uns, für Sie massgeschneiderte und flexible Lösungen zu erarbeiten. Wir tun dies immer mit der Überzeugung, dass eine persönliche, auf gegenseitigem Vertrauen basierende und langfristig ausgerichtete Beziehung die wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit darstellt. An die Qualität unserer Dienstleistungen stellen wir höchste Ansprüche. Traditionelle Werte wie Sicherheit, Zuverlässigkeit und Professionalität prägen unsere Arbeit und bieten Ihnen Gewähr, dass Ihr Vermögen durch die Axo Asset Management jederzeit nach bestem Wissen und Gewissen und in Ihrem Interesse bewirtschaftet wird. Dabei lassen wir stets grösste Sorgfalt walten, zu der wir nicht zuletzt durch Gesetz und Standesregeln verpflichtet sind. Selbstverständlich garantieren wir Ihnen zudem absolute Verschwiegenheit über alles, was uns in der Ausübung unserer Tätigkeit bekannt oder anvertraut wird. Von uns können Sie mehr erwarten!

5 Nachhaltiger Vermögensaufbau 5 Bei der Axo Asset Management ist Ihr Vermögen in guten Händen. Experten sorgen dafür, dass Ihre Anlagewerte professionell verwaltet werden. Unsere Anlagephilosophie ist bestimmt durch das Ziel, für Sie eine nachhaltige Entwicklung Ihres Vermögens zu erreichen. Dieses soll nicht nur erhalten, sondern vermehrt werden. Dabei sollen Sie mittel bis langfristig eine Rendite erwarten können, die dem von Ihnen akzeptierten Risiko entspricht. Da wir bei der Realisierung unserer Investmentideen auf die gesamte Palette der verfügbaren Finanzinstrumente zurückgreifen können, sind wir in der Lage Ihre Erträge konsequent zu optimieren. Insgesamt basiert das Anlageverhalten der Axo Asset Management auf unserer fundamentalen Einschätzung der zukünftigen nationalen und internationalen Wirtschafts- und Börsenentwicklung. Vor diesem Hintergrund versuchen wir, Trends frühzeitig zu erkennen und bei der Bewirtschaftung Ihres Vermögens auch kurzfristige Marktschwankungen zu nutzen. Die Experten an Ihrer Seite

6 Klare und verlässliche Beziehungen 6 Bei der Verwaltung durch die Axo Asset Management befindet sich Ihr Wertschriftenportfolio entweder wie bisher bei Ihrer Hausbank oder bei einer von uns empfohlener Depotbank. Auf diese Weise profitieren Sie sowohl von der Sicherheit einer erstklassigen Bank, als auch von der individuellen und kompetenten Betreuung Ihrer Anlagen durch unsere unabhängigen Spezialisten. Die Beziehung zwischen Ihnen, der Depotbank und der Axo Asset Management ist vertraglich derart geregelt, dass Sie als Kunde jederzeit das alleinige Verfügungsrecht über Ihre Vermögenswerte behalten. Ihr Wertschriftendepot und die daran gekoppelten Konten lauten stets auf Ihren Namen. Sie erteilen der Axo Asset Management einen Vermögensverwaltungsauftrag sowie eine beschränkte Vollmacht. Diese erlaubt uns, Wertschriften in Ihrem Namen zu kaufen und zu verkaufen ohne jedoch Gelder abziehen bzw. Vermögenswerte transferieren zu können. Sämtliche Verträge sind jederzeit und mit sofortiger Wirkung beidseitig kündbar. Wir machen Geld aktiv

7 Bedürfnisgerechte Strategien 7 Die Verwaltung Ihres Portfolios durch die Experten der Axo Asset Management orientiert sich ausschliesslich an Ihren Bedürfnissen. Aus diesem Grund klären wir in einem persönlichen Gespräch Ihre finanzielle Gesamtsituation sowie Ihre Risikofähigkeit und Ihre Risikobereitschaft umfassend ab. Ihre Ertragsvorstellungen und Ihr zeitlicher Anlagehorizont werden ebenfalls in die Analyse einbezogen. Davon ausgehend definieren wir das für Sie optimale Anlageprofil. Die Axo Asset Management offeriert Ihnen verschiedene Anlagestrategien, welche durch unterschiedliche Renditeerwartungen und Vermögensschwankungen charakterisiert sind. In diesem Zusammenhang ist generell zu berücksichtigen, dass erhöhte Renditeerwartungen immer mit der Inkaufnahme eines ebenfalls erhöhten Risikos verbunden sind. Die Strategiepalette der Axo Asset Management umfasst sowohl defensive Portfoliostrukturen, die mit vergleichsweise geringen Vermögensschwankungen und relativ stetigen Erträgen verbunden sind, als auch risikoreichere Vermögenszusammensetzungen, die sich bei langfristig höherer zu erwartender Durchschnittsrendite durch eine ebenfalls höhere Volatilität auszeichnen. Die Festlegung der für Sie geeigneten Strategie wird neben den genannten Kriterien auch durch Ihre besonderen Anweisungen bestimmt, sofern diese mit der Anlagephilosophie der Axo Asset Management vereinbar sind. Eine Frage der Ziele

8 Optimierte Erträge und Transparenz 8 Mit Ihrem Entscheid für ein Anlageprofil und damit für eine Portfoliostruktur übertragen Sie uns die Verantwortung für die selbständige Vermögensaufteilung auf die verschiedenen Anlagekategorien, -währungen und -instrumente innerhalb der vereinbarten Bandbreite. Die für Sie optimale Strategie setzen wir intelligent und mit Bedacht um. Mit professionellem Engagement wollen wir für Sie als Kunde eine maximale Performance erzielen. Dazu gehört auch, dass wir Ihre Interessen gegenüber den involvierten Banken vertreten und Ihr Depot laufend überwachen. Die Vermögensverwaltung durch die Axo Asset Management beinhaltet ein regelmässiges und transparentes Reporting. Quartalsweise erhalten Sie einen detaillierten Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens, bestehend aus dem bewerteten Depotauszug und der Performanceberechnung. Ihre Sicherheit, Ihr Vermögen

9 Mehrwert zu fairen Konditionen 10 9 Mit der Erteilung eines Verwaltungsmandats an die Axo Asset Management verschaffen Sie sich eine Reihe von Mehrwerten mit einem vorteilhaften Preis/Leistungs-Verhältnis. Als Kunde haben Sie dabei die Wahl zwischen einem fixen, erfolgsabhängigen und kombiniertem Vergütungsmodell. Die Kommissionsbelastung erfolgt Quartalsweise. Die exakten Konditionen variieren mit der Grösse des verwalteten Depots. Unabhängig von einem Verwaltungsmandat bieten wir Ihnen weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ihrem Wertschriftenvermögen an. Dazu gehört beispielsweise die Analyse von Anlageportfolios oder die Konsolidierung von Depots bei verschiedenen Banken. Die reine Vermögensverwaltung als Kerngeschäft der Axo Asset Management wird ergänzt durch die Beratung unserer Kunden im Zusammenhang mit sonstigen finanziellen, sowie in besonderen Fällen auch allgemeinen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.

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