Kotierungsinserat, Zürich, 31. März 2008 Mobility Certificate COSMO

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1 Kotierungsinserat, Zürich, 31. März 2008 Mobility Certificate COSMO Anpassungen: Per 5. Mai 2008 wurde BEA Systems, Inc., durch Oracle Corp. aufgekauft. Der entsprechende Erlös wurde bezüglich des Baskets gleichmässig verteilt auf die entsprechenden Anteile der Verisign, Inc. (neue Anzahl Aktien: ), und Akamai Technologies, Inc. (neue Anzahl Aktien: ), reinvestiert. Aufgrund eines 2:1 Aktiensplits in ishares MSCI South Africa Index Fund (EZA US) per 24. Juli 2008 wurde die Anzahl EZA US Aktien im Basket auf angepasst. Am 3. Februar 2009 wurde British Energy Group Plc (BGY LN) durch Electricité de France (EDF SA) übernommen. Die Cash-Erlöse aus der Akquisition wurden in EDF SA Aktien reinvestiert und die Anzahl der EDF SA Aktien im Basket auf angepasst. Die Emittentin wird per 8. September 2009 die Anzahl der emittierten Zertifikate auf 70'000 anpassen. Following Q-CELLS AG rights issue effective 28 September 2010, the Issuer sold the rights and used the proceeds to purchase further QCE GR shares. This has increased the number of shares in the basket to Symbol: COSMO Valor: ISIN: ANN5638M6830 Underlying: Anteil Bloomberg Ticker Titel Börse Anzahl Aktien 7.00% 2801 HK EQUITY ISHARES MSCI CHINA TRACKER Hong Kong % ABBN VX EQUITY ABB LTD-REG SWX Europe % RWE GY EQUITY RWE AG Xetra % BGY LN EQUITY EDF SA EQUITY BRITISH ENERGY GROUP PLC ELECTRICITE DE FRANCE London Paris % 9531 JP EQUITY TOKYO GAS CO LTD Tokyo % CCO CN EQUITY CAMECO CORP Toronto % EMR US EQUITY EMERSON ELECTRIC CO New York % PIO US EQUITY POWERSHARES GLOBAL WATER POR American % CCC US EQUITY CALGON CARBON CORP New York % 390 HK EQUITY CHINA RAILWAY GROUP LTD - H Hong Kong % 1055 HK EQUITY CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H Hong Kong % 694 HK EQUITY BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H Hong Kong % 2866 HK EQUITY CHINA SHIPPING CONTAINER-H Hong Kong % BDH US EQUITY BROADBAND HOLDRS TRUST American % 1688 HK EQUITY ALIBABA.COM LTD Hong Kong % MSFT US EQUITY MICROSOFT CORP NASDAQ GS % 941 HK EQUITY CHINA MOBILE LTD Hong Kong % KMP US EQUITY KINDER MORGAN ENERGY PRTNRS New York % COS-U CN EQUITY CANADIAN OIL SANDS TRUST Toronto % HLX US EQUITY HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP New York % QCE GR EQUITY Q-CELLS AG Xetra % SWV GR EQUITY SOLARWORLD AG Xetra % VWS DC EQUITY VESTAS WIND SYSTEMS A/S Copenhagen % IBR SM EQUITY IBERDROLA RENOVABLES Continuous % PBW US EQUITY POWERSHARES WILDERH CLEAN EN American % GEX US EQUITY MARKET VECTORS GLOBAL ALT NYSE Arca % INR FP EQUITY LYXOR ETF MSCI INDIA EN Paris % EZA US EQUITY ISHARES SOUTH AFRICA INDEX NYSE Arca

2 FUND 2.00% VRSN US EQUITY VERISIGN, INC. NASDAQ GS 1.00% BEAS US EQUITY BEA SYSTEMS, INC. NASDAQ GS 1.00% AKAM US EQUITY AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. NASDAQ GS Emittentin: Calculation Agent: Emission: Ausgabepreis: CHF Merrill Lynch International & Co. C.V. Merrill Lynch International Emissionsdatum: 17. März 2008 Liberierung: 31. März 2008 Verfall: Rückzahlungsdatum: 31. März Handelstag an der SWX: 31. März 2008 Ratio: 1:1 Min. Handels-/ Ausübungsgrösse: Währung: Rückzahlungsbetrag: 17. März 2011, 14:00 Uhr Zurich 1 Zertifikat CHF Ein Zertifikat berechtigt den Inhaber eines Zertifikates gemäss den Zertifikatsbedingungen zu einer Barabgeltung in CHF im Betrag der Verkaufspreise der im Basket enthaltenen Aktien am Verfalltag multipliziert mit der jeweiligen Anzahl Aktien im Basket umgerechnet in CHF. Kotierung: Investionsüberlegungen/ Risikoprofil: Wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Jedes Zertifikat bedeutet ein Investment in die unter Basketzusammensetzung angegebenen Aktien in der ebenfalls dort angegebenen Zusammensetzung. Eine Anlage in "COSMO" hat ein vergleichbares Performancepotential (positiv oder negativ) wie eine Direktanlage in die unterliegenden Aktien. Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Das mögliche Verlustrisiko ist auf den bezahlten Zertifikatspreis limitiert. Geltendes Recht: Abwicklung: Handel: Restriktionen: Zeichnung/ Kauf: Information: Englisches Recht SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Die Merrill Lynch wird einen Sekundärmarkt nach bestmöglichen Bemühungen etablieren. USA, US Persons, UK Aufträge nimmt ihre Haubank entgegen. Reuters: COSMO.S Swiss Derivative Team: Zurich: Zurich (Institutional clients only): London (Institutional clients only): mlinvestch@ml.com Internet Postal Address: Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23

3 8002 Zürich

4 Disclaimer: Die Publikation erfolgt zur Einführung der Zertifikate an der SWX Swiss Exchange (Hauptbörse). Diese Zertifikate werden unter dem Offering Circular, datiert 28. September 2007, der Merrill Lynch International & Co. C.V. emittiert. Das Offering Circular bildet zusammen mit dem jeweiligen ergänzenden Prospekt und den Final Terms den für die Zulassung an der SWX Swiss Exchange massgebenden Emissionsprospekt. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, hat mit der Merrill Lynch International & Co. C.V. in Bezug auf das Offering Circular eine Garantie abgeschlossen. Der Wortlaut der Garantie ist im Offering Circular enthalten. Offering Circular und ergänzender Prospekt in englischer Sprache können bei der Merrill Lynch Capital Markets AG bezogen werden. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw OR dar. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf den angegebenen Telefonlinien aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Merrill Lynch Capital Markets AG unterhält nur mit institutionellen Kunden Geschäftsbeziehungen. Für Produktinformationen an private Investoren stehen wir gerne zur Verfügung, für Beratung und Aufträge wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder Ihre Hausbank.

5 Annonce de cotation, Zurich, le 31 mars 2008 Mobility Certificate COSMO Ajustements: Effective du 5 mai 2008, BEA Systems, Inc., a été acquis par Oracle Corp. Le produit a été reinvesti également à Verisign, Inc. (nouveau nombre d action: ), et à Akamai Technologies, Inc. (nouveau nombre d action: ). En raison du split d actions 2 :1 de ishares MSCI South Africa Index Fund (EZA US) le 24 juillet 2008, le numéro d action de EZA US dans le basket a été ajusté à British Energy Group Plc (BGY LN) a été acquis d Electricité de France (EDF SA) le 3 février Le bénéfice (cash) de l acquisition a été investi dans les actions d EDF SA et le numéro des actions d EDF SA dans le panier a été ajusté à A partir du 8 séptembre 2009 l emetteur a changeé le nombre des certificats émises à certificats. En raison d un rights issue de Q-CELLS AG le 28. septembre 2010, le nombre d action QCE GR dans le basket a été adjusté a Symbol: COSMO Valor: ISIN: ANN5638M6830 Underlying: Priorité Bloomberg Ticker Action Bourse Nombre d action 7.00% 2801 HK EQUITY ISHARES MSCI CHINA TRACKER Hong Kong % ABBN VX EQUITY ABB LTD-REG SWX Europe % RWE GY EQUITY RWE AG Xetra % BGY LN EQUITY EDF SA EQUITY BRITISH ENERGY GROUP PLC ELECTRICITE DE FRANCE London Paris % 9531 JP EQUITY TOKYO GAS CO LTD Tokyo % CCO CN EQUITY CAMECO CORP Toronto % EMR US EQUITY EMERSON ELECTRIC CO New York % PIO US EQUITY POWERSHARES GLOBAL WATER POR American % CCC US EQUITY CALGON CARBON CORP New York % 390 HK EQUITY CHINA RAILWAY GROUP LTD - H Hong Kong % 1055 HK EQUITY CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H Hong Kong % 694 HK EQUITY BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H Hong Kong % 2866 HK EQUITY CHINA SHIPPING CONTAINER-H Hong Kong % BDH US EQUITY BROADBAND HOLDRS TRUST American % 1688 HK EQUITY ALIBABA.COM LTD Hong Kong % MSFT US EQUITY MICROSOFT CORP NASDAQ GS % 941 HK EQUITY CHINA MOBILE LTD Hong Kong % KMP US EQUITY KINDER MORGAN ENERGY PRTNRS New York % COS-U CN EQUITY CANADIAN OIL SANDS TRUST Toronto % HLX US EQUITY HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP New York % QCE GR EQUITY Q-CELLS AG Xetra % SWV GR EQUITY SOLARWORLD AG Xetra % VWS DC EQUITY VESTAS WIND SYSTEMS A/S Copenhagen % IBR SM EQUITY IBERDROLA RENOVABLES Continuous % PBW US EQUITY POWERSHARES WILDERH CLEAN EN American % GEX US EQUITY MARKET VECTORS GLOBAL ALT NYSE Arca % INR FP EQUITY LYXOR ETF MSCI INDIA EN Paris % EZA US EQUITY ISHARES SOUTH AFRICA INDEX FUND NYSE Arca

6 2.00% VRSN US EQUITY VERISIGN, INC. NASDAQ GS 1.00% BEAS US EQUITY BEA SYSTEMS, INC. NASDAQ GS 1.00% AKAM US EQUITY AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. NASDAQ GS Emetteur: Calculation Agent: Taille d émission: Prix d émission: CHF Merrill Lynch International & Co. C.V. Merrill Lynch International Date d émission: 17 mars 2008 Date de liberation: 31 mars 2008 Maturité: Date de remboursement: 31 mars er jour de cotation à la Bourse 31 mars 2008 Suisse: Ratio: 1:1 Quantité min. Négociation/exercise: Monnaie: Montant de remboursement: 17 mars 2011, 14:00 heure Zurich 1 Certificat CHF Un Certificat donne droit à un paiement en CHF égal au montant du prix de vente des actions contenues dans le Basket multiplié par le nombre d actions contenues dans le même Basket converti en CHF. Cotation: Considération d investissement/risque: Droit en vigueur: Type de «settlement»: Négoce: Restrictions de vente: Souscription/Achat: Sera demandée à la SWX Swiss Exchange (segment principal) Chaque Certificat correspond à un investissement en actions du basket selon la composition y respective. Un investissement dans "COSMO" a un potentiel de performance (positive ou négative) comparable à un investissement direct dans les actions sous-jacentes. Ce produit est un instrument financier dérivé. Le risque de perte se limite au total de la prime payee. Droit anglais SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Merrill Lynch offrira selon le principe du meilleur effort un marché secondaire. USA, citoyens américains, Royaume-Uni Auprès de votre établissement bancaire attitré. Information: Reuters: COSMO.S Swiss Derivative Team: Zurich: Zurich (Institutional clients only): London (Institutional clients only): mlinvestch@ml.com Internet Postal Address: Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse Zürich

7 Disclaimer: La présente publication a lieu à l occasion de l introduction des Certificats à la Bourse Suisse. Ces certificats sont émis dans le cadre de l Offering Circular de Merrill Lynch International & Co. C.V. daté du 28 septembre Ensemble avec le prospectus complémentaire et les Final Terms de chaque certificat, l Offering Circular constitute le prospectus d émission pour l admission à la Bourse Suisse. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, a conclu avec Merrill Lynch International & Co. C.V. un Garantie relatif à cet Offering Circular, qui fait partie intégrate de celui-ci. Vous pouvez vous procurer l Offering Circular et le prospectus complémentaire en anglais auprès de Merrill Lynch Capital Markets AG. Cette annonce de cotation n est pas un prospectus d émission au sens de l art. 652a et 1156 CO. Nous attirons votre attention sur le fait que toutes le conversations téléphoniques sur les lignes indiquées sont enregistrées. Nous estimerons que vous êtes au courant de cette pratique lorsque vous appellerez. Bien que Merrill Lynch Capital Markets AG ne traite qu avec des institutionnels, nous sommes à l entière disposition des investisseurs privés pour des informations sur nos produits. Pour des conseils et la passation d ordres, veuillez vous adresser à votre conseiller ou à votre banque.