Erneuerbare Energien - Wo entstehen die Zukunftsmärkte? Mechanismen und Aussichten. Hannover Messe April 2009

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1 Erneuerbare Energien - Wo entstehen die Zukunftsmärkte? Mechanismen und Aussichten Hannover Messe April 2009 Referent: Herr Stefan Weber, Geschäftsführer Weber Consulting - Einkaufsberatung Weber Consulting Hoheluftchaussee 52 D Hamburg Tel.: Fax:

2 Zielsetzung - Was waren und sind die Rahmenbedingungen in Deutschland, die den Markt der Erneuerbaren Energien (nachfolgend EE genannt) so boomen lassen? - Inwieweit ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für diese Entwicklung verantwortlich? - In welchen Ländern sehen wir ähnliche Voraussetzungen für ein starkes Wachstum? - Fördermechanismen - Infrastruktur - Umweltvoraussetzungen

3 Agenda Allgemeine Informationen zu Erneuerbaren Energien Einführung der Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Deutschland Wachstumsmärkte Risiken Am Beispiel Spanien Chancen für Zukunftsmärkte und Fazit Vorstellung_ Weber Consulting 2009_02

4 Potential der Erneuerbaren Energien weltweit Quelle: Nitsch, F. (2007): Technologische und energiewirtschaftliche Perspektiven erneuerbarer Energien. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

5 Weltweit verfügbares Potential an Sonnen- und Windenergie Quelle: NASA

6 Motive zur Förderung Erneuerbarer Energien - Umwelt/Klimaschutz, CO2-Einsparungen (gesetzliche Vorlagen) - Stärkere Unabhängigkeit für Länder ohne ausreichende Vorkommen an fossilen Energieträgern - Die EE werden besonders für die BRIC -Staaten (Brasilien Russland Indien China) eine Möglichkeit darstellen, die benötigte Energie für ihr Wachstum zu sichern (Energie als Grundlage zur Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung sowie für die Industrie) - Langfristige Sicherstellung günstiger Energieversorgung (Grid-Parity) - Je größer der Anteil der Erneuerbaren Energien im Strom-Mix, desto stärker wird die Preisentwicklung des Stroms durch die EE bestimmt. - Strukturpolitische Potentiale: Entwicklung neuer Industriezweige auf Basis bereits vorhandener Potentiale (Stärke im Engineering)

7 Erfolgsgeschichte Erneuerbare-Energien-Gesetz in Deutschland Das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) soll den Ausbau Erneuerbarer Energien fördern, indem - der Betreiber einer zu fördernden Anlage einen festen Vergütungssatz für den erzeugten Strom über eine garantierte Periode erhält - Energieversorgungsunternehmen sind verpflichtet Anlage an das Stromnetz anzuschließen - Dafür muss kein Vertrag zwischen EVU und Anlagenbetreiber geschlossen werden - Vergütung reduziert sich jedes Jahr, so dass ein Ende der Subvention bereits vorgegeben ist Gefördert wird Strom aus: - Wasserkraft - Deponie-,Klär- und Grubengas - Biomasse - Geothermie - Windenergie - Solarer Strahlungsenergie

8 Erfolgsgeschichte Erneuerbare-Energien-Gesetz in Deutschland Stationen: 1991 Stromeinspeisegesetz (Vorläufer zum EEG) - Vergütung war für die Windkraft schon kostendeckend Folge: 1. Windkraftboom 2000 Erneuerbare Energien Gesetz wurde verabschiedet - Vorrang für Erneuerbare Energien wurde gesetzlich festgeschrieben 2004 Novellierung des EEG Für die Photovoltaik (PV) und Bioenergie wurden die Rahmenbedingungen stark verbessert Folge: Sehr starkes Wachstum in der PV und Biogasindustrie 2009: Novellierung des EEG Überarbeitung der Tarife gemäß der Kostenentwicklungen Folge: PV mit niedriger Vergütung Biogas: Kraft-Wärmekopplung wird stärker gefördert, Gaseinspeisung Wind: Off-shore wird stärker gefördert

9 Entwicklung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien im Zeitraum in Deutschland Quelle:

10 EEG als Vorlage für Fördermechanismen in anderen Ländern Laut BMU haben bereits über 40 Staaten der Erde das EEG als Vorbild für ihre eigenen Förderinstrumente herangezogen. Als Beispiele in der EU sind u.a. zu nennen: Frankreich: Tarif d achat Spanien: Einspeisevergütung Plan de Energías Renovables en España (Rahmenplan für Erneuerbare Energien) Real Decreto 661/2007 (Förderung aller Erneuerbaren Energien) Real Decreto 1578/2008 (Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen) Italien: Einspeisevergütung (conto energia per il solare fotovoltaico) Preisregelung I (Einspeisevergütung für Strom aus Solarenergie) Preisregelung II (Einspeisevergütung für EE-Strom, außer Solarstrom) Preisregelung III (An- und Verkauf durch den Netzbetreiber) Griechenland: Einspeisevergütung Quellen: BMU

11 Wo sehen wir weltweit aktuell positive Entwicklungen, die den Ausbau der Erneuerbaren Energien unterstützen?

12 Wachstumsmarkt USA

13 Situation der Erneuerbaren Energien in den USA - Barack Obama: - Entwicklung von Wind- und Sonnenenergie wird mit ca. 15 Milliarden US-Dollar jährlich unterstützt - Ernennung des Solar-Wissenschaftlers Steven Chu zum Energieminister - "American Recovery and Reinvestment Act 2009" (verabschiedet im Februar 2009) - 43 Milliarden US-Dollar für die neue "grüne Energie-Infrastruktur" - Steuervergünstigungen für Investoren wie Production Tax Credits (PTC) und Investment Tax Credits (ITC). - Kalifornien hat zusätzliche Fördermechanismen entwickelt und prüft die Einführung einer Einspeisevergütung für Solarstrom. Programme sind z.b. auch aus Florida bekannt. - Gainsville, Florida Energieversorger führt als Erster einen Einspeisetarif analog dem EEG ein Folge: Innerhalb weniger Tage war die Obergrenze der Förderung erreicht Weitere Städte wollen Gainsville in den nächsten Monaten folgen - Texas: Führend in der Windindustrie Quellen:

14 Beispiele für den amerikanischen Markt Solar One, Nevada Aktuell eines der größten Solarkraftwerke (CSP) der Welt 64 MWel Leistung Stromkosten zwischen 9-13 $-cent/kwh Stromversorgung von ca Haushalten am Tag Weitere Solarkraftwerke (Größe mehrere 100 MW) sind derzeit in Planung The Geysers, San Francisco (Kalifornien) Größtes Geothermie-Kraftwerk der Welt, welches wirtschaftlich arbeitet Investitionskosten bezogen auf eine 110 MW-Einheit: 110 $/kw elektrische Leistung Insgesamt 22 separate Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 800 MW (Energie für 1Mio. 4-Personen HH) Deckt 60% des Energiebedarfes der Küstenregion zwischen Golden Gate Bridge und der Grenze zum Bundesstaat Oregon

15 Entwicklung des Windmarktes in Texas Erfolgsfaktoren: Hohe Windgeschwindigkeiten Fortgeschrittene Technologie Staatliche Förderungen Steuerliche Vergünstigungen: Production Tax Credits (PTC) Texas Renewable Portfolio Standard Ausbau des Stromversorgungsnetzes zur flächenmäßigen Nutzung der Windenergie Production Tax Credits (PTC): Föderale Subvention: 2.1 cents/ kwh auf Körperschaftssteuer in den ersten zehn Jahren nach Inbetriebnahme der Windenergieanlage für den aus Windenergie erzeugten Strom garantiert auf 10 Jahre Texas Renewable Portfolio Standard (RPS) Ziel für Windmarkt in USA: 20% Wind Energy by 2030

16 Wachstumsmarkt China

17 Erneuerbare Energien in China - China ist bereits heute einer der größten Produzenten von Photovoltaik-Komponenten und Produkten weltweit. z.b. für: Quelle: SiNERGi - Die installierte Leistung in China ist im Vergleich zu der produzierten Menge noch verschwindend gering - Bisher ist China eher als Photovoltaik-Werkbank in Erscheinung getreten, denn als Photovoltaikmarkt - Um die eigene Industrie zu stützen, plant der chinesische Staat derzeit eigene Förderprogramme aufzulegen

18 Staatliche Subventionen in China China plant die heimische Solarindustrie mit ca. 650 Mio. US-$ zu fördern Installierte Leistung von MW PV ist dadurch möglich PV-Anlagen von einer Größe ab 50 KWp werden mit bis zu 20 Yuan/Watt (US- $2.93) Weitere Förderungen der Erneuerbaren Energien sind geplant Ausweitung des Anteils regenerativer Energien auf 23% bis zum Jahr 2020 Aber. Bisher ist nicht bekannt, wie die genauen Bedingungen der Förderung ausgestaltet werden Ein bestehendes Händler- und Installateursnetz ist in China noch nicht vorhanden

19 Projekt: Größtes Solarkraftwerk in China China plant den Bau des größten Solarkraftwerks in der Wüste der Provinz Qinghai Im ersten Schritt Bau einer 30 MW PV-Anlage mit einem Investitionsvolumen von 150 Millionen Dollar Komplett ausgebaut soll es 1 GW Strom produzieren (Zeitrahmen nicht genannt) Bisher größtes angekündigtes Solarkraftwerk 500-Megawatt-Anlage in Kalifornien. Weitere Projekte in China: Provinz Gansu: Solarkraftwerk mit einer Spitzenleistung von 10 Megawatt Peak Provinz Yuannan plant weiteres Solarkraftwerk mit einer Leistung von 166 Megawatt Peak Quellen:

20 Windkraftenergie in China Chinas Windmarkt wächst weltweit am schnellsten: 56% Wachstum p.a. Installierte Leistung: über 5 GW Ende 2007 Gesamtes Potential: 1000 GW on-shore, 300 GW off-shore Quellen: GWEC;

21 Wachstumsmärkte - Kanada - Vereinigte Arabische Emirate - Indien - Mittelmeerunion

22 Ontario, Kanada: Green Energy and Green Economy Act, 2009 Verabschiedung eines Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien (Februar 2009) Einführung einer Einspeisevergütung nach deutschem Vorbild: Schaffung von Vertrauen und Langfristigkeit für ein höheres Investment in Erneuerbare Energien Bisher installierte Leistung von 1000 MW soll vervielfacht werden Erhöhung des Anteils an Erneuerbaren Energien in der Provinz Ontario Einführung von Energieeffizienz-Maßnahmen Quellen:

23 Vereinigte Arabische Emirate: Masdar Ecocity - Green Utopia CO2-neutrale Stadt Einwohner Versorgung basiert nur auf Erneuerbaren Energien Autofrei Investitionsvolumen von 22 Mrd. Dollar Bauende voraussichtlich 2016 Quellen:

24 Indien und die Mittelmeerunion Indien - Bietet ebenso wie China aufgrund des großen Energiehungers großes Potential für Investitionen in die Erneuerbaren Energien - Indien tritt Anfang 2009 der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) bei - Ziele: - Kosten für Solarenergie senken und Technologie stärken - Bioenergie: Effektive Umwandlung von Pflanzenresten und Gülle in Energie Mittelmeerunion - Strom aus Wind- und Solarenergie aus Nordafrika nach Europa - Flexible Einspeisevergütungen von europäischen Ländern für Strom, der außerhalb der EU produziert wird

25 Risiken Am Beispiel Spanien Für die Photovoltaik war die Vergütung zu komfortabel berechnet Ein etwas höheres Förderungsniveau als in Deutschland, bei einer viel höheren solaren Einstrahlung Dies führte zu einer Überhitzung des Marktes Der spanische Markt war in 2008 der größte PV-Markt der Welt mit ca. 2,6 GW installierter PV-Leistung! Dieser in kurzer Zeit entstandene Markt führte zu einer hohen finanziellen Belastung und war politisch auf diesem Niveau nicht aufrecht zu erhalten Fazit: Das neue Gesetz in Spanien sieht eine Deckelung von 500 MW pro Jahr als erlaubte Zubaukapazität vor, was praktisch zu einem Totaleinbruch des PV-Marktes geführt hat. Weltmarkt für PV-Komponenten hat sich innerhalb von wenigen Wochen vom Verkäufer zum Käufermarkt gedreht.

26 Chancen für zukünftige Märkte - Fazit Zukünftige Märkte entstehen dort, wo die Rahmenbedingungen für Investments klar strukturiert sind, z.b. in Form einer Einspeisevergütung in Form von klaren Abschreibungsmodellen in Form von einfachen Regeln, wie die Vergütungen gezahlt wird und der technische Stromtransfer geregelt werden können Sonstige Rahmenbedingungen müssen gegeben sein: Geographische und klimatische Bedingungen Politische Stabilität Qualifiziertes Personal und Know-how Netzversorgung muss gegeben sein Sowohl Privatkunden als auch institutionelle Anleger benötigen die finanzielle Sicherheit und eine definierte Förderungsdauer damit in die Erneuerbaren Energien investiert wird!

27 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Weber Consulting Hoheluftchaussee 52 D Hamburg Tel.: Fax: