Portfolioübersicht. Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG SP-AG. Unverbindliche Marketing-Mitteilung

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Berthold Schmitt
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1 Portfolioübersicht Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG SP-AG Sicherheitsquote (hellblau) / Ertragsquote (dunkelblau): je nach Portfolioart und Einschätzung der Marktsituation werden die Quoten aktiv angepasst Release 06/12

2 Vermögensverwaltung by SP-AG Als banken- und produktunabhängige Wertpapierfirma ist die Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG (Kurzform: SP-AG) bestrebt zu Ihren persönlichen Veranlagungszielen passende Vermögensverwaltungsarten anzubieten. Wählen Sie die zu Ihrer Risikoneigung passende(n) Verwaltungsart(en) aus. Wir sind bestrebt für die Verwaltungsarten innerhalb des jeweiligen Konzeptes die zur Marktsituation passenden Investitionen zur richtigen Zeit zu tätigen. Dabei kommt Ihnen die jahrelange Markterfahrung unseres Teams zu Gute. So wie das Leben von stetigem Wandel gekennzeichnet ist, kann sich auch die Risikobereitschaft im Laufe der Zeit ändern. Darum bieten wir auch jederzeit die Möglichkeit bei geänderter Risikoneigung die Vermögensverwaltungsart anzupassen. Der Trendsetter TREND DEPOT Zielrendite: 8-10% p.a.* Mindestveranlagungssumme: Ziel des TREND Depots ist die Nutzung von Trends im Wertpapierbereich. Mittels Charttechnik werden Aus- und Einstiegszeitpunkte für den Aktienmarkt ermittelt. Dadurch soll das Depot von Aufwärtsphasen profitieren und an Abwärtsphasen nur in vermindertem Ausmaß teilnehmen. Man ist entweder vollständig im Aktienbereich oder in Cash/Cashfonds investiert. Seite 2 von 6

Wählen Sie die zu Ihrer Risikoneigung passende(n) Verwaltungsart(en) aus.

3 Die Beschützer MÜNDEL Portfolio Risikoklasse: GERING Empfohlene Mindestveranlagungsdauer: 3-5 Jahre Zielrendite: 3-4% p.a.* Durch die Nutzung der rechtlichen Sonderstellung von mündelsicheren Wertpapieren soll ein besonderer Ausfallschutz für Ihr Vermögen in Krisenzeiten geschaffen werden. Investiert wird in ausgewählte mündelsichere Wertpapiere gem. 230ff ABGB/ 46 Abs 3 InvFG 2011 und Cash. Wichtig: Diese Vermögensverwaltung ist nicht automatisch mündelsicher. Damit eine Vermögensverwaltung als mündelsicher gilt, ist zusätzlich eine richterliche Anerkennung der Mündelsicherheit notwendig. GOLDEN Portfolio Zielrendite: 6-10% p.a.* Mit dem GOLDEN Portfolio managen wir als Vermögensverwalter für Sie ein Depot auf dem wir je nach Marktentwicklung und Markteinschätzung mit Hilfe von charttechnischer und fundamentaler Analyse von einem steigenden oder fallenden Goldpreis profitieren oder auch in Cash gehen können. Wir wollen unseren Kunden die Vorteile einer aktiven Vermögensverwaltung für das Thema Gold bieten. Investiert wird vorrangig in physisches Gold und/oder Cash. INFLATIONSSCHIRM Zielrendite: 6-10% p.a.* Mindestveranlagungssumme: Ziel des Inflationsschirm-Portfolios ist das langfristige Erzielen einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung, welche die Inflationsrate übertrifft. Speziell in Zeiten geringer Zinsen auf Sparguthaben und hohen Inflationsraten bietet dieses Portfolio die Chance der Inflation entgegen zu wirken. Investiert wird vor allem in Sachwerte die erfahrungsgemäß von steigender Inflation profitieren. Die Ertragsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% betragen. Dieses Portfolio bietet die Chance an Aufwärtstrends stärker zu partizipieren mit dem damit verbundenen höheren Risiko bei negativen Entwicklungen. Seite 3 von 6

lagungsdauer: 3-5 Jahre Zielrendite: 3-4% p.a.* Durch die Nutzung der rechtlichen Sonderstellung von mündelsicheren Wertpapieren soll ein besonderer Ausfallschutz für Ihr Vermögen in Krisenzeiten geschaffen werden.

Die Klassiker STABIL Risikoklasse: MITTEL Empfohlene Mindestveranlagungsdauer: 3-5 Jahre Zielrendite: 4-6% p.a.* Mit dem stabilen Portfolio streben wir langfristig eine Wertentwicklung in einem sicherheitsbetonten Umfeld an wobei die Anleihenorientierung überwiegt.

Den defensiven Anteil bilden vor allem Mischfonds, Rentenfonds sowie Cash. 50PLUS/FLEXIBEL Risikoklasse: MITTEL Empfohlene Mindestveranlagungsdauer: 3-5 Jahre Zielrendite: 6-8% p.a.* Mit dem unseren Portfolios 50 Plus/flexibel streben wir langfristig eine marktadäquate Performance in einem sicherheitsbewussten Umfeld an.

4 Die Klassiker STABIL Risikoklasse: MITTEL Empfohlene Mindestveranlagungsdauer: 3-5 Jahre Zielrendite: 4-6% p.a.* Mit dem stabilen Portfolio streben wir langfristig eine Wertentwicklung in einem sicherheitsbetonten Umfeld an wobei die Anleihenorientierung überwiegt. Sicherheit ist das Schlüsselwort der stabilen Vermögensverwaltung. Der Anteil an stabilisierenden bzw. defensiven Positionen wird dabei im Regelfall mindestens 65% betragen. Den defensiven Anteil bilden vor allem Mischfonds, Rentenfonds sowie Cash. 50PLUS/FLEXIBEL Risikoklasse: MITTEL Empfohlene Mindestveranlagungsdauer: 3-5 Jahre Zielrendite: 6-8% p.a.* Mit dem unseren Portfolios 50 Plus/flexibel streben wir langfristig eine marktadäquate Performance in einem sicherheitsbewussten Umfeld an. Diversifikation und Absicherung sind die Schlüsselworte dieser Vermögensverwaltung. Der Anteil an stabilisierenden bzw. defensiven Positionen wird dabei im Regelfall mehr als 50% betragen. Den defensiven Anteil bilden vor allem Mischfonds, Rentenfonds sowie Cash. AKTIEN/DYNAMISCH Zielrendite: 8-10% p.a.* Mit dem dynamischen Portfolio streben wir langfristig eine Outperformance in einem risikobewussten Umfeld an. Ertrag ist das Schlüsselwort der dynamischen Vermögensverwaltung. Die Ertragsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% betragen. Dieses Portfolio bietet die Chance an Aufwärtstrends stärker zu partizipieren mit dem damit verbundenen höheren Risiko bei negativen Entwicklungen. Seite 4 von 6

5 Die Spezialisten ÖKO/ETHIK Zielrendite: 8-10% p.a.* Mit dem Öko Portfolio streben wir langfristig eine Outperformance in einem risikobewussten Umfeld an und zwar durch vorwiegende Investition in den Nachhaltigkeits- und Ökologiebereich. Die Ertragsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% betragen. Dieses Portfolio bietet die Chance an Aufwärtstrends im Nachhaltigkeits- und Ökologiebereich stärker zu partizipieren mit dem damit verbundenen höheren Risiko bei negativen Entwicklungen. ROHSTOFF & CO Risikoklasse: SEHR HOCH Zielrendite: 10-12% p.a.* Mit dem Rohstoff-Portfolio streben wir langfristig eine Outperformance in einem risikobewussten Umfeld an und zwar durch vorwiegende Investition in den Rohstoffbereich und verwandten Bereichen. Ertrag ist das Schlüsselwort des Rohstoff-Portfolios. Die Ertragsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% betragen. Erfahrungsgemäß können Veranlagungen in diesem Bereich sehr starken Schwankungen unterliegen. Seite 5 von 6

Dieses Portfolio bietet die Chance an Aufwärtstrends im Nachhaltigkeits- und Ökologiebereich stärker zu partizipieren mit dem damit verbundenen höheren Risiko bei negativen Entwicklungen.

6 Individuelle Portfolios ab Ab einer Veranlagungssumme von erarbeiten wir gerne für Sie ein individuelles Konzept für Ihre Veranlagung. Sie können nach Ihren Vorstellungen vorgeben welche Ausrichtung Ihre Vermögensverwaltung haben soll. Was ist die Aufgabe der SP-AG als Vermögensverwalter? Bildhafter Vergleich von Dr. Herbert Samhaber (Gründer und Vorstandsvorsitzender): Wir sehen uns als Gärtner für Ihr Depot. Die Mitarbeiter der SP-AG arbeiten für Sie auf Ihrem Depot nach den Rahmenbedingungen, die Sie uns durch die gewählte Portfolioart vorgeben und versuchen innerhalb dieser Vorgaben für Sie ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir kaufen Ihnen keine Frühlingsblumen und lassen Sie im Herbst allein, sondern passen Ihren Garten laufend den Marktbedingungen an. Seite 6 von 6

Herbert Samhaber (Gründer und Vorstandsvorsitzender): Wir sehen uns als Gärtner für Ihr Depot.

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