Vermögensverwaltung grundsolide.

Transkript

1 Vermögensverwaltung grundsolide.

2 Auf zu neuen Horizonten 02 Wir, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Partner der Investas, sind Vermögensverwalter und Anlageberater aus Passion. Darüber hinaus haben wir uns seit der Gründung der Investas in Bern im Jahr 1997 zu einem spezialisierten Finanzberater mit grosser Flexibilität und Dynamik weiterentwickelt. Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir einzig den Interessen unserer privaten und institutionellen Anlegerinnen und Anleger verpflichtet. Wir verstehen uns als Manufaktur anspruchsvoller Anlagelösungen, die durch Qualität und Passgenauigkeit hervorstechen. Dabei legen wir grössten Wert auf eine solide und individuelle Betreuung und Beratung. Unsere Kundinnen und Kunden sollen die Zusammenarbeit mit uns als Partnerschaft erleben, die auf gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Zielen basiert. Unser Expertenteam mit langjähriger Erfahrung bürgt für Qualität und steht für eine Beratung mit hoher Transparenz und Ehrlichkeit. In einem sich stetig wandelnden Umfeld behalten wir den Überblick und vermitteln Sicherheit und Kontinuität. Mit festem Tritt, Ausdauer und der nötigen Sorgfalt gehen wir Ziele an und erklimmen mit Ihnen neue Gipfel. Willkommen bei der Investas. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. Investas AG Werner Michel Geschäftsleitung Peter Boss Geschäftsleitung

3 Stark und unabhängig Flexibel und kompetent 04 Die Investas untersteht als Spezialistin für Vermögensverwaltung und Anlageberatung den strengen Richtlinien der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Damit wird die Investas höchsten regulatorischen Ansprüchen an Struktur, Substanz und Transparenz gerecht. Seit dem Jahr 2000 ist sie Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV). Als Betreuer Ihres Vermögens setzt die Investas auf eine persönliche und enge Kundenbeziehung. Kompetenz, Leistungsbereitschaft, Flexibilität, kurze Entscheidungswege und vertraute Ansprechpartner sind entscheidende Vorteile, um in einem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich zu agieren. 05 Als unabhängig agierender Vermögensverwalter im partnerschaftlichen Verbund mit leistungsstarken Banken und Fondsgesellschaften selektiert die Investas Anlageprodukte allein auf Basis von Marktperspektiven, langfristigen Erfolgsnachweisen und klar definierten Qualitätskriterien. Private und institutionelle Investoren profitieren von einer unabhängigen Anlagepolitik. Die Investas bietet: Persönliche Vermögensverwaltung und Anlageberatung Ganzheitliche Beratung in allen Finanzfragen Qualifizierte und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bedürfnisorientierte Anlagestrategien Produktselektion nach klaren Qualitätskriterien Freie Wahl von Depotbanken Alle Dienstleistungen werden fortwährend von einer namhaften Revisionsgesellschaft überprüft und genügen höchsten Qualitätsstandards. Darüber hinaus ist die Investas der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellt. Menschen schaffen Vertrauen Vertrauen ist ein elementarer Bestandteil jeder Geschäftsbeziehung. Viele Kundinnen und Kunden der Investas werden schon seit Jahrzehnten von ihrem Berater mit Kompetenz und hoher Motivation erfolgreich betreut.

4 Persönlich und individuell Fundamentale Werte bilden bei der Investas die Basis allen Handelns: Qualität: Manufaktur anspruchvoller Anlagekonzepte Individualität: Bereitstellung bedürfnisorientierter Anlagelösungen Transparenz: Ehrliche und kostenbewusste Beratung Perspektive: Nachhaltige Opti mierung des Anlegernutzens Unabhängigkeit: Eigenständiges und unbeeinflusstes Agieren Kontinuität: Gewachsene Kundenbeziehungen durch stete Ansprechpartner Diskretion: Garantie höchster Vertraulichkeit in allen Angelegenheiten 07

5 Investas, Ihr Vertrauenspartner für Finanzberatung und Vermögensverwaltung mit Weitblick!

6 Trittfest und erfolgreich 10 Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zeichnet sich durch ein partnerschaftliches Miteinander aus. Gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden erarbeitet die Investas nach Mass geschneiderte Anlagestrategien und stellt ein erlesenes Anlageportfolio zusammen. Die Investas bewirtschaftet alle Vermögenswerte aktiv und in regelmässiger Absprache mit Ihren Anlegerinnen und Anlegern. Bei allen Aktivitäten stehen der Kundennutzen und eine langfristig auf die Investoren zugeschnittene Anlagestrategie im Fokus. Mit der gleichen Überzeugung und Verlässlichkeit arbeitet die Investas als unabhängiger Vermögensverwalter mit ausgewählten Banken und Partnergesellschaften zusammen. Die Investas kann ihren Kundinnen und Kunden in Zusammenarbeit mit erstklassigen Depotbanken wettbewerbsfähige und vorteilhafte Dienstleistungspreise offerieren.

7 Zielstrebig und vielseitig 12 Die Investas offeriert Ihnen Beratung und Betreuung in sämtlichen Finanzfragen: Allfinanz-Beratung Mit ihren ausgewählten Partnern ist die Investas in der Lage, vorteilhafte Lösungen in allen 13 Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsauftrages wird gemeinsam mit Ihnen ein optimales Anlageprofil definiert und von der Investas laufend bewirtschaftet. Finanzfragen zu vermitteln. Damit deckt Sie die Themenbereiche ab, die über die eigentlichen Aufgaben einer Vermögensverwaltung und Anlageberatung hinausgehen. Hierzu gehören z. B. die Bereiche der beruflichen und privaten Vorsorge sowie Investitionen in Immobilien. Für Kundinnen und Kunden, die Finanzentscheide eigenständig treffen wollen, stellt die Investas fundierte Entscheidungsgrundlagen bereit und steht bei Bedarf beratend zur Seite. Bei komplexen Steuer- und Versicherungsfragen greift die Investas auf renommierte Experten aus ihrem Netzwerk zurück. So ist jederzeit eine umfassende und kompetente Betreuung in allen finanziellen Angelegenheiten sicher gestellt. Vermögensverwaltung und Anlageberatung Verwaltungsauftrag: Das Vermögen wird im Rahmen eines individuell vereinbarten Anlage- und Risikoprofils durch die Investas bewirtschaftet. Beratungsauftrag: Die Investas unterstützt die Anlegerin und den Anleger bei eigenen Anlageentscheiden mit Investitionsvorschlägen und Expertisen. Evaluation von Anlageprodukten Als eigenständiger Vermögensverwalter prüft die Investas die am Markt verfügbaren Anlageprodukte und wählt aus einem breiten Angebot potentieller Anlageinstrumente Investments aus, die strengen Qualitätsanforderungen genügen und zugleich auf die Bedürfnisse der Anlegerin und des Anlegers zugeschnitten sind. Konsolidierung von Vermögenswerten Die Investas offeriert die Möglichkeit, in getrennten Bankdepots verwahrte Vermögenswerte konsolidiert darzustellen und gesamthaft auszuwerten. Dadurch gelingt es, sämtliche Kapitalanlagen auf einen Blick zu analysieren. Kumulierte Risiken werden transparent, eine Gesamtrendite aller Anlagen kann ermittelt werden und eine neutrale Bewertung der Anlageaktivitäten wird möglich.

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9 Investas AG Zeughausgasse Bern T +41 (0) F +41 (0) mail@investas.ch