dpw V8 Professional dpw V8PWeb Produkterweiterungen Korrekturen

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1 Download 2010_12_001 dpw V8 Professional dpw V8PWeb Produkterweiterungen Korrekturen

2 Inhaltsverzeichnis 1 Überblick Zeitpunkt der Installation Umfang der Lieferung Allgemeines Dienstnehmer Neuanlage: Einstufung Login: Anzeige Logo wieder korrekt WEB Hilfe wieder verfügbar WEB Saperion dpw-abwesenheiten Urlaubsrückstellung, Resturlaubsliste berücksichtigen AK Buchungen Kontoblatt WEB Anspruch Dienstnehmer Prüfliste Sonstige Korrekturen dpw-abwesenheitsantrag WEB Jahresübersicht: Vertretungen nicht sichtbar nach ID Umschlüsselung/Änderung Sonstige Korrekturen dpw-bewerber WEB Programmkorrekturen Notizen anzeigen Beweber Profil: Alle Notizen andrucken Beweber Notiz ändern (Berechtigung) Bewerber Ersterfassung dpw-bildung WEB Programmkorrekturen Sichtbarkeit nicht veröffentlichter Kurse Kursvoraussetzung Kursbewertungen Kurskatalog Bildungsbudget Lookup Fachrichtung Lookup Postleitzahl und Ort (Referent) Teilnehmerlisten Vorlagen dpw-budget Sonstige Korrekturen Bruttovorgabe

3 8 dpw-lohn Auslandsmontage 2011: Änderung 3 Abs. 1 Z 10 EStG Allgemeines Ermittlung der Lohnsteuer laufend Ermittlung der Lohnsteuer von Sonderzahlungen Ausstellung der Lohnzettel Vorgehensweise Doppelbesteuerungsabkommen (Befreiungsmethode) mit Lohnsteuerbefreiung Doppelbesteuerungsabkommen (Anrechnungsmethode) mit Lohnsteuerbefreiung Entwicklungshelfer: 100 % LSt-frei Nettozettel: Andruck der Auslandsabzüge Neue Lohnkontolohnarten Lohnzettel 2010: Doppelbesteuerungsabkommen Lohnzettelart 08 für DBA Einkünfte Vorgehensweise Sonstige gesetzliche Änderungen Berechnung tägliche Lohnsteuer Pendlerpauschale: individuellen Wert berücksichtigen Hinzurechnung Altersteilzeit: KommSt., DB, DZ pflichtig Programmerweiterungen und Korrekturen Fehlerhaftes Zusammenfassen L16/BGN durch Eintragen mehrere DV E18: Aufbau je ID und Druck stornierte Information bzgl. Einlesen von Krankenstandsbescheinigungen Übersteuern Pendlerpauschale für lfd. Monat Einstellungen L16: Mehrere Zeiträume Datendrehscheibe BVA: Schwerarbeitsmeldungen Lohnartennummern 9920 und Banken-KV: Diverse Änderungen und Korrekturen Sonstiges dpw-portal WEB WEB Portal Portal: L16 Archiv WEB NEU Mitarbeiter Profil Programmerweiterungen und Korrekturen Stammdatenschnittstelle Programmkorrekturen Hauptgruppe, DN-Gruppe dpw-reise Reisebeleg Nummernvergabe WEB Sammelerfassung: Kürzung WEB dpw-technik Sicherheit WEB SingleSignOn (SSO) Abmelden: Button Erneut anmelden entfernt Vertretung eines Benutzers

4 11.2 Änderungsprotokoll Protokoll Zusatz Druck Protokoll Bruttodaten Parameter Benutzer generieren WEB Benutzer kopieren - Windows Benutzer PNR kopieren (Abrechnung) dpw-zeit Anzeige Industrie- bzw. Echtminuten Zeitprotokoll Zuordnung ABW Salden Anzeige der ABW Salden

5 1 Überblick 1.1 Zeitpunkt der Installation Das Update enthält Erweiterungen im Bereich der Sicherheit bei Vertretung eines Benutzers in V8PWeb. Achtung Um die Sicherheit in V8PWeb weiterhin gewährleisten zu können, empfehlen wir das vorliegende Update dringend einzuspielen. Der Zeitpunkt der Installation kann grundsätzlich frei gewählt werden jedoch nicht während der Abrechnung. Hinweis Der beste Zeitpunkt für die Installation ist VOR der Gesamtabrechnung. Die Dienstnehmerüberweisung darf noch nicht durchgeführt worden sein! Wählen Sie den Zeitpunkt der Installation wie folgt: Die Dienstnehmerüberweisungen für den laufenden Monat wurden bereits durchgeführt: Führen Sie zuerst den Monatsabschluss durch, bevor Sie den Download _001 einspielen. Die Dienstnehmerüberweisungen für den laufenden Monat wurden noch nicht durchgeführt: Spielen Sie den Download _001 ein und wiederholen Sie die Gesamtabrechnung. 1.2 Umfang der Lieferung Die vorliegenden Änderungen bzw. Korrekturen betreffen die in diesem Schreiben angeführten Programme. Diese Download-Version basiert auf Programmstand Wartung Dezember Voraussetzung Die Wartung Dezember 2010 muss installiert sein. 5

6 2 Allgemeines 2.1 Dienstnehmer Neuanlage: Einstufung Bei der Neuanlage eines Dienstnehmers von den Ein-/Austrittsdaten kann seit der Juniwartung die Einstufung mit eingegeben werden. Jedoch wurde diese nicht korrekt abgespeichert und wurde daher auch nicht angezeigt korrigiert. 2.2 Login: Anzeige Logo wieder korrekt WEB Wird der Internet Explorer Version 6 (IE 6) verwendet: Beim Login wird das dpw-logo oder das von Ihnen hinterlegte Logo nun korrekt angezeigt. Bisher wurde das Logo zu klein dargestellt, wenn das Bild zu lange zum Laden benötigte. Bei neueren Versionen des IE ist das Problem nicht aufgetreten. 2.3 Hilfe wieder verfügbar WEB Nach der Dezemberwartung stand im V8PWeb keine Hilfe mehr zur Verfügung. 2.4 Saperion Die Buttons zum Archivieren konnten nicht angezeigt werden korrigiert. Weiters: Beim Upload im Web (MA und BW) wird der Dateiname der Uploaddatei beim Archivieren in das Textfeld gestellt, wenn diese leer ist. 6

7 3 dpw-abwesenheiten 3.1 Urlaubsrückstellung, Resturlaubsliste berücksichtigen AK Buchungen Hat der Mitarbeiter eine Arbeitsunterbrechung durch einen Bezugsstatus (Karenz, Präsenzdienst), so werden die Ansprüche in der Abwesenheit mit einer Anspruchskorrektur - Buchung (AK Buchungen) automatisch gekürzt. Urlaubsrückstellung, Resturlaubsliste, Report Nach dem Einspielen des Downloads kann definiert werden, dass die AK - Buchungen (Kürzungen) auch in diesen Auswertungen bei den ungekürzten Werten berücksichtigt werden. Hinweis Es ist von Ihrer Seite keine Änderung in den Definitionen notwendig, wenn Sie mit den Auswertungen weiterhin so arbeiten wollen wie vor dem Download. Beispiele für die Berücksichtigung der AK Buchungen Beispiele Dienstnehmer auf Bezugsstatus Karenz Abb. 3.1: Dienstnehmer Bezugsstatus: Karenz / Urlaub Anspruch korrigieren Pfad: Menüpunkt DN / Tägliche Arbeiten Dienstnehmer Bezugsstatus 7

8 Dabei werden folgende Anspruchskürzungen am ABW Konto generiert: Abb. 3.2: ABW Konto mit Anspruchskorrektur Buchungen Pfad: Menüpunkt DN / Tägliche Arbeiten Abwesenheit Konto Anspruch per Kalenderjahr: 2011 Bezugsstatus ist offen -> 25 Tage Anspruchskorrektur Auswertung Resturlaubsliste per Stichtag

9 Bisherige Umsetzung (Version < 2010_12_001) 1.) Zeile unabgegrenzt: in dieser Zeile wurden die AK Buchungen nicht berücksichtigt. 2.) Zeile abgegrenzt: AK Buchungen wurden berücksichtigt, der Saldo wird immer bis zum eingetragenen Stichtag aliquotiert. Aktuelle Umsetzung Download 2010_12_001 Die Korrektur - Buchungen bezüglich Ruhezeiten werden in der ersten Zeile ebenfalls berücksichtigt: 9

10 Vorgangsweise zum Aktivieren dieser Änderung: Setzen Sie in der betroffenen ABW Gruppe (Urlaub) folgendes Kennzeichen: Abb. 3.3: Kennzeichen Berücksichtigen AK Buchungen setzen in ABW Gruppe Pfad: Menüpunkt Definitionen Abwesenheit Abwesenheit Gruppe Registerkarte Sonderfkt. 2 10

11 Wird die Urlaubsrückstellung bzw. Resturlaubsliste ausgedruckt, so können zwei Zeilen je Mitarbeiter ausgegeben werden. Bisherige Umsetzung (Version < Download 2010_12_001) In der ersten unabgegrenzten Zeile werden folgende Daten angeführt: Hinweis Diese Zeile wird immer angedruckt. Vortrag: Anspruch: Konsum: Saldo: Resturlaub vor der letzten Anspruchsbuchung Wert der letzten Anspruchsbuchung konsumierter Wert bis zum eingetragenen Stichtag ergibt sich aus den Werten: (Vortrag + Anspruch) - Konsum In der zweiten abgrenzten Zeile werden folgende Daten angeführt: Hinweis Diese Zeile muss eigens angefordert werden mit dem Kennzeichen zusätzliche Zeile mit aliquoten Werten per Stichtag. Anspruch: Wert der letzten Anspruchsbuchung abgegrenzt per eingegebenem Stichtag - AK Buchung bis zum Stichtag Aktuelle Umsetzung Download 2010_12_001 Voraussetzung: in der Abwesenheit Gruppe ist das Kennzeichen gesetzt: Berücksichtigen AK Buchungen (Bezugsstatus bzw. Austritt) in unabgegrenzter Zeile In der ersten unabgegrenzten Zeile werden dann folgende Daten angeführt: Anspruch: Wert der letzten Anspruchsbuchung - AK Buchung beginnend vor dem Stichtag In der zweiten abgrenzten Zeile werden die Daten unverändert angeführt. 11

12 Abb. 3.4: Urlaubsrückstellung anfordern / Textänderung bei zweiter abgegrenzter Zeile Pfad: Menüpunkt Lohn Auswertungen Rückstellungen Urlaubsrückstellung 3.2 Kontoblatt WEB Folgende Änderungen wurden am Kontoblatt in V8PWeb durchgeführt: Das Kontoblatt wurde insofern abgesichert, dass nur mehr jene Dienstnehmer auf der Auswertung angezeigt werden, die dem Benutzer zugeordnet sind. 12

13 Abb. 3.5: Kontoblatt mit den zugeordneten Dienstnehmern Pfad: Menüpunkt Abw Abwesenheiten Auswertungen Kontoblatt Die Sortierung im Kontoblatt wurde überarbeitet, in manchen Konstellationen konnte diese nicht gespeichert werden. 3.3 Anspruch Dienstnehmer Prüfliste In den dpw-abwesenheiten kann eine Prüfliste über die Ansprüche Abwesenheiten gedruckt werden. 13

14 Abb. 3.6: Anspruch Abwesenheiten: es kann eine Prüfliste gedruckt werden Pfad: Menüpunkt DN/Tägliche Arbeiten Abwesenheit Anspruch Abwesenheit Der Ausdruck wurde um folgende Funktionen erweitert: Das Ein- bzw. Austrittsdatum wird nun in die Schnittstelle geschickt. Die Daten können nun über alle Firmen gedruckt bzw. in die Schnittstelle gestellt werden. Ebenfalls wurden die Kriterien in folgendem Fall überarbeitet: Wird das Kennzeichen aktive DN gesetzt, werden nur mehr jene Daten ausgewertet, die irgendwann in dem Zeitraum DN Daten gültig von - bis aktiv waren. 14

15 3.4 Sonstige Korrekturen Anspruch Abwesenheiten - Vorgegebener Anspruch Im Programm Anspruch Abwesenheiten können die automatisch bewerteten Ansprüche je Mitarbeiter beeinflusst werden. Im Feld Vorg. Anspruch kann der Anspruch laut Tabelle übersteuert werden. Der hier eingetragene Wert übersteuert den Anspruch lt. Tabelle. In der Konstellation, dass der Dienstnehmer laut Eintritt bzw. Vordienstzeiten in einen höheren Anspruch fällt, wurde der vorgegebene Anspruch fälschlicherweise ebenfalls aufgewertet -> das wurde nun korrigiert. Abb. 3.7: Anspruch Abwesenheiten mit Eintrag im Feld Vorg. Anspruch Pfad: Menüpunkt DN/Tägliche Arbeiten Abwesenheit Anspruch Abwesenheit 15

16 4 dpw-abwesenheitsantrag WEB 4.1 Jahresübersicht: Vertretungen nicht sichtbar nach ID Umschlüsselung/Änderung Betrifft nur jene Kunden, die bereits die ID Umschlüsselung durchgeführt bzw. mit dem Programm ID ändern gearbeitet haben: Wurde vor der ID Umschlüsselung bzw. ID Änderung ein ABW-Antrag inkl. der Angabe einer Vertretung gestellt, wurde diese in der ABW-Jahresübersicht nicht mehr angezeigt. Anträge inkl. Vertretungen konnten nur mehr auf der ABW-Jahresübersicht dargestellt werden, wenn die Anträge auch mit der geänderten ID erfasst wurden. 4.2 Sonstige Korrekturen Parameter Kontoanzeige Im Schirm Parameter im ABW Antrag wird hinterlegt, welche ABW Codes in den Programmen: Antrag, Kontoanzeige, Resturlaubsliste, Saldenliste, Übersicht und Jahresübersicht je Benutzergruppe angezeigt und bearbeitet werden dürfen. Die Suchhilfe bei der Kontoanzeige wurde nun richtig gestellt, diese greift nun auf den Filter Kontoanzeige zu. Abb. 4.1: ABW Antrag - Setzen des Filters für die Kontoanzeige Pfad: Menüpunkt Abw Abwesenheitsantrag Allgemeine Daten Parameter 16

17 ABW Übersicht In der ABW Übersicht kann die Anzahl der Datensätze ausgewählt werden, die angezeigt werden sollen. Diese Eingabe wurde nach der Wartung nicht mehr berücksichtigt. Abb. 4.2: ABW Übersicht mit Einstellung der angezeigten Anzahl von Sätze Pfad: Menüpunkt Abw Abwesenheitsantrag Auswertungen ABW Übersicht Abwesenheitsantrag stellen, genehmigen und buchen Betrifft alle Oracle Kunden: Im Modul dpw ABW Antrag wurde beim Antrag stellen und genehmigen / buchen der Antrag nicht gespeichert. Dieses Problem trat auf, wenn der Mitarbeiter an einem Tag (in der Vergangenheit oder Zukunft) mehr als eine Abwesenheitsbuchung hat. Das wurde korrigiert. ABW Antrag Einstellung In den allgemeinen Einstellungen bei Abwesenheits-Antrag wird hinterlegt, mit welchen Modulen der Antrag arbeitet. 17

18 Abb. 4.3: Allgemeine Einstellungen der ABW Anträge - Kennzeichen Verarbeitung Pfad: Menüpunkt Abw Abwesenheitsantrag Allgemeine Daten Einstellungen Wird hier der Code in Großbuchstaben hinterlegt, gibt es beim Antrag stellen, genehmigen etc. das Problem, dass keine Stunden oder Tage gerechnet werden. Es wurde geändert, dass beim neuerlichen Speichern der Einstellungen generell die Eingabe in Kleinbuchstaben hinterlegt wird. 18

19 5 dpw-bewerber WEB 5.1 Programmkorrekturen Notizen anzeigen Seit der letzten Wartung (2010_12_000) wird das Erfassen einer Notiz protokolliert (mit Benutzer, Datum und Uhrzeit): Abb. 5.1: Notiz zu einer Bewerbung wird protokolliert Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Verwaltung Button Notiz/Kennzeichen Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Übersicht Button Notiz/Kennzeichen Mit Einspielen der aktuellen Programmversion (2010_12_001) werden auch bereits erfasste Notizen wieder angezeigt. Im Protokoll scheint der letzte Benutzer auf, der eine Änderung durchgeführt hat. Somit werden alle erfassten Notizen wieder angezeigt Beweber Profil: Alle Notizen andrucken Aktuelle Umsetzung Download 2010_12_001 Am PDF werden nun alle erfassten Notizen angeführt (gilt für Notizen zum Bewerber und Notizen zur Bewerbung): 19

20 Abb. 5.2: Bewerber Profil (PDF): Andruck aller erfassten Notizen Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Verwaltung Button PDF: Bewerber Profil Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Übersicht Button PDF: Bewerber Profil Bisherige Umsetzung (Version 2010_12_000) Bisher wurde nur die 1. Notiz vom Bewerber und Bewerbung angeführt: Abb. 5.3: Bewerber Profil (PDF): Andruck nur der ersten Notiz Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Verwaltung Button PDF: Bewerber Profil Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Übersicht Button PDF: Bewerber Profil 20

21 5.1.3 Beweber Notiz ändern (Berechtigung) Neue Berechtigungsstufe: 5, Änderung der Berechtigungsstufe 4 Aktuelle Umsetzung Mit Berechtigungsstufe 4 ist es nicht mehr möglich, die Eingaben eines anderen Benutzers zu ändern, die bei Notiz Bewerber getätigt wurden: Erst mit Berechtigungsstufe 5 ist es möglich, die Eingaben eines anderen Benutzers zu ändern, die bei Notiz Bewerber getätigt wurden: Abb. 5.4: Stufe 5 bietet Änderungsmöglichkeit einer Notiz zum Bewerber, die von einem anderen Benutzer erfasst wurde. Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Verwaltung Notiz/Kennzeichen Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Übersicht Notiz/Kennzeichen 21

22 Nach einer Änderung wird der erfasste Benutzer und das Datum aktualisiert: Abb. 5.5: Aktualisierung Benutzer und Uhrzeit nach Änderung der Notiz. Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Verwaltung Notiz/Kennzeichen Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Übersicht Notiz/Kennzeichen Bei Berechtigungsstufe 4 ist das Ändern und Löschen eigener Einträge möglich, Einträge anderer Benutzer sind gesperrt: 22

23 Abb. 5.6: Stufe 4 bietet keine Änderungsmöglichkeit einer Notiz zum Bewerber, die von einem anderen Benutzer erfasst wurde. Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Verwaltung Notiz/Kennzeichen Pfad: Menüpunkt Bewerber Bewerber Übersicht Notiz/Kennzeichen Bisherige Umsetzung (Version 2010_12_000) Das Ändern einer Notiz zum Bewerber war bereits mit Stufe 4 möglich, wenn diese von einem anderen Benutzer erfasst wurden. Neue Berechtigungsstufe Wenn Sie die Notiz zum Bewerber, die von einem anderen Benutzer erfasst wurde ändern möchten, so ist die Stufe auf 5 zu setzen bei Funktion fybwnotizbw. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Mitarbeiter entsprechend ihrer Aufgabe berechtigen! 23

24 5.1.4 Bewerber Ersterfassung In der Bewerber Ersterfassung wurden vorhandene Referenzen nicht richtig erkannt, Bewerber konnten somit nicht gespeichert werden. Dieser Fehler trat nur in der Progress Version 10.2 auf. Durch eine Programmumstellung funktioniert die Bewerber Ersterfassung wieder in allen Progress-Versionen. 24

25 6 dpw-bildung WEB 6.1 Programmkorrekturen Sichtbarkeit nicht veröffentlichter Kurse Die Sichtbarkeit nicht veröffentlichter bzw. von Individualkursen wurde geändert. Wird in der Rolle bei der Art 2 (Vorgesetzter (ohne eigene ID)) hinterlegt, so werden in dieser Rolle in den Bildschirmen Kurs genehmigen und DN Bildungsbedarf die Lookups bei der Kursart und der Kursnummer gefiltert und nur veröffentlichte Kurse zur Auswahl angeboten. Abb. 6.1: Betroffene Lookups in Kurs genehmigen Pfad: Menüpunkt Bildung - Neu Kurs genehmigen Abb. 6.2: Betroffene Lookups im Bildungsbedarf Pfad: Menüpunkt Dienstnehmer Daten DN Bildungsbedarf 25

26 Abb. 6.3: Betroffene Lookups im Bildungsbedarf Pfad: Menüpunkt Technik Berechtigung Rolle Rollen mit einer Art ungleich 2 bleiben von der Änderung unberührt Kursvoraussetzung Die Prüfung der Kursvoraussetzungen arbeitet jetzt korrekt. Bisher wurden bei manchen Dienstnehmern absolvierte Kurse bei der Prüfung der Kursvorsaussetzungen nicht richtig erkannt, eine Anmeldung war aufgrund fehlender Voraussetzungen nicht möglich Kursbewertungen Die Fehlermeldungen bei der Eingabe von Checkboxen und Radio-Buttons wurden überarbeitet. Statt einer allgemeinen Fehlermeldung wird die Fehlerquelle jetzt genauer bezeichnet und soll die Fehlerbehebung vereinfachen Kurskatalog Die Sortierung im Kurskatalog erfolgte bisher nach dem Kurzcode. Da dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht bekannt ist, ist die Sortierreihenfolge im Kurskatalog nicht nachvollziehbar. Die Sortierung im Kurskatalog wurde daher auf eine alphabetische Sortierung nach dem Kurstitel umgestellt. 26

27 6.1.5 Bildungsbudget Wurde ein Bildungsbudget zuerst als PDF geöffnet und danach ein Batch-Job erstellt, wurde das PDF bei Klick auf den Button Batchverarbeitung erneut geöffnet. Dieser PDF-Aufruf bei der Batchverarbeitung wurde entfernt Lookup Fachrichtung Die Einschränkung einer Fachrichtung auf die Dienstnehmerausbildung und die Bewerberbildung wurde nicht durchgängig geprüft, es konnte in einigen Fällen eine solche Fachrichtung auch für Kurse (Kursart und Kurkatalog) ausgewählt und eingetragen werden. Diese Prüfung wurde in die Lookups eingebaut, wodurch eine Auswahl der eingeschränkten Fachrichtungen im Kurskatalog nicht mehr möglich ist. Abb. 6.4: Einschränkung der Fachrichtungen auf DN Ausbildung, BW Bildung Lookup Postleitzahl und Ort (Referent) Die Rückgabe ausgewählter Werte in den Lookups Postleitzahl und Ort bei der Eingabe eines Referenten funktioniert jetzt wieder. Bisher haben die Lookups zwar eine Auswahl zugelassen, jedoch wurden die Werte nicht in die entsprechenden Felder eingetragen und mussten somit manuell in die Felder eingetragen werden Teilnehmerlisten Die neuen Teilnehmerlisten haben den Status der Teilnehmenden nicht berücksichtigt, es wurden in allen Listen Teilnehmende in jedem Status angezeigt. 27

28 Dies wurde in der Unterschriftenliste und der Teilnehmerliste geändert, dort werden jetzt nur Teilnehmende im Status genehmigt oder eingeladen angezeigt. In der Teilnehmerliste Status und der Hotelbuchungsliste wurden keine Änderungen vorgenommen Vorlagen Beim Kopieren einer vorlage wird das Feld "Beschreibung" jetzt wieder zur Bearbeitung freigegeben. Somit können alle Felder der neuen Vorlage angepasst werden. 28

29 7 dpw-budget 7.1 Sonstige Korrekturen Bruttovorgabe Ist eine Lohnart mehreren Bezügen zugeordnet und wird diese in der Bruttovorgabe erfasst, wurde die Lohnart mehrmals (je Bezug) in der Vorgabe angezeigt korrigiert. 29

30 8 dpw-lohn 8.1 Auslandsmontage 2011: Änderung 3 Abs. 1 Z 10 EStG Allgemeines Wie in unserer Aussendung vom angekündigt, soll - nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs - die Steuerbefreiung von Auslandsmontagen nach 3 Abs. 1 Z 10 EStG zur Gänze entfallen. Für die Jahre 2011 und 2012 gibt es eine Übergangsregelung, nach der - für das Jahr 2011 eine Steuerbefreiung im Ausmaß von 66 % und - für das Jahr 2012 eine Steuerbefreiung im Ausmaß von voraussichtlich 33 % vorgesehen ist. Ab 2013 sind Auslandsbezüge nach 3 Abs. 1 Z 10 EStG in voller Höhe steuerpflichtig. Hinweis Der Erlass wurde am 26. Jänner 2011 veröffentlicht und ist rückwirkend ab gültig Ermittlung der Lohnsteuer laufend Dienstnehmer befindet sich den ganzen Monat im Ausland Die Ermittlung des Lohnsteuerabzugs erfolgt zunächst ohne Berücksichtigung des 3 Abs 1 Z 10 EStG. D.h. der Lohnsteuerbetrag wird von der gemeinsamen fiktiven Steuerbemessung (steuerpflichtiger UND steuerbefreiter Teil der Auslandseinkünfte) ermittelt. Für 2011 sind von der so ermittelten Lohnsteuer 34 % tatsächlich in Abzug zu bringen. Beispiel: Ermittlung der laufenden Lohnsteuer (Ausland) Beispiele 30 Tage Ausland, Gehalt: 2.500,-- Ausland: Bruttobezug 2.500,-- SV 451,75 LSt. Bemessung 2.048,25 Fiktive Lohnsteuerbemessung 30

31 ( 2.048,25 x 66 %) 1.351,85 ( 2.048, ,85) 696,40 BMG steuerfrei 66 % BMG steuerpflichtig 34 % LSt. berechnet 378,44 ( 378,44 x 34 %) 128,67 tatsächliche einzubehaltende Lohnsteuer Einzelabrechnung dpw-lohn 31

32 Nettozettel (Textformat): Dienstnehmer befindet sich teilweise im Inland und teilweise im Ausland Für Kalendermonate, für die sowohl nicht begünstigte Inlandsbezüge als auch Bezüge nach 3 Abs 1 Z 10 EStG abgerechnet werden, hat die Berechnung der Lohnsteuer tageweise nach Lohnsteuertarif zu erfolgen. Beispiel: Ermittlung der laufenden Lohnsteuer (In-/Ausland) Beispiele 20 Tage Ausland, 10 Tage Inland; Gehalt: 2.500,-- Inland: Bruttobezug Inland SV Inland ( / 30 T. x 10 T.) 833,33 ( 451,75 / 30 T. x 10 T.) 150,58 LSt. Bemessung Inland: ( 682,75 / 10 T.) 68,28 Fiktive tgl. Lohnsteuerbemessung LSt. berechnet Inland: 12,62 Tägliche Lohnsteuer ( 12,62 x 10 T.) 126,20 Lohnsteuer Inland Ausland: Bruttobezug Ausland SV Ausland ( / 30 T. x 20 T.) 1.666,67 ( 451,75 / 30 T. x 20 T.) 301,17 LSt. Bemessung Ausland: ( 1.365,50 / 20 T.) 68,28 Fiktive tgl. Lohnsteuerbemessung LSt. berechnet Ausland: 12,62 Tägliche Lohnsteuer ( 12,62 x 20 T. x 34 %) 85,82 Lohnsteuer Ausland ( 1.365,50 x 66 %) 901,23 BMG steuerfrei 66 % ( 1.365,50-901,23) 464,27 BMG steuerpflichtig 34 % 32

33 LSt. gesamt ( 85, ,20) 212,02 tatsächliche einzubehaltende Lohnsteuer Einzelabrechnung dpw Lohn: Besonderheiten bei Steuerabsetzbeträgen bei In- und Ausland: Steuerfreie Höchstbeträge für Zulagen und Zuschläge: a) 68 / 1 EStG (Sonn-, Feiertag- und Nachtzuschläge; Schmutz-, Erschwernis-und Gefahrenzulagen): Die Ermittlung hat tageweise zu erfolgen, d.h. dass der maximale Freibetrag auf den Zeitraum im In- bzw. Ausland aufzuteilen ist. 33

34 b) 68 / 2 EStG (10 ÜStd. Zuschläge max. 86,--): Zuschläge für Inlandsüberstunden sind vor Zuschlägen für Auslandsüberstunden steuerfrei zu berücksichtigen (wie bisher aufgrund der Lohnartennummern). Pendlerpauschale Ein allfälliges Pendlerpauschale nach 16 Abs 1 Z 6 EStG ist nur tageweise und nur für die Tage im Inland zu berücksichtigen. Gewerkschaftsbeitrag, Werbungskosten 16/4, LSt.-Freibetrag lt. Freibetragsbescheid Werbungskosten (z.b. Gewerkschaftsbeiträge) sind tageweise auf In- und Auslandsbezüge aufzuteilen. Der auf die Auslandsbezüge entfallende Teil der Werbungskosten ist aliquot dem steuerpflichtigen und steuerfreien Teil zuzuordnen. Analog hat die Berücksichtigung des Lohnsteuerfreibetrages lt. Freibetragsbescheids zu erfolgen. Service-Entgelt für die e-card Das Service-Entgelt für die e-card kann zur Gänze bei den steuerpflichtigen Bezügen berücksichtigt werden. D.h. wenn eine Lohnsteuer Bemessungsgrundlage lfd. fürs Inland im November vorhanden ist, wird die Gebühr von dieser abgezogen. Andernfalls verringert diese die Bemessungsgrundlage lfd. pflichtig Ausland. Beispiel: Ermittlung der Steuerfreibeträge Beispiele 10 Tage Inland, 20 Tage Ausland Aufteilung steuerfreie Zuschläge 68/1 (max. 360,--) Inland Ausland 360,-- / 30 T. x 10 T. = 120,-- max. steuerfreie zu berücksichtigen 360,-- / 30 T. x 20 T. = 240,-- max. steuerfreie zu berücksichtigen Aufteilung steuerfrei 68/2 (10 Std. max. 86,--) Inland Ausland 7 Std. á 10,-- = 70,-- (alles steuerfrei) 86, ,-- = 16,-- max. steuerfrei im Ausland zu berücksichtigen; Die Anzahl der Überstunden ist nicht relevant. Aufteilung Pendlerpauschale (nicht zumutbar über 60km = 306,--) Inland 306,-- / 30 T. x 10 T. = 102,-- Ausland kein Pendlerpauschale berücksichtigt 34

35 Aufteilung Gewerkschaftsbeiträge (bspw. 19,48) Inland 19,48 / 30 T. x 10 T. = 6,49 Ausland 19,48 / 30 T. x 20 T. = 12,99 Service-Entgelt für die e-card (bspw. 10,--) Inland 10,-- Ausland 0,-- (wenn keine BMG lfd. Inland, dann wird alles bei der BMG pfl. 3/10 abgezogen) Ermittlung der Lohnsteuer von Sonderzahlungen Neben den laufenden Inlandsbezügen sind auch die laufenden (steuerfreien und steuerpflichtigen) Auslandsbezüge in die Berechnung des Jahressechstels miteinzubeziehen. Die Teile der sonstigen Bezüge, die während der begünstigten Auslandstätigkeit steuerfrei ausbezahlt werden, sind auf den Freibetrag ( 620,- -) bzw. die Freigrenze gem. 67 Abs 1 EStG ( 2.100,--) anzurechnen. Sie verbrauchen somit grundsätzlich den Freibetrag, die Freigrenze und das Jahressechstel. Hinweis In einem Abrechnungsmonat darf wie bisher immer nur entweder eine Sonderzahlung Inland ODER eine Sonderzahlung Ausland abgerechnet werden. Beispiel: Ermittlung der Lohnsteuer Sonderzahlung Ausland Beispiele Sonderzahlung: 2.500,-- (kein J/6 Überhang) Ausland: Sonderzahlung Ausland 2.500,-- SV Sonderzahlung 426,75 LSt. Bemessung ( 2.500,-- 620,-- 426,75) 1.453,25 LSt. berechnet ( 1.453,25 x 6 %) 87,20 Fiktive Lohnsteuerbemessung ( 87,20 x 34 %) 29,65 Lohnsteuer f. Sonstigen Bezug 35

36 Einzelabrechnung dpw-lohn: 36

37 8.1.4 Ausstellung der Lohnzettel Wie bisher ist für Einkünfte gem. 3 Abs 1 Z 10 EStG ein gesonderter Lohnzettel (Lohnzettelart 02) zu erstellen. Sowohl der gesamte Auslandsbezug als auch die steuerpflichtigen und steuerbefreiten Bezugsbestandteile sind unter der jeweils dafür vorgesehen Kennzahlen getrennt am Lohnzettel auszuweisen. Die Inlandsbezüge aus diesem Dienstverhältnis sind mit der Lohnzettelart 01 zu übermitteln (wie bisher). Achtung Die ELDA-Software arbeitet derzeit noch mit alten Prüfroutinen für Auslandslohnzettel. Ignorieren Sie die Information des Meldeprotokolls, dass die Lohnzettel gesperrt wurden. Laut Information des Bundesministeriums werden die Lohnzettel weiterverarbeitet. An neuen Prüfroutinen wird gearbeitet Wo ist die Lohnzettelart ersichtlich? Die Lohnzettelart kann in der Datendrehscheibe in der Spalte Art (Anzeigemodus der Satzart 40) überprüft werden: Abb. 8.1: Datendrehscheibe: Anzeige Lohnzettel - Lohnzettelart Pfad: Menüpunkt Monatl. Arbeiten ELDA - Datendrehscheibe GKK Button Bearbeiten Auswahl Anzeigen 37

38 Beispiel: Ausstellung der Lohnzettel (20 Tage Ausland, 10 Tage Inland) Beispiele 20 Tage Ausland, 10 Tage Inland; Gehalt: 2.500,--, Sonderzahlung: 2.500,-- Lohnzettelart 01: Inlandslohnzettel: 38

39 Lohnzettelart 02: Auslandslohnzettel 39

40 8.1.5 Vorgehensweise Variante 1: Die Mitarbeiter wurden im Jänner steuerfrei abgerechnet Für jene Dienstnehmer, die im Jänner aufgrund der Montageregelung lohnsteuerfrei abgerechnet wurden, muss eine Rollung ab Jänner angestoßen werden. Damit werden die Auslandsbezüge nachbewertet. Die Rollungen können mit der Generellen Rollungslohnart ausgelöst werden. Über das Programm Bruttobewegungen generieren wird diese in die Brutto/Abrechnung der Auslandsmitarbeiter gestellt. Abb. 8.2: Bruttobewegungen generieren: Generelle Rollungslohnart Pfad: Menüpunkt Sonderfunktionen Lohn Bruttodaten Bruttobewegung generieren Achtung Es wurde im Jänner zuviel ausbezahlt, weil keine Lohnsteuer einbehalten wurde. 40

41 Es kann somit sein, dass nach der Aufrollung bei Austritten eine Negativauszahlung herauskommen. Die fehlende Lohnsteuer muss vom Dienstnehmer zurückverlangt werden Variante 2: Die Mitarbeiter wurden voll steuerpflichtig abgerechnet (wie im Inland) Die Bezüge wurden zu 100 % lohnsteuerpflichtig abgerechnet. Nach dem Einspielen dieser Downloadwartung muss der Jänner aufgerollt werden. Fall 1: Lohnart Gehalt bzw. Lohn mit Aufteilungsautomatik Die Aufteilung der laufenden Bezüge auf In- bzw. Ausland erfolgt automatisch aufgrund der Lohnsteuer- und Auslandstage. Im Jänner wurden keine Auslandstage abgerechnet. Somit erfolgte die Abrechnung mit 30 Lohnsteuertagen und die Bezüge wurden voll steuerpflichtig abgerechnet. Wie hat die Rollung zu erfolgen? Die Lohnarten für die Auslands- (Lohnart 96) und Lohnsteuertage (98) sind in der Brutto/Abrechnung mit den entsprechenden Einheiten in den Jänner zu rollen. Die Lohnsteuerberechnung wird richtig gestellt. Die zuviel abgezogene Lohnsteuer wird den Dienstnehmern rückvergütet. Unsere Empfehlung lautete variable Bezüge fürs Ausland (Überstunden, usw.), soweit möglich, nicht mit der Jännerabrechnung abzurechnen. Rollen Sie also diese Werte nun ebenfalls in den Jänner. Fall 2: Eigene Lohnarten für Auslands- und Inlandsgehalt bzw. lohn Die Aufteilung der laufenden Bezüge auf In- bzw. Ausland erfolgt manuell. Die Beträge werden mit der jeweiligen Lohnart eingegeben. Die Lohnart Gehalt Ausland bzw. Lohn Ausland wurden durch die Lohnart Gehalt Inland bzw. Lohn Inland ersetzt. Weiters wurden keine Auslandstage abgerechnet. Wie hat die Rollung zu erfolgen? Schritt 1: In der Brutto/Abrechnung wird für Jänner die Lohnart Gehalt Inland weggerollt. Die Lohnart für Gehalt Ausland wird stattdessen hineingerollt. Schritt 2: Die Lohnart Gehalt Ausland ab Februar generieren oder in der Brutto/Abrechnung neu erfassen. Schritt 3: In der Brutto/Abrechnung werden die Lohnart 96 - Auslandstage und Lohnart 98 Lohnsteuertage als Rollung für Jänner mit den entsprechenden Einheiten erfasst und ab Februar hinterlegt. 41

42 8.1.6 Doppelbesteuerungsabkommen (Befreiungsmethode) mit Lohnsteuerbefreiung Hat Österreich gemäß eines Doppelbesteuerungsabkommens für Einkünfte, die unter 3 Abs 1 Z 10 EStG fallen, kein Besteuerungsrecht (Befreiungsmethode), ist a) für den gemäß innerstaatlichem Recht steuerpflichtigen Teil ein Lohnzettel mit der Lohnzettelart 08 auszustellen. b) Die steuerfreien Beträge sind in einem Lohnzettel mit der Art 02 zu schicken. c) Es ist keine Lohnsteuer einzubehalten. Das heißt, wenn sich ein Mitarbeiter länger als ein halbes Jahr (> 183 Tage) in einem Land, mit dem Österreich ein DBA ohne Besteuerungsrecht hat, befindet, müssen zwei Lohnzettel für die Auslandsbezüge geschickt werden: Lohnzettelart 08 für den 34%igen steuerpflichtigen Teil und Lohnzettelart 02 für den 66%igen steuerfreien Teil Die Berechnung der Bemessungen erfolgt analog der normalen Auslandsabrechnung (2011: 34 % steuerpflichtig, 66 % steuerfrei), es wird jedoch wird keine Lohnsteuer abgezogen. Achtung Es besteht Nachweispflicht, dass sich der Mitarbeiter wirklich für diesen Zeitraum im Ausland befunden hat! Halten Sie bitte mit Ihrem Finanzamt Rücksprache! Für die Abrechnung müssen eigene Lohnarten verwendet werden Wie sind die Lohnarten anzulegen? Die Lohnarten sind gleich zu definieren und zu handhaben, wie Ihre Auslandslohnarten (Kennzeichen steuerfrei 3/10 ). Zusätzlich muss die Steuerung Stelle 50 / Code 1 - Ausl. DBA Befr.Meth. (LZ-Art 08) hinterlegt werden! Die Steuerung Stelle 50 / Code 1 hat es schon bisher gegeben. Sie bewirkte in Verbindung mit dem Kennzeichen steuerfrei 3/10, dass am Auslandslohnzettel (LZ-Art 02) einen Andruck unter sonstige steuerfreie Bezüge. Diese Variante der DBA-Einkünfte am Auslandslohnzettel gibt es nicht mehr. (siehe Kapitel 8.2 Lohnzettel 2010: Doppelbesteuerungsabkommen) Achtung Kontrollieren Sie bitte, ob die Steuerung Stelle 50 / Code 1 nur bei jenen Lohnarten hinterlegt ist, die bei Dienstnehmern für die das DBA mit Befreiungsmethode gilt, abgerechnet werden! 42

43 Wenn Sie Mitarbeiter haben, die in Ländern für die ein DBA mit Befreiungsmethode länger als 183 Tage arbeiten, und für die keine Lohnsteuer abgezogen werden soll, gehen Sie wie folgt vor: Schritt 1: Kopieren Sie alle Lohnarten(Gehalt Ausland, Überstunden, Sonderzahlung, Reisekosten, usw.), die Sie für die Auslandsabrechnung benötigen, auf neue Lohnartennummern. Abb. 8.3: Lohnart Kopieren: Gehalt Ausland 3/10 auf Gehalt Ausland DBA Befr.Meth. Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Kopieren 43

44 Schritt 2: Ändern Sie die Lohnartenbezeichnungen in Gehalt Ausland DBA Befr.Meth. Abb. 8.4: Lohnartenbezeichnung ändern Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Schritt 3: Hinterlegen Sie die Steuerung Stelle 50 Code 1 - Ausl. DBA: Befr. Meth. (LZ- Art 08). Wählen Sie im oberen Bereich des Bildschirms Lohnart Steuerung die Stelle 50 aus. Suchen Sie in der rechten Spalte die Lohnarten und markieren Sie diese. Ordnen Sie diese von der rechten Seite mit einem Doppelklick bzw. der Pfeiltaste der linken Seite zu. Markieren Sie diese Lohnarten, die nun ohne Art in der linken Spalte stehen und setzen Sie im unteren Bildschirmbereich unter Code 1 - Ausl. DBA: Befr.Meth. (LZ-Art 08) ein Häkchen. Das Häkchen verschwindet sofort, bei den Lohnarten scheint die Art 1 auf. Sobald dieser Bildschirm mit x geschlossen wird, speichert das Programm die Änderung. 44

45 Abb. 8.5: Lohnarten DBA: Setzen Steuerung Stelle 50 / Code 1 Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Button Steuerungen Schritt 4: Die Auslandsbezüge müssen ausschließlich mit diesen Lohnarten abgerechnet werden, um die korrekten zwei Lohnzettel für die Auslandsbezüge zu erhalten. Verwenden Sie demnach diese Lohnarten ab dem 183. Auslandstag. Weiters rollen Sie aus den Vormonaten diesen Jahres die normalen Auslandslohnarten weg und diese Lohnarten hinein. Die einbehaltene Lohnsteuer wird rückvergütet Ausstellung der Lohnzettel bei DBA (Befreiungsmethode) Wenn sich ein Mitarbeiter länger als ein halbes Jahr (> 183 Tage) in einem Land, mit dem Österreich ein DBA ohne Besteuerungsrecht (Befreiungsmethode) hat, befindet, müssen zwei Lohnzettel für die Auslandsbezüge geschickt werden: Lohnzettelart 08 für den 34%igen steuerpflichtigen Teil und Lohnzettelart 02 für den 66%igen steuerfreien Teil 45

46 Beispiel: Ausstellung der Lohnzettel (DBA mit Befreiungsmethode) Beispiele 20 Tage Ausland, 10 Tage Inland; Gehalt: 2.500,--, Sonderzahlung: 2.500,-- Inland: Bruttobezug Inland SV Inland ( 2500 / 30 T. x 10 T.) 833,33 ( 451,75 / 30 T. x 10 T.) 150,58 LSt. Bemessung Inland: ( 682,75 / 10 T.) 68,28 Fiktive tgl. Lohnsteuerbemessung LSt. berechnet Inland: 12,62 Tägliche Lohnsteuer ( 12,62 x 10 T.) 126,20 tatsächlich einzubehaltende Lohnsteuer Ausland: freier Teil (Lohnzettelart 02) Bruttobezug Ausland frei ( 2.500/ 30 T. x 20 T x 66 %.) 1.100,-- SV Ausland frei ( 451,75/ 30 T. x 20 T. x 66%) 198,77 LSt. Bemessung Ausland: 901,23 Lohnsteuerbem. freier Teil Sonderzahlung Ausland: freier Teil (Lohnzettelart 02) Sonderzahlung Ausland ( 2.500,-- x 66%) 1.650,-- SV Sonderzahlung ( 426,75 x 66 %) 281,66 Ausland: pfl. Teil (Lohnzettelart 08) Bruttobezug Ausland frei ( 1.666, ,--) 566,67 SV Ausland frei ( 301,17 198,77) 102,40 LSt. Bemessung Ausland: 464,27 Lohnsteuerbem. pfl. Teil Sonderzahlung Ausland: pfl. Teil (Lohnzettelart 08) Sonderzahlung Ausland ( 2.500, ,--) 850,- - SV Sonderzahlung ( 426,75-281,66) 145,09 46

47 Lohnzettelart 01: Inlandslohnzettel 47

48 Lohnzettelart 02: Auslandslohnzettel (freier Teil / 66%) 48

49 Lohnzettelart 08: DBA-Auslandslohnzettel (pflichtiger Teil / 34 %) 49

50 8.1.7 Doppelbesteuerungsabkommen (Anrechnungsmethode) mit Lohnsteuerbefreiung Hat Österreich gemäß eines Doppelbesteuerungsabkommens für Einkünfte, die unter 3 Abs 1 Z 10 EStG fallen, die Anrechnungsmethode anzuwenden (insb. für Italien, Großbritannien, USA, usw.), kann auch hier unter bestimmten Umständen, der Lohnsteuerabzug gänzlich entfallen. In diesen Fällen ist für die Auslandsbezüge zur Gänze nur die Lohnzettelart 02 zu verwenden, es wird jedoch wird keine Lohnsteuer abgezogen. a) Der gemäß innerstaatlichem Recht steuerpflichtige Teil ist am Lohnzettel in der Kennzahl 245 anzudrucken. b) Die steuerfreien Beträge sind im Lohnzettel mit der Kennzahl 243 zu anzugeben. c) Die Anrechenbare Lohnsteuer in der Kennzahl 260 bleibt leer. Das heißt, wenn sich ein Mitarbeiter länger als ein halbes Jahr (> 183 Tage) in einem Land, mit dem Österreich ein DBA mit Anrechnungsmethode hat, befindet, muss ein Lohnzettel für die Auslandsbezüge geschickt werden, der jedoch keine anrechenbare Lohnsteuer enthält. Die Berechnung der Bemessungen erfolgt analog der normalen Auslandsabrechnung (2011: 34 % steuerpflichtig, 66 % steuerfrei). Es erfolgt aber kein Lohnsteuerabzug. Achtung Es besteht Nachweispflicht, dass die ausbezahlten Bezüge im DBA- Partnerstaat in abkommenskonformer Weise einer Besteuerung unterzogen werden! Halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Finanzamt! Für die Abrechnung müssen eigene Lohnarten verwendet werden Wie sind die Lohnarten anzulegen? Die Lohnarten sind gleich zu definieren und zu handhaben wie Ihre Auslandslohnarten (Kennzeichen steuerfrei 3/10 ). Zusätzlich muss die Steuerung Stelle 50 / Code 2 - Ausl. DBA Anr.Meth. (LZ-Art 02) hinterlegt werden! Wenn Sie Mitarbeiter haben, die in Ländern, für die ein DBA mit Anrechnungsmethode gilt, länger als 183 Tage, arbeiten, und für die keine Lohnsteuer abgezogen werden soll, gehen Sie wie folgt vor: Schritt 1: Kopieren Sie alle Lohnarten (Gehalt Ausland, Überstunden, Sonderzahlung, Reisekosten, usw.), die Sie für die Auslandsabrechnung benötigen, auf neue Lohnartennummern. 50

51 Abb. 8.6: Lohnart Kopieren: Gehalt Ausland 3/10 auf Gehalt Ausland DBA Anr.Meth. Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Kopieren Schritt 2: Ändern Sie die Lohnartenbezeichnungen in Gehalt Ausland DBA Anr.Meth. 51

52 Abb. 8.7: Lohnartenbezeichnung ändern Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Schritt 3: Hinterlegen Sie die Steuerung Stelle 50 Code 2 - Ausl. DBA: Anr.Meth. (LZ-Art 02). Wählen Sie im oberen Bereich des Bildschirms Lohnart Steuerung die Stelle 50 aus. Suchen Sie in der rechten Spalte die entsprechenden Lohnarten und markieren Sie diese. Ordnen Sie diese von der rechten Seite mit einem Doppelklick bzw. der Pfeiltaste der linken Seite zu. Markieren Sie die Lohnarten, die nun ohne Art in der linken Spalte stehen und setzen Sie im unteren Bildschirmbereich unter Code 2 - Ausl. DBA: Anr.Meth. (LZ-Art 02) ein Häkchen. Das Häkchen verschwindet sofort, bei den Lohnarten scheint die Art 2 auf. Sobald dieser Bildschirm mit x geschlossen wird, speichert das Programm die Änderung. 52

53 Abb. 8.8: Lohnarten DBA: Setzen Steuerung Stelle 50 / Code 2 Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Button Steuerungen Schritt 4: Die Auslandsbezüge müssen ausschließlich mit diesen Lohnarten abgerechnet werden, um einen korrekten Lohnzettel für die Auslandsbezüge ohne Lohnsteuer zu erhalten. Verwenden Sie demnach diese Lohnarten ab dem 183. Auslandstag. Weiters rollen Sie aus den Vormonaten diesen Jahres die normalen Auslandslohnarten weg und diese Lohnarten hinein. Die einbehaltene Lohnsteuer wird rückvergütet Ausstellung der Lohnzettel bei DBA (Anrechnungsmethode) Beispiel: Ausstellung der Lohnzettel (DBA mit Anrechnungsmethode) Beispiele 20 Tage Ausland, 10 Tage Inland; Gehalt: 2.500,--, Sonderzahlung: 2.500,-- 53

54 Inland: Bruttobezug Inland SV Inland ( 2500 / 30 T. x 10 T.) 833,33 ( 451,75 / 30 T. x 10 T.) 150,58 LSt. Bemessung Inland: ( 682,75 / 10 T.) 68,28 Fiktive tgl. Lohnsteuerbemessung LSt. berechnet Inland: 12,62 Tägliche Lohnsteuer ( 12,62 x 10 T.) 126,20 tatsächlich einzubehaltende Lohnsteuer Ausland lfd. Bezug: Bruttobezug Ausland SV Ausland ( 2500 / 30 T. x 20 T.) 1666,67 ( 451,75 / 30 T. x 20 T.) 301,17 LSt. Bemessung Ausland: ( 1.365,50 x 66 %) 901,23 BMG steuerfrei 66 % (KZ 243) ( 1.365,50-901,23) 464,27 LSt. berechnet Ausland: 0,00 BMG steuerpflichtig 34 % (KZ 245) Ausland Sonderzahlung: Sonderzahlung Ausland 2.500,-- SV Sonderzahlung 426,75 LSt. Bemessung ( 2.500,-- 620,-- 426,75) 1.453,25 LSt. berechnet 0,00 Fiktive Lohnsteuerbemessung 54

55 Lohnzettelart 01: Inlandslohnzettel 55

56 Lohnzettelart 02: Auslandslohnzettel (keine Lohnsteuer wird angeführt!) 56

57 8.1.8 Entwicklungshelfer: 100 % LSt-frei Weiterhin volle Lohnsteuerfreiheit gilt für Bezüge von Entwicklungshelfern. Die Abrechnung und die Erstellung der Lohnzettel haben wie 2010 zu erfolgen Definition Zusätzliche Daten $AUSL-FREI Mit dem Zusatz $AUSL-FREI kann gesteuert werden, wie viel von der Lohnsteuer Bemessung Ausland (fiktiv) lohnsteuerfrei verbleiben soll. Unter Zusätzliche Daten wird ein neuer Eintrag mit dem Namen $AUSL-FREI angelegt. Abb. 8.9: Definition Zusätzliche Daten $AUSL-FREI Pfad: Menüpunkt Definitionen Firmendefinitionen Zusätzliche Daten Kennzeichnung der Dienstnehmer Dieser Systemzusatz wird bei den betroffenen Dienstnehmern unter Zusätzliche Daten eingetragen. Der Wert, der unter Betrag erfasst wird, stellt den Prozentsatz dar. 57

58 Betrag: 100 = 100 % steuerfrei Achtung Es handelt sich hier um einen Systemzusatz. Wählen Sie die Selektionsmöglichkeit alle oder System. Abb. 8.10: Dienstnehmer Zusätzliche Daten $AUSL-FREI 100 % steuerfrei Pfad: Menüpunkt DN / tägliche Arbeiten Dienstnehmer Zusätzliche Daten Abrechnung und Lohnzettel Wurde mit beim Betrag 100 eingegeben, ist der gesamte Auslandsbezug lohnsteuerfrei. 58

59 Beispiel: Entwicklungshelfer 100 % steuerfrei Beispiele Abrechnung im dpw Lohn 59

60 Lohnzettelart 02: Auslandslohnzettel 60

61 8.1.9 Nettozettel: Andruck der Auslandsabzüge Nettozetteldruck (Textformat) Der Abgabenteil des Nettozettels wurde ergänzt. Die Abgaben und Bemessungen der Auslandsbezüge werden in eigenen Spalten im unteren Teil des Nettozettels (Monatssummen) angedruckt. Diese sind nur dann ersichtlich, wenn tatsächlich Auslandsbezüge abgerechnet werden Nettozettel (Einzelblatt und Formular) Am Nettozettel Einzelblatt und Formular wird die Auslandslohnsteuer in Summe (laufende LSt. + LSt. aus 67/1,2) in einem freien Feld in der ersten Zeile des Abgabenteiles angedruckt Neue Lohnkontolohnarten Vier neue Lohnkontolohnarten, die für das Nachrechnen der Lohnsteuer Ausland hilfreich sein können, werden automatisch angelegt Ausland: LSt.-BMG pfl. Anteil Lohnsteuer Bemessung Ausland pfl. Teil (2011: 34 %) 9895 Ausland: Lohnsteuer lfd. Lohnsteuer für den laufenden Auslandsbezug 61

62 9896 Ausland: LSt. SB innerh. J/6 Lohnsteuer des Sonstigen Bezugs (Sonderzahlung) innerhalb vom J/ Ausland: SV SB innerh. J/6 SV des Sonstigen Bezugs (Sonderzahlung) innerhalb vom J/6. Sie können dem Lohnkonto in gewohnter Weise zugeordnet werden. Tipp Legen Sie sich eine eigene Lohnkontoart Ausland an, der Sie alle auslandsrelevanten Lohnkontolohnarten zuordnen. Das erleichtert das Nachrechnen von Auslandsabrechnungen. Lohnkontolohnarten, die für die Auslandsabrechnung relevant sind: Lohnarten- Beschreibung nummer 9777 Par. 3/10 Zulagen Par.68/ Par. 3/10 Zuschl. Par. 68/ Par. 3/10,11 frei 9786 Par. 3/10 SB frei 9787 Par. 3/10 SB SV 9811 Par. 3/15 frei Ausland 9812 Par. 3/15 pfl. Ausland 9815 Par. 26 davon Ausland 9855 Jahressechstelüberhang Ausland 9860 Par. 3/10 (Doppelbest.Abk.) 9869 BMG Par. 3b Mitarbeiterb. Ausl 9878 SV SZ aus J/6 Überhang Ausland 9893 Ausland: LSt-BMG freier Anteil 9894 Ausland: LSt-BMG pfl. Anteil 9895 Ausland: Lohnsteuer lfd Ausland: LSt SB innerh. J/ Ausland: SV SB innerh. J/6 8.2 Lohnzettel 2010: Doppelbesteuerungsabkommen Lohnzettel, die Bezüge für Auslandstätigkeiten enthalten, die dem Doppelbesteuerungsabkommen unterliegen sind laut Information des Bundesministerium für Finanz auch für 2010 mit der Lohnzettelart 08 zu schicken. Bezüge nach Doppelbesteuerungsabkommen wurden bis 2010 mit Lohnarten mit der Steuerung Stelle 50 / Code 1 abgerechnet Lohnzettelart 08 für DBA Einkünfte 62

63 Änderung der Lohnzettel ab 2010 Diese Bezüge des Doppelbesteuerungsabkommens müssen mit der Lohnzettelart 08 geschickt werden. In der Kennzahl 245 scheint die Lohnsteuerbemessung auf, unter 260 jedoch keine Anrechenbare Lohnsteuer Bisherige Erstellung Bisher wurden für Bezüge, die unter das Doppelbesteuerungsabkommen fallen, die Lohnzettelart 02 (Auslandslohnzettel) geschickt. Unter Sonstige steuerfreie Bezüge stand der entsprechende Wert des DBA. 63

64 8.2.2 Vorgehensweise Lohnzettel von Dienstnehmern, die Bezüge erhalten haben, die dem Doppelbesteuerungsabkommen unterliegen, sind mit der Lohnzettelart 08 zu schicken Variante 1: Die Lohnzettel 2010 wurden noch nicht geschickt Spielen Sie den Download ein und erstellen Sie die L16/BGN jährlich in gewohnter Weise Variante 2: Die Lohnzettel 2010 wurde bereits gemeldet Die Lohnzettel der DBA-Dienstnehmer müssen storniert und neu gemeldet werden. Schritt 1: Einstellungen L16 Hinterlegen Sie bei den betroffenen Dienstnehmern in den Einstellungen L16, dass der jährliche Lohnzettel nochmals erstellt werden soll. Diese geschieht mit dem Häkchen bei Jahres-L16 ohne Rollung. Wenn es noch keinen Eintrag für 2010 gibt, legen Sie einen Eintrag an. Als von-datum sollte der bzw. das Eintrittsdatum verwendet werden, wenn dieses nach dem liegt. 64

65 Abb. 8.11: Einstellungen L16: Jahres-L16 ohne Rollung Pfad: Menüpunkt DN / tägliche Arbeiten Lohn Einstellungen L16 Schritt 2: Erstellen L16/BGN jährlich Führen Sie das Programm Erstellen L16/BGN jährlich durch. Die falschen Lohnzettel werden storniert (Satzart 42) und neue korrigierte Lohnzettel (Satzart 40) in die Datendrehscheibe gestellt. Schritt 3: Datendrehscheibe: Erstellen Schnittstelle Erstellen Sie danach in gewohnter Weise aus der Datendrehscheibe eine Schnittstelle und übertragen Sie diese via ELDA. 8.3 Sonstige gesetzliche Änderungen Berechnung tägliche Lohnsteuer Die Rundung bei der Berechnung der täglichen Lohnsteuer hat sich ab 2011 geringfügig geändert. 65

66 Es kann bei Rollungen in den Jänner zu geringfügigen Differenzen bei der Lohnsteuer kommen. Berechnung tägliche Lohnsteuer: Neu ab Bisher LST-Tage 10 Tage 10 Tage LSt-BMG 682,75 682,75 Berechnung tgl. LSt-BMG: 68,275 ( 682,75 / 10 T.) 68,275 ( 682,75 / 10 T.) RUNDUNG 68,28 Keine Rundung Hochrechnung auf monatl. BMG 2.048,40 ( 68,28 * 30 T.) 2.048,25 ( 68,275 * 30 T.) Monatl. LSt: 378,49 378,44 Tägliche LSt: 12,62 ( 378,49 / 30 T.) 12,61 ( 378,44 / 30 T.) Pendlerpauschale: individuellen Wert berücksichtigen Im Wartungserlass 2010 wurde veröffentlicht, dass wenn der Kalendertag als Lohnzahlungszeitraum heranzuziehen ist, die Beurteilung, ob ein Pendlerpauschale zusteht, für jeden Arbeitstag einzeln getroffen werden muss. Für jeden Arbeitstag, an dem ein (großes oder kleines) Pendlerpauschale zusteht, ist der entsprechende Betrag gemäß 16 Abs. 1 Z 6 lit. b oder c EStG 1988 aufgrund der Hochrechnungsvorschrift des 66 Abs. 3 EStG 1988 (30 "Lohnsteuertage" pro Monat) mit 1/30 anzusetzen Neue Lohnart: Pendlerpauschale Wert Legen Sie eine neue Lohnart an, die wie folgt definiert ist: Schritt 1: Registerkarte Allgemein Legen Sie die Lohnart mit einer beliebigen Nummer an. Verwenden Sie das Druckkennzeichen N und das Vorzeichen -. 66

67 Abb. 8.12: Neue Lohnart Pendlerpauschale Wert Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Register Allgemein Schritt 2: Registerkarte Abgaben Hinterlegen Sie auf der Registerkarte Abgaben über den Button Steuerungen folgende Steuerungen: Stelle 3 diverse Code 8 Werksverkehr: Pendlerpauschale Stelle 4 Auszahlung Code 1 n. auszahlungswirk. Korrektur Stelle 14 Exekution Code 9 nicht pfändbare Beträge 67

68 Abb. 8.13: Neue Lohnart Pendlerpauschale Wert Register Abgaben Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Register Abgaben Eingabe in der Brutto/Abrechnung In der Brutto/Abrechnung müssen zwei Lohnarten erfasst werden. Lohnart 56 Pendlerpauschale Die Lohnart 56 Pendlerpauschale wird für den laufenden Monat erfasst. Als Code müssen die Werksverkehrscodes (W1 W7) eingegeben (Doppelklick möglich). Wählen Sie jenen W-Code, der dem Pendlerpauschale entspricht, der ab dem nächsten Monat gelten soll. Mit dem Wert des Pendlerpauschales dieser Stufe erfolgt die wertmäßige Abgrenzung. Mit dem Code W5 wird der mit der Lohnart 8300 eingegebene Betrag beispielsweise auf 123,-- (Pendlerpauschalwert von Kennzeichen 05 nicht zumutbar km ) abgegrenzt. 68

69 Abb. 8.14: Brutto/Abrechnung Lohnart 56 Pendlerpauschale mit Code Pfad: Menüpunkt DN/tägliche Arbeiten Lohn Brutto/Abrechnung Lohnart 8300 Pendlerpauschale Wert Mit dieser Lohnart wird der Wert des individuellen Pendlerpauschales eingegeben. Abb. 8.15: Brutto/Abrechnung Lohnart 8300 Pendlerpauschale Wert Pfad: Menüpunkt DN/tägliche Arbeiten Lohn Brutto/Abrechnung Beispiel: Beispiele Ein Dienstverhältnis beginnt am 20. eines Monats, die Fahrtstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte beträgt 25 km. 69

70 In diesem Monat ist an drei Arbeitstagen die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels bei der Hin- und Rückfahrt zumutbar, an weiteren vier Arbeitstagen nur bei der Hinfahrt. Es steht daher für drei Tage das kleine Pendlerpauschale in Höhe von 5,25 ( 630,-- / 360 T. x 3 T.) und für vier Tage das große Pendlerpauschale in Höhe von 16,40 Euro ( 1.476,-- / 360 T. x 4 T.) zu. Berechnung Pendlerpauschale: Kleines Pendlerpauschale Tage 3 Tage 4 Tage Täglicher Wert (von monatl. Pendlerpausch.-Wert berechnet) Großes Pendlerpauschale 5,25 ( 52,50 / 30 T. x 3 T.) 16,40 ( 123,-- / 30 T. x 4T.) Pendlerpauschale gesamt 21,65 Abrechnung dpw-lohn: 70

71 8.3.3 Hinzurechnung Altersteilzeit: KommSt., DB, DZ pflichtig Allgemeines Der Information des Bundesministeriums für Finanzen zum Kommunalsteuergesetz (KommStG) 1993 vom (BMF /0167- VI/7/2010) ist zu entnehmen, dass der Lohnausgleich für die Altersteilzeit als Vorteil aus dem Dienstverhältnis zu sehen ist. Der Wert der Lohnart unterliegt dieser Information zu Folge der Kommunalsteuer, des DB u. des DZ. Wir empfehlen diese Änderung ab 2011 vorzunehmen! Vorgehensweise Schritt 1: Archivieren der Lohnarten Hinzurechnung Altersteilzeit lfd. u. Hinzurechnung Altersteilzeit Sonderzahlung Die Lohnarten zur Hinzurechnung Altersteilzeit lfd. u. Sonderzahlung müssen für 2010 archiviert werden, damit bei Rollungen kein Nachbewerten erfolgt. Dies erfolgt über den Button LOA archivieren unter Menü > Definitionen > Lohn > Lohnart. Als Archivierungsjahr wird 2010 eingegeben (siehe Abb. 8.16). 71

72 Abb. 8.16: Lohnart Hinzurechnung Altersteilzeit lfd. archivieren Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Button LOA archivieren Wiederholen Sie die Archivierung für die Lohnart Hinzurechnung Altersteilzeit Sonderzahlung. Schritt 2: Änderung der Steuerungen bei den Lohnarten Hinzurechnung Altersteilzeit lfd. u. Hinzurechnung Altersteilzeit Sonderzahlung Die Steuerung Stelle 24 / Code 7 - DG zahlt SV-DN (o. Vorteil DV) muss auf Steuerung Stelle 3 / Code 7 - DG bezahlt den SV-DN-Anteil geändert werden. Dies erfolgt über den Button Steuerungen unter Menü > Definitionen > Lohn > Lohnart. Entfernen der Steuerung Stelle 24 / Code 7 - DG zahlt SV-DN (o. Vorteil DV). Wählen Sie im oberen Bereich des Bildschirms Lohnart Steuerung die Stelle 24 aus. Ordnen Sie von der linken Seite die beiden Lohnarten mit einem Doppelklick bzw. der Pfeiltaste der rechten Seite zu. Die Steuerung ist entfernt. 72

73 Abb. 8.17: Lohnarten Hinzurechnung Altersteilzeit : Entfernen Steuerung Stelle 24 Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Button Steuerungen Setzen der Steuerung Stelle 3 / Code 7 - DG bezahlt den SV-DN-Anteil Wählen Sie im oberen Bereich des Bildschirms Lohnart Steuerung die Stelle 3 aus. Suchen Sie in der rechten Spalte die beiden Lohnarten und markieren Sie diese. Ordnen Sie die beiden von der rechten Seite mit einem Doppelklick bzw. der Pfeiltaste der linken Seite zu. Markieren Sie diese Lohnarten, die nun ohne Art in der linken Spalte stehen und setzen Sie im unteren Bildschirmbereich unter Code 7 - DG bezahlt den 73

74 SV-DN-Anteil ein Häkchen. Das Häkchen verschwindet sofort, bei beiden Lohnarten scheint die Art 7 auf. Sobald dieser Bildschirm mit x geschlossen wird, speichert das Programm die Änderung. Abb. 8.18: Lohnarten Hinzurech. Altersteilzeit : Setzen Steuerung Stelle 3 / Code 7 Pfad: Menüpunkt Definitionen Lohn Lohnart Button Steuerungen Schritt 3: Rollen Sie alle Altersteilzeitmitarbeiter ab Jänner mit der generellen Rollungslohnart auf Diese Rollung kann beispielsweise mit dem Programm Bruttobewegungen generieren erfolgen. Mit den Kriterien kann die Rollung auf jene Dienstnehmer beschränkt werden, die die betroffene Lohnart in der Brutto/Abrechnung eingetragen haben. 74

75 Abb. 8.19: Bruttobewegungen generieren: Generelle Rollungslohnart in Monat 1 stellen. Pfad: Menüpunkt Sonderfunktionen Lohn Bruttodaten Bruttobewegungen generieren 75

76 8.4 Programmerweiterungen und Korrekturen Fehlerhaftes Zusammenfassen L16/BGN durch Eintragen mehrere DV Bei einigen Konstellationen mit Bezugsstatus erfolgte durch das Programm Eintragen mehrere DV kein Eintrag in den Einstellungen L16 beim Dienstnehmer. Folgende Fälle sind nun ebenfalls abgedeckt: Beginn Bezugsstatus im Vorjahr, Ende BS im laufenden Jahr und der Dienstnehmer arbeitet wieder im Hauptdienstverhältnis Beginn und Ende Bezugsstatus im laufenden Jahr. DN arbeitet wieder in seinem Haupt-Dienstverhältnis. Werden Personalnummern auf Grund von Ruhezeiten zusammengefasst, passten die Zeiträume nicht Vorgehensweise Hilfsprogramm für Einstellungen L16: Um die oben angeführten Fälle richtig zu stellen, gibt es dafür nun ein Hilfsprogramm welches als externes Programm in der Technik aufgerufen wird. Das Programm setzt das Kennzeichen Jahres-L16 ohne Rollung in den Einstellen L16 auf JA und stellt möglicherweise falsche von- Datumseingaben richtig. Bisher wurde durch Eintragen mehrere DV immer der hinterlegt, auch wenn der Dienstnehmer erst später also unterm Jahr eingetreten ist. Variante 1: Wurden die L16/BGN schon erstellt und an ELDA übermittelt: Installieren Sie die vorliegenden Download-Programme. Starten Sie das externe Programm wv9948d.r um das Kennzeichen Jahres- L16 ohne Rollung zu setzen und ein eventuell falsches von-datum richtig zu stellen. Gehen Sie dazu in die Technik > Technik > externes Programm starten, und rufen das Programm wv9948d.r auf: 76

77 Mittels OK gelangen Sie auf den folgenden Schirm: Abb. 8.20: Setzen Jahres-L16 ohne Rollung Pfad: Menüpunkt Technik Technik Ext. Programm starten: Eingabe: wv9948d.r Wird das Programm mit Probe durchgeführt, erhalten Sie eine Prüfliste bei welchen Dienstnehmern dieses Kennzeichen gesetzt werden würde und welche DN einen falschen Eintrag als von-datum bei den Einstellungen L16 haben. Führen Sie danach das Programm ohne Probe durch. Somit werden die Einträge in den Einstellungen L16 automatisch übernommen. Anschließend müssen die jährlichen L16/BGN erneut erstellt werden. Falsche Datensätze werden automatisch storniert und der korrigierte L16/BGN wieder 77

78 in die Datendrehscheibe gestellt. Danach wird wie gewohnt die Schnittstelle erstellt und an ELDA übermittelt. Variante 2: Die L16/BGN stehen schon in der Datendrehscheibe, wurden jedoch noch nicht übermittelt: Installieren Sie die vorliegenden Download-Programme. Führen Sie wie oben beschrieben das externe Programm wv9948d.r durch. Auch in diesem Fall wird das Kennzeichen Jahres-L16 ohne Rollung gesetzt und ein eventuell falsches von-datum richtiggestellt. Erstellen Sie erneut die L16/BGN in den jährlichen Arbeiten. Die nicht gemeldeten L16/BGN welche bereits in der Datendrehscheibe vorhanden sind, werden überschrieben. Wurden die L16/BGN noch nicht aufgebaut: Führen Sie wie oben beschrieben das externe Programm wv9948d.r durch. Auch in diesem Fall wird das Kennzeichen Jahres-L16 ohne Rollung gesetzt und ein eventuell falsches von-datum richtiggestellt. Erstellen Sie wie gewohnt die jährlichen L16/BGN. Danach wird wie gewohnt die Schnittstelle erstellt und an ELDA übermittelt. 78

79 Beispiel Dienstnehmer Einstellungen L16 vor Download und falsches von- Datum bei L16/BGN: Beispiele Eintritt: ; ab 10/2010 auf Karenz Geringfügiges Dienstverhältnis wurde mit dem Programm Eintragen mehrere DV eingetragen. Abb. 8.21: Dienstnehmer Einstellungen L16 Pfad: Menüpunkt DN/tägliche Arbeiten Lohn Einstellungen L16 Durch das Programm Eintragen mehrere DV in den jährl. Arbeiten wurde statt dem der als von-datum eingetragen (problematisch, weil das L16/BGN nun ein falsches von-datum hat). 79

80 Falsches Datum bei L16/BGN: Obiges Beispiel mit eingespieltem Download: Nach Durchführung des Programms wv9948d.r, erscheint folgendes Protokoll: Das Datum wurde korrigiert und das Kennzeichen automatisch gesetzt: 80

81 8.4.2 E18: Aufbau je ID und Druck stornierte Bei den Programmen Erstellen E18 und Druck E18 ist das Kennzeichen nur für ID neu hinzugekommen. Beim Druck kann jetzt analog dem Druck L16 - auch stornierte E18 ausgewählt werden. Sie haben nun die Möglichkeit das E18 nur für eine ID zu erstellen. Bei Doppelklick in das Feld, wird die Suche Dienstnehmer geöffnet. Abb. 8.22: Erstellen E18 neues Kennzeichen nur für ID Pfad: Menüpunkt Lohn Jährl. Arbeiten L16/BGN jährl. und E18 Erstellen E18 Sollen über den Punkt Druck E18 auch stornierte E18 gedruckt werden, muss zusätzlich noch das Kennzeichen alle drucken aktiviert werden: 81

82 Abb. 8.23: Druck E18 neues Kennzeichen nur für ID und auch stornierte E18 Pfad: Menüpunkt Lohn Jährl. Arbeiten L16/BGN jährl. und E18 Druck E18 Ergebnis: Abb. 8.24: Ausdruck E18 inkl. Storniert am Hinweis Wird der stornierte E18 direkt aus der Datendrehscheibe gedruckt, enthält der Druck ebenfalls diese Information. Im V8PWeb wurde der Ausdruck aus der Datendrehscheibe ebenfalls angepasst. Der Satz W9 (Storno) kann nicht gedruckt werden. Er kann weiterhin nur angezeigt werden. Die stornierte Satzart W1 kann gedruckt werden, auf dieser ist dann im Falle eines Stornos der neue Text ersichtlich: 82

83 Abb. 8.25: Bearbeiten Meldungen Datendrehscheibe stornierte W1 kann gedruckt werden Pfad: Menüpunkt Lohn Monatl. Arbeiten Elda Datendrehscheibe GKK Hinweis Autom. Verarbeitung: hier gibt es die neuen Felder nicht, da eine Batchverarbeitung nur für eine ID in der Praxis nicht durchgeführt wird. Das Programm für den Druck E18 ist dem Druck der Bestätigung gleichgesetzt (es werden die jetzt gültigen gedruckt keine Stornos) Information bzgl. Einlesen von Krankenstandsbescheinigungen Auf Grund neuester Information der ELDA-Hotline werden nun auch von einigen Krankenkassen Änderungen mit der Meldeart A geschickt. Bisher: Bei der Krankenstandsbescheinigung wurden alle Datensätze mit der Meldeart "N" (Neuanlage) gesendet. Auch dann wenn es sich um eine Korrektur/Änderung handelte. Auf Grund dessen wurde von uns empfohlen, die im System bestehende Meldung zu löschen und komplett neu einzulesen. 83

84 Ab sofort: Nun werden jedoch von einigen Krankenkassen Änderungen mit der Meldeart "A" geschickt. Wurde in diesem Fall die ursprüngliche Meldung aus dem System gelöscht, kann dies beim neuerlichen Einlesen der geänderten Meldung zu Problemen führen. Sie erhalten am Protokoll einen Hinweis "Änderung nicht möglich). Unsere Empfehlung: Versuchen Sie zuerst die Meldungen einzulesen. Sollte dies nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen, löschen Sie erst dann die Meldung aus dem Menü Krankenstandsbescheinigung heraus. Und führen das Einlesen der Meldung erneut durch Übersteuern Pendlerpauschale für lfd. Monat Es gibt nun die Möglichkeit, das Pendlerpauschale mittels Eingabe der Lohnart 56 - Pendlerpauschale in der Brutto/Abrechnung einmalig auch für den laufenden Monat zu beeinflussen. Bisher war mit der Lohnart 56 nur eine Aufrollung für Vormonate möglich. Das Kennzeichen Pendlerpauschale am Dienstnehmerstamm muss somit nicht überarbeitet werden. Anwendungsfälle: Aushilfen, bei denen die Anzahl der Arbeitstage variieren und somit in manchen Monaten kein Pendlerpauschale abgerechnet bekommen. Dienstnehmer, die so oft auf Dienstreise sind, dass sie nicht an 11 Arbeitstage Wohnung Arbeitsstätte zurücklegen Dienstnehmer, die als Urlaubsvertretung in eine andere Filiale versetzt werden. In diesen Fällen kann mit dem Code, wie bei einer Aufrollung für Vormonate, das Kennzeichen des Dienstnehmerstammes übersteuert werden (0 = kein Pendlerpauschale). Abb. 8.26: Brutto/Abrechnung: Lohnart 56 Pendlerpauschale für lfd. Monat Pfad: Menüpunkt DN / tägliche Arbeiten Lohn Brutto/Abrechnung Hinweis Das durch die Eingabe in der Brutto/Abrechnung geänderte Pendlerpauschale-Kennzeichen ist im laufenden Monat nur am Lohnkonto, nicht am Dienstnehmerstamm ersichtlich. Der korrigierte Pendlerpauschale-Code wird erst nach dem Monatsabschluss im Dienstnehmerschirm Lohn im entsprechenden Monat angezeigt. 84

85 8.4.5 Einstellungen L16: Mehrere Zeiträume In der Datendrehscheibe gibt es beim Erstellen der Schnittstelle eine Automatik, dass bereits geschickte L16 nicht nochmals geschickt werden, wenn sich keine Änderung zum bereits gemeldeten Datensatz ergibt. Sind in den Einstellungen L16 mehrere Zeiträume für ein Jahr enthalten (bspw. bei Aushilfen), hat diese Überprüfung nicht funktioniert. Es wurden teilweise Lohnzettel storniert und nicht mehr neu geschickt. Überprüfen Sie bitte, ob für alle Zeiträume Lohnzettel gesendet wurden Datendrehscheibe BVA: Schwerarbeitsmeldungen In der Datendrehscheibe BVA wurde beim Erstellen der Schnittstelle mit Schwerarbeitsmeldungen die Fehlermeldung ausgegeben, dass es sich um eine falsche Versionsnummer handelt. Die Schwerarbeitsmeldungen wurden mit der falschen Versionsnummer gespeichert. Falls Sie bereits Schwerarbeitsmeldungen in der Datendrehscheibe BVA aufscheinen sollten, löschen Sie diese und erfassen Sie nach dem Einspielen des Downloads die Schwerarbeitsmeldungen nochmals neu Lohnartennummern 9920 und 9922 Die Lohnartennummern 9920 und 9922 werden für eine zukünftige Programmautomatik benötigt. Wie schon im Wartungsbrief der Jahreswartung 12/2010 erwähnt, dürfen diese für die Abrechnung ab 2011 nicht verwendet werden. Es reicht jedoch nicht, die Lohnarten zu archivieren, wie im Wartungsbrief erwähnt! Sind die Lohnarten angelegt, verursachen sie eine Fehlberechnung der BV- Beiträge im Falle der Abrechnung von Urlaubsersatzleistung. Lohnzettel werden mit einem falschen BV-Beitrag gemeldet. Achtung Bitte setzen Sie sich mit unserem dpw-kundenservice in Verbindung, wenn die Lohnarten 9920 u bei Ihnen angelegt sind! Das Kundenservice wird Ihnen helfen, die Abrechnungen richtig zu stellen Wie können Sie kontrollieren, ob die Lohnarten angelegt sind? Wechseln Sie ins Menü Definitionen > Lohn > Lohnart und scrollen Sie im Suchfenster ganz nach unten. 85

86 Abb. 8.27: Lohnart: Kontrolle, ob die Lohnarten 9920 und 9922 angelegt sind Pfad: Menüpunkt Definition Lohn Lohnart Fall a) Die Lohnarten 9920 und 9922 scheinen nicht auf Alles in Ordnung keinerlei Reaktion Ihrerseits nötig. Fall b) Die Lohnarten 9920 und 9922 scheinen auf Schicken Sie bitte eine an oder melden Sie sich telefonisch bei unserem Kundenservice unter 01 / Banken-KV: Diverse Änderungen und Korrekturen Opting out je Firma einstellbar Wenn das Zusatzpaket Banken-KV (kostenpflichtig) in Verwendung ist, kann die Einstellung opting out nun je Firma hinterlegt werden Überzahlung: KV Umstufen DN prüft KV alt und KV neu Das Programm KV Umstufen DN nimmt beim Vergleich KV alt und KV neu auch auf eventuell hinterlegte Überzahlungen Rücksicht. 86

87 In bestimmten Fällen führte ein Nichtberücksichtigen sonst zu einem geringeren IST-Gehalt, als vor der KV-Umstufung Zulage 38: Zusatz wird nicht angelegt, wenn nur 'KV alt' sich ändert Wenn ein Mitarbeiter nur in der Einstufung alt eine Vorrückung hat und nicht in der Einstufung neu, wird der Zusatz für die Zulage 38 nur geändert, nicht jedoch neu angelegt korrigiert Sonstiges Umstufung DN SV Änderungsmeldung: Warnmeldung bei der Übertragung an ELDA Werden Dienstnehmer in eine neue Beitragsgruppe umgestuft (z.b. von A1 auf A2u), trat bei der Übertragung der Änderungsmeldung an ELDA folgende Warnmeldung auf: *W* Bei Änderung der Beitragsgruppe ist die Angabe geringfügig J oder N notwendig. Das Geringfügigkeitskennzeichen wird nun mitgeschickt, daher erscheint keine Fehlermeldung mehr am ELDA-Protokoll. Im Zuge dessen, wurde auch gleich der Schirm der Änderungsmeldung etwas umgestaltet. Die Auswahlfelder für die Fonds sind nun übersichtlicher dargestellt Lohnzettel: Soziale Stellung 0 bei Mandataren Bei den Lohnzetteln wird nun bei Mandataren die Soziale Stellung 0 = sonstige / unbekannt statt 4 = Beamtin/Beamter geschickt Lohnzettel: Einstellungen L16 verfälschen bis-datum Wenn Einstellungen L16 ohne bis-datum hinterlegt sind, wird am Lohnzettel FIN (L16) bei Austritten immer der Monatsletzte gemeldet. Bei einem untermonatigen Austritt wird somit ein falsches Bis-Datum geschickt - korrigiert Beitragsnachweis: Anzahl geringf. besch. Dienstnehmer Erfolgt die Abfuhr der SV von Geringfügigen im Dezember, wurden fälschlicherweise die Geringfügigen auf den monatlichen Beitragsnachweisen schon bei der Anzahl geringf. besch. Arbeiter bzw. Angestellte angeführt - korrigiert. Hinweis Mit der Jahreswartung wurde der Aufbau des Beitragsnachweises geändert. Dadurch ergibt sich, dass geringfügig Beschäftigte nicht mehr auf einer eigenen Seite aufscheinen. 87

88 Druck Buchungsbeleg: mehrfache Zwischensummen Manche Zwischensummen wurden mehrfach beim Druck des Buchungsbeleges angedruckt Druck Auszahlungsliste Oracle-Kunden Mit der Juniwartung wurde die Auszahlungsliste umgestellt bei Einsatz von SEPA wird diese in Querformat gedruckt. Somit gibt es nun 2 Versionen. Eine bestimmte Änderung fehlte jedoch im Oracle Schema-Holder und dadurch konnte die Auszahlungsliste nicht mehr erstellt werden korrigiert Aufbau Kommunalsteuererklärung: Keine Nullmeldung Auch wenn in der Definition der Kommunalsteuergemeinde das Kennzeichen Nullmeldung hinterlegt wurde, kam keine jährliche Kommunalsteuererklärung als Nullmeldung mehr heraus. Wenn keine KommSt.-Bemessungen vorhanden sind, wird nun aufgrund des Kennzeichens Nullmeldung gesteuert, ob eine Meldung aufgebaut werden soll oder nicht Mandantensystem Avisomeldungen: Eingabe SV Nr. Bei der Erstellung von Avisomeldungen im Mandantensystem wurde die Meldung SVNR Eingabe falsch ausgegeben dies wurde nun korrigiert Generieren Arbeits-/Entgeltbestätigung Krankengeld: Dienstgebername Wird die Arbeits- und Entgeltbestätigung für Krankengeld über die Automatik für die Datendrehscheibe generiert, wurde das Feld Dienstgebername nicht beschickt. Dies führte zu einer Warnmeldung bei der Übertragung an ELDA Ausland: Sonderzahlung mit J/6 Überhang Die SV für den Jahressechstelüberhang bei einer Auslandssonderzahlung wurde falsch ermittelt. Das führte dazu, dass die LSt-Bemessung nicht richtig war und in einigen Fällen eine falsche Lohnsteuer einbehalten wurde - korrigiert. Führen Sie eine Rollung durch um die L16/BGN und die Abrechnung richtig zu stellen Ausland: Sonderzahlung Kaufkraftausgleich Für eine Lohnart die nach 3 steuerfrei und SV pfl. SZ definiert war, wurde die SV nicht bei der Lohnsteuerbemessung berücksichtigt. Nach Rücksprache mit dem Bundesministerium für Finanz soll die LSt.- Bemessung laufend um den Wert der SV reduziert werden. Diese Änderung wurde nun vorgenommen. 88

89 Lohnartenvorgabe: Funktion Bezug Bei der Lohnartenvorgabe hat das Feld Bezug nun wieder eine Funktion. Es war nicht möglich den Bezug mittels Doppelklick auszuwählen Nachdruck Abrechnung: Nettozettel WEB Wurden die Nettozettel mittels Nachdruck Abrechnung in V8PWeb nachgedruckt, konnten diese nicht als PDF ausgegeben werden. Sie wurden immer im txt-format gedruckt korrigiert Wiederholen Abrechnung im Batch bzw. autom. Verarbeitung Zusätzlich zu den bestehenden Pflichtlisten für den Monatsabschluss können seit der Juniwartung einige weitere Listen als Pflichtlisten definiert werden. Bei der Wiederholung Abrechnung bzw. Freigabe Abrechnung mittels Batch bzw. der autom. Verarbeitung trat eine Fehlermeldung auf, da die Programme für die neuen Pflichtlisten im Batch fehlten korrigiert Buchungsbeleg periodisch: %-Aufteilung inkl. Entlastung Wird der Buchungsbeleg periodisch nach %-Aufteilung inkl. Entlastung erstellt und wechselte man die Auswahl von Drucken auf Excel trat eine Fehlermeldung auf Einzelabrechnung Vorjahr: Lohnarten mit Wert 0 ausblenden WEB Die Berechtigung pv bruttoausknull wurde nun ebenfalls für die Einzelabrechnung Vorjahr aktiviert. Berechtigung 0 = Es werden nur Lohnarten mit Wert angezeigt Berechtigung 1-4 = Es werden alle Lohnarten angezeigt (wie bisher) Nettozettel Archivierung Fehler Monat 13 (Saperion) Archivierung Nettozettel: Wenn man in der Lohnperiode 13 ist und einen Nettozettel druckt, kommt eine Fehlermeldung dass der Monat falsch ist. Jetzt geht das bis zum Monat 31. In Folgenden Programmen aufgetreten: Archivierung Gesamtabrechnung Nettozettel Archivierung Nettozettel Archivierung Nachdruck Nettozettel Fehlermeldung bei Wechsel Lohn Budget Lohn Ist im Lohn eine Firma ausgewählt, für die keine Budgetversion definiert ist, trat beim Wechsel von der Brutto/Abrechnung in das Budget eine Fehlermeldung auf korrigiert. 89

90 Wenn die im Budget selektierte Firma/Personalnummer nicht im Lohnfilter ist, wird eine Hinweismeldung ausgegeben und die ursprüngliche Firma/Personalnummer vom Lohn wieder verwendet KV intern: optische Überarbeitung WEB Der Menüpunkt DN KV-intern wurde optisch überarbeitet. Er ist nun gleich aufgebaut wie die DN Einstufung. Abb. 8.28: DN KV-Intern Pfad: Menüpunkt Info Dienstnehmer Daten DN KV-Intern 90

91 9 dpw-portal WEB 9.1 WEB Portal Das dpw-web Portal ist das webbasierte Basismodul für einen einfachen, schnellen und direkten Zugang zu Informationen aus dem HR-Bereich. Dieses Modul ist im V8PWeb ein Zusatzprogramm. Haben Sie die Lizenz, wird das Portal weiterhin angezeigt. Wenn Sie dieses Basismodul nicht lizenziert haben, so wird das Portal ab sofort nicht mehr in der Auswahl zur Verfügung gestellt. Aufgrund eines Fehlers wurde das Portal immer angezeigt, die Prüfung auf die Lizenz unterblieb. Dies ist nun korrigiert je nach Lizenz sieht Ihr Menü wie folgt aus: Beispiel Menü/Auswahl mit Portal Abb. 9.1: Beispiel Menü/Auswahl mit Portal 91

92 Beispiel Menü/Auswahl mit Portal Abb. 9.2: Beispiel Menü/Auswahl ohne Portal 9.2 Portal: L16 Archiv WEB NEU Ergänzend zum Menüpunkt L16/BGN gibt es nun auch den Menüpunkt L16 Archiv. Dieser bietet die Möglichkeit nur Lohnzettel drucken zu lassen, die tatsächlich bereits in der Datendrehscheibe stehen. Wird dieser Menüpunkt über das Dienstnehmer Portal zur Verfügung gestellt, kann sichergestellt werden, dass keine unvollständigen Abrechnungsdaten den Lohnzettel verfälschen. Die Zuordnung zum Mitarbeitermenü erfolgt im V8PWeb über Menü Technik > Berechtigung > Menü / Definition (siehe Abb. 9.3) 92

93 Abb. 9.3: Menüzuordnung für das Programm L16 Archiv Pfad: Menüpunkt Technik Berechtigung Menü / Definition Abb. 9.4: L16 Archiv Pfad: je nach Zuordnung im frei definierbaren Kundenmenü 9.3 Mitarbeiter Profil Programmerweiterungen und Korrekturen 93

94 Beruflicher Werdegang NEU Auf der Registerkarte Beruflicher Werdegang können Sie nun die Einträge aus DN Beruf DN Tätigkeit inkl. Historie anzeigen. Bisher konnte nur der aktuelle Beruf und Tätigkeit des Mitarbeiters auf der Registerkarte Organisation dargestellt werden. Neu: Auf der Registerkarte Beruflicher Werdegang können Sie die Darstellung im Zeitverlauf aktivieren: Abb. 9.5: Mitarbeiter Profil Einstellungen: Beruflicher Werdegang Pfad: Menüpunkt Portal Mitarbeiter Profil anzeigen Einstellungen Pfad: Menüpunkt Info Abfragen/Auswertungen Mitarbeiter Profil anzeigen Einstellungen Zur Anzeige auf der Registerkarte Beruflicher Werdegang aktivieren Sie die Kennzeichen 94

95 und prüfen anschließend das Ergebnis in der Anzeige bzw. am PDF: Abb. 9.6: Beispiel Mitarbeiter Profil: Anzeige Beruf und Tätigkeit im Zeitverlauf Pfad: Menüpunkt Portal Mitarbeiter Profil anzeigen Pfad: Menüpunkt Info Abfragen/Auswertungen Mitarbeiter Profil anzeigen Anzeige Zusatzdaten Seit der Wartung 12/2010 können die Zusatzdaten und die Zusatzdaten F/P angezeigt werden. Dabei wurden im Mitarbeiter Profil die Beträge ohne Nachkommastellen angezeigt. Aktuelle Umsetzung Download 2010_12_001 Die Anzeige der Beträge ist nun korrigiert es werden auch die Nachkommastellen angezeigt (in Anzeige und PDF-Datei): 95

96 Abb. 9.7: Mitarbeiter Profil: Betrag aus Zusatzdaten wird mit Nachkommastellen angezeigt. Pfad: Menüpunkt Portal Mitarbeiter Profil anzeigen Pfad: Menüpunkt Info Abfragen/Auswertungen Mitarbeiter Profil anzeigen Bisherige Umsetzung (Version 12/2010) Die Beträge werden ohne Nachkommastellen angezeigt: 96

97 Abb. 9.8: Mitarbeiter Profil: Betrag aus Zusatzdaten wurde ohne Nachkommastellen angezeigt. Pfad: Menüpunkt Portal Mitarbeiter Profil anzeigen Pfad: Menüpunkt Info Abfragen/Auswertungen Mitarbeiter Profil anzeigen 9.4 Stammdatenschnittstelle Programmkorrekturen PV DN anlegen, wenn keine Vorlage DN beschickt ist Wird eine Vorlage in der Schnittstelle geschickt, so wird diese verwendet. Fehlt eine Vorlage, wird beim Dienstnehmer die Registerkarte Lohn/Gehalt ohne Daten angelegt (PVDN leer). Somit erfolgt die Verarbeitung der Dienstnehmer wie vor der Wartung 12/2010, als noch keine Vorlage verfügbar war Mehrere Dateien im Batch Werden mehrere definierte Schema-Kennzeichen zu verschiedenen Uhrzeiten in die Batch-Warteschlange gehängt, erfolgt nun eine korrekte Verarbeitung jedes Batch-Eintrages. Bisher wurde die Verarbeitung nicht ordnungsgemäß durchgeführt es trat folgender Fehler auf: 97

98 Es wurde nur das erste Schema verarbeitet und die restlichen Einträge der Batch-Warteschlange als erledigt markiert. Somit wurden die anderen Schnittstellen nicht verarbeitet Mehrere Schema-Kennzeichen in einer Datei Wird in einer Datei mehr als ein Schema verarbeitet, erfolgt nun die korrekte Verarbeitung aller Datensätze. Bisher wurde die Verarbeitung nicht ordnungsgemäß durchgeführt es trat folgende Fehlermeldung auf: Zeile konnte nicht verarbeitet werden. Zeile enthält verschiedene IDs, FNr. oder PNr Protokollierung fehlerhafter Datensätze (.ERR-Datei) Die Protokollierung erfolgt nun korrekt, wenn im Zuge des Imports Stammtabellen (z. B. Titel akademisch) neu angelegt werden. Abb. 9.9: Feld Titel akademisch mit Stammtabelle Neuanlage JA Pfad: Menü Portal Stammdatenschnittstelle Feldzuordnung Schnittstelle Bisher wurden zu viele Sätze in die.err-datei geschrieben, wenn die Stammtabellen neu angelegt wurden. Beispiel Es wird ein Dienstnehmer mit Titel akademisch angelegt. Den Titel gibt es im System noch nicht und wird beim Import neu angelegt. Der Satz wird korrekt importiert und die Stammtabelle angelegt. Allerdings wird der Satz beim Importieren als fehlerhaft markiert (Referenz nicht vorhanden) und deshalb in die.err-datei geschrieben Eingaben beim Archivverzeichnis Wechseln Sie von der Registerkarte Schema zur Registerkarte Benachrichtigung, so wird der Eintrag im Archivverzeichnis nicht mehr gelöscht. 98

99 Abb. 9.10: Eingabe im Feld Archivverzeichnis wird nicht mehr gelöscht. Pfad: Menü Portal Stammdatenschnittstelle Definition Schnittstelle Hauptgruppe, DN-Gruppe Bei einigen Feldern musste die Option Stammtabelle Neuanlage aktiviert werden, andernfalls kam es zu einer Fehlermeldung. Bei anderen Tabellen ist diese Option jedoch nicht notwendig. Die Optionen zur Stammtabellen Neuanlage wurden vereinheitlicht und sind beim Import der Hauptgruppe und DN-Gruppe nicht mehr verpflichtend. 99

100 10 dpw-reise 10.1 Reisebeleg Nummernvergabe WEB Haben mehrere Dienstnehmer gleichzeitig einen neuen Beleg angelegt, funktionierte die Nummervergabe bei bestimmten Konstellationen nicht. Nun wurde die Ermittlung der neuen Belegnummer umgestellt. Es erscheint nun eine Fehlermeldung am Schirm und der Beleg muss nochmals abgeschlossen werden Sammelerfassung: Kürzung WEB Bei einer zweitägigen Reise wurden in bestimmten Konstellationen zu viele Kürzungen berechnet. Beispiel: Für den 1. Tag wurde eine Abendkürzung eingegeben, für den 2. Tag eine Abendkürzung. Im Button Diäten wurden drei Kürzungen berechnet. Die Mittagskürzung des 2. Tages wurde auf den 1. Tag übernommen. korrigiert. 100

101 111 dpw-technik 11.1 Sicherheit WEB SingleSignOn (SSO) Abmelden: Button Erneut anmelden entfernt Gilt nur beim Einsatz von SingleSignOn: Verwenden mehrere Benutzer den gleichen PC und bleibt das Browser-Fenster geöffnet, so kann ein anderer PC- User mit dem gerade abgemeldeten User wieder einsteigen. Aus diesem Grund wurde der Button Erneut anmelden entfernt. Stattdessen erhalten Sie nun folgenden Hinweis: Um den Abmeldevorgang abzuschließen und das Öffnen von V8P Web durch andere Benutzer zu verhindern, müssen alle Browserfenster geschlossen und die Browseranwendung beendet werden. Abb. 11.1: Bei SSO: Nach Klick auf Abmelden sollte die Browseranwendung beendet werden. Pfad: Menü Abmelden 101

102 Vertretung eines Benutzers Das Update enthält Erweiterungen im Bereich der Sicherheit bei Vertretung eines Benutzers in V8PWeb. Achtung Um die Sicherheit in V8PWeb weiterhin gewährleisten zu können, empfehlen wir das vorliegende Update dringend einzuspielen Änderungsprotokoll Protokoll Zusatz V8PWeb: Die Filterfelder bei Tabelle und Feld wurden vergrößert. Nun kann auch bei längeren Tabellen/Feldern korrekt gefiltert werden wenn man einen manuellen Eintrag vornimmt. Client und V8PWeb: Weiters wurden die Tabellenbezeichnung geändert, damit einfacher danach selektiert werden kann. Beispiel vorher: Dienstnehmer Ein-/Austritt Neu: DN Ein-/Austritt Druck Protokoll Bruttodaten Wird das Protokoll der Bruttodaten im Excel erstellt, konnte nicht nach Nachname sortiert werden, da es nur eine Spalte Name gab, in dem sowohl Vor- als auch Nachname enthalten waren. Zusätzlich zu dieser Spalte wurden nun 2 weitere Spalten geschaffen. Es gibt nun extra eine Spalte mit dem Nachnamen und eine mit dem Vornamen. Weiters wurde am PDF-Druck der Name umgestellt, sodass nun wie auf allen anderen Auswertungen zuerst der Nachname und dann der Vorname aufscheint Parameter Benutzer generieren WEB Es gibt nun einen neuen Parameter für Benutzer generieren welcher in der Technik > Sonderfunktionen > Parameter Benutzer generieren aktiviert werden kann. Der Aufbau des Benutzernames kann nun mit Nachname (erster Buchstabe) und Personalnummer vergeben werden (siehe Beispiel). Zum Tragen kommt der neue Parameter, wenn das Programm Benutzer generieren durchgeführt wird. 102

103 Abb. 11.2: Einstellungen Parameter Benutzer Generieren. Pfad: Menü Technik Sonderfunktionen Parameter Benutzer Generieren Beispiel 103

104 11.4 Benutzer kopieren - Windows Benutzer Im V8PWeb kann von einem bestehenden Benutzer auf einen Neuen kopiert werden. Für das SingleSignOn ist es notwendig, beim Web-Benutzer den Windows Benutzer einzutragen und das Kennzeichen für das SSO zu setzen. Aktuelle Umsetzung Download _001 Es werden nach dem Einspielen des Downloads _001 die Felder SingleSignOn Kennzeichen und Benutzer Windows vom ursprünglichen Benutzer nicht mehr mitkopiert. Diese Felder können jetzt beim Kopiervorgang direkt im Programm Benutzer kopieren eingegeben werden. Bleiben diese Felder in der Eingabemaske leer so werden keine Werte beim neuen Benutzer eingetragen. Abb. 11.3: Benutzer kopieren mit den neuen Feldern Pfad: Menü Technik Technik Berechtigung Benutzer kopieren 104

105 Abb. 11.4: Benutzer Anlage -> Felder SingleSignOn Kennzeichen und Benutzer Windows Pfad: Menü Technik Technik Berechtigung Benutzer 11.5 PNR kopieren (Abrechnung) Wurde mit dem Programm PNR kopieren (Abrechnung) eine Personalnummer auf eine andere kopiert, wurden mehrere Fehlermeldungen angezeigt korrigiert. 105

106 12 dpw-zeit 12.1 Anzeige Industrie- bzw. Echtminuten Abb. 12.1: Einstellungen Salden und Werte Die Anzeige der Werte und Salden im V8PWeb kann nach Echt- bzw. Industrieminuten erfolgen. Die Einstellungen wurden in den Menüpunkten "Umbuchen" und "Freigabe" mit "Freigabe DN-Detail" insofern überarbeitet, dass die Einstellung "Allgemeine Daten"-"Zeit Parameter/Saldo"- Feld "Anzeige Industrieminuten" die Anzeige der Werte am Bildschirm steuert und die Einstellung "Allgemeine Daten"-"Zeit Parameter/Saldo"- Feld "Saldoanzeige in" die Anzeige der Salden am Bildschirm steuert. 106

107 Zum Beispiel: Abb. 12.2: Umbuchen im Web Echt- bzw. Industrieminuten 12.2 Zeitprotokoll Zuordnung ABW Salden Es können ABW Gruppen für den Andruck der Abwesenheitssalden am unteren Teil des Zeitprotokolls zugeordnet werden. Es gab bei der Zuordnung ein Problem, wenn mehr als 27 ABW Gruppen hinterlegt werden sollen. Das wurde nun behoben, es können bis zu 160 ABW Gruppen hinterlegt werden (Mandantensystem!) 107