Buchungsanleitung zum MDT-Expertenmodus für Agenturen

Transkript

1 Buchungsanleitung zum für Agenturen

2 Anmeldung Zur Anmeldung müssen die Logindaten angegeben und anschließend per Klick auf Login bestätigt werden. Login = adresse des Benutzers (bei MDT hinterlegt) Passwort = wird von MDT zur Verfügung gestellt und kann nach der 1. Anmeldung individuell geändert werden Versicherungsbuchung Per Klick auf den Button Neu öffnet sich die Buchungsmaske im Expertenmodus.

3 Ausfüllen der Daten Die Felder zu Reisedaten und Personendaten müssen ausgefüllt bzw. ausgewählt werden. Bei Versicherungstyp erhalten Sie per Klick auf den Pfeil die Auswahl Einzelperson, Familie und Objekt. Bei dem Versicherungstyp Familie, wird sowohl der Versicherungstyp Familie 1 (ein Erwachsener mit Vorerkrankung) als auch der Versicherungstyp Familie 2 (zwei Erwachsene mit Vorerkrankung) angezeigt.

4 Personen hinzufügen und löschen Sie können weitere Personen hinzufügen durch Klicken auf + Person(en) hinzufügen. Durch Klicken auf den Button Personen entfernen können Personen gelöscht werden.

5 Möglichkeit 1: Tarifsuche Per Klick auf den Button Tarifsuche erhalten Sie nun eine Übersicht über alle Tarife, passend zu den angegebenen Reise- und Personendaten. Sortieren Sie die Liste auf- bzw. absteigend durch Klicks auf die farblich hinterlegten Links im Tabellenkopf. Wählen Sie den gewünschten Tarif durch Setzen eines Hakens aus. Durch Klick auf den Button Tarif(e) in Maske übernehmen werden alle mit einem Häkchen versehenen Produkte in die Buchungsmaske übernommen. Die Produktzuordnung erfolgt dann automatisch.

6 Möglichkeit 2: Direkteingabe Hinweise zur Direkteingabe: Sie haben ebenfalls die Möglichkeit den Tarifcode direkt einzugeben. Während Sie tippen wird Ihnen eine Liste der gefundenen Tarife inkl. deren Gültigkeitsstaffel (z.b. Reisepreis von/bis) angezeigt, aus der Sie direkt auswählen können. Der Tarifcode zur Versicherung muss auf den Reisepreis abgestimmt werden. Für das Feld Personen-Zuordnung haben Sie mehrere Eingabevarianten: 1-3 für Person 1,2 und 3 1,3 für Person 1 und 3 1-3,6 für Person 1,2,3 und 6 Quittieren Sie Ihre Eingabe anschließend mit dem Button Angebot prüfen.

7 Abschluss der Buchung Um die Buchung abzuschließen, tragen Sie bitte die Daten zum Versicherungsnehmer ein (links unten) und wählen die Zahlungsart Lastschrift (rechts unten) aus. Hinweis: Zahlungsarten Agenturinkasso und Kreditkarte momentan nicht möglich. Klicken Sie anschließend auf den Button Buchen, um die Buchung final abzuschließen. Sie erhalten dann die Versicherungsdokumente als PDF Datei zum Download bzw. Anzeige und/oder Ausdruck. Wenn Sie die adresse des Versicherungsnehmers hinterlegt haben, wird direkt nach der Buchung automatisch eine mit den Unterlagen im PDF-Format an diese Adresse versandt.

8 Beispiel einer Immer als Anhang beigefügt: der Versicherungsnachweis der Versicherungsschein die Produktinformationen der Antrag auf erweiterten Versicherungsschutz (Holiday Extras RisikoReiseschutz).

9 Suche Buchungen In Suche Buchungen haben Sie die Möglichkeit einzelne Buchungen zu suchen. Folgende Suchkriterien können eingetragen werden: Versicherungsscheinnummer (Buchungsnummer) Verkaufskanal Vertriebspartner Zahlungsart Abschlussdatum von bis Reisebeginn von bis Versicherungsnehmer (Vor- und Nachname) Versicherte Person (Vor- und Nachname) Storno (ja/nein) Fehlerhafte Buchungen (ja/nein/alle) Gelöscht markierte Buchungen anzeigen (ja/nein/alle)

10 Versicherungsnehmer und versicherte Person können mit der sogenannten Platzhalter-Suche gesucht werden. Dabei sind die Zeichen * und % verwendbar. Durch Klicken auf Suche starten öffnet sich passend zu den eingegebenen Suchkriterien eine Übersicht mit den Versicherungsbuchungen. Per Klick auf Filter entfernen erhalten Sie eine Übersicht aller bisher getätigten Versicherungsbuchungen. Durch Klicken auf EM erscheint die ausgewählte Versicherungsbuchung im Detail.

11 Folgende Möglichkeiten zur Bearbeitung der Versicherung stehen nun zur Auswahl: Umbuchen Police drucken Police per Dokumente der Police

12 Umbuchen Die gewünschte Versicherung darstellen lassen (wie im Kapitel Suche Buchungen beschrieben). Folgende Änderungen können vorgenommen werden: Korrektur/ Änderung des Namens Änderung Produkt (durch hinzufügen/ entfernen) Personen hinzufügen/ entfernen Änderung der Reisedaten Änderung Versicherungsnehmer Änderung der Kontodaten (Lastschrift)

13 Beispiel.: Hinzufügen einer Person Durch Klicken auf + oder Angabe der Anzahl im Feld Person(en) hinzufügen können weitere Personen zugebucht werden. Tragen Sie den Namen der Person ein, die hinzugefügt werden soll, sowie Geburtsdatum und Reisepreis WICHTIG: Im Feld Per.- Zuordnung muss ebenfalls die 2. Person mit angegeben werden (Bsp.1,2) Anschließend Klicken Sie auf den Button Umbuchen

14 Sie erhalten folgende Bestätigung: