Aktuelle ASSET ALLOCATION (Aktien-, Anleihenaufteilung) der TOP-Fonds
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- Ingeborg Mann
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1 Aktuelle ASSET ALLOCATION (Aktien-, Anleihenaufteilung) der TOP-Fonds (Entscheidungen des Asset Allocation Beirates vom 27. und 28. August, nächste planmäßige Sitzung am 13. und 14. November 2013)
2 Aktien / Anleihen TOP-Fonds II Der Flexible Beibehalten der Aktienquote auf übergewichten 60% Aktien 40% Anleihen TOP-Fonds IV Der Planende 40% Aktien 60% Anleihen 2
3 Anleihen-Rückblick Performance Anleihen in Prozent in Euro Quelle: ESPA-Fonds 3
4 Allokation Anleihen 1/2 ANLEIHEN Klassen Umsetzung Einschätzung August 2013 Euro-Staatsanleihen Obwohl Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank und der Europäischen Zentralbank weiterhin kein Thema sein dürften, haben die langfristigen Renditen relativ deutlich nach oben gedreht. Aufgrund möglicher weiterer Renditeanstiege hat der Asset Allocation Beirat die mittel- und langfristigen Staatsanleihen nunmehr komplett aufgelöst. Euro Bonds Short Duration, kurz laufende Euro Staatsanleihen, bleiben auf 5%. - Euro-Trendfolger Konzepte mit flexibler Durationssteuerung nach Trendfolgemodellen werden auf 13,5% (-2,5%) gesenkt. Euro-Cash und Mid Term Cash Corporates Euro- Unternehmensanleihen Euro High Yields Corporates BB US Unternehmensanleihen Aufgrund der niedrigen Zinsen bleibt der kurzfristige Geldmarktanteil unberücksichtigt, Geldmarkt plus bleibt auf 15%. Cash Corporates bleiben weiter auf 10%. Dieser Bereich (BBB) bietet noch relativ interessante Renditen bei kurzen Laufzeiten. Dieser Anteil bleibt auf 2% gesenkt mit einer Durationobergrenze von maximal 4 Jahren. Die Renditen in diesem Investment-Grade Bereich bieten noch immer einen Mehrwert. Euro High Yields werden auf 4,5% (1,5%) angehoben. Auch in diesem Segment ist eine Durationobergrenze von maximal 4 Jahren eingezogen. Die Renditen sind in diesem Segment wieder etwas angestiegen, womit sich das Chance-Risiko Verhältnis verbessert hat. Aufgrund der interessanten Renditen im BB-Ratingsegment wird dieser Bereich mit 2,5%, generell Eurogehedgt, beibehalten. Hochrentierende US Unternehmensanleihen werden mit 3% beibehalten, aber ebenfalls mit einer durchschnittlichen Durationobergrenze von 4 Jahren. Dieser Anteil wird weiterhin zu 25% währungsgesichert. 0 US High Yields Die Risikoaufschläge für High Yields bieten attraktive Renditen. Daher wird dieser Anteil ebenso mit 25% währungsgesichert weiterhin mit 3,5% beigemischt. Die durchschnittliche Durationobergrenze von 4 Jahren wird auch in diesem Segment beibehalten. Legende : stark übergewichten übergewichten 0 neutral - untergewichten -- stark untergewichten 4
5 Allokation Anleihen 2/2 ANLEIHEN Klassen Umsetzung Einschätzung August 2013 Wandelanleihen Wandelanleihen werden aufgrund der positiven Sicht auf europäische Aktien um 1% auf insgesamt 6,5% leicht erhöht. Davon werden unverändert jeweils 1% in asiatischen und in globalen, 2% (1%) in europäischen und 2,5% (/-0%) in japanischen Wandelanleihen investiert. Emerging Markets Anleihen Anleihen aus den Emerging Markets werden auf 14% beibehalten. Dieser Anteil setzt sich aus 1% (/-0%) mittel- und langfristigen Laufzeiten in Lokalwährung, 3% (/-0%) Cash in Lokalwährung, 5% (/-0%) asiatischen Anleihen in Lokalwährung, die im speziellen auch von einer chinesischen YUAN-Aufwertung profitieren, und 5% (/-0%) Emerging Markets Hard Currency, gehedgt zum Euro, zusammen. Obwohl der Kapitalabfluss aus Emerging Markets Währungen kurzfristig noch anhalten könnte, bleiben wir aufgrund des gestiegenen Renditeniveau und der fundamentalten Stärke vieler Emerging Markets mit höherem Wirtschaftswachstum und niedrigerer Staatsverschuldung derzeit unverändert investiert. Osteuropa Anleihen Osteuropa- und somit Konvergenz-Anleihen werden ebenfalls auf 2,5% beibehalten. Emerging Markets Corporates Norwegen Kronen Unternehmensanleihen sehr guter bis guter Qualität aus den Emerging Markets werden mit 4% währungsgesichert beibehalten. Die Gewichtung von Norwegen Kronen wird aus Diversifikationsgründen und aufgrund der Währungseinschätzung auf 3% beibehalten. Danish Mortgages Dänische Pfandbriefe bzw. Hypothekenanleihen werden ebenfalls aus Diversifikationsgründen mit 1% beibehalten. Absolute Return Inflationsgeschützte Anleihen Absolute Return wird insgesamt auf 11% (3%) erhöht. 8% (2%) davon können sowohl auf steigende als auch auf fallende Zinsen, sowie auf steigende und fallende Risikoaufschläge bei Anleihen setzen. Es handelt sich um Credit Produkte und somit Anleihearten mit höheren Renditeerwartungen, wie High Yields, Emerging Market Bonds, Corporates, u.a.. 3% (1%) werden in den Bereich fixed income stategies veranlagt. Hier liegt eine flexible Anleihen Allokation zugrunde mit dem Ziel eines positiven Gesamtertrages (Total Return Strategie), der auch über eine Veranlagungsgradsteuerung erreicht werden kann. Inflationsgeschützte Anleihen hatten wir schon im Juni auf 1% in inflationsgeschützten Anleihen aus den Emerging Markets reduziert. Nachdem wir kurz- bis mittelfristig mit keinem Mehrertrag aus diesem Anleihensegment rechnen, wird es diesmal zur Gänze aufgelöst. - Legende : stark übergewichten übergewichten 0 neutral - untergewichten -- stark untergewichten 5
6 Anleihen-Aufteilung (Angaben in Prozent) Anpassung an aktuelle Markteinschätzung 2,5 1-4,5 /-0 /-0 /-0 /-0 1,5 /-0 /-0 1 /-0 /-0 /-0 /-0 / * davon 13,5% (-2,5%) mit flexibler Durationsteuerung und 5% (/-0%) Short Term ** 1% Asien (/-0%), 1% Global (/-0%), 2% (1%) Europa, 2,5% (/-0%) Japan *** davon 3% Cash (/-0%), 1% Bonds LC (/-0%), 5% (/-0%) Asien und 5% (/-0%) in Hartwährungen 6
7 Aktien-Rückblick Performance Aktienmärkte in Prozent in Euro Quelle: MSCI-Indizes Morningstar 7
8 Allokation Aktien REGIONEN Umsetzung Einschätzung August 2013 USA Europa Vorlaufende Wirtschaftsindikatoren und die Ankündigung der amerikanischen Notenbank, ihre Anleihenkäufe im Lauf des Jahres zurückzuführen, deuten auf eine sich verbessernde Wirtschaft hin. US-Aktien haben sich in den letzten Jahren besser entwickelt als europäische und sind mittlerweile im historischen Vergleich fair bewertet. Darauf basierend haben wir die USA im Aktienanteil der TOP-Fonds I-III leicht gesenkt. Small und Mid Caps, also kleinere und mittlere Unternehmen, werden mit 5% (/-0%) hervorgehoben. Bezüglich der Investmentstile Value, Growth und Blend bleiben wir auf einem Growth-Schwerpunkt, also auf Aktien, die von steigendem Wirtschaftswachstum besonders profitieren. Zykliker stehen im Fokus. Der USD bleibt mit 25% zum Euro gehedgt. Auch die europäischen Wirtschaftsaussichten haben sich, teilweise überraschend, verbessert. Im Vergleich zu US-Aktien sind europäische Aktien noch günstiger bewertet. Der Anteil Europas wird daher um 2% auf 31,5% erhöht, im MSCI World beträgt er ca. 27%. Die Nordischen Staaten werden mit insgesamt 6,5% (-0,5%) hervorgehoben, 2% davon werden weiterhin in Small und Mid Caps und somit Unternehmen kleinerer Marktkapitalisierung angelegt. Deutschland wird ebenfalls mit 5% (-2%) wieder gesondert gewichtet, die Schweiz mit bisher 1,5% wird aufgelöst. Auch in Europa wird schwerpunktmäßig auf Growth und somit auf Zykliker geschwenkt, Small Caps werden unverändert mit 4% hervorgehoben. Japan Emerging Markets Branchen Die expansive Wirtschaftspolitik der neuen Regierung bleibt weiterhin der bestimmende Faktor des japanischen Aktienmarktes. Nach unserer Erhöhung Japans im Juni von 3,5% auf 6% bleibt Japan nunmehr unverändert gewichtet. Im MSCI World Index beträgt der Japan-Anteil etwa 9%. Der japanische YEN wird weiterhin zu 100% gegen den Euro währungsgesichert. Osteuropa mit Schwerpunkt Russland wird mit 7% ebenso beibehalten wie Lateinamerika mit 5%. In Lateinamerika bleiben die Small Caps, die besonders vom steigenden Binnenwachstum profitieren, mit 2% gewichtet. Südostasien wird um 1% auf 9% zurückgenommen. Innerhalb des Südostasienanteils wird Greater China, das sind Hongkong, China und Taiwan, mit 3% (/-0%) hervorgehoben. Ein Drittel davon wird rein in A- Shares und somit Aktien von chinesischen Unternehmen investiert, die direkt an den Börsen Schanghai und Shenzhen in der chinesischen Währung Renminbi (RMB) gehandelt werden. Die Region Südostasien inkl. Australien bleibt mit 1% vertreten, die ASEAN-Staaten (Tigerstaaten) mit 2% (-1%). Small Caps in der Region Südostasien bleiben auf 3%. Luxusgüter werden aufgrund der langfristig positiven Aussichten mit 2% beibehalten. Bei Konsumgütern bleiben wir aufgrund der verbesserten Aussichten in den etablierten Märkten auf zyklische Konsumgüter konzentriert. Der Bereich Gesundheit wird mit 1% neu aufgenommen. 0 Legende : stark übergewichten übergewichten 0 neutral - untergewichten -- stark untergewichten 8
9 TOP-Fonds aktuell Aktien-Aufteilung (Angaben in Prozent) Anpassung an aktuelle Markteinschätzung , , /-0-1 /-0 /-0 /-0 /-0 1 USA Europa inkl. UK Japan Südostasien Osteuropa Lateinamerika Luxusgüter Konsum Gesundheit 9
10 Aktienaufteilung im Detail Osteuropa inkl. Russland 7% breit gestreut 7% 10
11 Unternehmen/Marken im Aktienteil USA 39% Europa 29,5% Japan 6% Osteuropa 7% Lateinamerika 5% Südostasien 10% Konsum 1,5% Luxusgüter 2% 11
12 TOP-Fonds IV Der Planende Zukunftsthemen im Aktienanteil - UMWELT Umwelttechnologie, Wasser - GESUNDHEIT Pharma, Generika, Biotechnologie - KONSUM Zyklische Konsumgüter, Luxusgüter - RESSOURCEN Klassische Energieaktien - INFOTECHNOLOGIE - GLOBALE AKTIEN 12
13 Allokation TOP-Fonds IV Der Planende 2,5 6, ,36 * davon 2,5% Bonds Hartwährung, 2,5% Asien, 3% Osteuropa 13
14 TOP-Fonds V Der Offensive Der Anteil des MSCI Branchenindex wird auf 58% (9%) erhöht. Die Branchen Finanztitel und Konsum bleiben in voller Höhe des MSCI Branchenindex gewichtet, Konsum jedoch mit Schwerpunkt auf zyklische Unternehmen, die consumer discretionaries. Der Sektor Energie wird in Folge mit 2/3 klassischer Energie, wie Erdöl und Erdgas abgedeckt und zu 1/3 mit alternativen Energieträgern. Im Bereich Emerging Markets Schwellenländer / Wachstumsmärkte werden Asien Small Caps, Australien, die Frontier Markets, die Türkei und Japan reduziert und Afrika, Lateinamerika Small Caps und die USA komplett aufgelöst. Italien wird erhöht und Spanien und Südostasien neu aufgenommen. In der Gewichtung beibehalten werden Greater China, Polen und Russland. Im Bereich Themen bleiben Luxusgüter unverändert gewichtet. Generika werden reduziert und Pharma sowie Wasser komplett aufgelöst. Biotechnologie, Gesundheit und Informationstechnologie werden erhöht und Industrie neu hervorgehoben. 14
15 Themen und Einzelländer Branchen 58% 15
16 MSCI - Branchen 16
17 Jahresperformance TOP-Fonds Wertentwicklung (brutto) Stichtag: Seit Jahres beginn TOP I 0,49 8,51-2,90 6,23 11,27-13,97 2,25 2,14 8,36 6,47 3,92-2,35 2,30 5,76 7,18 TOP II 5,62 11,61-7,13 10,24 16,44-26,77 4,58 5,46 18,93 6,98 6,91-18,80-6,23-1,63 21,52 TOP III 11,05 14,40-13,38 16,57 37,70-49,97 5,47 6,74 28,94 8,13 9,74-32,00-14,51-5,80 45,87 TOP IV 2,79 8,86-4,21 6,86 5,17-14,42 1,37 5,17 8,95 5,63 4,87-5,51 TOP V 5,87 13,27-15,62 17,88 39,61-50,38 14,51 5,68 36,55 10,68 12,36-29,69 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,5% bis zu 4% und andere ertragsmindernde Kosten, wie individuelle Konto- und Depotgebühren, sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Bruttowertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Quelle: Erste-Sparinvest. 17
18 Wertentwicklung der TOP-Fonds seit Der Offensive Wertentwicklung (brutto) Der Aktive Der Flexible Der Stabile Der Planende Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,5% bis zu 4% und andere ertragsmindernde Kosten, wie individuelle Konto- und Depotgebühren, sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Bruttowertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines 18 Fonds zu. Quelle: Morningstar.
19 Asset Allocation Engl.: asset = Vermögenswert, allocation = Zuweisung bedeutet die Verteilung des Anlagevermögens auf unterschiedliche Anlageinstrumente und Märkte. Gemeint ist hier ein strategischer Prozess, bei dem eine bewusste Streuung der Veranlagung in Aktien, Anleihen, Immobilien sowie alternative Investments und Barreserve vorgenommen wird. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung der Geld- und Kapitalmärkte. 19
20 Der Asset Allocation Beirat Claudia Frieser / Leiterin Klaus Brugger Wolfgang Hawelka Martin Hochwarter Anneliese Hofstätter Bernd Rieger Harald Seyer Manfred Vollmann (Dachfondsmanagement) (Leiter Wertpapiergeschäft) (Devisenhandel) (Wertpapiergeschäft) (Leiterin Private Banking) (Private Banking) (Planung und Steuerung) (Private Banking) 20
21 Wichtige rechtliche Hinweise - Disclaimer: Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTESPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Erste Asset Management GmbH, RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie dessen allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des ImmoInvFG 2003 in der jeweils geltenden Fassung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. wurde entsprechend den Bestimmungen des ImmoInvFG 2003 in der jeweils geltenden Fassung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Der Prospekt und die Wesentliche Anlegerinformation/KID bzw. der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. stehen Interessenten kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts/des vereinfachten Prospekts der ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage und ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Angabe einer früheren Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in einen Investmentfonds neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Finanzinstrumenten und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage negativ beeinflussen. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs der Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Vollständigen Prospekt. Lassen Sie sich vor dem Erwerb ausführlich über die damit verbundenen Risiken beraten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Beachten Sie auch die Kundeninformation gemäß WAG 2007 ( Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen ) der Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, die am Sitz der Steiermärkischen oder in einer ihrer Filialen erhältlich ist. Für weitere Informationen: 21
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