Das topmoderne Gebäude Renditeobjekt oder Investitionstrauma

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Jens Vogel
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1 Das topmoderne Gebäude Renditeobjekt oder Investitionstrauma Credit Suisse AG, Real Estate Investment Management Marcus Baur, Sustainability & Innovation, 3. Dezember 2015

2 Real Estate Investment Management Schweiz Grösster Anbieter von Immobilienanlageprodukten in der Schweiz; CHF 36.5 Mrd. verwaltete Vermögen 8 Immobilienfonds in der Schweiz 3 Immobilienanlagegruppen der Credit Suisse Anlagestiftung 1 kotierte Immobilien-Aktiengesellschaft (Mandat) Basel, Erlenmatt; Minergie, 2000-Watt-Gesellschaft 43 laufenden Neubauprojekte CHF 240 Mio. Investitionsvolumen für Umbauten und Sanierungen im Jahr 2014 CHF 940 Mio. jährliche Gesamtumsatz für das Wohnungen 2.1 Mio. m2 Büroflächen Liegenschaften Mietverhältnisse Luzern, HOCHZWEI, Minergie, greenproperty Silber Real Estate Investment Management 3. Dezember

3 Credit Suisse Real Estate Fund Green Property Erster Schweizer Immobilienfonds mit nachhaltiger Bausubstanz der Fonds wurde im April 2009 als nachhaltiger Immobilienfonds lanciert und weist in der Zwischenzeit ein Portfolio von 13 fertig gestellten Projekten und 3 Bauprojekten mit einem Verkehrswert von rund CHF Mio. auf Nachhaltigkeit die Projekte und Objekte müssen den Anforderungen von greenproperty dem Gütesiegel für nachhaltiges Bauen entsprechen Zug, Foyer Leed Platin Gütesiegel greenproperty Gold Minergie-Eco Sämtliche Neubauprojekte im Credit Suisse Real Estate Investment Management werden nach dem greenproperty Gütesiegel überprüft und zertifiziert Real Estate Investment Management 3. Dezember

4 Credit Suisse Gütesiegel greenproperty Gütesiegel mit 5 Dimensionen, 35 Kriterien, 86 Indikatoren Entwicklung in Zusammenarbeit mit Amstein + Walthert 2009 Basis bildet SIA Empfehlung 112/1: Nachhaltiges Bauen Hochbau Ganz oder teilweise eingegliedert sind: Minergie, Minergie-ECO Nutzung Infrastruktur Energie Materialien Lebenszyklus Begegnungsorte Quartiereinbindung Hindernisfreies Bauen Kinderbetreuung Frequenz ÖV- Angebot Carsharing- Angebot Sonnenschutz Heizwärmebedarf Erneuerbare Energien Zertifiziertes Holz Recyclingbeton Grauenergiebedarf Nutzungsflexibilität Trennung der Bauteile Lebenszykluskosten Real Estate Investment Management 3. Dezember

5 Credit Suisse Gütesiegel greenproperty Anforderungen Gütesiegel greenproperty Gold Minergiezertifizierung Minergie Eco-Ausschlusskriterien Alle Dimensionen min. 50% erfüllt greenproperty Silber Minergiezertifizierung Alle Dimensionen min. 40% erfüllt greenproperty Bronze 4 von 5 Dimensionen min. 40% erfüllt Keine Dimension unter 25% Zertifizierungen werden durch externe und unabhängige akkreditierte Schätzer geprüft und erteilt. Real Estate Investment Management 3. Dezember

CO2-Ausstoss (kg CO 2 /m 2 ) Systematische CO2-Portfolioanalyse 40 35 Switzerland (avg) 30 25 CSA RES Residential CSA RE Switzerland CS REF Siat CS 1a ImmoPK 20 CS REF LivingPlus CS Average Swiss

6 CO2-Ausstoss (kg CO 2 /m 2 ) Systematische CO2-Portfolioanalyse Switzerland (avg) CSA RES Residential CSA RE Switzerland CS REF Siat CS 1a ImmoPK 20 CS REF LivingPlus CS Average Swiss Prime Site (Drittmandat) CS REF PropertyPlus CS REF Green Property CSA RES Commercial Energieverbrauch (kwh/m 2 ) Source: Credit Suisse 2014; Amstein + Walthert; based on calculated values Bubble size represents fund size measured in square meter. Real Estate Investment Management 3. Dezember

7 Reduktion CO2-Ausstoss Massnahmen Heizungsersatz Systematische Analysen von bestehenden Wärmeerzeugungen -> Projektstart 2011 Ziele: Alternativen zu fossilen Wärmeerzeugungen Eliminierung von älteren Ölheizungen Erneuerbare Energien nutzen: Wärmepumpen Pelletsheizungen Umweltfreundlichere Energien nutzen: Fernwärme Erdgas 14 Investitionen für CHF 9.5 Mio. ausgeführt 60 Investitionen für CHF 34 Mio. geplant Real Estate Investment Management 3. Dezember

8 Investitionen in Solarkraftwerke Total 40 Anlagen auf Liegenschaften installiert. 18 Anlagen im Jahr 2015 realisiert CHF 14 Mio. Investitionsvolumen MWh Stromproduktion, entspricht dem Stromverbrauch von ca CH-Haushalte m 2 Solarpanels verbaut 7 Fussballfelder Objekt in Eysins (VD), «Terre Bonne» Jahresertrag: kwh Credit Suisse AG: Terre Bonne, Eysin (VD) Modulfläche: 1400 m2 Investitionsvolumen: CHF 0.4 Mio Real Estate Investment Management 3. Dezember

9 Nachhaltige Investitionen lohnen sich Mit nachhaltigen Investitionen können gute Renditen erzielt werden Anleger sind bereit in «grüne» Immobilien zu investieren Mieter werden zunehmend sensibler für das Thema Nachhaltigkeit Nachhaltige Immobilien steigern den Komfort für die Benutzer Ökologische und ökonomische Aspekte müssen übereinstimmen Pratteln, Ceres Tower Gütesiegel greenproperty Gold Minergie-Eco-Ausschlusskriterien Real Estate Investment Management 3. Dezember

10 Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Der Anlegerkreis des Credit Suisse Real Estate Fund International ist auf qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 KAG beschränkt. Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Credit Suisse Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Credit Suisse 1 a Immo PK ist in der Schweiz aufgelegt worden. Der Anlegerkreis des Credit Suisse 1a Immo PK ist auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie auf steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen beschränkt. Die hierin genannten kollektiven Kapitalanlagen sind eine Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Immobilienfonds" gemäss Bundesgesetz für kollektive Kapitalanlagen. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich oder bei allen Niederlassungen der Credit Suisse AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden. Copyright 2015 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Real Estate Investment Management 3. Dezember

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