Viermal mehr für s Geld.

Transkript

1 Viermal mehr für s Geld.

2 Outperformance: Fokus auf Dividendenstarke Aktien bringt Mehrrendite von 40 Prozent (15 Jahre)

3 Schwerpunkt Deutschland Deutschland bildet eindeutig das Kernland für den Fonds. 46 Prozent des Kapitals ist in deutsche Unternehmen investiert. Großbritannien und die USA spielen ebenfalls eine gewichtige Rolle. Stand: ; Quelle: Bloomberg

4 Warum Dividendenwerte die bessere Alternative gegenüber 10-jährigen Staatsanleihen sind Renditestark: Dividendenrenditen übertreffen regelmäßig die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen.

5 Warum Dividendenwerte die bessere Alternative gegenüber Tagesgeld sind Renditeschwach: Die Zinsen für Tagesgeld befinden sich seit 2008 im Sinkflug und erreichten zuletzt nur noch 0,4%

6 29 von 30 DAX-Konzernen zahlen höhere Dividendenrendite als Tagesgeld In 97 Prozent aller Fälle besser: Berechnungen von Commerzbank und Thomson Reuters zufolge kommen die 30 DAX-Unternehmen im Jahr 2014 auf eine Dividendenrendite von bis zu 4,86 Prozent 29 von 30 zahlen mehr als Tagesgeld aktuell einbringt.

7 Warum Dividendenwerte die bessere Alternative sind Dividendenzahlungen Milliardenausschüttungen: Seit Jahren steigt die Höhe der Dividendenzahlungen der im Prime Standard gelisteten Unternehmen schütteten sie 35,6 Milliarden Euro aus.

8 Was unterscheidet den Patriarch Classic Dividende 4plus von anderen Dividendenfonds?

9 Zwei zentrale Ziele 1. Regelmäßige Auszahlung der vereinnahmten Dividenden, wobei vier Ausschüttungen pro Jahr in Höhe von jeweils einem Prozent angestrebt werden. 2. Vermehrung des eingesetzten Kapitals durch Kurssteigerungen bei den einzelnen Aktienpositionen.

10 4mal im Jahr 1 Prozent Angestrebt: 4 Ausschüttungen & 4 Prozent Dividenden- Rendite pro Jahr + Kursgewinne

11 Erstklassige Dividendenzahler und Sondersituationen im Fokus Für den Patriarch Classic Dividende 4plus kommen als Investitionsziel Unternehmen in Frage, die als erstklassige Dividendenzahler gelten. D.h. nicht nur regelmäßig ausschütten, sondern die Höhe der Zahlung auch noch regelmäßig erhöhen oder zumindest konstant halten sich in Sondersituation befinden und aufgrund dieser Situationen hohe Ausschüttungen vornehmen.

12 Erstklassige Dividendenzahler BASF (Deutschland): Mit Ausnahme des Jahres 2009 hat der DAX-Konzern BASF die Dividende je Aktie regelmäßig erhöht oder zumindest konstant gehalten. Dividendenrendite: 3,06%

13 Erstklassige Dividendenzahler Munich Re (Deutschland): Der Rückversicherer Munich Re hat Aktionären in den vergangenen Jahren eine Dividendenrendite in Höhe von bis zu 6,6% beschert. Dividendenrendite: 3,9% Top5 Holding im Fonds

14 Erstklassige Dividendenzahler Die Geheimtipps: Nicht nur große Unternehmen Zahlen hohe Dividenden. Vor allem kleinere oder wenig bekannte Firmen beteiligen ihre Aktionäre überdurchschnittlich am Erfolg. Dividendenrendite: 4,5% +67% über 5 Jahre Dividendenrendite: 4,8% +14% über 5 Jahre Dividendenrendite: 3,5% +136% über 5 Jahre

15 Sondersituationen Vodafone (Großbritannien): Als Folge des Verkaufs seiner Anteile am US- Mobilfunkanbieter Verizon Wireless schüttet Vodafone insgesamt 61,5 Milliarden Euro an seine Aktionäre aus. (entspricht 35% Dividendenrendite)

16 Top5 Positionen im Fonds ProSiebenSat.1 ist mit 5,2 Prozent die am höchsten gewichtete Position im Fonds. Das Medienunternehmen wird voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent erreichen.

17 Bis zu 35 Prozent Dividendenrendite Die im Fonds berücksichtigten Unternehmen erreichen in diesem Jahr eine Dividendenrendite von bis zu 35 Prozent.

18 Einfach mehr Rendite Im Vergleich mit der Benchmark dem DWS Top Dividende, Deutschlands größtem Dividenden-Fonds erwirtschaftet der Patriarch Classic Dividende 4plus Daten von Bloomberg zufolge eine deutlich höhere Dividendenrendite. DWS Top Dividende Ausschüttung ,40% 4,88% Dividende 4plus Stand: ; Quelle: Bloomberg

19 Das erste Jahr: mit Gewinn abgeschlossen

20 Ausgewählte Top-Marken (Einzelwerte) Performance: +50% Performance: +32% Performance: +46% Performance: +30% Performance: +36% Performance: +22%

21 Mehr Rendite Weniger Risiko - Mit Dividendenaktien lässt sich nicht nur eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, mit ihnen kann man auch das Risiko minimieren. - So hat etwa die Aktie der Deutschen Telekom in den vergangenen 10 Jahren 2,40 Euro an Wert verloren. Insgesamt schüttete der Konzern aber 5,80 Euro Dividenden aus. Der Kursverlust wurde damit durch die Dividendenausschüttungen mehr als kompensiert.

22 Viermal mehr für s Geld - Regelmäßige Auszahlung der vereinnahmten Dividenden, vier Ausschüttungen pro Jahr in Höhe von jeweils einem Prozent angestrebt. - Vermehrung des eingesetzten Kapitals durch Kurssteigerungen bei den einzelnen Aktienpositionen. - Fokus auf Unternehmen mit einer starken Marke, großer Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, auf erstklassige Dividendenzahler einerseits und Sondersituationen andererseits.

23 Basisdaten Offizielle Bezeichnung: Patriarch Classic Dividende 4 Plus A Aktueller Kurs: 12,16 Euro Volumen: 14 Millionen Euro WKN: HAF X6R ISIN: LU Ausgabeaufschlag: 2,0% (bei der AKTIONÄRSBANK und Flatex ohne Ausgabeaufschlag handelbar) Gebühren: 1,5% p.a. (Jährliche Gebühren plus 10% Performance-Fee der über 5% hinausgehenden jährlichen Wertentwicklung) Mehr Informationen unter oder hier:

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.