Marktreport Crowdinvesting Deutschland. Marktdaten: Volumen, Wachstum und Marktanteile

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1 Mio. Euro Crowdinvesting Deutschland Marktreport Marktdaten: Volumen, Wachstum und Marktanteile 40 Update Markterhebung des Crowdfunding Informationsportal crowdfunding.de

2 Marktreport Dieser Report des Crowdfunding Informationsportal crowdfunding.de gibt einen Überblick über den deutschen Crowdinvestment-Markt. Beim Crowdinvesting handelt es sich um eine Form des Crowdfunding, bei der die Crowdinvestoren über eigenkapitalähnliche Beteiligungen am wirtschaftlichen Erfolg der finanzierten Projekte teilhaben (equity-based Crowdfunding). Mit den Daten zum Crowdinvesting erfasst dieser Report einen wichtigen Teilbereich des Crowdfunding-Markt, berücksichtigt aber nicht das klassische reward-based Crowdfunding, Crowdlending (P2P-Kredite) und Spenden-Crowdfunding. Für den Marktreport wurden 301 Crowdinvesting-Projekte mit einem Gesamtvolumen von 88,9 Mio. erfasst, die in den Jahren 2011 bis 2015 erfolgreich in Deutschland finanziert wurden. Der Report gibt Aufschluss über Volumen und Wachstum des Gesamtmarktes sowie einzelner Investmentkategorien. Erste Veröffentlichung am 18. Februar 2016 letztes Update am Definition Crowdfunding: Download Report & Grafiken: crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 2

3 Die wichtigsten Facts Gesamtmarkt 2015 wurde in Deutschland ein Crowdinvesting-Volumen von 48,9 Mio. realisiert. Die Marktgröße hat sich damit gegenüber 2014 mehr als verdoppelt (+169%). Immobilien Crowdinvesting für Immobilien wächst mit über 1900% auf 22,6 Mio. und stellt damit die größte Crowdinvestment-Kategorie des Jahres Unternehmen Nach einer Stagnation in 2014 konnte Crowdfunding für Startups und kleine & mittelständische Unternehmen (KMU) in 2015 wieder deutlich zweistellig wachsen und erreicht ein Volumen von 19,0 Mio.. Die durchschnittliche Fundingsumme pro finanziertem Projekt ist seit 2011 kontinuierlich gestiegen. Grüne Energie Das Investitionsvolumen in grüne Energieprojekte wächst 2015 mit starken +167% auf 6,9 Mio.. Film Nach dem öffentlichkeitswirksamen Crowdfunding für den Stromberg Film im Jahr 2011, wurde 2015 erstmals wieder durch die Crowd in Filme investiert (0,5 Mio. ). crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 3

4 Mio. Euro Crowdinvesting Entwicklung 5 Jahre Volumen erfolgreich finanzierter Projekte in Deutschland ,9 Mio. Film Energie Immobilien ,9 Mio. 18,2 Mio ,8 Mio. 4,1 Mio. Startups / KMU Seit 2011 wächst der Markt für Crowdinvestments kontinuierlich crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 4

5 Crowdinvesting Marktvolumen 2015 Marktanteile der Investitionskategorien nach Finanzierungsvolumen 1,0% - Film 0,5 Mio. 14,1% Grüne Energie 6,9 Mio. Immobilien 22,6 Mio. 46,2% Gesamtmarkt 48,9 Mio. 38,7% Unternehmen (Startups & KMU s) 19,0 Mio. Crowdinvesting für Immobilien ist die größte Investmentkategorie 2015 crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 5

6 Crowdinvesting Marktwachstum 2015 Veränderung Volumen nach Investmentkategorie gegenüber Vorjahr Immobilien % Startups / Startups / KMU KMU % grüne Energie Energie % Film Film Gesamtmarkt + 169% Mio. Euro Crowdinvesting für Immobilien treibt den Gesamtmarkt crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 6

7 Immobilien: Marktanteile 2015 Marktanteile der Plattformen nach Finanzierungsvolumen RenditeFokus 0,2 Mio. Bergfürst 0,5 Mio. 0,9% 2,3% Zinsland 1,9 Mio. Companisto 7,5 Mio. 33,2% 8,4% 10,9% Mezzany 2,5 Mio. 29,9% 14,5% FunderNation 3,3 Mio. Gesamte Kategorie 22,6 Mio. Exporo 6,8 Mio. crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 7

8 Anzahl finanzierter Projekte Immobilien: Projekt Wachstum 2015 Realisierte Immobilien-Projekte pro Plattform 2015 und NEU 5 Projekte Gesamte Kategorie Projekte Projekte 3 2 NEU 3 Projekte Wachstum + 1 Projekt NEU 2 Projekte 1 NEU 1 Projekt NEU 1 Projekt NEU 1 Projekt 0 Exporo Zinsland Bergfürst Fundernation Companisto Mezzany Rendite Fokus Exporo Zinsland Bergfürst Funder Nation Companisto Mezzany Rendite Fokus 6 Plattformen realisieren 2015 erfolgreich ihre ersten Immobilien-Crowdfundings crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 8

9 Startup/KMU: Marktanteile 2015 Marktanteile der Plattformen nach Finanzierungsvolumen innovestment, CROWD NINE, Startnext jew. <0,1 Mio. Bettervest, Bankless24, Conda D, Unternehmerich, DUB jew. 0,3 Mio. 2,4% - FunderNation 0,5 Mio. 3,1% - Bergfürst 0,6 Mio. Companisto 8,8 Mio. 46,7% Alle anderen zusammen 21,1% 4,0% - eig. Seite 0,8 Mio. 4,5% - Venturate 0,9 Mio. 32,2% Gesamte Kategorie 19,0 Mio. Seedmatch 6,1 Mio. Knapp 80% des Crowdfunding-Volumen für Unternehmensfinanzierungen lief 2015 über zwei Plattformen crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 9

10 Euro Startup/KMU: Ø Fundingvolumen Entwicklung des durchschnittlichen Volumen pro Projekt Ø Ø Ø Ø Ø Die durchschnittliche Fundingsumme pro Crowdfinanzierungsrunde ist seit 2011 kontinuierlich gestiegen crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 10

11 Grüne Energie: Marktanteile 2015 Marktanteile der Plattformen nach Finanzierungsvolumen Bürgerzins 0,1 Mio. Greenvesting 0,2 Mio. 2,0% 2,3% greenxmoney 0,3 Mio. 4,0% Econeers 3,1 Mio. 44,8% 17,2% bettervest 1,2 Mio. 29,5% Gesamte Kategorie 6,9 Mio. LeihDeinerUmweltGeld 2,0 Mio. crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 11

12 Grüne Energie: Energie-Mix 2015 Anteile unterschiedlicher Projektarten nach Finanzierungsvolumen Biogas 0,5 Mio. Energieffizienz 2,1 Mio. 30,4% 7,0% 10,8% Sonstige 0,9 Mio. 13,3% Wärmeerzeugung 0,9 Mio. 21,8% 16,8% Gesamte Kategorie 6,9 Mio. Solarenergie 1,5 Mio. Windenergie 1,2 Mio. crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 12

13 Crowdinvesting Deutschland Erfolgreich finanzierte Projekte Volumen finanzierter Projekte in Mio. Anzahl finanzierter Projekte Film 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 Energie 0,4 0,0 0,8 2,6 6,9 19,7 Immobilien 0,0 0,1 0,1 1,1 22,6 23,9 Startups / KMU 0,4 4,0 15,0 14,5 19,0 52,9 GESAMT 1,8 4,1 15,9 18,2 48,9 88, Film Energie Immobilien Startups / KMU GESAMT crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 13

14 Datenbasis Im Marktreport erfasste Crowdinvestment-Projekte Erfolgreich finanzierte, abgeschlossene Crowdinvestment-Projekte Plattform Volumen Projekte Plattform Volumen Projekte Seedmatch Venturate Companisto Fundsters Exporo Startnext (Invest) Bergfürst bankless econeers Conda (nur D) Fundernation greenxmoney LeihDeinerUmweltGeld DUB Mezzany Unternehmerich innovestment Rendite Fokus bettervest Kapitalfreunde Zinsland Bürgerzins Eigene Seite Cinedime greenvesting CROWD NINE GESAMT crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 14

15 Hinweise zur Datenerhebung Stand: Update 1 Datenquellen Die Daten wurden direkt von den Crowdfunding-Plattformen und den Webpräsenzen der Projektstarter erhoben. Wenn auf den Plattformen nicht alle notwendigen Informationen verfügbar waren, wurden die Plattformen gebeten die Informationen zu übermitteln. Projekte die auf Plattformen finanziert wurden, die die entsprechenden Informationen nicht zur Verfügung stellen, konnten in diesem Marktreport nicht berücksichtigt werden. Zuordnung der Projekte nach Jahren Die Projektvolumina sind komplett dem Jahr zugeordnet, in dem die Crowdfinanzierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Bei Projekten, bei denen sich der Finanzierungszeitraum über einen Jahreswechsel erstreckt hat, ist das Projektvolumen damit komplett dem zweiten Jahr zugeordnet (auch wenn ein Teil der Crowd im Vorjahr investiert hat). Umgang mit Leadinvestoren Bei manchen Crowdfinanzierungsrunden kam ein großer Teil der finanzierten Summe über einen Einzelinvestor. In diesem Marktreport ist für jedes Projekt die gesamte Summe berücksichtigt, die im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne eingeworben wurde (inkl. möglichem Leadinvestor). Updates Der Marktreport will den Crowdinvestment Markt in Deutschland mit der größtmöglichen Genauigkeit abbilden. Werden crowdfunding.de Daten zu abgeschlossenen Projekten nachgemeldet, werden die Zahlen im Report aktualisiert. Die stets aktuelle Version des Reports findet sich als Download unter Haftungsausschluss Die Daten im crowdfunding.de Marktreport wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben kann crowdfunding.de jedoch keine Gewähr übernehmen. crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 15

16 Über crowdfunding.de Das Crowdfunding Informationsportal crowdfunding.de informiert seit 2011 zum Thema Crowdfunding. Die Seite ist als Anlaufstation für am Thema interessierte Menschen gedacht; sie soll Wissen bündeln sowie hilfreiche Informationen und Links zur Verfügung stellen. Das Ziel von crowdfunding.de ist es, den Crowdfunding Gedanken weiter zu verbreiten. Monatliches Newsletter-Update Jeden ersten Donnerstag im Monat versendet crowdfunding.de aktuelle und relevante Informationen kostenlos per . Social Media Marktdaten Abbildungen zu den Marktdaten finden sich als Download auf crowdfunding.de: Impressum crowdfunding.de M. Harms (Herausgeber) Brunnenstr. 40 / Berlin info@crowdfunding.de crowdfunding.de Marktreport - Update 1 S. 16