So importieren Sie einen KPI mithilfe des Assistenten zum Erstellen einer Scorecard

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1 1 von :09 SharePoint 2013 Veröffentlicht: Zusammenfassung: Hier erfahren Sie, wie Sie einen KPI (Key Performance Indicator) mithilfe des PerformancePoint Dashboard Designer in SharePoint Server 2013 erstellen. Betrifft: SharePoint Server 2013 In PerformancePoint-Dienste in SharePoint Server 2013 bezeichnet ein Key Performance Indicator (KPI) ein Scorecardelement, das auf einen Blick zeigt, ob die Leistung für eine bestimmte Metrik über oder unter dem Zielwert liegt. KPIs können in ihrer Darstellung und Komplexität stark voneinander abweichen. In der Regel geben KPIs jedoch wieder, wie sich tatsächliche Werte verglichen mit Zielwerten verhalten und stellen die Leistung mithilfe eines grafischen Symbols dar. Mithilfe des Dashboard-Designer können Sie problemlos einfache KPIs für Ihr Dashboard erstellen und konfigurieren. Sie können diese KPIs erweitern, indem Sie sie für zusätzliche Funktionen konfigurieren, z. B. berechnete Metriken, Dimensionsfilter und Trendindikatoren. Erstellen eines KPI Mithilfe des Dashboard-Designer können Sie einen KPI entweder durch Importieren eines KPI aus einer Datenbank wie SQL Server Analysis Services oder mithilfe des Assistenten zum Erstellen eines KPI im Dashboard-Designer erstellen. So importieren Sie einen KPI mithilfe des Assistenten zum Erstellen einer Scorecard Klicken Sie im Dashboard-Designer im Bereich Arbeitsbereichbrowser auf PerformancePoint- Inhalt. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Erstellen. Klicken Sie auf dem Menüband in der Gruppe Dashboardelemente auf Scorecar 4. Das Dialogfeld Scorecardvorlage auswählen wird geöffnet. Klicken Sie im Bereich Kategorie auf Alle. Wählen Sie im Bereich Vorlage die Vorlage aus, die den Daten entspricht, die Sie für die Scorecard verwenden möchten. Klicken Sie auf OK. Hinweis: Wählen Sie nicht Leere Scorecard oder Scorecard mit festen Werten aus. Diese Vorlagen enthalten keine KPIs. 5. Gehen Sie auf der Seite Datenquelle auswählen die Liste der Datenquellen auf den

2 2 von :09 Registerkarten SharePoint-Website und Arbeitsbereich durch. Wählen Sie die gewünschte Datenquelle aus, und klicken Sie dann auf Weiter. Hinweis: Wenn die Datenquelle mit den gewünschten KPIs nicht aufgeführt ist, müssen Sie möglicherweise eine Datenverbindung herstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen von Datenverbindungen mithilfe von PerformancePoint-Diensten (SharePoint Server 2013) Wenn Sie die Scorecardvorlage Analysis Services ausgewählt haben, wird die Seite KPI-Quelle auswählen geöffnet. (Fahren Sie ansonsten mit Schritt 7 fort.) Wählen Sie die Option KPIs aus SQL Server Analysis Services-Measures erstellen aus, klicken Sie dann auf Weiter. Wählen Sie durch Ausführen der folgenden Schritte auf der Seite mit den zu importierenden KPIs den gewünschten KPI (oder die KPIs) aus: Klicken Sie auf KPI hinzufügen. Es wird ein KPI von der ausgewählten Datenquelle für die Scorecard angezeigt. Klicken Sie weiter auf KPI hinzufügen, bis der gewünschte KPI (oder die KPIs) angezeigt wir Wenn Sie KPIs aus der Liste entfernen möchten, markieren Sie einen KPI, und klicken Sie dann auf Ausgewählte KPIs löschen. Tipp: Zum Markieren mehrerer KPIs drücken Sie die STRG-Taste und halten Sie sie beim Klicken auf die einzelnen KPIs in der Liste gedrückt. Klicken Sie auf Weiter Klicken Sie auf der Seite Measurefilter hinzufügen auf Weiter. Klicken Sie auf der Seite Elementspalten hinzufügen auf Weiter. 10. Vergewissern Sie sich, dass auf der Seite Speicherorte der richtige Speicherort in der Liste KPIs erstellen in angegeben ist, und klicken Sie dann auf Fertig stellen. Der importierte KPI (oder die KPIs) kann jetzt konfiguriert werden. So erstellen Sie einen KPI mithilfe des Assistenten zum Erstellen eines KPI Klicken Sie im Dashboard-Designer im Bereich Arbeitsbereichbrowser auf PerformancePoint- Inhalt. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Erstellen.

3 Erstellen und Konfigurieren eines KPI mithilfe von Dashboard-Designer (... 3 von :09 Klicken Sie auf dem Menüband in der Gruppe Dashboardelemente auf KPI. 4. Das Dialogfeld KPI-Vorlage auswählen wird geöffnet. Wählen Sie im Vorlagenbereich entweder die Vorlage Leerer KPI oder Ziel aus, und klicken Sie dann auf OK. Wählen Sie Leerer KPI zum Erstellen eines einzelnen KPI aus. Wählen Sie Ziel aus, um einen KPI zu erstellen, der als Überschrift für eine Gruppe anderer KPIs dient. Tipp: Der Hauptunterschied zwischen den beiden KPI-Vorlagen liegt in ihrer Standardberechnungsmethode. Standardmäßig wird bei einem Ziel-KPI keine Berechnung ausgeführt, während bei der Vorlage Leerer KPI die Berechnung einer normalisierten, gewichteten Bewertung ausgeführt wir Sie können die vom KPI angewendete Berechnungsmethode jedoch angeben, unabhängig von der gewählten Vorlage. Der von Ihnen erstellte KPI wird zur Bearbeitung im Arbeitsbereich geöffnet und kann hier konfiguriert werden. Konfigurieren eines einfachen KPI Nach dem Erstellen oder Importieren eines KPI besteht der nächste Schritt darin, den KPI für die Leistungsmessung zu konfigurieren. Beginnen Sie mit einem KPI, der bearbeitet werden kann, und konfigurieren Sie den KPI auf der Registerkarte Editor. So öffnen Sie einen KPI zum Bearbeiten Suchen Sie im Dashboard-Designer den Arbeitsbereichbrowser auf der linken Seite des Fensters, und klicken Sie dann auf PerformancePoint-Inhalt. Im mittleren Bereich werden zwei Registerkarten angezeigt: SharePoint und Arbeitsbereich. Wählen Sie einen KPI aus, den Sie konfigurieren möchten. Doppelklicken Sie auf den zu konfigurierenden KPI, und öffnen Sie ihn zum Bearbeiten. So konfigurieren Sie einen einfachen KPI Der mittlere Bereich auf der Registerkarte Editor enthält zwei Abschnitte: den Abschnitt Istwerte und Zielwerte und den Abschnitt Schwellenwerte. Im Abschnitt Istwerte und Zielwerte konfigurieren Sie die Bezeichnungen der Metriken, Zahlenformat, Indikatortyp, Datenquelle und Berechnungseinstellungen, die vom KPI verwendet werden. Im Abschnitt Schwellenwerte konfigurieren Sie die Indikator- und Bewertungseinstellungen, die vom KPI verwendet werden. Der Abschnitt Schwellenwerte wird aktiviert, wenn Sie auf eine Spalte in Zielwert klicken.

4 4 von :09 Konfigurieren Sie den Istwert für einen einfachen KPI, indem Sie den Namen, das Zahlenformat, die Datenzuordnung und die Berechnungseinstellungen für diesen Wert angeben. So konfigurieren Sie den Istwert für einen einfachen KPI Zum Bearbeiten des Namens des Istwerts klicken Sie in der Spalte Name auf den aktuellen Namen des Werts, um den Text zu markieren, und geben Sie dann einen neuen Namen ein. So geben Sie an, wie numerische Werte in einer Scorecard angezeigt werden: Klicken Sie in der Spalte Zahlenformat auf den Hypertext, um das Dialogfeld Zahlen formatieren zu öffnen. i ii Geben Sie das Format und andere Einstellungen für den Wert im KPI an. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Zahlen formatieren zu schließen. So geben Sie die Datenquelle an, die Sie für einen Istwert verwenden möchten Klicken Sie in der Spalte Datenzuordnungen auf den Hypertext. Das Dialogfeld Datenquellenzuordnung wird geöffnet. Je nachdem, wie der KPI erstellt wurde, ist das Dialogfeld Datenquellenzuordnung eines der folgenden Dialogfelder: Dialogfeld Datenquellenzuordnung mit festen Werten Dialogfeld Dimensionale Datenquellenzuordnung i ii Klicken Sie auf Quelle ändern, um das Dialogfeld Datenquelle auswählen zu öffnen. Wählen Sie die zu verwendende Datenquelle aus, und klicken Sie dann auf OK. So geben Sie Berechnungseinstellungen für den Istwert an Klicken Sie in der Spalte Berechnung auf den Hypertext, um das Dialogfeld Berechnung zu öffnen. i Wählen Sie die gewünschte Berechnungsart aus, und klicken Sie dann auf OK. Konfigurieren Sie den Zielwert für einen einfachen KPI, indem Sie den Namen, das Zahlenformat, die Datenzuordnung, den Indikator und die Berechnungseinstellungen für diesen Wert angeben. So konfigurieren Sie den Zielwert für einen einfachen KPI Zum Bearbeiten des Namens des Zielwerts klicken Sie in der Spalte Name auf den aktuellen Namen des Werts, um den Text zu markieren, und geben Sie dann einen neuen Namen ein. Um anzugeben, welcher Wert mit dem Zielwert verglichen werden soll, wählen Sie in der Liste Vergleichen mit einen Istwert aus. So geben Sie an, wie numerische Werte in einer Scorecard angezeigt werden Klicken Sie in der Zeile, die den Zielwert enthält, in der Spalte Zahlenformat auf den Hypertext, um das Dialogfeld Zahlen formatieren zu öffnen. i ii Geben Sie das Format und andere Einstellungen für den Wert im KPI an. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Zahlen formatieren zu schließen.

5 5 von :09 So konfigurieren Sie die Indikator- und Bewertungseinstellungen, die von den einzelnen Zielwerten verwendet werden Klicken Sie in der Zeile Zielwert auf die Zelle in der Spalte Indikatoren. i ii iv. Der Bereich Schwellenwerte wird aktiviert. Stellen Sie im Bereich Schwellenwerte sicher, dass die richtigen Einstellungen für die verschiedenen Schwellenwerte verwendet werden. Wenn Sie Änderungen an den Indikator- und Bewertungseinstellungen vornehmen möchten, klicken Sie auf Bewertungsmuster und Indikator festlegen, um den Assistenten zum Bearbeiten der Bereichseinstellungen zu öffnen. Geben Sie mithilfe des Assistenten das Bewertungsmuster, den Indikator und den schlechtesten Wert für den KPI ein. e. So geben Sie die Datenquelle an, die Sie für einen Zielwert verwenden möchten Klicken Sie in der Spalte Datenzuordnungen auf den Hypertext. Das Dialogfeld Datenquellenzuordnung wird geöffnet. Je nachdem, wie der KPI erstellt wurde, ist das Dialogfeld Datenquellenzuordnung eines der folgenden Dialogfelder: Dialogfeld Datenquellenzuordnung mit festen Werten Dialogfeld Dimensionale Datenquellenzuordnung i ii Klicken Sie auf Quelle ändern, um das Dialogfeld Datenquelle auswählen zu öffnen. Wählen Sie die zu verwendende Datenquelle aus, und klicken Sie dann auf OK. f. So geben Sie Berechnungseinstellungen für den Zielwert an Klicken Sie in der Spalte Berechnung auf den Hypertext, um das Dialogfeld Berechnung zu öffnen. i Wählen Sie die gewünschte Berechnungsart aus, und klicken Sie dann auf OK. 4. Geben Sie dem KPI einen Namen, und speichern Sie ihn. So benennen und speichern Sie den KPI Klicken Sie im mittleren Bereich auf die Registerkarte Eigenschaften. Geben Sie im Feld Name den Namen für den KPI ein. Siehe auch (Dieser Schritt ist optional.) Klicken Sie zum Angeben eines Speicherorts für den KPI auf die Schaltfläche Anzeigeordner, und wählen Sie einen Ordner aus, oder erstellen Sie einen Ordner. Klicken Sie im Bereich Arbeitsbereichbrowser mit der rechten Maustaste auf den KPI, und klicken Sie dann auf Speichern. Der KPI steht Ihnen und anderen Dashboardautoren jetzt zur Verfügung und kann in PerformancePoint- Scorecards verwendet werden. Sie können ihn durch zusätzliche Konfigurationsschritte erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter Erweitern eines PerformancePoint-KPI 2.

6 Erstellen und Konfigurieren eines KPI mithilfe von Dashboard-Designer (... 6 von :09 Erstellen von Scorecards mithilfe von Dashboard-Designer 3 Erweitern eines PerformancePoint-KPI 2 Änderungsverlauf Datum Beschreibung Erstveröffentlichung Tabelle mit Verknüpfungen Community-Inhalt 2013 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten.