Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition

Transkript

1 Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition Hinweis zur Dokumentation Diese Dokumentation ist eine Vorab-Dokumentation für den Software-Feldtest. 1. Installation des TAPI Service Providers (TSP) Damit "ilink TeamCall for Salesforce.com" mit der Telefonanlage zusammenarbeitet, muss auf jedem Computer, auf dem die Telefonfuktionen in Verbindung mit Salesforce.com verwendet werden sollen ein sog. TAPI-Treiber (auch TSP für TAPI Service Provider) des Telefonanlagenherstellers installiert sein und funktionieren. Wenn der TAPI-Treiber bereits installiert ist, finden Sie ihn unter Start Systemsteuerung Telefon- und Modemoptionen. Wir empfehlen Ihnen dringend, den neuesten TAPI-Treiber für Ihre Telefonanlage zu installieren. Die Treiber von der Hersteller-CD sind meist veraltet. Sie können den Treiber unter Umständen von der Webseite des Anlagenherstellers laden oder über Ihren Telefonanlagen-Händler beziehen. Bei einigen Telefonanlagen ist es nach der Treiberinstallation notwendig, jede einzelne Telefonleitung zu konfigurieren. Wenn Sie sich hierbei unsicher sind, informieren Sie sich bei dem Händler oder Hersteller der Telefonanlage. Den TAPI-Treiber mit dem Programm "Wählhilfe" testen Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 1

2 Um zu testen, ob die Kommunikation mit der Telefonanlage funktioniert und der TAPI-Treiber richtig installiert ist, sollten Sie einen Testanruf mit dem Windows-Systemprogramm "Wählhilfe" machen. Starten Sie das Programm "Wählhilfe", indem Sie unter Start Ausführen wählen, "dialer" eingeben und auf OK klicken. Die Telefonleitung konfigurieren Um einen Anruf mit dem Programm "Wählhilfe" zu tätigen, müssen Sie zunächst die TAPI-Telefonleitung wählen (z.b. EXT0201), von der der Anruf erfolgen soll. Um die Telefonleitung zu konfigurieren, wählen Sie Bearbeiten Optionen... Im Fenster "Optionen" können Sie die Leitung auswählen. Anruftest Durch Klick auf den Knopf "Wählen" öffnet sich ein Dialogfenster. Geben Sie die Nummer ein, die Sie anrufen möchten. Denken Sie bei externen Telefonnummern daran, die Ziffer voranzustellen, mit der Sie ein Amt bekommen, meistens eine "0". Sollte das angerufene Telefon klingeln, war der Test erfolgreich und Sie können mit der Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com fortfahren. Sollte das angerufene Telefon nicht klingeln, ist der Test fehlgeschlagen. Der TAPI-Treiber funktioniert nicht einwandfrei. Da der TAPI-Treiber in den Zuständigkeitsbereich des Telefonanlagen-Händlers bzw. -Herstellers fällt, wenden Sie sich bitte an ihn. Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 2

3 2. Installation der Software Zur Installation von "ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition", starten Sie das Installationspaket "ilinkteamcallsfdc.msi" per Doppelklick und folgen den Anweisungen des Programmes. 3. Anpassen von Salesforce.com Im nächsten Schritt müssen einmalig Anpassungen in der Salesforce.com-Installation gemacht werden, um das sog. "CallCenter" in der Salesforce.com-Umgebung zu aktiveren. Anmelden bei Salesforce.com Melden Sie sich bei Salesforce.com mit einem Administrator-Account an, damit Sie die Einstellungen vornehmen können, die erforderlich sind. Hinweis: Sie müssen zunächst das Setup "ilinkteamcallsfdc.msi" und den passenden TAPI-Serviceprovider für Ihre Telefonanlage installiert haben. Setup Klicken Sie auf "Setup". Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 3

4 Anwendungs-Setup Klicken Sie auf "Anpassen" und danach unter "Call Center Edition" auf "Callcenter". Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 4

5 Call Center Setup "Erste Schritte" Klicken Sie auf "Weiter". Call Center hinzufügen Klicken Sie auf "Importieren", um ein Callcenter hinzuzufügen. Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 5

6 Call Center Definitionsdatei auswählen Klicken Sie auf "Browse...", um die Call Center Definitions-Datei "ilinktapiadapter.xml" aus dem Installationspfad auszuwählen. Der Standard-Installationspfad ist: C:\Programme\ilink\ilinkTeamCallSFDC C\ Call Center Definitionsdatei auswählen Wählen Sie die Datei im Datei-Auswahl-Dialog aus und klicken Sie auf "Open". Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 6

7 Importieren der Call Center Definitionsdatei Klicken Sie auf "Importieren." Anpassen der Einstellungen Klicken Sie auf Bearbeiten, um die CallCenter-Einstellungen anzupassen. Tragen Sie Ihre Telefonnummer ohne Durchwahl oder der Rufnummer der Zentrale in das Feld "PBX base number" ein. Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ohne die erste Null in das Feld "City code" und den Namen Ihres Ortes in das Feld "City name" ein. Lassen Sie die anderen EInstellungen zunächst unverändert. Klicken SIe auf "Speichern", um die Einstellungen zu speichern. Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 7

8 Call Center Benutzer hinzufügen Alle Salesforce.com-Anwender, die CTI nutzen wollen, müssen als "Call Center-Benutzer" freigeschaltet werden. Klicken Sie hierzu auf "Callcenter-Benutzer verwalten". Call Center Benutzer hinzufügen Klicken Sie auf "Weitere Benutzer hinzufügen". Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 8

9 Call Center Benutzer hinzufügen Geben Sie Suchkriterien ein und klicken Sie anschließend auf "Suchen". Call Center Benutzer hinzufügen 1. Wählen Sie die entsprechenden Benutzer aus und 2. klicken Sie auf "Zu Callcenter hinzufügen" ilink Salesforce.com CTI starten Starten Sie die Applikation "ilink Salesforce CTI" per Doppelklick. ilink Salesforce CTI finden Sie nach der Installation auf dem Schreibtisch. Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 9

10 CTI-Integration Klicken Sie auf den Reiter "Kontakte". Ein Anmeldedialog erscheint in der linken oberen Ecke des Browserfensters. Geben Sie Ihre Durchwahl ein und klicken Sie auf "Anmelden". Statusfenster Das Statusfenster nach der Anmeldung. Anrufen aus Salesforce.com Telefonnummern sind nun mit einem grünen Telefonsymbol versehen. Zum Wählen der Telefonnummer, klicken Sie sie mit der Maus. Hinweis zur Erkennung von Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 10

11 Anrufer-Telefonnummern: Eingehende Anrufer werden in dieser Version nur richtig erkannt, wenn die Telefonnummern in Salesforce.com im internationalen Format eingetragen sind, z.b Es sollten aber auch Telefonnummern im Kanoischen Format erkannt werden +49(30) Statusfenster beim Anruf Das Statusfenster während des Anrufes. Der gerufene Teilnehmer hat noch nicht abgenommen. Zum Auflegen klicken Sie auf "Anruf beenden". Herzlichen Glückwunsch! Sie haben "ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition" erfolgreich installiert. Viel Spaß beim Arbeiten und Telefonieren. Wir freuen uns über Feedback zu unserer Software und der Dokumentation. Bitte schreiben Sie eine an oder rufen Sie an: 030/ Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 11

12 Weitere Informationen zu den CTI-Funktionen in Salesforce.com Weitere Informationen zur Verwendung des Softphones finden Sie in der Salesforce.com-Online-Hilfe unter Verwenden der Anwendung -> Call Center Edition. Installation von ilink TeamCall for Salesforce.com Office Edition - 12