Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Informationsveranstaltung am 8. Mai 2006 IHK Saarland

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1 Aktualisierung Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Informationsveranstaltung am 8. Mai 2006 IHK Saarland 1

2 Anlass der Neuordnung Bestandsaufnahme der derzeitigen Ausbildung und Früherkennung des Qualifikationsbedarfs durch verschiedene Institutionen Zukunftswerkstatt Versicherungen des BWV KWB-Studie BIBB-Evaluation 2

3 Was ist neu? Modernisierung der bisherigen Ausbildungsordnung Erweiterung um Aspekte der Finanzberatung Verstärkung der Kunden- und Vertriebsorientierung der Beratungs- und Verkaufskompetenz der Produktkenntnisse Gemeinsame und fachrichtungsbezogene Qualifikationseinheiten Wahlqualifikationseinheiten modifizierte Prüfungsgestaltung 3

4 Didaktik / Methodik lt. 3 Ausbildungsverordnung sollen die hier genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten so vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit befähigt werden, die insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. 4

5 Gemeinsame Qualifikationseinheiten (Kernqualifikationen) 1. Der Ausbildungsbetrieb 2. Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle 3. Kundenberatung und Verkauf 4. Versicherungs- und Finanzprodukte 5. Bestandskundenmanagement 5

6 Fachrichtung Versicherung 1. Schaden- und Leistungsmanagement (Pflichtfach) zwei Wahlqualifikationseinheiten aus Auswahlliste im Ausbildungsvertrag angeben 1. Kundengewinnung und Kundenbindung 2. Marketing 3. Agenturbetrieb 4. Risikomanagement 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden 7. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Privatkunden 6

7 Fachrichtung Finanzberatung 1. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen 2. Vertrieb von Finanzprodukten Pflichtfächer 3. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge 7

8 Fachrichtung Versicherung Fachrichtung Finanzberatung Wahlbereich 2 aus 7 Pflichtbereich Kernquallifikation Kundengewinnung und Kundenbindung Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden* Agenturbetrieb Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge* Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden* Risikomanagement Schaden- und Leistungsmanagement Marketing Bestandskundenmanagement Versicherungs- und Finanzprodukte Kundenberatung und Verkauf Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle Der Ausbildungsbetrieb Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge* Vertrieb von Finanzprodukten Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen Pflichtbereich Kernquallifikation * anhand von Produkten des Ausbildungsunternehmens 8

9 Prüfungen 9

10 Zwischenprüfung Zeitansatz: max. 180 Minuten schriftlich Gliederung Arbeitsorganisation und Kommunikation Dienstleistungen in der Versicherungswirtschaft Wirtschafts- und Sozialkunde 10

11 Vorüberlegungen zur Abschlussprüfung Prüfungsökonomie - bisher 4 Prüfungsteile (3 schriftlich, 1 mündlich) auch zukünftig 4 Prüfungsteile Folgende Kernkompetenzen sollen geprüft werden Kundenberatungs- und Verkaufsgespräche führen - Komplexe Sachverhalte aus der betrieblichen Praxis bearbeiten und gegenüber Kunden, Kollegen, Vorgesetzten argumentieren - Die eigenen Handlungsweisen in Bezug auf ihre Wirkungen im Unternehmen, die Schnittstellen und die Wirtschaftlichkeit reflektieren 11

12 Gewichtung der Prüfungsbereiche Schriftlich Versicherungswirtschaft und Leistungsmanagement bzw. Versicherungswirtschaft und Immobilienfinanzierung 40 % Wirtschafts- und Sozialkunde 10 % Mündlich Kundenberatungsgespräch 25 % Fallbezogenes Fachgespräch 25 % 12

13 Schriftliche Abschlussprüfung Gliederung Versicherungswirtschaft und Leistungsmanagement (max. 180 Minuten) Versicherungs- und Finanzprodukte Vertragserhaltung und service Rechnungswesen und Controlling Leistungsfeststellung und Schadenregulierung (Fachrichtung Versicherung) ODER Immobilienfinanzierung (Fachrichtung Finanzberatung) Wirtschafts- und Sozialkunde (max. 60 Minuten) 13

14 Prüfungsform Versicherung Fachrichtung Finanzberatung schriftliche Prüfung mündliche Prüfung Wahlbereich 2 aus 7 qualifikation Pflichtbereich Kern- Kundengewinnung und Kundenbindung Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden* Agenturbetrieb Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge* Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden* Risikomanagement Schaden- und Leistungsmanagement Marketing Bestandskundenmanagement Versicherungs- und Finanzprodukte Kundenberatung und Verkauf Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle Der Ausbildungsbetrieb Vertrieb von Produkten der betrieblichenaltersvorsorge* Vertrieb von Finanzprodukten Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen Pflichtbereich Kernquallifikation * anhand von Produkten des Ausbildungsunternehmens 14

15 Mündliche Abschlussprüfung Teil 1: Kundenberatungsgespräch auf Basis einer von zwei zur Wahl gestellten Aufgaben max. 15 Minuten Vorbereitungszeit Verkaufsorientiert Situationsbezogen Berücksichtigung von Kundenargumenten 15

16 Mündliche Abschlussprüfung Teil 2: Fallbezogenes Fachgespräch aus der betrieblichen Praxis! je Wahlbaustein ein Report Report maximal 3 Seiten Auswahl durch den Prüfungsausschuss Prüfungszeit: 15 Minuten Keine Vorbereitungszeit in der Prüfung! 16

17 Bestehensregelung Bestanden hat, wer ein ausreichendes oder besseres Gesamtergebnis hat SOWIE in drei der vier Prüfungsbereiche ausreichende Leistungen erbracht hat. Nicht bestanden hat, wer eine ungenügende Leistung erbracht hat. 17

18 Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Michael Meter, , Joachim Rauber, , Stephan Wagner, ,