Gallup Branchenmonitor Telekom Kurzversion. Repräsentative Studie November 2014

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1 Gallup Branchenmonitor Telekom Kurzversion Repräsentative Studie November 0

2 Daten zur Untersuchung Inhalte Markenbekanntheit spontan und gestützt, Werberecall spontan und gestützt, Kaufverhalten nach Marken, Relevant Set, Lieblingsmarken, Markenimages, Zufriedenheit, Weiterempfehlung, Kaufverhalten allgemein, Online, Käufertypologien Grundgesamtheit Österreichische Wohnbevölkerung Methode Computer Assisted Telephone Interview (CATI) Stichprobe n=000, repräsentativ für die Grundgesamtheit Feldzeit. Oktober bis. November 0 Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

3 STRUKTUR DER STICHPROBE Basis In Prozent TOTAL GESCHLECHT Männlich Weiblich ALTER Bis 0 Jahre Bis 0 Jahre 0 Über 0 Jahre REGION Wien 0 0 NÖ, Bgld Stmk, Ktn OÖ, Sbg Tirol, Vlbg ORTSGRÖSSE Bis EW Bis EW Mehr als EW 0 Wien 0 0 BERUFSTÄTIG Ja 0 Nein 0 SCHULBILDUNG Pflichtschule, Lehre Matura, Universität KINDER IM HAUSHALT Ja Nein HAUSHALTSNETTO EINKOMMEN Bis Über.000 k.a. "KEINE WERBUNG" AUFKLEBER Ja Nein Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

4 SCHWANKUNGSBREITENTABELLE Folgende Vertrauensbereiche für Prozentwerte sind beim Lesen der Tabellen zu berücksichtigen: Anteil oder Total 000 GESCHLECHT Männlich ±,0 ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, Weiblich ±, ±, ±, ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, ALTER Bis 0 Jahre ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, Bis 0 Jahre 0 ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, Über 0 Jahre ±, ±,0 ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, ±,0 ±, REGION Wien 0 ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, ±, ±,0 ±,0 NÖ Bldg ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, Stmk, Ktn ±,0 ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, OÖ Sbg ±, ±,0 ±, ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, Tirol, Vlbg ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ORTSGRÖSSE Bis EW ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, Bis EW ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, Mehr als EW 0 ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, Wien 0 ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, ±, ±,0 ±,0 BERUFSTÄTIG Ja 0 ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, Nein 0 ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, SCHULBILDUNG Pflicht. Lehre ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, Mat. UNI ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, KINDER IM HAUSHALT Ja ±, ±, ±, ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, Nein ±, ±, ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, ±, HAUSHALTSNETTO EINKOMMEN Bis ±,0 ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, ±, ±,0 ±,0 Über.000 ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, k.a. ±,0 ±, ±, ±, ±,0 ±, ±, ±, ±, ±, "KEINE WERBUNG" AUFKLEBER Ja ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±,0 ±, ±, Nein ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, ±, Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

5 SUMMARY Die Werte für spontane Bekanntheit der Anbieter erweisen sich als zum Vorjahr relativ unverändert, A liegt mit deutlichem Abstand zu den anderen Marken klar voran, dahinter folgen, T-Mobile und Telering. Erwartungsgemäß sind die Werte für Orange deutlich rückläufig (von % auf %. Auch bei gestützter Bekanntheit liegen die Werte für die Anbieter auf dem Vorjahresniveau, lediglich Yess kann von % auf % zulegen, A Mobilfunk steigert von um PP (von % auf %). Bei spontaner und gestützter Werbe-Erinnerung kann A seine Spitzenposition und auch in etwa seinen Vorjahreswert halten. Telering fällt jedoch stark zurück (von % auf % spontan und von % auf % gestützt) und liegt nun hinter T-Mobile an der dritten Stelle Im Relevant Set ist A sowohl bei Festnetz als auch Mobilfunk dominant, und T-Mobile liegen mit Respektabstand dahinter, knapp gefolgt von Telering. A und T-Mobile liegen jeweils knapp über dem Vorjahreswert, jedoch hinter dem Ergebnis von 0. kann nach dem deutlichen Anstieg im letzten Jahr nur mehr wenig zulegen, liegt jedoch gleichauf mit T-Mobile und vor Telering. TV dominiert die Werbe-Erinnerung nach Medien, gefolgt von Flugblatt, Tageszeitung und Plakat. Die Werbe- Erinnerung generell ist jedoch rückläufig, die Konsumenten weisen offensichtlich geringeres Interesse für Angebote der Branche auf als noch in den Jahren davor. Sowohl bei Verwendung zur Info, Kaufanregung und Sympathie liegt Online klar voran und kann in etwa die Vorjahreswerte realisieren (kein weiterer Anstieg!). Das Flugblatt kann im Rahmen der gültigen Schwankungsbreite die Werte für Verwendung zur Info und Sympathie halten, verliert jedoch bei Kaufanregung Prozentpunkte. Der Online-Abschluss von Verträgen stagniert auf niedrigem Niveau (0: %, 0: %). Der Newsletter-Bezug geht von % auf % zurück (nicht signifikant). Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

6 Bekanntheit / Werbeerinnerung s p o n t a n e B e k a n n t h e it 0 g e s t ü t z t e B e k a n n t h e it 0 s p o n t a n e W e r b e e r in n e r u n g 0 g e s t ü t z t e W e r b e e r in n e r u n g 0 s p o n t a n e B e k a n n t h e it 0 g e s t ü t z t e B e k a n n t h e it 0 s p o n t a n e W e r b e e r in n e r u n g 0 g e s t ü t z t e W e r b e e r in n e r u n g 0 A T e l e k o m (F e s tn e tz ) U P C (F e s tn e tz ) 0 T e l e (F e s tn e tz ) T -M o b i l e (M o b i l fu n k ) T e l e r i n g (M o b i l fu n k ) B o b (W e r tk a r te ) Y e s s (W e r tk a r te ) O r a n g e A (a l l g e m e i n ) 0 (a l l g e m e i n ) H a n d y m a r k e n (N o k i a, Basis: Total, n=000 Fr.,,,: Spontane und Gestützte Bekanntheit / Spontane und Gestützte Werbeerinnerung Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

7 Bekanntheit / Werbeerinnerung s p o n t a n e B e k a n n t h e it 0 g e s t ü t z t e B e k a n n t h e it 0 s p o n t a n e W e r b e e r in n e r u n g 0 g e s t ü t z t e W e r b e e r in n e r u n g 0 s p o n t a n e B e k a n n t h e it 0 g e s t ü t z t e B e k a n n t h e it 0 s p o n t a n e W e r b e e r in n e r u n g 0 g e s t ü t z t e W e r b e e r in n e r u n g 0 D r e i (M o b i l fu n k ) A (M o b i l fu n k ) D r e i (F e s tn e tz ) B -F r e e (W e r tk a r te ) 0 R e d B u l l M o b i l e 0 K l a x W e r tk a r te Basis: Total, n=000 Fr.,,,: Spontane und Gestützte Bekanntheit / Spontane und Gestützte Werbeerinnerung Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

8 Relevant Set Käuferreichweite - Lieblingsmarke R e l e v a n t S e t M a r k e k o m m t g r u n d s ä tzl i c h i n F ra g e K ä u fe rr e i c h w e i te w a r b e r e i ts K u n d e L i e b l i n g s m a r k e Basis: Total, n=000 A T e le k o m ( F e s t n e tz ) U P C ( F e s t n e tz ) T e l e (F e s tn e tz ) A ( M o b ilfu n k ) T -M o b i l e (M o b il fu n k ) T e l e r i n g (M o b ilf u n k ) D r e i ( M o b i l fu n k ) B - F r e e ( W e r t k a r te ) B o b (W e r t k a r t e ) Fr. a/b/d: (Mehrfachnennungen): Welche der folgenden Marken kommen für Sie grundsätzlich in Frage? Bei wem waren sie bereits Kunde? Welche ist Ihre Lieblingsmarke? Y e s s ( W e r tk a r te ) Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

9 Relevant Set Käuferreichweite - Lieblingsmarke R e l e v a n t S e t 0 M a rk e k o m m t g r u n d s ä tz l i c h i n F ra g e R e l e v a n t S e t 0 M a r k e k o m m t g ru n d s ä tz l i c h i n F r a g e R e l e v a n t S e t 0 M a r k e k o m m t g ru n d s ä tzl i c h i n F ra g e Basis: Total, n=000 A T e le k o m ( F e s t n e tz ) U P C ( F e s t n e tz ) T e l e (F e s tn e tz ) A ( M o b il fu n k ) T -M o b i l e (M o b il fu n k ) T e l e r i n g (M o b i lf u n k ) D r e i ( M o b i l fu n k ) B - F r e e ( W e r t k a r te ) Fr. a: (Mehrfachnennungen): Welche der folgenden Marken kommen für Sie grundsätzlich in Frage? B o b (W e r t k a r t e ) Y e s s ( W e r tk a r te ) Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

10 Rolle des Flugblattes Werbeerinnerung Medienvergleich p e r s.a d r e s s i e r te T V T a g e s - M a g a z i n F l u g b l a tt P l a k a t G r a ti s - o n l i n e N e w s - R a d i o W e r b e p o s t z e i tu n g Z e i ts c h r i ft z e i tu n g I n te r n e t l e tte r T o ta l (n = ) A /T e le k o m (F e s tn e tz ) (n = ) U P C (F e s tn e tz ) (n = ) D r e i (F e s tn e tz ) (n = ) 0 A (M o b ilfu n k ) (n = 0 ) T -M o b ile (M o b ilfu n k ) (n = ) 0 T e le r in g (M o b ilfu n k ) (n = ) D r e i (M o b ilfu n k ) (n = ) 0 B o b (M o b ilfu n k w e r tk a r te ) (n = ) 0 Basis: Haben Werbung wahrgenommen Fr. : Sie können sich an Werbung für erinnern. Wo haben Sie Werbung für bemerkt? Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0 0

11 Rolle des Flugblattes Mediennutzung W e r b e e r i n n e r u n g, (n = ) V e r w e n d u n g z u r I n fo (W e r b e e r i n n e r u n g, n = ) K a u fa n r e g e n d (W e r b e e r i n n e r u n g, n = ) S y m p a th i sc h (W e r b e e r i n n e r u n g, n u tz e n d i e M e d i e n, n = ) F l u g b l a tt, P r o s p e k t (u n a d r e s s i e r t) T V, F e r n s e h e n T a g e s z e i tu n g P l a k a t p e r s ö n l i c h a d r e s s i e r te W e r b e p o s t (B r i e fe, K a ta l o g e ) R a d i o O n l i n e, i m I n te r n e t Gratiszeitun g en M a g a z i n e, Z e its c h r iften p e r e m a i l, N e w s l e tte r Fr.,a,b,c: Welche Medien nutzen Sie für Informationen zur Entscheidung? Welche halten Sie dabei persönlich am ehesten für kaufanregend? Welche nutzen Sie besonders gerne und häufig welche sind Ihnen besonders sympathisch? Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

12 Rolle des Flugblattes Mediennutzung W e r b e e r in n e r u n g G e s a m t V e r w e n d u n g z u r In fo K a u fa n r e g e n d S y m p a th is c h F l u g b l a tt, P ro s p e k t T V, F e rn s e h e n T a g e s z e i tu n g P l a k a t 0 p e r s ö n l i c h a d r e s s i e r te R a d i o O n l i n e, i m I n te r n e t G ra ti s z e i tu n g e n M a g a z i n e, Ze i ts c h r i fte n p e r e m a i l, N e w s l e tte r 0 (n = ) 0 (n = ) Fr.,a,b,c: Welche Medien nutzen Sie für Informationen zur Entscheidung? Welche halten Sie dabei persönlich am ehesten für kaufanregend? Welche nutzen Sie besonders gerne und häufig welche sind Ihnen besonders sympathisch? Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

13 Rolle des Flugblattes Auffälligkeit Ja, Kuvert ist aufgefallen T o ta l (n = ) b is 0 J a h r e (n = ) b is 0 J a h r e (n = ) ü b e r 0 J a h r e (n = ) Basis: nutzen Flugblätter, Prospekte, kein Aufkleber auf dem Postkasten, n= Fr. e: Seit einiger Zeit werden Flugblätter im Postkasten im "Kuvert" zugestellt. Dabei handelt es sich um einen Umschlag der Post, in dem sich mehrere Flugblätter verschiedener Unternehmer befinden. Ist Ihnen dieses Kuvert bereits einmal aufgefallen? Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

14 Rolle des Flugblattes Gefälligkeit/Nutzung Seit Flugblätter im Kuvert zugestellt werden sche nke ich den Flugblätte rn m ehr Beachtung w eder no ch, das K uv ert hat darauf keinen Einfluss sche nke ich den Flugblätte rn w eniger Beachtung G e s a m t ( n = ) m ä n n lic h ( n = ) w e ib lic h ( n = ) 0 b is 0 J a h r e ( n = ) b is 0 J a h r e ( n = ) ü b e r 0 J a h r e ( n = ) 0 H H E in k o m m e n b is ( n = ) 0 H H E in k o m m e n ü b e r ( n = ) H H E in k o m m e n K A ( n = ) Basis: Kuvert ist aufgefallen, n= Fr. f: Seit Flugblätter im Kuvert zugestellt werden, würden Sie sagen...? Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

15 Onlinevertrag in den letzten Monaten 0 0 G e s a m t ( n = ) M ä n n lic h W e ib lic h b is 0 J a h r e b is 0 J a h r e ü b e r 0 J a h r e Fr. : Haben Sie in den letzten Monaten im Bereich Telekom/Mobilfunk online Verträge abgeschlossen? Basis: Total, n=000 Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

16 Onlinevertrag in den letzten Monaten G e s a m t A b s c h l u s s I n te rn e t A. n e t te l e ri n g. a t d re i. a t t-m o b i l e. a t a n d e re 0 Fr. : Auf welcher Homepage bzw. bei welchem Anbieter haben Sie da den Vertrag abgeschlossen? Basis: haben online Verträge abgeschlossen n= Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

17 Onlineeinkauf Online/Internet/Homepage - Medienvergleich Aufmerksam geworden durch.. d u r c h a n d e r e H o m e p a g e, P la ttfo r m e n W e r b u n g in T V W e r b u n g in F lu g b lä tte r n u n d P r o s p e k te n (u n a d r e s s ie r t) d u r c h S o c ia l M e d ia w ie F a c e b o o k e tc. d u r c h p e r s ö n lic h e a d r e s s ie r te W e r b e p o s t (B r ie f, K a ta lo g e ) W e r b u n g in Z e itu n g e n u n d Z e its c h r ifte n W e r b u n g in R a d io Basis: Haben online Verträge abgeschlossen, n= Fr. b: Wodurch sind Sie auf diese HP aufmerksam geworden? Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

18 Newsletter J a, e r h a l te n N e w s l e tte r 0 J a, e rh a l te n N e w s l e tte r 0 T o ta l M ä n n l i c h W e i b l i c h b i s 0 J a h r e b i s 0 J a h r e ü b e r 0 J a h r e E i n k o m m e n b i s E i n k o m m e n ü b e r Basis: Total, n=000 Fr. : Erhalten Sie Newsletter von Anbietern aus dem Bereich Telekom/Mobilfunk? Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

19 Newsletter A T -M o b ile D r e i T e le r in g a n d e r e Basis: Total, n= Fr. a: Von welchem Anbieter? Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0

20 Typologie T e leko m - bzw. M obilfunk-v e rträg e schließe ich m öglichst dort ab w o sie am billigsten sind Bei T ele kom - bzw. M obilfunk-v erträge achte ich auf die M arke bzw. auf G esprächsqualität und N etzabdeckung 0: % G e s a m t (n = ) m ä n n l i c h ( n = ) w e i b l i c h ( n = ) b i s 0 J a h r e ( n = ) b i s 0 J a h r e ( n = 0 ) ü b e r 0 J a h r e ( n = ) E i n k o m m e n b i s ( n = 0 ) ü b e r ( n = ) E i n k o m m e n k.a. ( n = ) Basis: Total, n=000 K: Welche Aussage trifft auf Sie zu? Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0 0

21 Vollversion Die Vollversion / Gallup Branchenmonitor Telekom enthält insgesamt Charts über 0 Key Player: spontane / gestützte Bekanntheit Spontane / gestützte Werbeerinnerung, Werbeerinnerung nach Medien Informationsquelle zum Einkauf, sympathische Medien, kaufanregendste Medien KUVERT-Nutzung, Rolle des Flugblatts Relevant Set / Käuferreichweite / Lieblingsanbieter Käuferstruktur, Überschneidungen der Käuferkreise Eigenschaftsprofile im Vergleich Kauffrequenz, Zufriedenheitsprofil nach Anbietern, Weiterempfehlung Newsletter Bezug, Besuchte Internetseiten, Online Einkauf Endkundentypologie Weitere Gallup Branchenmonitor Studien liegen zu folgenden Branchen vor: Schuhe / Lebensmittelhandel / Sporthandel / Textilhandel / Papier-Büro-Bücher / Auto / Zubehör / Reisen / Drogeriefachhandel / Elektrofachhandel / Baumärkte-Gartencenter / Möbelhandel / ecommerce Die Vollversion der Studien ist über Gallup oder die Österreichische Post AG zu beziehen (wenden Sie sich bitte an Ihren Post Kundenbetreuer). näheres auch unter Branchenmonitor Telekom 0 Projekt 0