Leitfaden trixikfz Online

Transkript

1 Leitfaden trixikfz Online Inhalt Eine neue Berechnung durchführen... 2 Angebote erstellen, Leistungsdetails zum Tarif, Deckungsauftrag erstellen... 6 Angebot erstellen... 7 Leistungsdetails zum Tarif... 8 Deckungsauftrag erstellen... 9 Beispiel Antragsart Versichererwechsel Beispiel Antragsart Neuzulassung Ihr trixikfz- Menü Abbildungen Abbildung 1: Startbild trixikfz... 2 Abbildung 2: Eine neue Berechnung durchführen... 2 Abbildung 3: Vergleichsergebnis... 3 Abbildung 4: Auswahlmöglichkeiten zum Ausdruck des Vergleichsergebnis... 3 Abbildung 5: Vergleichsergebnis: Druckansicht... 4 Abbildung 6: Vergleichsergebnis -Leistungsübersicht... 4 Abbildung 7: Leistungsübersicht Druckansicht... 5 Abbildung 8: Leistungsübersicht Sortierung auswählen... 5 Abbildung 9: Leistungsübersicht als PDF Ausdruck... 6 Abbildung 10: Ausgangspunkt für Angebote, Leistungsdetails, Deckungsaufträge... 6 Abbildung 11: Angebote (Tarifdetails), Leistungsdetails, Antrag generieren... 7 Abbildung 12: Angebot erstellen über Tarifdetails... 7 Abbildung 13: Angebot zu einem Tarif, Berechnungsgrundlagen, Alternative Deckungen als PDF anzeigen... 8 Abbildung 14: Leistungsdetails zu einem bestimmten Tarif... 8 Abbildung 15: Tarifdetails, Leistungsdetails, Antrag... 9 Abbildung 16: Antragsart auswählen: z.b. Neuzulassung, Versichererwechsel... 9 Abbildung 17: Antragsart Versichererwechsel Abbildung 18: Abschluss des Antrages bei Versichererwechsel Abbildung 19: Erfolgreiche Übermittlung des Antrages an das gewählte VU Abbildung 20: Antragsart Neuzulassung, Versichererwechsel Abbildung 21: evb Anforderung nach einer Berechnung: Beispiel Antragart Neuzulassung Abbildung 22: evb anfordern nach einer Berechnung Abbildung 23: Weiterleitung des Antrags Abbildung 24: Erfolgreiche Weiterleitung des Antrags... 13

2 Start trixikfz Abbildung 1: Startbild trixikfz Nach der erfolgreichen Anmeldung auf der trixikfz-plattform sehen Sie oben stehenden Einstiegsbildschirm (Abb. 1). Sie können nun entscheiden, ob Sie gleich eine Berechnung durchführen oder lieber die Berechnung verlassen wollen. Bei jeder neuen Berechnung können Sie auswählen, ob Sie die Berechnung ohne Beratungsprotokoll, mit Beratungsprotokoll oder mit Beratungsverzicht starten wollen. Wenn Sie die auf den Menüpunkt Berechnung verlassen klicken, erscheint Sie Ihr ganzes Menü (siehe Abb. 19). Hier können Sie entscheiden ob Sie eine neue Berechnung durchführen, eine evb Nummer anfordern oder eine der anderen Funktionen verwenden wollen.. Eine neue Berechnung durchführen Abbildung 2: Eine neue Berechnung durchführen Bitte klicken Sie in Ihrem Menü auf den Menüpunkt Neue Berechnung durchführen. Sie müssen nun alle berechnungsrelevanten Daten eintragen. Anschließend wird Ihr Vergleichsergebnis berechnet. 2

3 Abbildung 3: Vergleichsergebnis Einen Vergleich können Sie ausdrucken, indem Sie bei dem Vergleichsergebnis rechts oben auf den Button Druckansicht (rot umrandet) klicken. Hier haben Sie anschließend verschiedene Wahlmöglichkeiten. Sie können das vollständige Vergleichsergebnis drucken oder eine Sortierung einstellen. Abbildung 4: Auswahlmöglichkeiten zum Ausdruck des Vergleichsergebnis Wenn Sie auf Vergleich anzeigen klicken, erhalten Sie den Vergleich als PDF Datei angezeigt. 3

4 Abbildung 5: Vergleichsergebnis: Druckansicht Leistungsübersicht anzeigen: Sie haben im trixikfz-onlinerechner die Möglichkeit sich die Leistungen der einzelnen Tarife in einer Übersicht darstellen zu lassen, indem Sie rechts neben Vergleichsübersicht die Leistungsübersicht anklicken. Abbildung 6: Vergleichsergebnis -Leistungsübersicht 4

5 Abbildung 7: Leistungsübersicht Druckansicht Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich eine Übersicht als PDF darstellen zu lassen und bei Bedarf auszudrucken oder abzuspeichern, in dem Sie nun rechts auf Druckansicht klicken. Sie finden hier auch die Möglichkeit, die Leistungsübersicht nach bestimmten Kriterien zu sortieren. Abbildung 8: Leistungsübersicht Sortierung auswählen 5

6 Hier sehen Sie die Leistungsübersicht über alle gewählten Tarife: Abbildung 9: Leistungsübersicht als PDF Ausdruck Angebote erstellen, Leistungsdetails zum Tarif, Deckungsauftrag erstellen Das Vergleichsergebnis ist der Ausgangspunkt zum Erstellen von Angeboten, Leistungsdetails zum gewählten Tarif sowie von Deckungsaufträgen. Abbildung 10: Ausgangspunkt für Angebote, Leistungsdetails, Deckungsaufträge Bitte klicken Sie nun auf Ihren gewünschten Tarif, in diesem Fall die VHV. Sie sehen nach dem Anklicken des Tarifes folgende Übersicht: 6

7 Abbildung 11: Angebote (Tarifdetails), Leistungsdetails, Antrag generieren Angebot erstellen Wenn Sie nun Tarifdetails anzeigen auswählen, erhalten Sie folgendes Bild: Abbildung 12: Angebot erstellen über Tarifdetails Durch Anwählen der Druckansicht (siehe rote Umrandung) können Sie ein Angebot generieren. Zusätzlich zum Angebot können Sie sich das Datenblatt zur Berechnung, die Alternativen Deckungen sowie detaillierte Leistungen anzeigen lassen. 7

8 Abbildung 13: Angebot zu einem Tarif, Berechnungsgrundlagen, Alternative Deckungen als PDF anzeigen Leistungsdetails zum Tarif (Ausgangspunkt ist Abbildung 11) Wenn Sie nun Leistungsdetails zum Tarif auswählen, so erhalten Sie folgendes Bild: Abbildung 14: Leistungsdetails zu einem bestimmten Tarif Die Leistungen zum Tarif können Sie nun wieder über die Druckansicht ausdrucken lassen oder auch abspeichern. 8

9 Deckungsauftrag erstellen Wenn Sie nach einer Berechnung auf den gewünschten Tarif klicken, erhalten Sie wieder folgende Übersicht. Damit Sie einen Deckungsauftrag erstellen können, wählen Sie bitte Weiter zum Antrag aus. Abbildung 15: Tarifdetails, Leistungsdetails, Antrag Sie müssen nun Auswählen um welche Antragsart es sich handelt und fehlende Antragsdaten nachtragen. Je nach gewählter Antragsart wird im Folgenden eine evb-nummer benötigt. Abbildung 16: Antragsart auswählen: z.b. Neuzulassung, Versichererwechsel 9

10 Beispiel Antragsart Versichererwechsel Wenn Sie nun als Antragsart Versichererwechsel ausgewählt haben, und alle fehlenden Angaben eingetragen haben, dann klicken Sie bitte auf Weiter. Anschließend erscheint folgende Maske: Abbildung 17: Antragsart Versichererwechsel Falls noch benötigte Angaben fehlen, werden Sie an dieser Stelle aufgefordert die Daten nachzutragen. Anschließend klicken Sie für die Weiterleitung des Antrags an das Versicherungsunternehmen auf Weiter. Abbildung 18: Abschluss des Antrages bei Versichererwechsel 10

11 Abbildung 19: Erfolgreiche Übermittlung des Antrages an das gewählte VU Mit dieser Meldung wir angezeigt, ob der Antrag erfolgreich versendet werden konnte. Beispiel Antragsart Neuzulassung Abbildung 20: Antragsart Neuzulassung, Versichererwechsel 11

12 Wenn Sie als Antragsart Neuzulassung gewählt haben, und alle fehlenden Angaben eingetragen haben, so erhalten Sie folgende Maske: Abbildung 21: evb Anforderung nach einer Berechnung: Beispiel Antragart Neuzulassung Für eine Neuzulassung wird eine evb-nummer benötigt. Klicken Sie deshalb auf Erstellen Sie die elektronische Versicherungsbestätigung oder geben Sie die vom Versicherer zugeteilte evb ein. Anschließend sehen Sie folgendes Bild: Abbildung 22: evb anfordern nach einer Berechnung 12

13 Für einige Versicherer ist die automatische Anforderung der evb Nummer möglich. Hier erscheint dann automatisch eine evb Nummer und Sie müssen nur noch auf Karte neu erstellen klicken und anschließend auf Weiter. Die automatische Anforderung der evb ist zum Zeitpunkt der Leitfaden Erstellung für folgende VU implementiert: Allianz, Alte Leipziger, AXA, DBV Winterthur, Garanta, Generali, Itzehoer, Kravag, Nürnberger, VHV, Volksfürsorge (Sollte nicht automatisch eine evb Nummer eingetragen sein (dies ist bei allen oben nicht genannten VU der Fall), so müssen Sie diese vom jeweiligen Versicherungsunternehmen anfordern. Wenn Sie nun eine evb Nummer haben, dann tragen Sie diese ein und klicken anschließend auf Weiter.) Sind alle benötigten Antragsdaten erfasst und Sie anschließend auf Weiter klicken, wird der Antrag per direkt an die ausgewählte Gesellschaft übermittelt. Abbildung 23: Weiterleitung des Antrags Abbildung 24: Erfolgreiche Weiterleitung des Antrags 13

14 Ihr trixikfz- Menü Sobald Sie auf Berechnung verlassen klicken erscheint auf der linken Seite Ihr trixikfz Menü. Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Anfordern einer evb-nummer unter elektronische Versicherungsbestätigung evb ohne eine Berechnung durchzuführen eine evb Nummer anfordern. Sie benötigen lediglich die Adressdaten des VN. Zugriff auf alle von Ihnen abgespeicherten Dokumente wie z.b. Angebot, Deckungsaufträge, Leistungsdetails, Vergleichsergebnisse und Versicherungsbestätigungen unter Dokumente. Sie können unter Berechnungen auf alle von Ihnen erfolgreich durchgeführten Berechnung zugreifen und die Berechnungen neu Berechnen. Hier haben Sie auch eine Suchmöglichkeit wie beispielsweise nach Kennzeichen, Versicherungsnehmer, Datum usw. Alle von Ihnen erstellten Anträge, sowie die zugehörigen Dokumente wie z.b. AKB, PIB usw. finden Sie unter dem Menüpunkt Verträge. Auch hier ist eine Suchmöglichkeit integriert. Unter dem Menüpunkt Beratungsprotokolle sind alle Protokolle abgespeichert, sofern Sie eine Berechnung mit Beratungsprotokoll durchgeführt haben. 14