Consulting Controlling Corporate Finance. Wir schaffen Werte! MTG Firmenbörse.

Transkript

1 MTG Firmenbörse

2 Unternehmenstransaktionen sind ein komplexer Vorgang. Details können über viel Geld entscheiden. (Dr. Herbert Zimmermann, Geschäftsführer)

3 MTG Firmenbörse Der Kauf und Verkauf von Unternehmen ist ein komplexer Vorgang. Ihre Ansprechpartner: Erfolg oder Misserfolg bestimmen über wirtschaftliche Werte, Arbeitsplätze, Steueraufkommen und Traditionen. Die Gestaltung oder Begleitung einer Unternehmenstransaktion braucht Erfahrung und ein eingespieltes Expertenteam. In der MTG Firmenbörse ist beides vorhanden. Wir erbringen für Sie folgende Dienstleistungen: Suche von Käufern und Verkäufern Durchführung eines Käufer- oder Verkäufer-Screenings Dipl.-Kfm. Dr. Herbert Zimmermann Geschäftsführer Unternehmensbewertungen nach IDW S1 Moderation des Transaktionsprozesses Rechtliche Umsetzung der Unternehmenstransaktion Steuerliche Optimierung des Kauf- oder Verkaufsprozesses Post Merger Integration Suche und Vermittlung von Schlüsselpersonal Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen Auch aufgrund des Erfolgs der MTG Firmenbörse fühlen wir uns unserem Motto verpflichtet: Werte schaffen, Werte erhalten, Werte übergeben! Dipl.-Betriebswirt (FH) Martin Simon Business Consultant

4 Eine Unternehmenstransaktion muss interdisziplinär betreut werden. Betriebswirtschaftliche, rechtliche und psychologische Aspekte genießen eine gleichwertige Bedeutung für den Erfolg. (Wolfgang Roth, Dipl.-Kfm., Business Consultant)

5 Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf Ihre Ansprechpartner: Die Gründe für den Kauf oder Verkauf eines Unternehmens sind so vielfältig wie die Wirtschaft selbst: Eine gescheiterte Nachfolge im Familienkreis, die Auseinandersetzung von Gesellschaftern, strategische Aspekte wie z. B. die Anpassung eines Portfolios, oder auch nur Kapitalanlageabsichten können die Ursachen hierfür sein. Wir begleiten Sie während des Transaktionsprozesses mit folgenden Leistungen : Markt- und Umfeldanalysen Suche von Käufern und Verkäufern Dipl.-Kfm. Dr. Herbert Zimmermann Geschäftsführer herbert.zimmermann@mtg-consulting.de Erstellung einer umfangreichen Kandidatenliste ( Long List ) Durchführung einer ersten Sichtung ( Short List ) Erstellung eines Blindprofils Aufbereitung der wirtschaftlichen Leistungsdaten Analyse rechtlicher und steuerlicher Rahmendaten Unterstützung bei Finanzierungsfragen Der wirtschaftliche Erfolg einer Unternehmenstransaktion lebt von einer präzisen und professionellen Vorbereitung. Wir kennen diese Herausforderungen! Dipl.-Betriebswirt (FH) Martin Simon Business Consultant martin.simon@mtg-consulting.de

6 Bei all unseren Dienstleistungen steht der Mandant im Vordergrund. (Stefan Schwindl, Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer)

7 Unternehmensbewertung und Due Diligence Ihre Ansprechpartner: Was ist ein Unternehmen eigentlich wert? Beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen geht es im Regelfall um große wirtschaftliche Werte. Grundlage jeder Transaktion ist eine Unternehmensbewertung nach IDW S1 ( Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen ). Unsere Experten in der MTG GROUP verfügen hierzu über umfangreiche Erfahrungen. Im Rahmen einer Unternehmensbewertung, sei es als objektiver Gutachter oder als Berater, kommt es zu folgenden Schritten: Analyse der Leistungsdaten der Vergangenheit Erstellung von Risikoprofilen im Rahmen einer Due Diligence Bereinigung außerplanmäßiger Ereignisse Dipl.-Kfm. Dr. Bernd Waffler Wirtschaftsprüfer bernd.waffler@mtg-group.de Ermittlung nachhaltiger Erfolgskennziffern Aufbau einer kurz- und langfristigen Unternehmensplanung Szenarienplanung ( Best-Case / Worst-Case ) Ermittlung von Wertober- und -untergrenzen Berufsübliche Berichterstattung Den einen Unternehmenswert gibt es nicht. Im Rahmen einer professionellen Unternehmensbewertung wird nur der Grundstein gelegt für erfolgreiche Verhandlungen. Transparenz und Risikobewusstsein sind die Maßstäbe des Erfolges. Dipl.-Kfm. Stefan Schwindl Wirtschaftsprüfer stefan.schwindl@mtg-group.de Im Rahmen der Due Diligence im Auftrag von Kaufinteressenten ermitteln wir spezifische Risikoprofile von Unternehmen. Finanzielle, rechtliche, steuerliche und operative Risikoprofile sind das Ergebnis unserer Analysen.

8 Der kleinste Fehler kann den M&A-Prozess zum Scheitern bringen. (Martin Simon, Dipl.-Betriebswirt (FH), Business Consultant)

9 Moderation des M&A-Prozesses Verhandlung ist Psychologie, aber auch ein Ringen um harte Fakten. Um Ihre Ansprechpartner: einen M&A-Prozess erfolgreich zu gestalten, bedarf es der Kunst, beide Komponenten in Einklang zu bringen. Wer vielleicht nur einmal im Leben mit einer solchen Aufgabe konfrontiert ist, sollte Experten zu Rate ziehen. Wir übernehmen für Sie folgende Aufgaben: Erstansprache potentieller Käufer oder Verkäufer Terminkoordinationen Organisation eines Datenraums Moderation von Gesprächsterminen Dipl.-Kfm. Dr. Herbert Zimmermann Geschäftsführer Nachbereitung von Verhandlungen Fortschreibung von verhandlungsrelevanten Unterlagen Einbindung von Mitgesellschaftern oder Familienmitgliedern Mithilfe bei Finanzierungsfragestellungen Unterstützung bei Betriebsversammlungen u. ä. Der kleinste Fehler kann den M&A-Prozess zum Scheitern bringen. Wir wissen aus vielen Transaktionen, worauf es ankommt. Fragen Sie uns! Dipl.-Betriebswirt (FH) Martin Simon Business Consultant

10 Unsere juristischen Schwerpunkte sind konsequent auf die Bedürfnisse unserer Mandanten ausgerichtet. (Alexander Rappl, Rechtsanwalt, Geschäftsführer)

11 Rechtliche und steuerliche Rahmendaten Ihre Ansprechpartner: Jede Unternehmenstransaktion muss rechtlich und steuerlich begleitet bzw. optimiert werden. Unsere Experten aus der MTG GROUP begleiten bzw. vervollständigen den M&A-Prozess mit folgenden Dienstleistungen: Ausarbeitung von Unternehmenskaufverträgen Individuelle Vertragsgestaltungen, z. B. Earn-Out-Klauseln usw. Gestaltung der Transaktion als Share Deal oder als Asset Deal Suche nach optimalen Rechtsformgestaltungen Umstrukturierung in Unternehmensgruppen und Konzernen Prüfung arbeitsrechtlicher Sonderfragen Alexander Rappl Geschäftsführer Rechtsanwalt Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht Geschäftsführer Gestaltung von Kunden- und Lieferantenverträgen Ertragsteuerliche Musterberechnungen Sonderfragen zu Substanzsteuern (Grunderwerbsteuer usw.) Synchronisierung von Steuerbelastung und Liquidität Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind. Unternehmen sind kein Selbstzweck, sondern dienen einer Aufgabe, die sich in einer dynamischen Welt verändern kann. Wir begleiten diese Veränderungen getreu unserem Motto: Werte schaffen, Werte erhalten, Werte übergeben! Rainer Müller Steuerberater 11

12 Unternehmen sind so individuell wie Menschen. Auch sie müssen sich in einem neuen Umfeld erst orientieren und anpassen. (Wolfgang Roth, Dipl.-Kfm., Business Consultant)

13 Post Merger Integration Mit dem Unternehmenskauf- oder -verkaufsvertrag ist die Transaktion Ihre Ansprechpartner: noch nicht beendet. Im Nachlauf sind vielfältige Tätigkeiten zu erfüllen, bei denen wir Sie unterstützen: Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen Einführung von Planungs- und Controllingsystemen Überprüfung der betrieblichen Wertschöpfungsketten Weiterentwicklung von Vergütungssystemen Integration von ERP-Systemen Optimierung von Unternehmensprozessen Unterstützung bei der Personalentwicklung Begleitung von Wachstumsfinanzierungen Dipl.-Kfm. Wolfgang Roth Business Consultant Einführung von Balanced Scorecards Ausarbeitung von Notfallplänen für die Geschäftsleitung Einführung von Compliance-Richtlinien Getreu unserem Motto: Werte schaffen, Werte erhalten, Werte übergeben! beschreiten wir mit unseren Mandanten nicht den leichten, sondern den erfolgreichen und nachhaltigen Weg. Aus diesem Grund haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, sämtliches Expertenwissen der MTG GROUP zu bündeln und als Problemlöser für die vielen Herausforderungen des Marktes verstanden zu werden. Staatl. gepr. Betriebswirt (IHK) Marc Utry Geschäftsführer Datenschutzbeauftragter DSB-TÜV 13

14 Unternehmensfinanzierung ist Vertrauenssache! (Martin Simon, Dipl.-Betriebswirt (FH))

15 Unternehmensfinanzierung Gerade bei Unternehmenszukäufen stellt die Finanzierungskomponente Ihre Ansprechpartner: einen zentralen Erfolgsfaktor dar. Nicht selten scheitern Unternehmenszukäufe und Expansionsstrategien an einem unzureichenden Finanzierungskonzept. Die Erfahrung unserer Experten hilft Ihnen bei der Bewältigung folgender Aufgaben: Sichtung geeigneter Finanzierungspartner Entwicklung eines Finanzierungskonzeptes ( Financial Modelling ) Neugestaltung der Passivstruktur Dipl.-Betriebswirt (FH) Martin Simon Business Consultant martin.simon@mtg-consulting.de Einsatz von hybriden Finanzierungsinstrumenten Moderation von Bankgesprächen Integration von Unternehmensplanung und - finanzierung Steuerliche/rechtliche Optimierung der Finanzstrukturen (z. B. durch Rechtsformoptimierung) Nutzung des Factoring als Finanzierungsinstrument Einsatz von Fördermittelprogrammen Sicherstellung nachhaltiger positiver Ratingergebnisse Finanzierung ist Vertrauenssache. Unsere langjährigen und verlässlichen Kontakte zu Banken und anderen Finanzierungspartner sind eine Dipl.-Kfm. Wolfgang Roth Business Consultant wolfgang.roth@mtg-consulting.de wesentliche Stütze auf dem Weg zu einer erfolgreichen Unternehmenstransaktion. 15

16 Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne! MTG Consulting GmbH Standorte NL Regensburg Regensburg Merianweg 3a Tel.: Fax: NL Hannover Lauenau Am Hoppenberg 11 Tel.: Fax: NL Ingolstadt Ingolstadt Manchinger Straße 132 Tel.: Fax: NL Berlin Vogelsdorf Spreestraße 14 Tel.: Fax: NL Nürnberg Nürnberg Bothmerstraße 2 Tel.: Fax: Rechtsform der GmbH Handelsregister: Amtsgericht Regensburg HRB Nr Sitz: Regensburg