Finanzierung von Immobilienprojekten

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1 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Finanzierung von Immobilienprojekten Strategien für eine erfolgreiche Projektentwicklung Basel III und Solvency II Auswirkungen auf Ihr Projektgeschäft Finanzierungsquellen Vom klassischen Bankkredit bis zum Mezzanine-Kapital Risiken Ihrer Projektfinanzierung Sicherheiten und deren Bewertung Kapitalbeschaffung Der richtige Zeitpunkt zur Antragstellung Der Kreditvertrag Wichtige Regelungen und Nebenabreden Projektcontrolling Effizientes Kosten- und Budgetmonitoring Steuerliche Auswirkungen Was sollten Sie beachten? Exklusiver Praxisbericht der CA Immo Deutschland GmbH: Ableitung von Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Cashflow eines Immobilienprojektes Ihre Referenten: Ihr PLUS: René Reif Consulting GmbH Susanne Skujat CA Immo Deutschland GmbH Sie erarbeiten einen Leitfaden zur Risikobewertung Ihrer Immobilienprojekte Begeisterte Teilnehmer über Immobilien-Seminare von Management Circle: Sehr interessantes Thema gut aufbereitet! Konnte viel lernen. Nur zu empfehlen. Bitte wählen Sie Ihren Termin: 25. und 26. Juni 2012 in München 23. und 24. Juli 2012 in Berlin 30. und 31. August 2012 in Frankfurt/M. Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: /

2 1. Seminartag Ihr Leitfaden für eine optimale Projektfinanzierung Ihr Finanzierungsexperte: Leiter Research & Analyse, René Reif Consulting GmbH, München Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr 9.30 Herzlich willkommen Begrüßung durch den Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars und Abstimmung mit Ihren Erwartungen 9.40 Kapitalbeschaffung als wichtiger Erfolgsfaktor Darstellung der aktuellen Marktlage Veränderte Rahmenbedingungen: Basel III und Solvency II Zu erwartenden Auswirkungen im Speziellen durch Basel III Ablauf der Projektfinanzierung Beantragung einer Finanzierung üblicher Ablauf und kritische Punkte Phasen der Projektfinanzierung Mindestanforderungen der Kapitalgeber an den Kapitalnehmer insbesondere durch Basel III Kaffee- und Teepause Klassische Finanzierungsquellen Klassische Finanzierungen, u.a.: Bankkredit Sale-and-lease-back Beteiligungsmodelle, u.a.: Equity-Fonds Joint Ventures Stille Beteiligung Alternative Finanzierungsquellen Kapitalmarktprodukte, u.a.: Anleihen Genussrechte Vendors-Loan auf die Kaufpreisfälligkeit kommt es an Lieferantenkredit Bedeutung von Zahlungszeitpunkt und Sicherheitenstellung Business Lunch Gruppenarbeit: Risiken in der Projektentwicklung In kleinen Gruppen erarbeiten Sie die Risiken in der Projektentwicklung und präsentieren Ihre Ergebnisse Anschließend werden die verschiedenen Risiken in Risikoclustern zusammengefasst Sie erhalten somit einen Leitfaden zur Risikobewertung Ihrer Immobilienprojekte Bewertung der Risiken aus Kapitalgebersicht Welche Risiken können zu einem Kapitalverlust führen? Welche Risiken beeinflussen den Wert der Immobilie? Welche Risiken können reduziert werden? Welche Risiken können ausgeschlossen werden? Kaffee- und Teepause Projektentwicklungsprozess Phasen der Projektentwicklung: Wie lange ist es eine Idee und wann ein Projekt? Akteure innerhalb der Projektentwicklung und deren Rolle Typen von Projektentwicklungsunternehmen Prozessabgleich: Kreditbeantragung vs. Projektentwicklung Entscheidende Knackpunkte Ist eine Synchronisierung möglich? Wie kann das Informationsbedürfnis des Kapitalgebers im jeweiligen Prozessschritt erfüllt werden? Verständnis des Kapitalgebers für den Projektentwickler und umgekehrt Akquisiteure haben ein anderes Verständnis als Risikomanager! Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre individuellen Fragen ca Ende des ersten Seminartages und Get-Together Get-Together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Referenten und den Teilnehmern!

3 2. Seminartag Praktische Umsetzung im Fokus Ihr Finanzierungsexperte: 9.00 Es geht weiter Begrüßung und Klärung offener Fragen vom Vortag Ausblick auf die Inhalte des zweiten Seminartages 9.10 Vorbereitung der Kapitalbeschaffung Der richtige Zeitpunkt zur Antragsstellung Worauf Sie sich vorbereiten sollten: wichtige Informationen für den Kapitalgeber Dritte einbeziehen: Wessen Meinung zählt auch beim Kapitalgeber? 9.45 Praktische Umsetzung der Kapitalbeschaffung Der Kreditvertrag: Übliche Regelungen (Covenants) Diese Regelungen beeinflussen die unternehmerische Freiheit Sicherheiten und deren Bewertung Kontrollmechanismen seitens der Kapitalgeber: Wann und wie müssen Sie Informationen aufbereiten und liefern? Kaffee- und Teepause Effizientes Projektcontrolling Controlling und Risikomanagement Kostenerfassung Ertrag Budgetmonitoring Nachtragsmanagement durch den Projektentwickler durch den Kapitalgeber Herausforderungen im Projektverlauf und wie Sie darauf reagieren können Veränderung der Finanzierungsbedingungen (z.b. Instrumente zur Zinssicherung) Insolvenz eines Projektbeteiligten Veränderung des Projektes (z.b. Umkonzeptionierung) AUCH ALS inhouse TRAINING Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an. Dirk Gollnick Tel.: / dirk.gollnick@managementcircle.de Business Lunch Ableitung von Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Cashflow eines Immobilienprojektes Businessplan einer Projektentwicklung Kreditwirtschaftliche Kennzahlen/Covenants Ableitung von Finanzierungsmöglichkeiten und Finanzierungsstruktur Alternative Finanzierungsmöglichkeiten im Vergleich zur klassischen Bankfinanzierung Management von Zinsänderungsrisiken im Rahmen einer Projektentwicklung (Swaps, CAPS etc.) Susanne Skujat Abteilung Finanzierung, CA Immo Deutschland GmbH, Frankfurt/M Kaffee- und Teepause Perspektivenwechsel zur Projektfinanzierung Sie versetzen sich in die Kapitalgebersicht und beurteilen in Gruppen auf Basis des bisher erlangten Know-hows ein vorgegebenes Projekt Danach präsentieren Sie Ihre Ergebnisse und erläutern, ob und unter welchen Bedingungen das vorgestellte Projekt von Ihnen finanziert würde fällt auf Basis der Ergebnisse ein Gesamturteil und gibt Tipps, an welcher Stelle Verbesserungspotenzial besteht Exkurs: Steuerliche Auswirkungen Ihrer Projektfinanzierung Umsatzsteuer: Worauf Sie achten müssen Einsparpotenzial bei der Grunderwerbsteuer Unternehmens- und Einkommenssteuer Zusammenfassung der Seminarergebnisse, Feedback und Gelegenheit zur Klärung Ihrer offenen Fragen ca Ende des Seminars

4 Zum Seminarinhalt Zu einer erfolgreichen Projektentwicklung gehört neben der geeigneten Idee eine passende Finanzierungsstrategie. Doch nicht jede Finanzierung passt zu jedem Projekt und nicht jedes Projekt funktioniert mit jeder Art der Finanzierung. Die Frage, wie Sie für Ihr Projekt die passende Finanzierung finden, ist daher entscheidend für Ihren Projekterfolg. Mit dem hier erlernten Wissen rund um die Projektfinanzierung finden Sie zukünftig die richtige Struktur für Ihre Immobilien-Developments. Was Sie hier lernen Nach dem Besuch unseres Seminars kennen Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten der Projektfinanzierung und kennen neue Wege zur Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital. Außerdem lernen Sie mit plötzlich auftretenden Schwierigkeiten umzugehen, ohne dass Ihre Finanzierung in Gefahr gerät. Nach Besuch dieses Seminars wissen Sie, welche Auswirkungen die Finanzierungsart auf Ihr Steueraufkommen hat und wie Sie in Kreditverhandlungen auftreten müssen. Sie erhalten außerdem Experteneinschätzungen, welche Entwicklungen insbesondere durch die verschärften Regulierungen wie Basel III und Solvency II zukünftig für die Projektfinanzierung zu erwarten sind. Ihr konkreter Nutzen Nach Besuch dieses Seminars kennen Sie die Auswirkungen von Basel III und Solvency II auf Ihr Projektgeschäft kennen Sie die Eigenarten unterschiedlicher Finanzierungsquellen können Sie mögliche Risiken Ihrer Projektfinanzierung besser einschätzen gehen Sie besser vorbereitet in Kreditverhandlungen kennen Sie die entscheidenden Regelungen im Kreditvertrag können Sie durch ein effizientes Projektcontrolling Ihre Finanzierung steuern wissen Sie, welche Auswirkungen Ihre Finanzierung auf Ihr Steueraufkommen hat Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. Michael Stecay Projektmanager Tel.: / michael.stecay@managementcircle.de

5 Ihr Expertenteam Dipl.-Betriebswirt (BA) und Immobilienökonom (ebs) ist seit 2005 für die etablierte Unternehmensberatung René Reif Consulting GmbH tätig und verantwortet dort die Bereiche Research & Analyse sowie Marktfolge/Risikomanagement. In dieser Funktion beurteilt er gewerbliche Immobilienfinanzierungen aus Kapitalgebersicht, erarbeitet Strategien für deren Umsetzung und schreibt diese unter Kapitalgebern aus. Bis 2005 war für die DZ BANK und die DG HYP als Kreditanalyst im gewerblichen Immobiliengeschäft tätig. Susanne Skujat ist seit letztem Jahr im Bereich Debt-Funding-Services für das Finanzierungsgeschäft der CA Immo Deutschland GmbH in Frankfurt/M. verantwortlich. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Finanzierung von Büroentwicklungen, wobei die Kreditvolumina zwischen 5 und 250 Millionen Euro betragen. Vor ihrer jetzigen Tätigkeit betreute Susanne Skujat mehrere Jahre die Kreditprozesse für jegliche Fremdfinanzierungen der CA Immo Deutschland GmbH von der Finanzierungsanfrage über die Kreditverhandlungen bis hin zur finalen Rückzahlung. Bitte beachten Sie auch unser Seminar Immobilienbewertung kompakt 31. Mai und 1. Juni 2012 in Berlin 4. und 5. Juli 2012 in Frankfurt/M. 6. und 7. August 2012 in Düsseldorf Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Eberhard Bergmann, Tel.: / , Fax: / kundenservice@managementcircle.de Aktuell und auf den Punkt! Nutzen Sie unseren -Service, um zeitgemäß Ihre Top-Themen bequem per zu erhalten. Ihr persönliches Profil verwalten Sie unter:

6 Für Ihre Fax-Anmeldung: / Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Kompakt strukturiertes Know-how zur Finanzierung Ihrer Immobilien-Projekte Praxisnah Ihr Handwerkszeug zur Entwicklung und Umsetzung einer optimalen Finanzierungsstrategie Umsetzbar Methoden, Taktiken und viele Tipps zur Anwendung im Projektgeschäft Wen Sie auf diesem Seminar treffen Dieses Seminar richtet sich an Projektentwickler, Bauträger und Vertreter von Immobiliengesellschaften und Wohnungsbaugesellschaften. Darüber hinaus sind Mitarbeiter von Unternehmen aller Branchen aus den Abteilungen Immobilien, Bau, Gebäudemanagement, Corporate Real Estate Management, Finanzen und Investition angesprochen. Weiterhin interessant ist dieses Seminar für Vertreter von Banken, Versicherungen und Kommunen sowie interessierte Architekten und Planer, Makler und Berater. Finanzierung von Immobilienprojekten Ich/Wir nehme(n) teil am: 25. und 26. Juni 2012 in München und 24. Juli 2012 in Berlin und 31. August 2012 in Frankfurt/M Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Termine und Veranstaltungsorte 25. und 26. Juni 2012 in München Eden Hotel Wolff München, Arnulfstraße 4, München Tel.: 089/ , Fax: 089/ info@ehw.de 23. und 24. Juli 2012 in Berlin Hôtel Concorde Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Straße 41, Berlin, Tel.: 030/ , Fax: 030/ reservierung@concorde-hotels.com 30. und 31. August 2012 in Frankfurt/M. Sheraton Congress Frankfurt, Lyoner Straße 44-48, Frankfurt/M. Tel.: 069/ , Fax: 069/ sheraton.congress.frankfurt@arabellastarwood.com Zimmerreservierung Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung. Mit der Deutschen Bahn ab 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax Datum Ansprechpartner/in im Sekretariat: Anmeldebestätigung bitte an: Rechnung bitte an: 10 % Unterschrift Abteilung Abteilung Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter So melden Sie sich an Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation 1.895,. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes erhalten einen Preisnachlass von 20 %! Nach Eingang hrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Mitarbeiter: bis über 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ M/SM/K Hier online anmelden!