Billiger geht nicht, aber innovativer

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1 Billiger geht nicht, aber innovativer Herausforderung Innovation Excellence für die Weinbranche Wilhelm Lerner Managing Director Im Pfeilersbaum 4; Rüdesheim Tel: +49 (0)

2 Agenda 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence 2. Innovation Excellence in der Weinbranche 3. Innovationsagenda für Weinhersteller 1

3 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence Innovationsführer sind messbar erfolgreicher! Durchschnittlicher jährlicher Shareholder Return (TSR) % 26% 25% 20% 15% 10% 8% 5% 0% Innovationsführer S&P 500 Quelle: Thompson One Banker; Fortune Most admired ; Wine-Networks Analyse 2

4 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence 1 Kritische Erfolgsfaktoren Innovationsmanagement Innovationsführer streben Führerschaft in mehreren Dimensionen an Innovationsführerschaft 1. Konsument / Marke 2. Produkt / Service 3. Prozess / Kosten 4. Geschäftsmodell / Wertschöpfungskette Profitables Wachstum und Wertschöpfung Quelle: Arthur D. Little Methodendatenbank 4

5 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence Die Fallstudie Nespresso als Beispiel für einen Innovationsführer 31% CAGR

6 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence 1. Konsument / Marke: Icon Brand für eine neue Kaffee Dimension 6

7 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence 1. Konsument / Marke: Innovatives Club Marketing 7

8 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence 2. Produkt / Service: Innovatives Produkt und Servicekonzept 8

9 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence 2. Prozess / Kosten: Distribution über Nespresso Boutiquen und 9

10 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence 2. Prozess / Kosten: Internet 10

11 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence 4. Geschäftsmodell: Innovatives Wertschöpfungsmodell 11

12 Agenda 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence 2. Innovation Excellence in der Weinbranche 3. Innovationsagenda für Weinhersteller 12

13 Weinhersteller haben eine signifikante Innovationslücke Qualitätsbewertung der Innovationsprozesse von Weinherstellern 100% Lücke Qualitäts bewertung 100% 70% 54% 37% 0% Maximale Punktzahl Top 25 % Durchschnitt Bottom 25 % Quelle: Innovationsstudie Weinhersteller;

14 Weinhersteller wollen die Innovationsleistung steigern Bedeutung von Stellhebeln zur Verbesserung von Wachstum und Profitabilität Steigerung der Innovationsleistung 4,4 Fokus auf Kernkompetenzen Internationalisierung 3,9 3,9 Akquisitionen und Allianzen Organisches Wachstum Verbesserung der Kapitaleffizienz Preismanagement Kostensenkung 3,7 3,7 3,6 3,6 3, Geringe Bedeutung Hohe Bedeutung Quelle: Innovationsstudie Weinhersteller;

15 Steigerung der Innovationsleistung zahlt sich auch für Weinhersteller aus Verbesserungspotential für Weinhersteller Absolute Verbesserung Profitabilität Verbesserung der Hit-Rate 39,8% 38,2% 3,6% Bottom line Top line Verkürzung Time to Market um Steigerung Umsatz um Reduktion Entwicklungskosten um Reduktion Produktkosten um 14,5% 13,9% 13,6% 13,5% 10,1% 11,7% 26,2% 26,0% 4,2% Durchschnitt Weinhersteller Durchschnitt FMCG Hersteller Quelle: Arthur D. Little Innovation Excellence Studie 2004; Wine-Networks Innovationsstudie Weinhersteller;

16 Weinhersteller müssen Innovationen vom Konsumenten aus entwickeln! Durchschnittliche Bedeutung der Prozesse Innovationsprozesse Einfluß auf Umsatz mit neuen Produkten 3,8 Strategische Planung von Produktund Technologieentwicklung 3,4 Technologiemanagement 4,0 Markt- und Konsumentenforschung 7% 3,8 Ideenmanagement 1% 4,1 Produktentwicklungsprozess und Projektmanagement 5 Hohe Bedeutung Geringe Bedeutung Weinhersteller 0% 5% 10% 15% Einfluß auf Umsatz mit neuen Produkten Ergebnisse für FMCG Hersteller insgesamt Quelle: Arthur D. Little Innovation Excellence Studie 2004; Wine-Networks Innovationsstudie Weinhersteller;

17 Im folgenden einige Best Practice Beispiele für Marktforschung in der Weinbranche Wissen über Nutzung und Einstellungen der Konsumenten zu Wein Wissen über Kaufverhalten der Konsumenten Wissen über Markenpräferenzen und deren Ursachen bei Konsumenten Wissen über Produktpräferenzen und deren Ursachen bei Konsumenten 17

18 Vinitrac Consumer Insights als Grundlage für strategische Entscheidungen im Weinmarketing (1/4) Altersprofil regelmäßiger Weinkonsumenten in Deutschland, GB und USA Quelle: Vinitrac / Deutschland, UK und USA

19 Vinitrac Consumer Insights als Grundlage für strategische Entscheidungen im Weinmarketing (2/4) Altersprofil Premium Weinkonsumenten in Deutschland, GB und USA Quelle: Vinitrac / Deutschland, UK und USA

20 Vinitrac Consumer Insights als Grundlage für strategische Entscheidungen im Weinmarketing (3/4) Genußhäufigkeit Premium Weinkonsumenten in Deutschland, GB und USA Quelle: Vinitrac / Deutschland, UK und USA

21 Vinitrac Consumer Insights als Grundlage für strategische Entscheidungen im Weinmarketing (4/4) Akzeptanz für Weinverschlüsse in UK Quelle: Vinitrac / UK

22 Diary Research zur Untersuchung von Super Premium Weintrinkern (1/3) Quelle: Wine-Networks Projektbeispiel 22

23 Diary Research zur Untersuchung von Super Premium Weintrinkern (2/3) Quelle: Wine-Networks Projektbeispiel 23

24 Diary Research zur Untersuchung von Super Premium Weintrinkern (3/3) Quelle: Wine-Networks Projektbeispiel 24

25 Vinitrac Shopper Insights machen Absatzkanäle transparent (1/6) Absatzkanalpräferenz Welcher Einkaufsstätte am häufigsten genutzt? Quelle: Vinitrac / Deutschland

26 Vinitrac Shopper Insights machen Absatzkanäle transparent (2/6) Absatzkanalpräferenz Welcher Einkaufsstätte genutzt? Quelle: Vinitrac / Deutschland

27 Vinitrac Shopper Insights machen Absatzkanäle transparent (3/6) Konsumintensität Loyalist je Absatzkanal Quelle: Vinitrac / Deutschland

28 Vinitrac Shopper Insights machen Absatzkanäle transparent (4/6) Ausgabebereitschaft für eine Flasche 0,75 l Wein Quelle: Vinitrac / Deutschland

29 Vinitrac Shopper Insights machen Absatzkanäle transparent (5/6) Einstellung zu Wein Hohes Interesse an Wein Quelle: Vinitrac / Deutschland

30 Vinitrac Shopper Insights machen Absatzkanäle transparent (6/6) Bedeutung kaufentscheidende Faktoren Loyalist Großfläche Quelle: Vinitrac / Deutschland

31 Vinitrac Marken Check als Grundlage für Markenstrategie ( 1/4 ) Markenkernverwenderanalyse Quelle: Vinitrac / Deutschland

32 Vinitrac Marken Check als Grundlage für Markenstrategie ( 2/4 ) Markenkernverwenderprofil Quelle: Vinitrac / Deutschland

33 Vinitrac Marken Check als Grundlage für Markenstrategie ( 3/4 ) Markenkernverwenderprofil Quelle: Vinitrac / Deutschland

34 Vinitrac Marken Check als Grundlage für Markenstrategie ( 4/4 ) Markenkernverwenderprofil Quelle: Vinitrac / Deutschland

35 Ausstattungsoptimierung mit Hilfe von Vinitrac Online Shelf (1/3 ) 35

36 Ausstattungsoptimierung mit Hilfe von Vinitrac Online Shelf (2/3 ) 36

37 Ausstattungsoptimierung mit Hilfe von Vinitrac Online Shelf (3/3 ) 37

38 Sensorikoptimierung aus Endverbrauchersicht (1/4 ) 38

39 Sensorikoptimierung aus Endverbrauchersicht (2/4) Quelle: Wine-Networks Projektbeispiel 39

40 Sensorikoptimierung aus Endverbrauchersicht (3/4) Quelle: Wine-Networks Projektbeispiel 40

41 Sensorikoptimierung aus Endverbrauchersicht (4/4) Quelle: Wine-Networks Projektbeispiel 41

42 Agenda 1. Kritischer Erfolgsfaktor Innovation Excellence 2. Innovation Excellence in der Weinbranche 3. Innovationsagenda für Weinhersteller 42

43 3. Innovationsagenda für Weinhersteller Marken-, Marketing- und Produktinnovationen sind die wichtigsten Innovationsfelder für Weinhersteller Bedeutung von Innovationsfeldern für Weinhersteller Marken- Brand and und Marketinginnovationen innovation 4,4 Product Produktinnovationen 4,1 Serviceinnovationen innovation 3,5 Process Prozessinnovationen 3,2 Geschäftsmodellinnovationen Business 3, Quelle: Innovationsstudie Weinhersteller; 2007 Geringe Bedeutung Hohe Bedeutung 43

44 3. Innovationsagenda für Weinhersteller Das Innovationsmodell für die Weinbranche Consumer Insights Konsument / Marke Produkt Prozess / Kosten Geschäftsmodell Innovationsmanagement 44

45 3. Innovationsagenda für Weinhersteller Innovationsagenda für das Topmanagement der Weinbranche Topmanagement Agenda Innovationsprozesse Innovationsstrategie Innovationsorganisation Innovationziele in die strategische Planung integrieren Innovationsplatformen definieren Consumer Insights werden zum Dreh- und Angelpunkt für Innovationen Aufbau eines strukturierten Innovationsprozesses Innovationskultur Innovation wird Top Management Aufgabe Aufbau von interdisziplinären Innovationsteams 45

46 Viel Erfolg auf Ihrem Weg zur Innovationsführerschaft! 46