Tactical Investment Coaching

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Mina Baumgartner
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1 Tactical Investment Coaching Mittwoch Abend/Donnerstag/Freitag, 1./2./3. Februar 2012 Schloss Freudenfels (Eschenz) und Zürich in Zusammenarbeit mit: Banking and Finance Institute, Universität Zürich und FCM Finanz Coaching

2 Programm Tag 0 und Tag 1 Tag 0 - Ankunft - Schloss Freudenfels (Bodensee, Eschenz, Schweiz) Uhrzeit Die Themen 17:00 Begrüssung auf Schloss Freudenfels (S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein) 18:00 Schlossrundgang 19:00 Abendessen mit S.D. Prinz Philipp - Einführung in das Coachinglogbuch (Monika Müller) Tag 1 Individuelles Anlageverhalten, ausgewertet & erklärt Uhrzeit Die Themen 7:30 Frühstück 8:30 Transfer von Freudenfels nach Zürich 9:30 Behavioral Biases - Einleitung (Magnus Pirovino) - Start Führung des Coachinglogbuchs (Monika Müller) - Einführung in das Assessment und theoretischer Hintergrund (Prof. Hens) - Individuelles Assessment am Computer-Terminal (Team UZH) Assessment des individuellen Verhaltens mittels computersimulierten Anlagesituationen. Teilnehmer erhalten eine Einführung in die Behaviroral Finance Theorie und ein personalisiertes Assessment ihrer eigenen Behavioral Biases mit schriftlicher Auswertung. Gruppendiskussion der aggregierten Resultate. 2

Zürich 9:30 Behavioral Biases - Einleitung (Magnus Pirovino) - Start Führung des Coachinglogbuchs (Monika Müller) - Einführung in das Assessment und theoretischer Hintergrund (Prof.

3 Programm Tag 1 und Tag 2 13:00 Mittagessen/Pause 15:00 Markt-Anomalien - Einführung in das Markt-Experiment (Prof. Hens) - Erfassung von interaktiven Verhaltensmustern an individuellen Computer-Terminals (Team UZH) Investorenverhalten in einer simulierten Marktsituation mit Fokus auf Gruppenverhalten. Teilnehmer interagieren miteinander in einem computersimulierten Markt. Sie erhalten eine eigene, schriftliche, individuelle Auswertung. Aggregierte Resultate werden in der Gruppe diskutiert. 18:00 Transfer von Zürich nach Freudenfels 19:30 Abendessen mit Dinner Speech (Prof. Hens) Tag 2 Umgang mit aktuellen Investment Themen: das Verhalten Anderer gegen das Eigene reflektieren Uhrzeit Die Themen 7:30 Frühstück 9:00 Investmententscheidungen zwischen Vernunft «ratio», Intuition und Gefühlen - Einführung und Reflexion (Monika Müller) 10:00 Aktuelle Investmentthemen - Diskussion von Investment-Opportunitäten im aktuellen Umfeld (professionelles Strategieteam) 3

Teilnehmer interagieren miteinander in einem computersimulierten Markt. Sie erhalten eine eigene, schriftliche, individuelle Auswertung. Aggregierte Resultate werden in der Gruppe diskutiert.

4 Programm Tag 2 12:00 Mittagessen/Pause 14:00 Taktische Investments in aktuellen Themen - Disziplinierte Umsetzung von Anlagestrategien (professionelles Strategieteam/Monika Müller) Meinungsbildung, Strategieentwicklung und Umsetzung, durchgearbeitet anhand der Beispiele vom Vormittag. 16:00 Abschluss (Magnus Pirovino) 16:30 Abfahrt der Gäste 4

Müller) Meinungsbildung, Strategieentwicklung und Umsetzung, durchgearbeitet anhand

5 Referenten S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein, Präsident des Stiftungsrates der Liechtenstein Academy S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein ist Präsident des Stiftungsrates der Liechtenstein Academy. Nach dem Studium der Geschichte und Sozialwissenschaften an den Universitäten Bonn und Basel, trat er als Mitarbeiter der Hambros Bank Ltd. London bei; anschliessend der Banque Rothschild Paris, hier war er insbesondere im trade financing tätig. Weitere Tätigkeiten: von 1979 bis 1981 Präsident des Aufsichtsrates der Liechtensteinischen Landesbank Vaduz; von 1981 bis 1998 Mitglied des Verwaltungsrates der LGT Bank in Liechtenstein AG Vaduz, von 1990 bis 2001 Präsident des Verwaltungsrates der Liechtenstein Global Trust Vaduz, von 1998 bis April 2006 Präsident des Verwaltungsrates der LGT Bank in Liechtenstein AG Vaduz, von 1999 bis April 2006 Präsident des Verwaltungsrates der LGT Capital Management AG Vaduz, von 2001 bis 2006 Chairman des LGT Group Executive Committees und seit 2001 hat er das Amt des Präsidenten des Stiftungsrates der LGT Group Foundation inne (ehemals Liechtenstein Global Trust). S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein ist Gründungsmitglied der European Center of Austrian Economics Foundation und Governor vom European Financial Forum in London. Prof. Thorsten Hens, Direktor Department Banking and Finance, Universität Zürich Thorsten Hens ist ein deutscher Ökonom. Er ist Professor für Wirtschaft am Swiss Finance Institute und Direktor des Instituts für Banking und Finance (IBF) an der Universität Zürich. Neben seiner Professur in der Schweiz ist Thorsten Hens außerordentlicher Professor für Finanzen an der Norwegian School of Economics and Business Administration in Bergen, Norwegen. Er studierte an der Universität Bonn und an der DELTA in Paris, zudem war er Assistenzprofessor an der Standford University sowie an der Universität Bielefeld. Thorsten Hens zählt zu den zehn besten Wirtschaftsprofessoren im deutschsprachigen Raum. Seine Forschungsgebiete sind unter anderem Finanzwirtschaft; Behavioural und Evolutionary Finance. Bei der Anwendung von Behavioural Finance im Private Banking und im Asset Management ist er ein gefragter Berater. Thorsten Hens ist in den Beiräten von verschiedenen Pensionskassen, Investment Management Firmen und Finanzdienstleistern tätig. Monika Müller, FCM Finanz Coaching, Wiesbaden, Deutschland Monika Müller, Diplom-Psychologin und Master Certified Coach (ICF) ist Gründerin von FCM Finanz Coaching in Wiesbaden. FCM entwickelt maßgeschneiderte Coachingprozesse für Banken, Finanzdienstleister und Unternehmensbereiche, in denen Finanzentscheide fallen. Zentrale Themen sind dabei die mentale Stärke und die finanzielle Risikobereitschaft der Entscheider, Berater und Kunden sowie die Psychodynamik von Geld bei Finanzentscheidungen, Einzelner, Teams oder ganzer Unternehmen. Dr. Magnus Pirovino, Mitglied des Stiftungsrates der Liechtenstein Academy Magnus Pirovino ist Mitglied des Stiftungsrates der Liechtenstein Academy. Nach seiner Promotion in Mathematik an der ETH Zürich (1992) war er langjähriger Mitarbeiter bei der LGT Vaduz und Pfäffikon, wo er u.a. für die erfolgreiche Entwicklung von Investmentprozessen verantwortlich war. Von 2001 bis 2007 leitete der die Asset Management Einheit der LGT und 2007 bis 2011 beriet er die LGT in Investment-Fragen und in der Zusammenarbeit mit der akademischen Forschung. Er ist seit 2011 Partner der OPIRO Finance Partners AG mit Sitz in Liechtenstein. 5

London bei; anschliessend der Banque Rothschild Paris, hier war er insbesondere im trade financing tätig.

6 Teilnahmebedingungen/Anmeldefrist Teilnehmerkreis: Family Offices, Portfoliomanager, Institutionelle Anleger, Private Anleger mit hohem Fachinteresse Maximale Teilnehmerzahl 22/Mindestteilnehmerzahl 12 Seminarsprache ist deutsch Seminar Ort : Schloss Freudenfels, CH-8264 Eschenz Teilnahmegebühr: CHF /Teilnehmer Anmeldefrist Montag 12. Dezember 2011 Liechtenstein Academy Manuela Steiner-Marthy Liechtenstein Academy Foundation Herrengasse 12, P.O. Box, FL-9490 Vaduz Tel: +423 (235) manuela.steiner@liechtenstein-academy.com Das Seminar wird durchgeführt, falls Mindestteilnehmerzahl bei Anmeldefrist erreicht ist. 6

ch Teilnahmegebühr: CHF 3800.-/Teilnehmer Anmeldefrist Montag 12.

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