Qualifizierungsmaßnahme für Makler / Versicherungsvermittler / Finanzberater. Sicherheit geben, Vertrauen gewinnen

Transkript

1 Qualifizierungsmaßnahme für Makler / Versicherungsvermittler / Finanzberater Sicherheit geben, Vertrauen gewinnen

2 Einfach mehr Vorsorge! 40 Spezialisten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung! Akademie Rating Software Geschäftsführung: Wissenschaftlicher Beirat: F. Nobis (links), Prof. M. Hauer (rechts) Prof. Dr. T. Dommermuth (Mitte) unabhängig inhabergeführt

3 Referenzen

4 Ausgangslage Private Krankenversicherung leidet Strategie der Billigtarife der Vergangenheit hat zu vielen Problemen geführt. Hohe Beitragssteigerungen sorgen zunehmend für negative Schlagzeilen. Aufgrund politischer Debatten ( Bürgerversicherung ) sind potenziell interessierte Versicherte verunsichert und daher zurzeit eher zurückhaltend, wenn es um einen angedachten Wechsel geht. Für die hohen Beiträge aufgrund Unisex und Rechnungszinsabsenkung fehlt die Verkaufsstrategie und die Umsätze sind somit eingebrochen. Weg von der Billig-PKV... hin zu qualitätsorientierten Gesundheitsschutz!

5 Ansatz Das Thema Gesundheitsversorgung nachhaltig beraten Es gibt verschiede Versorgungssysteme welches ist das effektivste für die Kundensituation? Anfangsbeitrag und Leistungsversprechen sind zur Auswahl einer Krankenversicherung unzureichend. Bei einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung muss der Versicherer eine Vielzahl von Faktoren gut erfüllen. Die Prüfung der lebenslangen Finanzierbarkeit des gewünschten Versicherungsschutzes ist durchzuführen. Die Ausfinanzierung der Beiträge, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme steuerlicher Entlastungen Krankenversicherungsberatung, Vermögens- und Altersvorsorgeberatung greifen ineinander....denn die gewünschte Gesundheitsversorgung muss nicht heute, sondern bis zum Tode sichergestellt sein!

6 Zertifizierte KV-Berater können gut situierte GKV-Versicherte von der PKV überzeugen. aufzeigen, was für die Auswahl einer PKV wichtig ist. Qualitätsschutz in der Krankenversicherung platzieren. mit dem Kunden den richtigen Weg zur Ausfinanzierung seiner PKV finden und abschließen. bei Selbständigen die Vorsorgeaufwendungen optimieren. Mit neuer Strategie und neuem Know-How erfolgreich PKV beraten!

7 Zertifizierter KV-Berater (ZKVB) Schulung Prüfung Fresh-Up 3 Tage Präsenzschulung Seminare mit mind. 8 Teilnehmern max. 12 Teilnehmern Schriftliche Prüfung Dauer: 60 Minuten Jährliches Audit zur Aktualisierung des Know-Hows (immer up-to-date ) Zielgruppe Makler, Berater von Banken, Versicherungen und Vertrieben, die im Bereich der privaten Krankenversicherung beratend tätig sind

8 Inhalte der Ausbildung Zertifizierter KV-Berater Mit neuen Konzepten im expandierenden Markt der Gesundheitsversorgung erfolgreich beraten. Tag 1 KV im Umbruch GKV ist keine Lösung Vom Zusatz - zum Voll -Kunden Wer gehört in die PKV und wie erreicht man die Zielgruppe? Tag 2 Bleibt die PKV bezahlbar? Mit Kunden über die Leistungen der PKV sprechen Phasen der PKV- Beratung 3.0 Upgrade in der PKV Veränderungen 2013 Tag 3 Von PKV zu PKV Relevanz der Steuervorteile für die Ausfinanzierung der PKV erkennen Steuersystem und Vorsorgeaufwendungen im Wandel Ausfinanzierung der PKV

9 Inhalt der Ausbildung Prüfung Zur Vorbereitung auf die Prüfung werden mit den Seminarteilnehmern im Lehrgang mögliche Prüfungsfragen besprochen. Mit erfolgreichem Bestehen der abschließenden schriftlichen Prüfung dürfen sich die Teilnehmer Zertifizierter KV-Berater nennen und bekommen ein entsprechendes Zertifikat überreicht.

10 Das Beste für Sie und Ihre Kunden! langjährigen Erfahrungen des IVFP im Weiterbildungsbereich Trainerstab aus einem Team von Fachprofis mit unterschiedlichen Schwerpunkten Zahlreiche Lehrgänge bzw. Weiterbildungsmaßnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Institut eingeführt, fachlich begleitet und umgesetzt Mehr als 850 Berater von Banken, Versicherungen und Vertrieben haben sich seit 2007 erfolgreich zum "Zertifizierten Vorsorgeberater" ausbilden lassen die arbeits-, steuer-, sozialversicherungs- und tarifrechtlichen Zusammenhänge werden intensiv betrachtet auf die Verankerung und Anwendbarkeit des Wissens in der Praxis wird besonderer Wert gelegt

11 Seminarzertifizierung unsere Referenzen

12 Kontakt Auf der Haide Altenstadt / WN Tel / Fax 09602/ akademie@vorsorge-finanzplanung.de Geschäftsführer: Michael Hauer, Frank Nobis Handelsregister: Weiden HRB 2442 Gerichtsstand: Weiden i.d.opf. Bankverbindung: Sparkasse Oberpfalz Nord BLZ Kto Copyright : Diese Präsentation ist Eigentum der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH und darf vom Empfänger nur für eigene Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Präsentation vor Dritten im Ganzen oder von Teilen darf ohne Zustimmung der Eigentümerin nicht erfolgen.