Business Analytics: Driving Profitable Growth, Addressing Regulation and Risk

Transkript

1 Dr. Karsten Oehler / Christian Wagner Business Analytics: Driving Profitable Growth, Addressing Regulation and Risk

2 Future Chips und der neue CFO.. Future Chips hat einige schwere Jahre hinter sich.. Die Internationalisierungsstrategie scheiterte. FC wurde durch die Finanzkrise überrascht. Mein Vorgänger konnte unseren Aufsichtsrat nicht überzeugen. 2 Carsten F. Oehler kurz CFO, Future Chips

3 Unser Budgetierungsprozess Budget genehmigt Forecast Forecast Forecast 2013 Budget Feb Jun Dez Für 55% der Unternehmen gilt, dass ihre Budget- Annahmen nach 3 Monaten hoffnungslos überholt und damit nutzlos geworden sind. Source: APQC 3

4 Was ist mit der Effektivität der Budgetierung? Wertschöpfende Analyse 23% 30% Prozessadministration 47% Sammeln und Validieren der Daten 4 Quelle: APQC

5 Die Informationsquellen meiner Berichte HR CRM ERP FI/CO DW 5

6 Das monatliche Berichtswesen half uns kaum bei der Ursachenforschung oder bei der Suche nach den Erfolgstreibern. Welche Produkte, Kunden, Segmente? 6

7 Und dann das noch. Future Chips kommt nicht aus der Problemzone raus Future Chips korrigiert Geschäftsbericht 7

8 Unser etabliertes Controlling war wie ein alter Käfer auf der Autobahn. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.. Carsten F. Oehler 8

9 Leistungspotential wird durch schlechte Praktiken verschwendet Geringe Wertschöpfung Wenig Ursachenforschung Schlechte, langsame Koordination Potential Realisiert 30% des möglichen Leistungspotentials geht durch suboptimales Performance Management verloren 9 Quelle: CFO Executive Board 2011; IBM Analysis

10 Immer mehr Organisationen sehen als klaren Wettbewerbsvorteil 10 Quelle: IBM IBV/MIT Sloan Management Review Study 2011 Copyright Massachusetts Institute of Technology 2011

11 Business Analytics in Aktion Ein Tag im Leben von 11 Carsten F. Oehler, CFO von Future Chips

12 Das neue System Wo liegt das Problem? Analyse & Was wäre wenn? Forecast Vorbereitung Forecast Durchführung Berichten mit Geschichten 12

13 Das neue System Wo liegt das Problem? Analyse & Was wäre wenn? Forecast Vorbereitung Forecast Durchführung Berichten mit Geschichten 13

14 Die Augen nach vorne gerichtet.. IBM Cognos Business Intelligence 10 comprehensive dashboards 14

15 Demo C.F. Oehler im Flugzeug 15

16 Einsichten sofort und überall. In der Vorstandssitzung oder Meter über der Erde Auf dem PC und auch mobil (Neu) Zeitnah und interaktiv IBM Cognos 10 Mobile and comprehensive dashboards 16

17 Das neue System Wo liegt das Problem? Analyse & Was wäre wenn? Forecast Vorbereitung Forecast Durchführung Berichten mit Geschichten Problem mit dem Profit in Asien 17

18 Mein Datenbedarf deckt sich nicht nur durch die Standardsysteme. 18

19 So genau weiß ich gar nicht, was ich eigentlich suche. 19

20 Ich kann es mir nicht leisten, zu warten bis jemand mir das aufbaut. 20

21 Das Verstehen ist entscheidend, um schneller auf Veränderungen reagieren zu könnenk nnen. 21

22 Demo Analyse und Was wäre wenn? 22

23 Flexible und individuelle Analyse Zugang zu internen und externen Daten Analysen ohne Grenzen Rückschreiben für Szenarien und Planungsvorlagen IBM Cognos Insight 23

24 Das neue System Wo liegt das Problem? Analyse & Was wäre wenn? Forecast Vorbereitung Forecast Durchführung Berichten mit Geschichten Schnelle Produkteinführung 24

25 Tabellenkalkulations-Formeln oder visuelle Modellierung Unlesbare Formeln Visuelle Modellierung =100*(Sheet2!B$29+'[North ern Region.xls]Frcst'!$B$3+'[So uthern Region.xls]Forecast'!$B$3+' [Southern Region.xls]- Frcst'[Northern Region.xls]Sheet2'!$B$3)? IBM Cognos TM1 10 (Performance Modeler) 25

26 Demo Vorbereitung von spontanen Forecasts 26

27 Intuitive Modellierung und Anwendungsverteilung Mehrdimensionales Modellierungswerkzeug Komplexität reduzieren Intuitive Modellierung durch grafisches Interface IBM Cognos TM1 10 (Performance Modeler) 27

28 Das neue System Wo liegt das Problem? Analyse & Was wäre wenn? Forecast Vorbereitung Forecast Durchführung Berichten mit Geschichten Neue Produkte im Forecast Modell 28

29 Von der Tapetenplanung zur Treiberbasierung? Vom Sammler und manuellem Verdichter zur Prozessautomatisierung Zentrale BUs? 29

30 Demo Den Forecast überarbeiten 30

31 Planungs-, Analyse-, Forecast- & Ergebnis-Modellierung Treiberbasierte Modelle Einfache Szenarien zur Risikoerfassung Einfache Verteilung von Vorlagen Echtzeit-Berichte zu Plan, Budget und Forecast IBM Cognos TM1 10 (Cognos Insight, Contributor, Excel) 31

32 Das neue System Wo liegt das Problem? Analyse & Was wäre wenn? Forecast Vorbereitung Forecast Durchführung Berichten mit Geschichten Verbesserter Forecast 32

33 Auch Geschäftsberichte sollen verdeutlichen, was wirklich passiert Berichte mit Hintergrund: Analytische Einsichten Hintergründe Konsens, Plan & Ausführung Kontinuierliches Steuern Schnelle Koordination und Entscheidungsfindung Disclosure Management und Tagging: Abschluss & Meldungen MD&A Veröffentlichunge n Überarbeitung & Bestätigen Veröffentlichung Reduzierung der Risiken: Fehler, Lecks und verspätete Meldungen 33

34 Beispiel Veröffentlichung der Geschäftsberichte 34

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39 Geschäftsberichtserstellung und Veröffentlichung Integrierter Workflow Vermeidung doppelter eingabe (hohe Konsistenz) Einschließlich XBRL IBM Cognos Financial Statement Reporting (FSR) 39

40 Smartere Analyse. Smartere Ergebnisse. Ergebnisse verstehen Intuitive Modellierung Informationsqualität Wo liegt das Problem? Analyse & Was wäre wenn? Forecast Vorbereitung Forecast Durchführung Berichten mit Geschichten Flexible Modellierung und Ad-hoc- Analyse Verteilung & Workflow 40

41 Hoher analytischer Reifegrad zur Steigerung von Geschwindigkeit, Kontrolle und Vertrauen AQ Prozessautomatisierung Mehr Beweglichkeit Neue Einsichten Zur Zeit Potential 41

42 IBM Business Analytics: Alle Lösungen für alle Fälle Business Analytics und Optimierung Lösungen Industrielösung Financial Services Public Logistik Industrie Communications Industrieübergreifende Lösungen Rechnungswesen / Controlling Personalwesen Supply Chain / Produktion Kunden Business Analytics Business intelligence Predictive und Advanced Analytics Financial Performance und Strategy Management Risikoanalyse Information Management und Governance Informationsintegration und Master Data Management Data Warehousing Content Management Data Management Workload-optimized systems 42

43 Möchten Sie CFO/CEO von Future Chips werden? Simulation des Geschäfts Interaktiver Workshop Entscheidungsfindung 43

44 Der Partner für Ihre Analytics-Strategie Betrachten Sie Ihre Finanzprozesse Machen Sie mit bei unseren Workshops Treffen Sie sich mit unserem IBM Business Analytics Team Erfahren Sie mehr in den breakout sessions 44

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46 Trademarks and notes IBM Corporation 2012 IBM, the IBM logo, ibm.com, Cognos, and the planet icon are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both. If these and other IBM trademarked terms are marked on their first occurrence in this information with the appropriate symbol ( or ), these symbols indicate U.S. registered or common law trademarks owned by IBM at the time this information was published. Such trademarks may also be registered or common law trademarks in other countries. A current list of IBM trademarks is available on the Web at Copyright and trademark information at Other company, product, and service names may be trademarks or service marks of others. References in this publication to IBM products or services do not imply that IBM intends to make them available in all countries in which IBM operates. 46