CAS Certificate of Advanced Studies Insurance Broking 2. Durchführung Building Competence. Crossing Borders.

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1 CAS Certificate of Advanced Studies Insurance Broking 2. Durchführung Building Competence. Crossing Borders. In Kooperation mit

2 Konzept Leitgedanke Die beruflichen Anforderungen und das Umfeld der Versicherungsbrokerinnen und -broker sowie Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler wandeln sich ständig. Diese anspruchsvollen Veränderungen in praktisch allen Aspekten des Berufsalltags müssen nachvollzogen und umgesetzt werden. Das Insurance Institute of Switzerland (IIS) hat in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Risk & Insurance (ZRI) der ZHAW School of Management and Law den bewährten IIS-Berufskundekurs für Versicherungsbrokerinnen und -broker den vielfältigen neuen Gegebenheiten im deutschsprachigen europäischen Raum angepasst. Beim CAS Insurance Broking handelt es sich um ein Kooperationsangebot zwischen dem IIS und dem ZRI. Die Synergien der beiden Institute werden optimal genutzt, um den Lernerfolg der Teilnehmenden zu garantieren. Die fundierte Ausbildung unterstützt Versicherungsbrokerinnen und -broker, die Unternehmen beraten, international tätige Kunden betreuen, eine eigene Brokerunternehmung führen, sowie Versicherungsmitarbeitende, die in der Brokerbetreuung tätig sind. Der CAS Insurance Broking berechtigt direkt zur Registrierung im Vermittlerregister der Finanzmarktaufsicht FINMA.

3 Aufbau Modul I: Grundlagen des Versicherungsgeschäfts und des Brokings Modul II: Vertiefung und Vernetzung Brokerpraxiskompetenzen Geschichte und Recht Geschichte, Merkmale, Rechtsverhältnisse Versicherungsvertragsgesetz, Obligation, Gesellschaftsrecht und Grundbuch Privatversicherungsrecht und Finanzmarktaspekte Versicherungswissen I Grundlagen Personenversicherung: Gegenstand, Grundgefahren, Vermögensversicherung, Lebensversicherung und fondsgebundene Policen Grundlagen Unternehmensgeschäft: Einteilung und Organisation Unternehmensgeschäft, Prämie, Sachversicherungen, Vermögensversicherungen, Spezialversicherungen Versicherungswissen II Einführung Geschäftsberichte, Bilanz / Erfolgsrechnung, Rating Risiko-Management-Grundlagen, Prozess, Technik und Finanzierung, Enterprise Risk Management (ERM), Anwendungsbeispiel ERM Arbeitsrecht und Grundlagen Sozialversicherungen, 1., 2. und 3. Säule Job-Profil Leben-Broker, Expatriate-Spezifika Broker-Kernkompetenzen Akquisition und Ablauf einer Submission für Nicht- Leben, Brokeraufgaben rund um einen Schaden, Produkte und Servicequalität, Tagesarbeiten, internationale Programme, Vertragsgestaltung bei int. Programmen, globales Umfeld, Compliance und Geldwäscherei, Schadenfall aus Versicherungssicht, Versicherungsbetrug, Umfeld Organisation Lloyd s Administration Broker aus Sicht der Versicherer, Organisation und Qualität in der Zusammenarbeit, Vergütungssysteme, Kosten / Aufwand, MwSt., Netzwerke, Gründungsbedingungen für das eigene Brokerunternehmen, Rechtsformen, Marktanalyse, Betriebsführung Konfliktmanagement Verkaufstechniken / Verkaufstraining

4 Wichtiges in Kürze Zielpublikum Brokerinnen und Broker aller Art (Leben/ Nicht-Leben, nationale und internationale) sowie Mitarbeitende von Inhouse-Brokerabteilungen in Industrie und Handel Personen, die sich als Broker selbstständig machen wollen Brokermitarbeitende, die den Titel CIB des IIS erwerben möchten Finanzplanerinnen und -planer Studiengangleitung Daniel Greber, dipl. math. ETH, Leiter Zentrum für Risk & Insurance (ZRI) Workload Der Umfang des Studiums beträgt während eines Semesters 12 ECTS-Kreditpunkte. Das entspricht einem Workload von 300 Stunden. Methodik Der CAS Insurance Broking zeichnet sich durch methodische Vielfalt aus. Neben Lehrgesprächen, Referaten, Übungen, Selbststudium und Arbeit an Fallbeispielen aus der Praxis wird grosser Wert auf den Praxistransfer der Lerninhalte gelegt. Pro Modul wird eine Gruppenarbeit durchgeführt. Zulassungsbedingungen Hochschulabschluss (Universität oder Fachhochschule) sowie drei Jahre Berufserfahrung im Unternehmensgeschäft. Vergleichbare Kompetenzen (z.b. Höhere Fachausbildung in Versicherung bzw. Finanzen) sowie mindestens sechs Jahre Berufserfahrung (davon drei vorzugsweise im Bereich Unternehmen). Die Studien leitung entscheidet innerhalb von zwei Wochen über die Zulassung aller anders qualifizierten Personen «sur dossier». Nutzen Registrierung im Vermittlerregister der FINMA, profunde Kenntnisse und Sicherheit im Brokerberuf in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinweg, effizientere Arbeitsplanung dank praxisorientierter Ausbildung, interessante Kontakte mit anderen Teilnehmenden. Leistungsnachweis Die Module werden mit einem Leistungsnachweis (Fallstudie, Seminararbeit, schriftliche oder mündliche Prüfung) abgeschlossen. Wer die beiden Module erfolgreich abschliesst, erhält das Certificate of Advanced Studies in Insurance Broking ZHAW und IIS (Dual degree). Rücktrittsbedingungen Die Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der ZHAW School of Management and Law finden Sie online unter atb-wb. Bei einer Abmeldung 29 bis 14 Tage vor Kursbeginn werden 25 Prozent, 14 bis 5 Tage vor Kursbeginn werden 50 Prozent der in Rechnung gestellten Kursgebühren erhoben. Erfolgt die Abmeldung weniger als fünf Tage vor Kursbeginn sind die gesamten Kursgebühren geschuldet. Wird vor Kursbeginn ein geeigneter Ersatzteilnehmer, eine geeignete Ersatzteilnehmerin gebracht, kann von der Zahlungspflicht abgesehen werden. Über die Aufnahme eines Ersatzteilnehmers, einer Ersatzteilnehmerin entscheidet die Studiengangleitung. Bei Abmeldung nach Kursbeginn, Nichterscheinen oder Abbruch des Kurses werden 75 Prozent der Kursgebühren in Rechnung gestellt.

5 Organisation Kurskosten CHF für IIS-Mitglieder CHF für Nichtmitglieder Beginn und Dauer Der CAS Insurance Broking beginnt Ende August 2013 und dauert bis April Die Kurse finden jeweils freitags und samstags statt. Termine CAS Insurance Broking Änderungen vorbehalten Durchführungsort ZHAW School of Management and Law St.-Georgen-Platz Winterthur (2 Minuten vom Hauptbahnhof) Organisatoren Insurance Institute of Switzerland (IIS) Das Insurance Institute of Switzerland (IIS) ist ein im März 2000 in Zürich gegründetes Institut. Es bietet zertifizierte Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Versicherungen und Risk Management an. Das IIS ist der Ausbildungspartner der Swiss Insurance Brokers Association (SIBA). Modul I Freitag Samstag Freitag Samstag Freitag Samstag Freitag Samstag Freitag Modul II Freitag Samstag Freitag Samstag Freitag Samstag Freitag Freitag Freitag Samstag Zentrum für Risk & Insurance (ZRI) Das ZRI ist das Kompetenzzentrum für ökonomische und sozialwissenschaftliche Fragestellungen im Bereich Versicherungswirtschaft und betreibt Lehre, Weiterbildung, anwendungsorientierte Forschung und Beratung in folgenden Bereichen: Management von Versicherungsunternehmen, Kundenbeziehungsmanagement und Vorsorge. Kontakt und weitere Informationen Bei Fragen und für weitere Informationen steht Ihnen Frau Ursula Freuler-Büchel vom IIS zur Verfügung. Reservetermine Samstag Freitag Samstag Reservetermine Samstag Samstag Samstag Insurance Institute of Switzerland Tessinerplatz 12 CH-8002 Zürich Telefon info@insurance-institute.ch

6 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften School of Management and Law St.-Georgen-Platz 2 Postfach 8401 Winterthur Schweiz