Umland Report. Der Büromarkt im Frankfurter Umland. Frankfurt Gesamtjahr 2013 Erschienen im Juni Zweitbestes Ergebnis seit 10 Jahren

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1 Umland Report Gesamtjahr 2013 Erschienen im Juni 2014 Der Büromarkt im er Umland Zweitbestes Ergebnis seit 10 Jahren Großanmietungen für Umsatzplus verantwortlich Große Dominanz der Industriebranche Umsatzplus im durchschnittlichen Qualitätssegment Mieten stabil

2 JLL Umland Report Juni Das er Umland setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlich großer (Büro-)Märkte zusammen. Diese heterogene Struktur hat JLL geographisch in vier homogene Büromarktzonen gegliedert (siehe Karte). Bürolagen im im er Umland Umland Camberg NeuAnspach Rosbach v.d. Höhe Friedberg (Hessen) Altenstadt Friedrichsdorf Idstein Königstein/Kronberg 8,50-12,00 Oberursel 7,50-11,00 Homburg Homburg 8,50-14,00 Karben Vilbel 9,00-11,50 Nidderau Schöneck Niedernhausen WIESBADEN Mainz ì A 60 ì A 671 ì A 66 Hochheim Sulzbach/Liederbach/ Soden/Kelkheim 7,00-12,00 Eppstein Kelkheim Hochheim 6,00-11,00 Bischofsheim Rhein Hofheim am Taunus Hofheim/Kriftel 6,50-8,50 Umland Nord Flörsheim Rüsselsheim 6,00-11,00 Schwalbach 6,00-11,50 Hofheim Hattersheim Hattersheim 7,50-12,50 Rüsselsheim Trebur Raunheim Raunheim/ Mönchhof Areal 8,00-12,50 Nauheim Königstein Kronberg Soden Kelsterbach Umland West Groß- Gerau Büttelborn Steinbach Schwalbach Eschborn ì A 5 Kelsterbach 6,00-10,00 Æo Mörfelden-Walldorf 7,00-10,50 Mörfelden Oberursel Nidda Rhein-Main-Flughafen Weiterstadt ì A 672 Griesheim Weiterstadt 6,00-9,50 FRANKFURT AM MAIN Neu-Isenburg 8,00-13,50 NeuIsenburg Langen Langen 6,50-10,50 Darmstadt Vilbel ì A 648 ì A 661 Main Darmstadt 8,00-13,00 Umland Süd Offenbach am Main Dreieich 6,50-10,50 Dreieich ì A 66 Roßdorf Offenbach exkl. Kaiserlei 7,00-12,50 Heusenstamm Dietzenbach Heusenstamm 6,50-9,00 Dietzenbach 5,50-9,50 Maintal Mühlheim Rödermark Dieburg Groß- Zimmern Obertshausen Bruchköbel Hanau Hanau 6,00-9,50 Rodgau Hainburg Groß- Umstadt Erlensee ì A 3 Babenhausen Kinzig ì A 45 (Hessen) Umland Ost Seligenstadt Langenselbold ì A 66 Rodenbach Alzenau in UFr. Riedstadt Mühltal Ober- Ramstadt Reinheim Heubach ì A 67 Pfungstadt Höchst im Odenwald Kilometer Seeheim- Jugenheim Rüsselsheim 6,00-11,00 Mietpreisspanne (Euro/m²/Monat) Umland Nord Umland Ost Umland Süd Umland West JLL Research 2013 Q4

3 JLL Umland Report Juni Die Wirtschaftslage in der Region Nachdem sich das Geschäftsklima im IHK-Bezirk am Main in der ersten Jahreshälfte 2013 etwas abgeschwächt hatte, gewann die wirtschaftliche Entwicklung ab Herbst wieder deutlich an Schwung. Zum Jahresanfang 2014 erreichte die Stimmung der Unternehmen den höchsten Stand der letzten zwei Jahre. Auch die Aussichten sind optimistisch: 91 % der Firmen erwarten gleichbleibend gute oder bessere Geschäfte. Dies wirkt sich auch auf die Beschäftigungspläne der Unternehmen aus: Jedes fünfte Unternehmen will in den nächsten Monaten zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Wirtschaftsdaten Ort Büromarkt-Zone Gewerbesteuerhebesatz (Ende 2013) Einwohner (2013) SVP-Beschäftigte am Arbeitsort (2013) Homburg v.d. Höhe Nord Soden am Taunus Nord Vilbel Ost Darmstadt Süd Dietzenbach Süd Dreieich Süd Hanau Ost Hattersheim am Main Nord Heusenstamm Süd Hochheim Nord Hofheim am Taunus Nord Kelkheim (Taunus) Nord Kelsterbach West Königstein im Taunus Nord Kriftel Nord Kronberg im Taunus Nord Langen (Hessen) Süd Liederbach am Taunus Nord Mörfelden-Walldorf West Neu-Isenburg Süd Oberursel (Taunus) Nord Offenbach Ost Raunheim West Rüsselsheim West Schwalbach am Taunus Nord Sulzbach (Taunus) Nord Weiterstadt West Quellen: Arbeitsagentur, Hessisches Statistisches Landesamt, Gemeinden/Gemeindeverbände, 2013/2014

4 JLL Umland Report Juni Zweitbestes Ergebnis seit 10 Jahren Der Büroflächenumsatz im er Umland lag 2013 bei rund m² dies stellt das zweitbeste Ergebnis der letzten zehn Jahre dar. Damit wurde sowohl das Vorjahr als auch das fünfjährige Mittel ( ) um rund 25 % übertroffen. Büroflächenumsatz Großanmietungen für Umsatzplus verantwortlich Fast 70 % aller Mietverträge in 2013 betraf Flächen in der Größenklasse unter m² dennoch waren nicht die kleinteiligen Anmietungen, sondern erneut die Großvermietungen für das sehr gute Jahresendergebnis verantwortlich. Am oberen Ende des Spektrums lagen 2013 drei Abschlüsse ab m². Die Anmietungen der Deutschen Telekom AG in Darmstadt ( m²), der Samsung Electronics GmbH in Schwalbach ( m²) und der Bisnode Deutschland GmbH in Darmstadt ( m²) addierten sich allein auf 27 % des Gesamtumsatzes im er Umland. Eigennutzer-Abschlüsse trugen 2013 bemerkenswerter Weise mit 14 % zum Flächenumsatz bei. Fünf dieser Deals lagen flächenmäßig über m². Auch wenn Volumen und Anteil der Eigennutzer- Abschlüsse 2013 deutlich unter dem Vorjahr lagen, war im langfristigen Vergleich auch das vergangene Jahr eines der Umsatzstärksten dieser Nachfragergruppe. Große Dominanz der Industriebranche Mit 27 % des Volumens und 25 % aller Abschlüsse entfiel 2013 der mit Abstand größte Anteil am Büroflächenumsatz auf Industrieunternehmen. Auch in der langfristigen Betrachtung (auf Sicht der vergangenen fünf Jahre) führen Industrieunternehmen das Branchen-Ranking an. Weitere Branchen, welche 2013 bei Volumen und/oder Verträgen zumindest einen zweistelligen Prozentanteil beisteuerten, waren Telekommunikation, gesellschaftliche und personenbezogene Dienstleistungen, Verlagswesen/ Medien, Transport, Verkehr und Lagerhaltung sowie Handel. Bei der geographischen Betrachtung konnte wiederholt das südliche er Umland die größte Nachfrage auf sich ziehen: 67 % der Flächenumsätze und 51 % der Abschlüsse wurden hier in 2013 getätigt. Bei dem Blick auf das Hochpreissegment lag das südliche Umland ebenfalls deutlich vorne: Im Mietpreissegment ab 12,00 / m²/monat verbuchte diese Büromarktzone 64 % des Flächenvolumens sowie 62 % aller Verträge des gesamten er Umlandes auf sich. Die hochpreisigen Mietvertragsabschlüsse im südli- Flächenumsatz 2013 nach Branchen Top 5

5 JLL Umland Report Juni chen Umland erfolgten überwiegend für Neubauprojekte. Dies entspricht abermals dem allgemeinen Trend der vergangenen Jahre, dass hauptsächlich Neubauflächen im Nutzerfokus stehen. Mietpreisspannen Umsatzplus im durchschnittlichen Qualitätssegment Bezogen auf das Flächenvolumen wurden 2013 im er Umland Umsätze von jeweils 47 % im hochwertigen sowie durchschnittlichen Qualitätssegment registriert. Veraltete Flächen waren erwartungsgemäß fast nicht nachgefragt und spielten demzufolge mit einem Umsatzvolumen von lediglich 6 % beinahe keine Rolle am Vermietungsmarkt. Bei der Betrachtung der Anzahl der Verträge hingegen lagen % aller Vertragsabschlüsse im durchschnittlichen Ausstattungssegment. Immerhin 30% aller Mietvertragsabschlüsse wurden für Flächen im hochwertigen Qualitätssegment registriert. Veraltetet Büroflächen wiederum bildeten anzahlmäßig mit 4 % aller Neuabschlüsse das Schlusslicht. Wenngleich die Nutzer im er Umland auch qualitätsbewusst sind, stehen dennoch in vielen Fällen bei der Anmietentscheidung Kostenoptimierung und spezifische Standortanforderungen im Vordergrund. Auch der Fakt, dass in den vergangenen Jahren die Neubautätigkeit merklich eingeschränkt war, führte zu einem knappen Angebot im Top-Segment und damit zwangsweise zu steigenden Umsätzen im verfügbaren Segment mit durchschnittlicher Ausstattungsqualität. Büro-Spitzenmiete Mieten stabil Die Büromieten im betrachteten Marktgebiet blieben im Jahresverlauf 2013 weitestgehend stabil. Das Gros der Aktivitäten spielte sich im vergangenen Jahr im Mietpreissegment zwischen 8,00 bis unter 10,00 /m²/monat ab: Ein Drittel der Vermietungen fand in diesem Preissegment statt. Die Spitzenmiete rangierte 2013 zwischen 12,50 und 14,00 /m²/monat. Die Büromärkte Homburg, Neu-Isenburg und Darmstadt führten im er Umland im Spitzenmietpreissegment erneut das Feld an. Für 2014 zeichnet sich als Folge einer Wiederbelebung der Neubauaktivitäten ein weiterer Anstieg der Spitzenmiete ab, sofern sich die dynamische Wirtschaftsentwicklung im Rhein-Main-Gebiet unverändert fortsetzt.

6 Kontakte Timo Tschammler FRICS Management Board Germany Office & Industrial Germany +49 (0) Carlo Schöps MRICS Team Leader Office Leasing Rhein-Main +49 (0) Helge Scheunemann Head of Research Germany Hamburg +49 (0) Autoren Jan-Henning Ihnen Tenant Representation Rhein-Main +49 (0) Mario Herbst Office Leasing Rhein-Main +49 (0) jll.de Alle Informationen rund um JLL finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite jll.de/research Alle Research-Berichte finden Sie auch auf unserer Unternehmenswebsite jll.de/buero Aktuelle Online-Büroimmobilienangebote zur Miete finden Sie in unserem Gewerbeimmobilien-Suchportal Copyright JONES LANG LASALLE GmbH, Dieser Bericht wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Meinungen stellen unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes dar und können sich ohne Vorankündigung ändern. Historische Entwicklungen sind kein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Dieser Bericht ist nicht für den Vertrieb oder die Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage bestimmt. Die in diesem Bericht zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht individuelle Kundensituationen, -ziele oder -bedürfnisse und sind nicht für die Empfehlung einzelner Wertpapiere, Finanzanlagen oder Strategien einzelner Kunden bestimmt. Der Empfänger dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich einzelner Wertpapiere oder Finanzanlagen treffen. Jones Lang LaSalle übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen.