05. Februar 2015 Finanzmarktforum der IHK zu Leipzig

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1 05. Februar 2015 Finanzmarktforum der IHK zu Leipzig Referent: Lars Wiehe

2 Agenda Bürgschaftsbank Sachsen GmbH Ausfallbürgschaften Wir stellen uns vor... Beteiligungen als alternatives Finanzierungsinstrument Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Stille Beteiligungen Mikromezzaninbeteiligungen der MBG Sachsen Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 2

3 Wir stellen uns vor... Merkmale Bürgschaftsbank MBG Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft Besonderheiten Gesellschafter sind alle drei Säulen der Kreditwirtschaft, SAB, Kammern, Verbände und die Versicherungswirtschaft Eingebunden in Gewerbeförderung des Landes und des Bundes, wettbewerbsneutral Produkte / Angebot Bürgschaften und Garantien Typisch stille und direkte Beteiligungen Aktionsradius Geschäftstätigkeit ist auf Sachsen begrenzt Mitglied im Verband Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 3

4 Vorteile der Einbindung von BBS Risikoreduzierung und Margenverbesserung für die Hausbank BBS Optimierung der Finanzierungsstruktur in Kombination mit einer MBG Beteiligung Vorhandene Sicherheiten für Finanzierungen im Eigenobligo frei Verbesserung der Bonitätsklasse möglich Cross selling-ansätze Vielschichtiges Netzwerk... Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 4

5 Rückblick: Geschäftsjahr 2014 der BBS Portfolio BBS Sachsen zum : Bürgschaften/ Garantien mit 344,1 Mio. Dienstleistung/ Sonstiges; 14,4 Mio.; (28%) Freie Berufe; 2,4 Mio.; (5%) Handwerk; 9,1 Mio.; (18%) Neue Bürgschaften / Garantien 2014: 257 über 50,6 Mio. Verkehr; 0,6 Mio.; (1%) Gesamtvolumen 50,6 Mio. (100 %) Handel; 6,1 Mio.; (12%) Gastgewerbe; 5,1 Mio.; (10%) Industrie; 12,9 Mio.; (26%) Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 5

6 Vorteile der Einbindung von MBG MBG Stärkung der Eigenkapitalbasis des Unternehmens Verbesserung der Bilanzrelationen, des Ratings und der Bonität Freihalten vorhandener Sicherheiten für Kreditgewährung der Hausbanken liquiditätsschonend, da endfällig keine unternehmerische Mitbestimmung der MBG günstige und kalkulierbare Beteiligungsentgelte Signalwirkung für weitere Finanzierungspartner Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 6

7 Rückblick: Geschäftsjahr 2014 der MBG Portfolio MBG Sachsen zum : 422 Beteiligungen 83,7 Mio. Dienstleistung/ Sonstiges; 2,6 Mio.; (24%) Handwerk; 1,8 Mio.; (17%) Handel; 1,7 Mio.; (16%) Neue Beteiligungen 2014: 173 über 10,7 Mio., davon Mikromezzanin: 152 Genehmigung mit 6,5 Mio.) Verkehr; 0,2 Mio.; (2%) Gesamtvolumen 10,7 Mio. (100 %) Gastgewerbe; 0,8 Mio.; (7%) Industrie; 3,6 Mio.; (34%) Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 7

8 Beteiligungen als alternatives Finanzierungsinstrument < 7 % p.a. < 15 % p.a. > 15 % p.a. HGB-EK- Genussrecht offene Beteiligung Mitbestimmungsrechte Fremdkapital Nachrangdarlehen atypisch stille Gesellschaft Debt Mezzanine Equity Mezzanine Renditevorstellung / Risiko Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 8

9 Mikromezzanin Zielgruppe KMU-Definition EU Beihilfe Kleinst- und Kleinunternehmen mit unterdurchschnittlicher Eigenkapitalquote sowie Existenzgründer. Besondere Zielgruppe sind kleine und junge Unternehmen, die ausbilden sowie Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit und von Frauen oder von Menschen mit Migrationshintergrund geführte Unternehmen. Anpassungsfähigkeit und Unternehmensgeist Unterstützung von Selbständigkeit und Unternehmergeist Definition Kleinstunternehmen: Beschäftigte < 10 und Umsatz höchstens 2 Mio. oder Bilanzsumme höchstens 2 Mio. Definition Kleinunternehmen: Beschäftigte < 50 und Umsatz höchstens 10 Mio. oder Bilanzsumme höchstens 10 Mio. De-minimis-Beihilfe keine Unternehmen in Schwierigkeiten (UIS), keine Sanierungen Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 9

10 Mikromezzanin Art der Finanzierung Beträge/Laufzeit Mittelverwendung Konditionen typisch stille Beteiligung bis zu , i. d. R. 7 bis max. 10 Jahre Laufzeit Investitionen und Betriebsmittel (keine Ablösung bestehender Finanzierungen von Hausbanken) Festentgelt (8,0 % p.a.) Erfolgsabhängiges Entgelt 1,5 %, max. einmalig 500 bei Nichtzustandekommen, 3,5 % Bearbeitungsgebühr (Bemessungsgrundlage: Mikromezzanin-Betrag) Sicherheiten Genehmigung angemessene persönliche Haftung Direktzusage durch Kompetenz-GF MBG Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 10

11 Finanzierungsbeispiel Mikromezzanin Existenzfestigung durch Investition Gesamtfinanzierung aus Mikromezzanin und Bankenfinanzierung /Varianten Branche: Handel Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 11

12 Ausgangssituation: Ziel: Erweiterung des Ladenlokals, Umsatzausweitung durch neue Produkte Lösung: Kombination kleinteilige Mikrofinanzierung mit unverbürgter Bankenkreditierung Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 12

13 Investitionsplan Anlagevermögen 150 T Summe 150 T Finanzierungsplan 1. Mikromezzaninbeteiligung 50 T 2. Hausbankdarlehen (unverbürgt) 100 T Summe 150 T Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 13

14 Investitionsplan Anlagevermögen 150 T Summe 150 T Finanzierungsplan 1. Eigenmittel 15 T 2. Mikromezzaninbeteiligung 50 T 3. Hausbankdarlehen (zu verbürgen) 85 T Summe 150 T Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 14

15 Erfolgsbeispiel durch Mikromezzaninfonds Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 15

16 MMF Genehmigungen Zeitraum 09/ /2014 Stück (190) Volumen ( 8,3 Mio.) Dienstleistungen/ Sonstige; 49; (26%) Freie Berufe; 1; (0%) Handwerk; 41; (22%) Dienstleistungen/ Sonstige; 2,1 Mio.; (25%) Freie Berufe; 0,12 Mio.; (1%) Handwerk; 1,9 Mio.; (23%) Verkehr; 7; (4%) Verkehr; 0,3 Mio.; (4%) Gastgewerbe; 19; (10%) Industrie; 21; (11%) Handel; 52; (27%) Gastgewebe; 0,8 Mio.; (10%) Industrie; 1,0 Mio.; (12%) Handel; 2,1 Mio.; (25%) Bürgschaftsbank Sachsen GmbH / Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Seite 16

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Sprechen Sie mich an: Lars Wiehe Regionalleiter Leipzig Bürgschaftsbank Sachsen GmbH Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbh Anton-Graff-Straße 20, Dresden Telefon: +49 (351) Fax: +49 (351)