Pharmaindustrie in Baden-Württemberg. Strukturen und Entwicklungen

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1 Pharmaindustrie in Baden-Württemberg Strukturen und Entwicklungen

2 Agenda 1 Pharma in Baden-Württemberg: die Branche in Zahlen 2 Pharma: eine wichtige Säule der Spitzentechnologie 3 Forschende Pharma in Baden-Württemberg Seite 2

3 Pharma in Baden-Württemberg Die Branche in Zahlen Seite 3

4 Baden-Württemberg ein starker Standort Standorte der vfa-mitglieder in Baden-Württemberg Die pharmazeutische Industrie in Baden-Württemberg... erwirtschaftete 2012 über 8,6 Mrd. Euro Umsatz, 69% davon im Ausland. beschäftigte 2012 in heimischen Betrieben Mitarbeiter. investierte 2012 über 374 Mio. Euro in Gebäude, Maschinen und Anlagen. Quellen: vfa, IW Köln Seite 4

5 Pharmastandort Baden-Württemberg: ein Überblick Pharmaindustrie in Baden-W Veränderung Beschäftigte ,9 % Umsatz (in Mio. Euro) Auslandsumsatz (in Mio. Euro) Investitionen (in Mio. Euro) Produktion (in Mio. Euro) ,4 % ,4 % ,7 % ,0 % *) Investitionen 2012 des Verarbeitenden Gewerbes noch nicht veröffentlicht, so dass hier die Veränderungsrate des Jahres 2011 zum Vorjahr angegeben ist; Abgrenzung der pharmazeutischen Industrie erfolgt nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, IW Köln Seite 5

6 Baden-Württemberg: der größte Pharmastandort Deutschlands Pharmabeschäftigte nach Bundesländern, 2012 Jeder 4. Pharmabeschäftigte Deutschlands ist in Baden- Württemberg angestellt. 20% 10% 2012 stieg die Zahl der Pharmabeschäftigten in Baden- Württemberg gegenüber dem Vorjahr um 6,9 %. Zum Vergleich: Bundesdurchschnitt: +4,3 % 0% Hessen: +1,5 % NRW: +4,7 % Beschäftigtenzahlen Rheinland-Pfalz in diesem Jahr nicht gegeben; im letzten Jahr lag der Anteil der Pharmabeschäftigten in Rheinland-Pfalz mit 10 Prozent knapp über dem Anteil Berlins; Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 6

7 Pharmaumsatz in Baden-Württemberg auf Wachstumskurs 20% 10% 0% Pharmaumsatz nach Bundesländern, 2012 Über ein Fünftel des deutschen Pharmaumsatzes wird in Baden-Württemberg erwirtschaftet. Der Pharmaumsatz in Baden- Württemberg ist 2012 im Vorjahresvergleich um 8,4 % gestiegen. Zum Vergleich: Bundesdurchschnitt: +5,5 % Hessen: +3,9 % NRW: +8,0 % Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 7

8 Bedeutende Pharmaproduktion in Baden- Württemberg Pharmaproduktion nach Bundesländern, 2012 Etwa 15 % der deutschen Pharmaproduktion kommt aus Baden-Württemberg. 43% 15% 14% 12% Damit ist der Standort Baden- Württemberg einer der größten pharmazeutischen Produktionsstandorte Deutschlands. 6% 10% Baden-Württemberg Berlin NRW Bayern Rheinland-Pfalz sonstige Das Statistische Landesamt Hessen veröffentlicht keine Produktionskennzahlen der pharmazeutischen Industrie; Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter, IW Köln Seite 8

9 Pharma in Baden-Württemberg Umsatz je Mitarbeiterder Pharmabranchein Euro, In Baden-Württemberg erwirtschaftet jeder Pharmamitarbeiter rund Euro Umsatz. Der Umsatz je Mitarbeiter der Pharmabranche Baden- Württembergs liegt aufgrund des sehr hohen Anteils an Pharmabeschäftigten unterhalb des Bundesdurchschnitts. Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 9

10 Pharmastandort Baden-Württemberg investiert überdurchschnittlich Investitionen je Mitarbeiter in Euro der Pharmaindustrie, Im Jahr 2011kamen fast 30 % der Investitionen der Pharmabranche aus Unternehmen in Baden-Württemberg. Gemessen an der Beschäftigtenzahl investierte die Pharmabranche Baden- Württembergs mit rund Euro je Mitarbeiter im Vergleich zu anderen Pharmastandorten in Deutschland am meisten. Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter, IW Köln Seite 10

11 Pharma: gesunder Mix aus Groß und Klein Pharmabetriebe nach Beschäftigtengröße, Betriebe nach Anzahl Beschäftigter - Die Pharmabranche in Baden- Württemberg ist durch einen ausgewogenen Mix aus Mittelstand und Großunternehmen gekennzeichnet. 35% 40% Fast zwei Drittel der Pharmabetriebe in Baden- Württemberg beschäftigen weniger als 500 Mitarbeiter. 25% und mehr Quellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, IW Köln Seite 11

12 Pharmamitarbeiter wichtig für den Industriestandort Baden-Württemberg Umsatz je Mitarbeiter ausgewählter Branchen in Euro, 2012 Die Pharmabranche in Baden- Württemberg steht zwar mit rund Euro Umsatz je Mitarbeiter im Schatten der traditionellen Branchen Chemie und Fahrzeugbau, aber... der Umsatz je Mitarbeiter ist fast Euro höher als im Verarbeitenden Gewerbe des Bundeslandes. 0 Elektro, Optik = H.v. DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und H. v. elektrischen Ausrüstungen, sowie Metallbranche = Metallerzeugung und bearbeitung und H. v. Metallerzeugnissen entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Landesamt Baden- Württemberg, IW Köln Seite 12

13 Investitionen der Pharmabranche in Baden- Württemberg überdurchschnittlich Investitionen je Mitarbeiter ausgewählter Branchen in Euro, Die Pharmaunternehmen leisten einen überdurchschnittlichen Beitrag am Industriestandort Baden-Württemberg. Pharma investiert rund Euro je Beschäftigten am Standort; im Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes sind es Euro je Mitarbeiter. Elektro, Optik = H.v. DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und H. v. elektrischen Ausrüstungen, sowie Metallbranche = Metallerzeugung und bearbeitung und H. v. Metallerzeugnissen entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Landesamt Baden- Württemberg, IW Köln Seite 13

14 Nicht nur Akademiker sind gefragt 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Anteil der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer nach Leistungsgruppen, 2011 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 Verarbeitendes Gewerbe Hochtechnologie Der Akademikeranteil der Pharmabranche Baden- Württembergs liegt bei 22% und damit über dem Durchschnitt der Spitzentechnologiesektoren Baden-Württembergs, aber leicht unter dem bundesweiten Branchenschnitt von 24%. Rund 42% der Pharmabeschäftigten Baden- Württembergs sind Fachkräfte im Bundesdurchschnitt 40%. Spitzentechnologie Pharma Leistungsgruppen nach dem Qualifikationsprofil des Arbeitsplatzes von 1 Arbeitnehmer in leitender Stellung über 3 Fachkräfte bis 5 ungelernte Arbeitnehmer ; Spitzentechnologie einschließlich Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse; Quellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, IW Köln Seite 14

15 Pharma entlohnt überdurchschnittlich 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Lohndifferenz zum Verarbeitenden Gewerbe, 2011 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 Pharma Hochtechnologie Spitzentechnologie Die Pharmabranche in Baden- Württemberg entlohnt ihre Beschäftigten überdurchschnittlich. Facharbeiter erhalten im Vergleich zum Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes rund 3% mehr Gehalt, Akademiker knapp 7% mehr. Ein durchschnittlicher Pharmamitarbeiter erhält 16,5% mehr Gehalt als ein Beschäftigter des Verarbeitenden Gewerbes. Lohndifferenz der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer; Leistungsgruppen nach dem Qualifikationsprofil des Arbeitsplatzes von 1 Arbeitnehmer in leitender Stellung über 3 Fachkräfte bis 5 ungelernte Arbeitnehmer ; Spitzentechnologie einschließlich Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen; Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 15

16 Pharma: attraktiver Arbeitgeber für Frauen 70% Anteil Frauen nach ausgewählten Branchen, 2011 Der Frauenanteil in den industriellen Branchen Baden- Württembergs ist überdurchschnittlich hoch. 60% 50% 40% 30% Verarbeitendes Gewerbe Baden- W.: 20,1% Verarbeitendes Gewerbe Deutschland: 19,2% 20% 10% 0% Pharma gehört zu den weiblichsten Branchen Baden- Württembergs. Über 42% der Beschäftigten der Pharmabranche sind Frauen. Elektro, Optik = H.v. DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und H. v. elektrischen Ausrüstungen entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 16

17 Pharma: eine wichtige Säule der Spitzentechnologie Forschung und Entwicklung (F&E) und Innovationen in der Pharmabranche Baden-Württembergs Seite 17

18 Pharmaforschung in Deutschland 30% 25% 20% 15% 10% Interne F&E- Aufwendungen der Pharmaindustrie nach Bundesländern, % der internen F&E- Aufwendungen der Pharmaindustrie kommen aus Baden-Württemberg. Die F&E-Aufwendungen der Pharmabranche in Baden- Württemberg betrugen 2011 über 1,1 Mrd. Euro. 5% 0% Quellen: Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, IW Köln Seite 18

19 Baden-Württemberg: der zweitgrößte Forschungsstandort der Pharmaindustrie 30% 25% 20% 15% 10% F&E-Beschäftigte der Pharmaindustrie nach Bundesländern, 2011 Jeder 4. F&E-Beschäftigte der Pharmabranche ist in Baden- Württemberg angestellt. Die Pharmabranche in Baden- Württemberg beschäftigte 2011 rund Mitarbeiter in der F&E. 5% 0% Quellen: Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, IW Köln Seite 19

20 Pharma -wichtige Spitzentechnologiebranche Baden-Württembergs Interne F&E- Aufwendungen der Spitzentechnologie, % 64% Die Pharmaindustrie trägt mit etwa 1,1 Mrd. Euro mehr als ein Drittel der internen F&E- Aufwendungen der Spitzentechnologiebranchen Baden-Württembergs. Im Bundesdurchschnitt trägt die Pharmaindustrie 31% der internen F&E-Aufwendungen der Spitzentechnologiebranchen. Spitzentechnologie ohne Pharma Pharma Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, IW Köln Seite 20

21 Ein wichtiger Teil der Forschungslandschaft Jeder 4. F&E-Beschäftigte der Spitzentechnologiebranchen Baden-Württembergs ist in der Pharmaindustrie angestellt. Im Bundesdurchschnitt beschäftigt die Pharmaindustrie 23% der F&E-Mitarbeiter in den F&E-Beschäftigte der Spitzentechnologie, % Spitzentechnologien. 75% Spitzentechnologie ohne Pharma Pharma Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, IW Köln Seite 21

22 Forschende Pharma in Baden-Württemberg Ergebnisse der jährlichen Mitgliederbefragung des vfa Seite 22

23 Beitrag der forschenden Pharma: ein Überblick Pharmaindustrie *) Baden-W., 2012 Pharma, gesamt Beschäftigte (+6,9%) Umsatz (in Mio. Euro) Auslandsumsatz (in Mio. Euro) Investitionen (in Mio. Euro) Produktion (in Mio. Euro) (+8,4%) (+4,4%) 374 (+3,7%) (+5,0%) darunter:vfa (produzierende vfa-mitglieder) (+2,9%) (-1,0%) (-1,1%) 307 (+5,6%) (+9,1%) vfa-mitglieder, gesamt (+1,7%) (+0,5%) (-1,0%) 312 (+1,6%) (+9,1%) 1) Abgrenzung der pharmazeutischen Industrie, auch unter den Betrieben der vfa-mitgliedsunternehmen (hier produzierende vfa-mitglieder), erfolgt nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Werte für Auslandsumsatz und Investitionen der vfa-daten geschätzt; Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, vfa, IW Köln Seite 23

24 Forschende Pharma: umsatzstarke Mitarbeiter Umsatz je Mitarbeiter in Euro, 2012 Mit fast Euro Umsatz je Mitarbeiter liegen die produzierenden vfa-mitglieder in Baden-Württemberg über den Durschnitt der Pharmaindustrie insgesamt. Die vfa-mitglieder insgesamt * in Baden-Württemberg erwirtschafteten 2012 rund Euro Umsatz je Beschäftigten und damit mehr als die Beschäftigen des Fahrzeugbaus. * produzierende vfa umfasst nur die Hersteller pharmazeutischer Erzeugnisse der vfa-mitglieder nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008, vfa- Mitglieder insgesamt umfasst alle Betriebe der vfa-mitglieder unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt; Quellen: Statistisches Bundesamt, vfa, IW Köln Seite 24

25 Forschende Pharma investiert überdurchschnittlich Investitionen je Mitarbeiter ausgewählter Branchen in Euro, 2012 Produzierende vfa-mitglieder investieren mit über Euro je Beschäftigten im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe Baden-Württembergs deutlich überdurchschnittlich * produzierende vfa umfasst nur die Hersteller pharmazeutischer Erzeugnisse der vfa-mitglieder nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008, vfa- Mitglieder insgesamt umfasst alle Betriebe der vfa-mitglieder unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt; Quellen: Statistisches Landesamt Baden- Württemberg, vfa, IW Köln Seite 25

26 Forschende Pharma: wichtig für den Standort Baden-Württemberg 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Investitionsquote, 2012 Gemessen am Umsatz investierten die produzierenden vfa-mitglieder im Vergleich zum Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes am meisten. 6,2% ihres Umsatzes investierten die produzierenden vfa-mitglieder in Gebäude, Maschinen und Anlagen. * produzierende vfa umfasst nur die Hersteller pharmazeutischer Erzeugnisse der vfa-mitglieder nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008, vfa- Mitglieder insgesamt umfasst alle Betriebe der vfa-mitglieder unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt; Quellen: Statistisches Landesamt Baden- Württemberg, vfa, IW Köln Seite 26