Microsoft Dynamics CRM 2016 What s New?

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1 Bonn, User Experience

2 Vorstellungsrunde Jens P. Klasen Bereichsleiter Microsoft Dynamics CRM Luis Geitz Consultant Microsoft Dynamics CRM

3 Agenda 1. Gestaltungsmöglichkeiten der Benutzeroberfläche 2. Navigation 3. CRM APP für Microsoft Outlook 4. Dokumentenerstellung mit Microsoft Word & Excel

4 Vorgehensweise THEORIE DEMO CRM ONLINE

5 Bonn, Gestaltungsmöglichkeiten der Benutzeroberfläche (Themes) User Experience

6 Gestaltungsmöglichkeiten der Benutzeroberfläche - Themes CRM 2016 ermöglicht erstmalig die Anpassung des Farbschemas der modernen Formulare über das Standard Customizing. Über Hexadezimalcodes (#000000) können Farben für Hintergründe, Menüleisten, Kacheln, Hyperlinks etc. an die CI des eigenen Unternehmens angepasst werden. Ein Firmenlogo kann über eine Webressource eingebunden werden. Die Designanpassung wird in den Webformularen für den Browser als auch für Microsoft Outlook unterstützt. Bestehende Templates können kopiert und angepasst werden. Eine Preview Funktion steht vor der Veröffentlich eines Templates zur Verfügung.

7 Themes

8 DEMO - CRM What s New Live Präsentation in CRM Online

9 Bonn, Navigation User Experience

10 Navigation Die bis dato einstufige Hierarchie der Navigationsleiste wurde um eine weitere Hierarchie-Ebene erweitert, damit Datenobjekte einfacher erreichbar sein. CRM 2015 CRM 2016

11 Navigation Die Navigationsleiste wurde um eine Verlaufshistorie ergänzt damit kürzlich verwendete Datensätze und Ansichten schnell erreicht werden können. Der Benutzer kann sich individuelle Datensätze mit einem Pin im Verlauf fixieren.

12 DEMO - CRM What s New Live Präsentation in CRM Online

13 Bonn, CRM APP für Microsoft Outlook User Experience

14 CRM APP für Microsoft Outlook Die CRM App für Outlook stellt eine reduzierte Variante zum Outlook Client dar, mit der man s aus Outlook oder aus dem Outlook Web Access in CRM nachverfolgen kann. Umgekehrt lassen sich aus Outlok oder dem OWA Informationen zu einem Kontakt oder Lead einsehen oder neue Datensätze anlegen. Der Einsatz der CRM App für Outlook ist derzeit nur für CRM 2016 Online in Verbindung mit Exchange Online vorgesehen und wird neue Einsatzfelder ermöglichen. Die Server-Side-Synchronisation zwischen CRM-Online und Exchange Online ist erforderlich.

15 CRM APP für Microsoft Outlook (Exkurs Server-Side Sync) CRM Aufgaben s Termine Kontakte EXCHANGE Browser Tablet Smartphone CRM & Exchange Online CRM & Exchange On Premise CRM Online & Exchange On Premise CRM & POP3\SMTP Server

16 CRM APP für Microsoft Outlook Funktionen CRM APP CRM Outlook Addin Nachverfolgen von s JA JA Nachverfolgung von Aufgaben, Termine und Kontakte NEIN JA Funktioniert mit Outlook im Webbrowser (Outlook Web Access) JA NEIN Funktioniert mit einer lokalen Outlook Installation JA JA Funktioniert mit Outlook auf einem MAC JA NEIN Funktioniert mit mobilen Endgeräten JA NEIN Öffnet und Erstellt automatisch Datensätze in CRM JA JA Einfluss auf Formulare und Business Logik JA JA Offline Arbeiten NEIN JA Verwendung von CRM Templates, Sales Literatur und Knowledge Base NEIN JA Sortieren, Filtern, Gruppieren, Kategorisieren auf CRM Daten NEIN JA Erstellung von Word Serienbriefen NEIN JA Einfluss auf die Feldsynchronisation NEIN JA Microsoft Dynamics CRM What s New?

17 CRM APP für Microsoft Outlook & OWA

18 CRM APP für Microsoft Outlook & OWA

19 DEMO - CRM What s New Live Präsentation in CRM Online

20 Bonn, Word & Excel Templates User Experience

21 Dokumentenerstellung - Excel Vordefinierte Excel Templates können dynamisch mit CRM Daten befüllt werden. Export Funktionalität wurde erweitert ( Datensätze sowie die Übernahme der Feldtypen von CRM nach Excel). In CRM Online ermöglicht Excel eine Inline Editierung.

22 Dokumentenerstellung Word Systemvorlagen oder persönliche Vorlagen können aus Kontext bezogenen Datensätzen ausgewählt oder erstellt werden.

23 What s New Umgebung Live Präsentation

24 Bonn, Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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