FM-Online. Forderungsmanagement über CrefoDirect. Kurzanleitung für Mitglieder

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1 FM-Online Forderungsmanagement über CrefoDirect Kurzanleitung für Mitglieder Stand:

2 Einführung in Forderungsmanagement-Online Bei dem Forderungsmanagement-Online (FM-Online) handelt es sich um ein Web- Portal von Creditreform, über das Inkassoaufträge erteilt und verwaltet werden können. FM-Online kann nur von registrierten Creditreform-Mitgliedern benutzt werden und bietet nach der Freischaltung folgende Möglichkeiten: Inkassoaufträge erfassen und an Creditreform übergeben, nach bereits übergebenen Inkassoverfahren suchen, Details eines laufenden Verfahrens betrachten, einem laufenden Verfahren weitere Forderungspositionen hinzufügen, Zahlungseingänge verbuchen, Mitteilung verfassen und an Creditreform senden, Mitteilungen von Creditreform lesen, auf Mitteilungen antworten, statistische Auswertungen erzeugen. Voraussetzungen für die Nutzung Um FM-Online nutzen zu können, sollten im Vorfeld folgende Punkte geregelt sein: Inkassovereinbarung, Allgemeine Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert. Login-Daten: Mitgliedsnummer allgemeines Passwort persönliches Passwort Internet-Browser, entweder Microsoft Internet-Explorer ab Version 6.0, oder Mozilla Firefox Browser ab Version 2.0. Programm zum Lesen von PDF-Dateien

3 FM-Online starten Auf der Internetseite finden Sie oben rechts im Login- Bereich Ihren Zugang zu den Creditreform Datenbanken. Über den Button gelangen Sie zur Anwendung CrefoDirect. Die Passwörter finden Sie im verschlossenen Umschlag in Ihren Mitgliedsunterlagen oder können über Ihren Firmenkundenberater angefordert werden

4 Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf Anmelden Hinweis: Bei erstmaliger Anmeldung werden Sie aufgefordert, sich ein neues persönliches Passwort zu vergeben. FM-Online Startseite Wählen Sie nun links am Rand Forderungsmanagement Es steht Ihnen folgendes Menü zur Verfügung: - 4 -

5 Auftrag Mahnsache Sie erteilen Creditreform Berlin nach Eingabe aller abgefragten Daten zum Schuldner sowie zur Forderung einen Mahnauftrag. Nach erfolgreicher Übermittlung der notwendigen Daten sowie Prüfung durch die Inkasso-Abteilung erfolgt umgehend die Beitreibung Ihrer offenen Forderung. Erfassung Schuldner Nachdem Sie den Namen und die Daten des Schuldners eingetragen haben, bestätigen Sie dies über den Button weitere Schuldner hinzufügen. Der erfasste Schuldner wird in der Schuldnerliste angezeigt. Erfassung Forderungsposition Nachdem Sie alle Daten der Forderungsposition eingetragen haben, bestätigen Sie dies über den Button Position hinzufügen. Weitere Forderungspositionen zum selben Schuldner können erfasst werden. Um eine Akte zu einem Schuldner anzulegen, die Auftragsbestätigung sowie das Aktenzeichen zu erhalten und die Bearbeitung zu starten, drücken Sie den Button Auftrag erteilen. Bitte beachten Sie, dass jeder Schuldner (außer Gesamtschuldner) separat hinzugefügt und der Auftrag erteilt werden muss, so dass wir für jeden Schuldner eine gesonderte Akte anlegen können

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7 Akteninfo Mit diversen Such-Feldern können Sie Ihre gesamten Vorgänge finden und einzelne Akten aufrufen. Zu der selektierten Akte werden sämtliche eingetragenen Daten sowie der Fortgang, Posteingang / Postausgang und die Forderungsaufstellung angezeigt. Nachrichten an Creditreform erfassen und versenden Sie über Posteingang

8 Sie können weitere Forderungen zur bereits bestehenden Akte nacherfassen. Nach Eingabe der neuen Forderung bestätigen Sie diese mit dem Button Neue Forderung / Rechnung erfassen. Sie können weitere Zahlungen oder Gutschriften zur bereits bestehenden Akte nacherfassen. Nach Eingabe dieser Position bestätigen Sie diese mit dem Button Neue Zahlung / Gutschrift erfassen

9 Posteingang Mit diversen Such-Feldern können Sie Ihre Posteingänge von Creditreform finden. Postausgang Mit diversen Such-Feldern können Sie Ihre Postausgänge Nachrichten, die Sie an Creditreform gesendet haben finden

10 Statistiken Hier können Sie Berichte und statistische Auswertungen selbständig abrufen. Eine vorherige Freischaltung durch die Creditreform ist nötig. Individuelle Auswertungen erstellen wir für Sie nach Absprache. Hinweise bei der Eingabe von Daten Alle Felder mit einem Stern sind Pflichtfelder und müssen gefüllt werden. Ohne diese Angaben kann das Inkassoverfahren nicht beauftragt werden. Telefon / Fax / müssen wie folgt eingegeben werden: Ortsvorwahl und Anschluss 030/ Landesvorwahl des Auslands, Ortsvorwahl und Anschluss +44/20/ vor muss mindestens 1 und maximal 127 Zeichen stehen, hinter müssen mindestens 5 und maximal 127 Zeichen stehen

11 Bei Nichteinhaltung der Formatregeln ist eine Übermittlung des Inkassoauftrags nicht möglich. Bei Firmennamen ist auf eine exakte Eingabe der offiziellen Firmierung eines Unternehmens zu achten, um eine schnelle und rechtssichere Bearbeitung des Verfahrens sicherzustellen. Eingegebene Daten (Adresse des Schuldners, Forderungspositionen) können nicht korrigiert werden. Wenn eine Korrektur an einer Position erforderlich ist, muss sie gelöscht und anschließend korrekt neu erfasst werden. Bei den Suchfunktionen Groß- und Kleinschreibung beachten. Daten sichern Passwort ändern Abmelden Sie können Ihr persönliches Passwort abändern. Hier melden Sie sich vom System ab. Wichtig: Alle Daten, die zuvor eingegeben und noch nicht gespeichert oder an Creditreform übergeben wurden, gehen bei der Abmeldung verloren