euwax report Ausgabe Juni 2013

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1 Inhalt Inhalt Liebe Leserinnen und Leser, nach der enormen Rallye an den Aktienmärkten, die auch den DAX im zu einem neuen Allzeithoch von Punkten geführt hatte, setzte zunächst eine Konsolidierungsphase ein. Innerhalb dieser rutschte das deutsche Börsenbarometer im Juni unter die 8.000er Marke. Vor allem die Erwartung einer baldigen Drosselung der expansiven Geldpolitik der US-Notenbank Fed sorgte für Verunsicherung unter den Anlegern. Dadurch nahmen auch die Handelsaktivitäten am Segment Euwax an der Börse Stuttgart etwas ab. Das Umsatzvolumen betrug im Juni insgesamt 2,23 Milliarden Euro. Das sind 0, Prozent weniger als im Mai. Allerdings standen den Marktteilnehmern im Berichtsmonat zwei Handelstage weniger zur Verfügung. Die Anzahl der ausgeführten Kundenaufträge verringerte sich lediglich um 2,4 Prozent auf Die durchschnittliche Höhe einer Kundenorder lag im Juni bei Euro und damit 77 Euro niedriger als im. Im Vergleich mit der Vorjahresperiode des Berichtsmonats ergibt sich ein moderater Umsatzrückgang um 5,7 Prozent bzw. 37 Millionen Euro. Das Handelsvolumen bei Hebelprodukten nahm gegenüber dem bei ausgeführten Orders um 9,2 Prozent auf rund 890 Millionen Euro ab. Bei den Anlageprodukten sank der Umsatz um 0,6 Prozent auf,34 Milliarden Euro. Hier wunden Kundenaufträge ausgeführt. Damit lag der der Anlageprodukte am Gesamthandelsumsatz an der Euwax bei nahezu konstanten 60, Prozent. Auffällig war ein deutlicher Umsatzrückgang von 9,2 Prozent auf rund 3 Millionen Euro beim Handel mit klassischen Optionsscheinen. Dies ist vor allem auf die im Juni deutlich angestiegene Volatilität am Aktienmarkt zurückzuführen. Dadurch erhöht sich die Prämie eines Optionsscheines. Die Anleger kompensierten dies jedoch durch den Einsatz von Knock-out-Produkten, bei denen der Einfluss der Schwankungsbreite auf die Preisberechnung marginal ist. Traditionell war der DAX beim Handel mit Hebelprodukten der beliebteste Basiswert. Bei den Anlageprodukten standen darüber hinaus der EuroSTOXX 50 und der japanische NIKKEI 225 im Fokus der Anleger. GESAMTVOLUMEN 2 Übersicht Handelssegment Euwax 2 TOP 0 DER MEIST GEHANDELTEN PRODUKTE 3 Optionsscheine 3 Knock-out-Produkte 3 Anlageprodukte mit Kapitalschutz 3 Bonus-Zertifikate 4 Discount-Zertifikate 4 Index- und Partizipations- Zertifikate 4 GESAMTMARKT: EMITTENTEN 5 Nach Volumen 5 Nach Anzahl 6 PRODUKTGRUPPEN 7 Optionsscheine 7 Knock-out-Produkte 9 Anlageprodukte ohne Kapitalschutz Bonus-Zertifikate 3 Discount-Zertifikate 5 Index- und Partizipations- Zertifikate 7 Aktienanleihen 9 Anlageprodukte mit Kapitalschutz 20 Anlageprodukte nach Wertpapiertypen 22 EUWAX AKTUELL 23 Neu eingeführte Produkte 23 Endfällige Produkte 24 Anzahl gelisteter Produkte 25 Mistrades und Reklamationen 26 MITTEILUNGEN UND IMPRESSUM 27 Holger Scholze Um sofort zur gesuchten Seite zu kommen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile! 0

2 Gesamtvolumen Übersicht Handelssegment Euwax. Stand Juni 3 Mai 3 Anzahl Optionsscheine Anzahl Knock-out-Produkte Anzahl Anlageprodukte ohne Kapitalschutz Anzahl Anlageprodukte mit Kapitalschutz Anzahl verbriefte Derivate, gesamt Anzahl Euwax Mitglieder Marktanteil der Boerse Stuttgart Derivative Hebelprodukte am Börsenhandel Marktanteil der Boerse Stuttgart Derivative Anlageprodukte am Börsenhandel 28 63,43%* 65,88%* 28 6,74% 63,70% * Datenquelle: Eigene Auswertungen der Börse Stuttgart; Zählweise: Volumen ausgeführter Kundenorders für den Zeitraum Berücksichtigte Börsen: Stuttgart, Frankfurt. Volumen ausgeführter Kundenorders nach Assetklassen (in TEUR) KO-Produkte Optionsscheine Anlageprodukte Jun 2 Jul 2 Aug 2 Sep 2 Okt 2 Nov 2 Dez 2 Jan 3 Feb 3 Mrz 3 Apr 3 Mai 3 Jun 3 Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Assetklassen KO-Produkte Optionsscheine Anlageprodukte Jun 2 Jul 2 Aug 2 Sep 2 Okt 2 Nov 2 Dez 2 Jan 3 Feb 3 Mrz 3 Apr 3 Mai 3 Jun 3 02

3 Top 0 der meist gehandelten Produkte (Basis: Anzahl ausgeführter Kundenorders) Optionsscheine ISIN Typ Anzahl Marketingname Underlying Citi DE000CT72NF2 Call.038 Call/8.300/ DAX Commerzbank DE000CK98CZ7 Put 708 Put/8.000/ DAX Citi DE000CT22LA2 Call 379 Call/9.000/ DAX Citi DE000CT99559 Call 327 Call/8.250/ DAX Deutsche Bank DE000DE8EXC3 Call 34 Call/9.000/ DAX HSBC Trinkaus DE000TB3NFX3 Call 98 Call/60/ SAP Commerzbank DE000CK989L6 Call 93 Call/8.300/ DAX Commerzbank DE000CZ5T6Q4 Call 80 Call/90/ Fielmann Citi DE000CT72QK5 Put 78 Put/8.300/ DAX Deutsche Bank DE000DE2WP87 Call 75 Call/8.300/ DAX Knock-out-Produkte ISIN Typ Anzahl Marketingname Underlying Citi DE000CF289 Call 444 Turbo Bull DAX Commerzbank DE000CZ7ADE7 Call 389 Best Unl. Turbo Zert. DAX Commerzbank DE000CZ77P24 Call 33 Best Unl. Turbo Zert. DAX Commerzbank DE000CZ7BVG2 Call 276 Best Unl. Turbo Zert. DAX Deutsche Bank DE000DXT5K6 Call 274 WAVE XXL DAX Deutsche Bank DE000DX62Q8 Call 263 WAVE Unlimited DAX Deutsche Bank DE000DX7AKK0 Put 255 WAVE Unlimited DAX DZ Bank DE000DZK7JR2 Call 236 Open End Turbo DAX Deutsche Bank DE000DX4BNE2 Put 229 WAVE Put DAX RBS DE000AA7JTG0 Call 226 MINI Long Zertifikat DAX Anlageprodukte mit Kapitalschutz ISIN Typ Anzahl Marketingname Underlying Landesbank Berlin DE000LBBHH9 Call 2 Kupon Korridor-Anleihe DAX Landesbank Berlin DE000LBBH25 Call 8 Kupon Korridor-Anleihe DAX Landesbank Berlin DE000LBB5J29 Call 7 Kupon Korridor-Anleihe DAX Commerzbank DE000CB89VM3 Call 5 Partizipationsanleihe Carmignac Patrimoine WGZ BANK DE000WGZ2ZN Call 3 Garantie-Zertifikat mit Cap Euro Stoxx 50 Rabobank DE000A0HXRL6 Call Index-Anleihe MPC Auventas Hedge Fund Index Rabobank DE000A0GD9P3 Call 0 Kapitalschutz Anleihe MPC Fortrust III Hedge Fund Index Deutsche Bank DE000DB2KVM9 Call 8 WinWin-Zertifikat EUR/CHF HVB/UniCredit DE000HV5ACE2 Call 8 Gold Win Win Anleihe Gold Landesbank Berlin DE000LBB4CU7 Call 8 Europa - Anleihe Euro Stoxx 50 03

4 Top 0 der meist gehandelten Produkte (Basis: Anzahl ausgeführter Kundenorders) Bonus-Zertifikate ISIN Typ Anzahl Marketingname Underlying RBS DE000AA6DDW6 Call 6 Capped Bonus Zertifikat Euro Stoxx 50 Deutsche Bank DE000DX0TD05 Put 2 Reverse Capped Bonus Zert. DAX Deutsche Bank DE000DX59NE2 Call 95 Bonus Zertifikat Euro Stoxx 50 DZ Bank DE000DZH4DZ0 Call 85 Capped Bonus Zertifikat DAX Deutsche Bank DE000DXE0L2 Call 79 Bonus Zertifikat Euro Stoxx 50 Goldman Sachs DE000GT4N7M2 Call 74 Bonus Zertifikat DAX Vontobel DE000VT8QYZ7 Call 72 Capped Bonus Zertifikat Alstom S.A. Deutsche Bank DE000DX30X2 Put 65 Reverse Capped Bonus Zert. DAX RBS DE000AA7CJ54 Call 64 Capped Bonus Zertifikat Volkswagen AG Goldman Sachs DE000GTLS22 Put 6 Reverse Bonus Zertifikat DAX Discount-Zertifikate ISIN Typ Anzahl Marketingname Underlying DZ Bank DE000DZ9HPQ5 Call 92 Diskontzertifikat E.ON Deutsche Bank DE000DE60ML7 Call 2 Diskontzertifikat Volkswagen AG Citi DE000CF2X7S7 Call 96 Diskontzertifikat Monster Beverage Corp. Deutsche Bank DE000DXEPD9 Call 90 Diskontzertifikat SAP Citi DE000CF2ALR7 Call 64 Diskontzertifikat 3 D Systems Corp. Deutsche Bank DE000DX699Q4 Call 6 Diskontzertifikat Sanofi-Aventis DZ Bank DE000DZ9ZF9 Call 59 Diskontzertifikat DAX Vontobel DE000VT53WM9 Call 58 Diskontzertifikat Rio Tinto Plc. Vontobel DE000VTATD3 Call 57 Diskontzertifikat DAX Deutsche Bank DE000DX32EC2 Call 55 Diskontzertifikat Daimler AG Index- und Partizipations-Zertifikate ISIN Typ Anzahl Marketingname Underlying Deutsche Bank DE000DB2F844 Call.76 Index-Zertifikat Nikkei 225 Stock Average Index Deutsche Bank DE000DX6DAX0 Call 980 Unlimited Faktor Index-Zert. LevDAX x6 TR Index Deutsche Bank DE000DX6SRT0 Call 820 Unlimited Faktor Index-Zert. ShortDAX x6 (TR) Index Deutsche Bank DE Call 85 X-pert Index Zertifikat DAX Commerzbank DE000CZ33C30 Call 52 Unlimited Faktor Index-Zert. Silver Index Commerzbank DE000CZ33C63 Call 46 Unlimited Faktor Index-Zert. Faktor 5x Short BUNDF Index Commerzbank DE000CZ6LKX Call 43 Unlimited Faktor Index-Zert. Faktor 8x Long DAXF Index Deutsche Bank DE000DB0SEX9 Call 396 X-pert Zertifikat Gold Deutsche Bank DE000DE4LEV7 Call 376 Unlimited Faktor Index-Zert. LevDAX x4 TR Index Commerzbank DE000CZ24ZK4 Call 266 Unlimited Faktor Index-Zert. Faktor 4x Short DAXF Index 04

5 Gesamtmarkt: en Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro in Tsd. Euro Deutsche Bank 29,87% , , Commerzbank 6,55% 369.4, ,78 2 UBS 8,7% , ,2 5 DZ Bank 7,0% , ,06 4 BNP Paribas 6,97% , ,6 3 Citi 4,72% 05.34, ,3 7 Goldman Sachs 4,69% , ,40 6 HSBC Trinkaus 4,44% , ,63 0 RBS 4,20% , ,97 9 Vontobel 3,77% 84.46, ,78 8 HVB/UniCredit 2,95% 65.80, ,77 Société Générale 2,2% 49.40, ,60 2 LBBW 2,3% , ,76 3 Landesbank Berlin,% , ,84 4 Lang & Schwarz 0,33% 7.466, ,67 5 WGZ BANK 0,26% 5.843, ,92 6 Raiff. Centrobank 0,6% 3.534, ,05 7 Erste Group Bank 0,0% 2.332, , 22 BayernLB 0,09% 2.03, ,09 8 Morgan Stanley 0,09% 2.048, ,25 9 Interactive Brokers 0,06%.404, ,6 2 Barclays Capital 0,05%.058, ,3 24 Rabobank 0,03% 699, ,36 20 Bank of America Merrill Lynch 0,0% 280, ,87 25 JPMorgan 0,0% 33, ,55 23 EFG (incl. Leonteq) 0,0% 30, ,04 26 Nomura 0,00% 0, ,00 27 ING Bank 0,00% 0, ,00 27 GESAMT 00,00% , ,47 05

6 Gesamtmarkt: en Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders Anzahl Deutsche Bank 25,53% Commerzbank 20,67% Citi 0,43% BNP Paribas 8,04% DZ Bank 6,46% UBS 5,00% HSBC Trinkaus 4,97% Vontobel 4,89% RBS 4,23% HVB/UniCredit 2,73% Goldman Sachs 2,37% Société Générale,60% Lang & Schwarz,08% LBBW 0,94% Landesbank Berlin 0,39% Raiff. Centrobank 0,5% WGZ BANK 0,5% Erste Group Bank 0,4% Interactive Brokers 0,08% Barclays Capital 0,05% BayernLB 0,04% Morgan Stanley 0,03% Bank of America Merrill Lynch 0,02% Rabobank 0,0% EFG (incl. Leonteq) 0,0% JPMorgan 0,00% Nomura 0,00% ING Bank 0,00% GESAMT 00,00%

7 Produ ktgruppen Marktanteile: Optionsscheine Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro in Tsd. Euro Deutsche Bank 27,76% , ,39 Commerzbank 6,40% 5.065, ,05 2 Citi,98% , ,85 3 BNP Paribas 0,03% 3.224, ,37 4 HVB/UniCredit 7,66% , ,64 6 DZ Bank 5,73% 7.840, ,4 8 Vontobel 5,27% 6.405, ,95 5 UBS 4,75% 4.798, ,00 7 Goldman Sachs 4,34% 3.498, ,2 HSBC Trinkaus 3,92% 2.209, ,98 9 Société Générale,69% 5.252,2.953,04 0 RBS 0,22% 670,48 2.6,52 2 Lang & Schwarz 0,% 343, ,65 3 Raiff. Centrobank 0,09% 277,8 4 30,60 4 Erste Group Bank 0,03% 95, ,97 6 Interactive Brokers 0,03% 8, ,67 5 GESAMT 00,00% 3.35, ,2 Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ Index 59,72% Aktien 3,92% Rohstoffe 4,50% Währungen 3,86% 07

8 Marktanteile: Optionsscheine Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders Anzahl Deutsche Bank 24,77% Commerzbank 9,07% Citi 4,38% BNP Paribas 9,87% Vontobel 6,52% DZ Bank 5,38% Goldman Sachs 4,76% UBS 4,33% HVB/UniCredit 4,28% HSBC Trinkaus 4,08% Société Générale,77% Lang & Schwarz 0,27% RBS 0,24% Interactive Brokers 0,2% Raiff. Centrobank 0,0% Erste Group Bank 0,06% GESAMT 00,00% Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ Index 5,49% Aktien 38,95% Rohstoffe 6,22% Währungen 3,34% 08

9 Marktanteile: Knock-out-Produkte Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro in Tsd. Euro Deutsche Bank 26,0% 5.72, ,57 2 Commerzbank 2,04% 2.842, ,32 Citi 0,65% 6.69, ,63 3 RBS 9,09% , ,23 5 BNP Paribas 7,49% , ,46 4 UBS 5,9% 34.25, ,50 6 HSBC Trinkaus 5,59% , ,93 7 DZ Bank 4,99% , ,8 8 Vontobel 3,3% 9.72, ,42 9 HVB/UniCredit 2,37% 3.747, ,47 0 Société Générale,73% 0.007, ,99 Lang & Schwarz 0,7% 4.8, ,45 2 Goldman Sachs 0,47% 2.726, ,92 3 Interactive Brokers 0,23%.322, ,49 5 Erste Group Bank 0,8%.067, ,66 7 Barclays Capital 0,09% 527, ,57 8 Raiff. Centrobank 0,04% 26, ,8 6 Landesbank Berlin 0,00% 4, ,53 4 GESAMT 00,00% , ,3 Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ Index 70,64% Aktien 5,0% Rohstoffe 7,76% Währungen 3,87% Zins 2,7% 09

10 Marktanteile: Knock-out-Produkte Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders Anzahl Commerzbank 22,89% Deutsche Bank 2,64% Citi 2,46% BNP Paribas 8,73% DZ Bank 6,9% HSBC Trinkaus 6,07% UBS 6,05% RBS 5,69% Vontobel 4,64% HVB/UniCredit 2,3% Société Générale,39% Lang & Schwarz,37% Goldman Sachs 0,35% Erste Group Bank 0,7% Interactive Brokers 0,09% Barclays Capital 0,09% Raiff. Centrobank 0,05% Landesbank Berlin 0,00% GESAMT 00,00% Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ Index 66,69% Aktien 8,65% Rohstoffe 7,76% Währungen 4,79% Zins 2,0% Fonds 0,0% 0

11 Marktanteile: Anlageprodukte ohne Kapitalschutz Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro in Tsd. Euro Deutsche Bank 32,43% , ,3 Commerzbank 4,99% 95.0, ,78 2 UBS 0,23% 33.52, ,00 6 DZ Bank 7,80% 0.532, ,53 5 Goldman Sachs 6,78% , ,77 4 BNP Paribas 6,2% , ,72 3 HSBC Trinkaus 4,8% , ,4 8 Vontobel 3,73% , ,62 7 LBBW 3,52% 45.8, ,48 0 RBS 2,60% , ,53 9 Société Générale 2,56% , ,02 2 HVB/UniCredit,83% , ,33 Landesbank Berlin,48% 9.294, ,88 3 Citi 0,48% 6.270, ,68 4 WGZ BANK 0,40% 5.247, ,72 5 Lang & Schwarz 0,23% 3.003, ,58 6 Raiff. Centrobank 0,2% 2.768, ,37 7 BayernLB 0,4%.840, ,80 8 Erste Group Bank 0,09%.39, ,78 9 Barclays Capital 0,04% 53, ,74 2 Bank of America Merrill Lynch 0,02% 280, ,87 20 EFG (incl. Leonteq) 0,0% 30, ,04 25 Morgan Stanley 0,0% 2, ,45 24 JPMorgan 0,0% 02, ,68 22 Rabobank 0,00% 62, ,33 23 Nomura 0,00% 0, ,00 26 GESAMT 00,00% , ,26 Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ Index 6,05% Aktien 35,85% Rohstoffe 2,58% Zins 0,22% Sonstige 0,6% Fonds 0,2% Währungen 0,0%

12 Marktanteile: Anlageprodukte ohne Kapitalschutz Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders Anzahl Deutsche Bank 36,94% Commerzbank 7,33% DZ Bank 7,74% Goldman Sachs 4,86% RBS 4,72% BNP Paribas 4,40% LBBW 4,3% Vontobel 3,76% HSBC Trinkaus 3,34% UBS 3,22% HVB/UniCredit 2,27% Société Générale,92% Landesbank Berlin,50% Lang & Schwarz,30% Citi 0,88% WGZ BANK 0,6% Raiff. Centrobank 0,45% BayernLB 0,5% Erste Group Bank 0,3% Bank of America Merrill Lynch 0,09% EFG (incl. Leonteq) 0,04% Morgan Stanley 0,02% Barclays Capital 0,02% JPMorgan 0,0% Rabobank 0,0% Nomura 0,00% GESAMT 00,00% Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ Index 52,89% Aktien 42,67% Rohstoffe 3,96% Fonds 0,2% Sonstige 0,3% Zins 0,3% Währungen 0,02% 2

13 Marktanteile: Bonus-Zertifikate Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro in Tsd. Euro Deutsche Bank 3,79% , ,79 Goldman Sachs 2,52% 72.7, ,44 3 BNP Paribas 6,03% , ,7 2 Commerzbank 7,7% , ,9 4 Société Générale 4,77% 6.00, ,57 8 DZ Bank 4,75% 5.927, ,84 5 RBS 3,97% 3.38, ,84 6 UBS 2,93% 9.830, ,83 7 LBBW,84% 6.67, ,86 9 HSBC Trinkaus,54% 5.52, ,55 0 Vontobel,33% 4.474, ,43 Citi 0,74% 2.468, ,53 2 Raiff. Centrobank 0,54%.808, ,33 3 Erste Group Bank 0,30% 996, ,27 7 WGZ BANK 0,0% 326,5 5 26,79 6 HVB/UniCredit 0,09% 302, ,20 4 BayernLB 0,04% 8, ,39 5 JPMorgan 0,02% 59,52 8 3,32 8 Landesbank Berlin 0,00% 9, ,08 9 Bank of America Merrill Lynch 0,00% 2, ,00 20 GESAMT 00,00% , ,87 3

14 Marktanteile: Bonus-Zertifikate Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders Anzahl Deutsche Bank 35,% Goldman Sachs 4,95% BNP Paribas 3,3% Commerzbank 9,47% DZ Bank 6,2% RBS 5,4% Société Générale 3,3% UBS 3,26% LBBW 2,69% Vontobel 2,6% HSBC Trinkaus 2,% Citi,07% Raiff. Centrobank 0,60% Erste Group Bank 0,24% HVB/UniCredit 0,2% WGZ BANK 0,09% BayernLB 0,04% JPMorgan 0,02% Bank of America Merrill Lynch 0,0% Landesbank Berlin 0,0% GESAMT 00,00%

15 Marktanteile: Discount-Zertifikate Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro in Tsd. Euro Deutsche Bank 25,57% , ,60 UBS 2,62% , ,74 6 Commerzbank 4,79% , ,35 2 DZ Bank,88% , ,9 3 HSBC Trinkaus 7,47% , ,69 7 Vontobel 5,57% , ,09 4 BNP Paribas 5,07% , ,26 5 LBBW 2,20% 0.767, ,77 0 Goldman Sachs 2,4% 0.448, ,00 8 HVB/UniCredit 2,05% 0.09, ,0 9 Citi 0,75% 3.690,32 6.7,68 Société Générale 0,28%.36, ,8 3 WGZ BANK 0,20% 985, ,98 6 RBS 0,8% 894, ,60 2 Landesbank Berlin 0,3% 68,6 5.03,2 4 Barclays Capital 0,07% 353, ,23 5 Raiff. Centrobank 0,0% 53, ,22 7 GESAMT 00,00% , ,20 5

16 Marktanteile: Discount-Zertifikate Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders Anzahl Deutsche Bank 43,24% DZ Bank 3,7% Commerzbank,95% HSBC Trinkaus 6,86% Vontobel 6,02% UBS 4,5% BNP Paribas 3,72% LBBW 2,86% HVB/UniCredit 2,57% Citi 2,34% Goldman Sachs,60% Société Générale 0,28% RBS 0,27% WGZ BANK 0,2% Landesbank Berlin 0,5% Raiff. Centrobank 0,05% Barclays Capital 0,02% GESAMT 00,00%

17 Marktanteile: Index- und Partizipations-Zertifikate Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro in Tsd. Euro Deutsche Bank 48,23% , ,52 Commerzbank 28,44% , ,88 2 RBS 5,97% 8.022, ,47 3 Société Générale 4,26% 2.863, ,54 4 Landesbank Berlin 4,03% 2.78, ,80 6 HVB/UniCredit,87% 5.65, ,67 5 DZ Bank,86% 5.605, ,7 8 UBS,60% 4.89, ,95 7 Lang & Schwarz 0,99% 3.003, ,58 9 HSBC Trinkaus 0,9% 2.76, ,57 0 Goldman Sachs 0,43%.294,75.953,24 2 LBBW 0,40%.203, ,86 Raiff. Centrobank 0,29% 887, ,76 3 Vontobel 0,20% 597, ,5 6 BayernLB 0,7% 500, ,28 5 BNP Paribas 0,4% 432, ,09 4 Bank of America Merrill Lynch 0,09% 277, ,87 7 Erste Group Bank 0,04% 20, 8 250,74 9 EFG (incl. Leonteq) 0,02% 73, ,2 22 Citi 0,02% 57, ,76 8 JPMorgan 0,0% 43,2 2 0,00 24 WGZ BANK 0,00% 3, ,27 20 Barclays Capital 0,00% 8, ,63 2 Morgan Stanley 0,00% 0, ,42 23 Nomura 0,00% 0, ,00 24 GESAMT 00,00% , ,42 7

18 Marktanteile: Index- und Partizipations-Zertifikate Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders Anzahl Deutsche Bank 38,2% Commerzbank 33,8% RBS 9,54% Lang & Schwarz 3,88% Landesbank Berlin 2,65% Société Générale 2,03% UBS,87% HVB/UniCredit,83% DZ Bank,62% HSBC Trinkaus 0,98% Goldman Sachs 0,92% Raiff. Centrobank 0,84% LBBW 0,52% Vontobel 0,4% Bank of America Merrill Lynch 0,25% Erste Group Bank 0,9% BNP Paribas 0,6% BayernLB 0,4% EFG (incl. Leonteq) 0,08% Citi 0,03% JPMorgan 0,02% Barclays Capital 0,0% WGZ BANK 0,0% Morgan Stanley 0,0% Nomura 0,0% GESAMT 00,00%

19 Marktanteile: Aktienanleihen Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro in Tsd. Euro LBBW 8,49% 23.67, ,08 2 Deutsche Bank 6,9% 2.609, ,7 DZ Bank 4,64% 8.702, ,03 3 Vontobel 2,66% 6.75, ,36 4 UBS 8,74%.65, ,8 6 HSBC Trinkaus 7,73% 9.88, ,9 5 Commerzbank 6,95% 8.873, ,88 8 Goldman Sachs 3,3% 4.232, ,8 7 HVB/UniCredit 3,7% 4.047, ,63 9 Landesbank Berlin 2,94% 3.754, ,37 BNP Paribas,46%.860, ,66 0 RBS,2%.433, ,58 2 BayernLB 0,90%.55,3 3.88,28 3 WGZ BANK 0,70% 896, ,95 4 Barclays Capital 0,3% 69, ,88 7 Morgan Stanley 0,09% 20, ,36 5 Rabobank 0,03% 32,24 7 0,08 8 Raiff. Centrobank 0,0% 8, ,06 6 EFG (incl. Leonteq) 0,0% 0,82 9 0,00 9 GESAMT 00,00% , ,64 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders Anzahl Deutsche Bank 20,50% LBBW 8,86% DZ Bank 5,46% Vontobel 2,98% HSBC Trinkaus 6,20% UBS 5,65% HVB/UniCredit 4,7% Commerzbank 4,35% Goldman Sachs 4,20% Landesbank Berlin 2,3% BNP Paribas,66% RBS,3% WGZ BANK 0,80% BayernLB 0,79% Morgan Stanley 0,8% Barclays Capital 0,07% Rabobank 0,05% EFG (incl. Leonteq) 0,05% Raiff. Centrobank 0,05% GESAMT 00,00%

20 Marktanteile: Anlageprodukte mit Kapitalschutz Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro in Tsd. Euro DZ Bank 20,68% 8.236,90.554,94 Deutsche Bank 7,25% 6.872, ,02 4 RBS 6,54% 6.588, ,68 2 Landesbank Berlin 3,64% 5.43, ,42 3 HVB/UniCredit,% 4.423, ,32 5 Morgan Stanley 4,84%.926,9 6.6,80 9 LBBW 4,36%.735, ,28 6 Commerzbank 3,52%.40, ,63 8 Société Générale,98% 788, ,56 7 Rabobank,60% 637, ,02 0 WGZ BANK,50% 595,97.259,20 Goldman Sachs 0,74% 293, ,60 3 Raiff. Centrobank 0,69% 273, ,26 5 BayernLB 0,66% 262, ,29 2 UBS 0,56% 22,97 5 9,62 6 Citi 0,7% 66,90 6 4,97 20 JPMorgan 0,08% 30, ,87 4 Erste Group Bank 0,07% 28, ,69 9 HSBC Trinkaus 0,02% 9, ,3 7 Vontobel 0,0% 5, ,79 8 GESAMT 00,00% , ,87 Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ Zins 34,96% Index 34,54% Aktien 22,24% Fonds 5,24% Rohstoffe 2,22% Währungen 0,72% Sonstige 0,08% 20

21 Marktanteile: Anlageprodukte mit Kapitalschutz Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders Anzahl DZ Bank 27,64% RBS 6,59% Landesbank Berlin,36% Deutsche Bank,00% HVB/UniCredit 9,30% LBBW 5,59% Commerzbank 3,7% Morgan Stanley 3,40% Société Générale 3,22% WGZ BANK 3,04% Rabobank,64% Goldman Sachs 0,9% Raiff. Centrobank 0,9% BayernLB 0,85% JPMorgan 0,30% Erste Group Bank 0,8% UBS 0,2% Vontobel 0,2% HSBC Trinkaus 0,06% Citi 0,06% 9 20 GESAMT 00,00% Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ Index 34,45% Aktien 30,56% Zins 27,0% Fonds 3,89% Rohstoffe 2,86% Währungen 0,97% Sonstige 0,8% 2

22 Marktanteile: Anlageprodukte nach Wertpapiertypen Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Typen Volumen in Tsd. Euro in Tsd. Euro Discount-Zertifikate 36,44% , ,20 2 Bonus-Zertifikate 25,00% , ,87 Index- und Partizipationszert. 22,5% , ,42 3 Aktienanleihen 9,52% , ,64 4 Express-Zertifikate 2,77% 37.48, ,8 5 Kapitalschutz-Zertifikate,87% , ,2 6 Strukturierte Anleihen,0% 4.802, ,75 7 Sonstige 0,34% 4.529, ,04 9 Outperformance-Zertifikate 0,32% 4.32, ,34 8 Sprint-Zertifikate 0,3%.79, ,57 0 GESAMT 00,00% , ,3 Marktanteile: Anlageprodukte nach Wertpapiertypen Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Typen Anzahl ausgef. Kundenorders Anzahl Index- und Partizipationszert. 32,40% Discount-Zertifikate 24,72% Bonus-Zertifikate 23,62% Aktienanleihen,44% Express-Zertifikate 3,99% Kapitalschutz-Zertifikate 2,2% Strukturierte Anleihen 0,88% Outperformance-Zertifikate 0,37% Sonstige 0,2% Sprint-Zertifikate 0,7% GESAMT 00,00%

23 Euwax AKTUELL Neu eingeführte Produkte Anzahl der neu eingeführten Produkte im Monat Juni 203 Optionsscheine Knock-out- Produkte Anlageprodukte mit Kapitalschutz Anlageprodukte ohne Kapitalschutz Gesamt Barclays Capital BNP Paribas Citi Commerzbank Deutsche Bank DZ Bank Erste Group Bank Goldman Sachs HSBC Trinkaus HVB/UniCredit Landesbank Berlin Lang & Schwarz LBBW Raiff. Centrobank RBS Société Générale UBS Vontobel WGZ BANK Gesamt

24 Endfällige Produkte Anzahl der endfälligen Produkte im Monat Juni 203 (inkl. ausgeknockte Produkte) Optionsscheine Knock-out- Produkte Anlageprodukte mit Kapitalschutz Anlageprodukte ohne Kapitalschutz Gesamt Bank of America Merrill Lynch Barclays Capital BNP Paribas Citi Commerzbank Deutsche Bank DZ Bank EFG (incl. Leonteq) Erste Group Bank Goldman Sachs HSBC Trinkaus HVB/UniCredit Interactive Brokers JPMorgan Landesbank Berlin Lang & Schwarz LBBW Morgan Stanley Rabobank Raiff. Centrobank RBS Société Générale UBS Vontobel WGZ BANK Gesamt Folgende en stellen handelbare Quotes über ein elektronisches System zur Verfügung: Barclays Capital, BayernLB, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, EFG (incl. Leonteq), Erste Group Bank, Goldman Sachs, HSBC Trinkaus, HypoVereinsbank/UniCredit, Interactive Brokers, JPMorgan, Landesbank Berlin, Lang & Schwarz, LBBW, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Raiffeisen Centrobank, RBS, Société Générale, UBS, Vontobel, WGZ Bank. Folgende en stellen handelbare Quotes über das Telefon zur Verfügung: ING Bank, Nomura Intern. Plc, Rabobank, WGZ Bank. Bei folgenden en erfolgt die Kursversorgung über eine direkte Kursanbindung: BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Lang & Schwarz, Morgan Stanley, Vontobel. Bei folgenden en erfolgt die Kursversorgung über das Informationssystem T.I.Q.S.: Barclays Capital, BayernLB, Citi, DZ Bank, EFG (incl. Leonteq), Erste Group Bank, Goldman Sachs, HSBC Trinkaus, HypoVereinsbank/UniCredit, Interactive Brokers, JPMorgan, LBBW, Bank of America Merrill Lynch, Raiffeisen Centrobank, RBS, Société Générale, UBS, WGZ Bank. Bei folgenden en erfolgt die Kursversorgung über das Informationssystem Reuters: ING Bank, Landesbank Berlin, Morgan Stanley, Nomura Intern. Plc, Rabobank. Stand:

25 Gelistete Produkte Anzahl gelisteter Produkte zum 30. Juni 203 J uni 203 Mai Vor monat Commerzbank 4,78% Deutsche Bank 4,02% UBS 2,43% Citi 9,7% DZ Bank 8,35% BNP Paribas 8,20% Vontobel 7,29% Goldman Sachs 6,00% HVB/UniCredit 4,87% HSBC Trinkaus 4,59% RBS 3,9% Société Générale 3,0% LBBW 0,80% Lang & Schwarz 0,72% Raiff. Centrobank 0,37% Landesbank Berlin 0,27% Interactive Brokers 0,22% Barclays Capital 0,20% Erste Group Bank 0,4% WGZ BANK 0,06% EFG (incl. Leonteq) 0,02% Morgan Stanley 0,0% JPMorgan 0,0% BayernLB 0,00% Bank of America Merrill Lynch 0,00% Rabobank 0,00% Nomura 0,00% ING Bank 0,00% Gesamt 00,00% Die Anzahl der gelisteten Produkte zum Stichtag Die Anzahl der gelisteten Produkte zum Stichtag

26 Mistrades und Reklamationen Anzahl der von der HÜST stattgegebenen Mistrades für verbriefte Derivate bezogen auf die Gesamtzahl der ausgeführten Kundenorders Stand Juni 203 UBS 0,0808 DZ Bank 0,0626 Citi 0,0388 Euwax AG 0,0283 Alle stattgegebenen Mistrades (bezogen auf alle ausgeführten Orders) 0,0404 en, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, weisen im Berichtszeitraum keine Mistrades auf. Anzahl der von der HÜST nicht stattgegebenen Mistrades für verbriefte Derivate bezogen auf die Gesamtzahl der ausgeführten Kundenorders 2 Stand Juni 203 Euwax AG 0,0040 Alle nicht stattgegebenen Mistrades (bezogen auf alle ausgeführten Orders) 0, en, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, weisen im Berichtszeitraum keine Mistrades auf. Reklamationsquote Juni 203 Reklamationen 3 Reklamationen (davon berechtigt) 4 0,026% 0,002% 3 Dargestellt wird die Anzahl der eingegangenen Kundenreklamationen in Bezug auf die Gesamtanzahl der ausgeführten Orders im Handel mit verbrieften Derivaten im Berichtszeitraum. 4 der berechtigten Reklamationen in Bezug auf die Gesamtanzahl der ausgeführten Orders im Handel mit verbrieften Derivaten im Berichtszeitraum, welche auf einen Fehler des QLPs zurückzuführen sind. Die Euwax AG ist im elektronischen Handel mit verbrieften Derivaten der Quality- Liquidity- Provider (QLP) am Börsenplatz Stuttgart. 26

27 Mitteilungen und Impressum Euwax-Mitteilungen. Das Transaktionsentgelt für verbriefte Derivate beträgt 0,95 zzgl. 9% USt. Der Cap (Entgeltobergrenze) liegt bei 2,8 Euro zzgl. 9% USt. Zeichnung von Neuemissionen. Zeichnen leicht gemacht! Neuemissionen von Anlagezertifikaten über die Boerse Stuttgart ordern nur in Stuttgart entfällt das börsliche Transaktionsentgelt vollständig! Aufträge sind über alle Banken und Sparkassen möglich. Welche Wertpapiere sich in der Zeichnungsphase befinden, sehen Sie unter Live auf n-tv und DAF. Euwax Trends börsentäglich live auf n-tv in der Telebörse um 0.5 Uhr und 2.5 Uhr und im Deutschen Anleger Fernsehen (DAF) im Rahmen von Börse live täglich um 2:05 Uhr. Börse Stuttgart Mobil Die App der Börse Stuttgart bietet Ihnen Zugang zu Realtime-Kursen aller an unserem Handelsplatz gehandelten Wertpapiere. Zusätzlich können Sie dank der Realtime-Limit-Überwachung professionell Ihre Wertpapiere von unterwegs überwachen. Mit Push-Nachrichten informiert Sie die App über das Erreichen der von Ihnen definierten Schwellwerte jedes Wertpapiers Ihrer Watchlist. Hier geht s zum Download: Erläuterungen zum Monatsbericht. Berichtsmodus. Der Bericht für den jeweils vergangenen Monat wird am Anfang des laufenden Monats veröffentlicht. Inhalte. Der Bericht beinhaltet keine Wertungen, sondern basiert auf statistischen Auswertungen und en Nachrichten. Bestandteile sind Euwax-Kennzahlen, die Marktanteile der verschiedenen en und Börsen und eine Reklamationsquote. Wichtig. Dieser Monatsbericht soll gemeinsam mit den Emissionshäusern weiterentwickelt werden. Kommentare und Anregungen sind willkommen. Dieser Monatsbericht wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Die verarbeiteten Informationen stammen aus der Gruppe Boerse Stuttgart oder öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für vertrauenswürdig und zuverlässig halten. Wir können dennoch nicht die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der Informationen garantieren. Eine Haftung für direkte und indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die auf Grund von oder in Verbindung mit dem Informationsinhalt stehen, können wir nicht übernehmen. Quelle. Gruppe Börse Stuttgart Kontakt. Carina Rothenhäusler, Boerse Stuttgart AG, Telefon: , carina.rothenhaeusler@boerse-stuttgart.de Marktkommentar. Holger Scholze, Boerse Stuttgart AG, Telefon: , holger.scholze@boerse-stuttgart.de Zahlenmaterial. Josip Sprajc, Boerse Stuttgart AG, Telefon: , josip.sprajc@boerse-stuttgart.de 203 Boerse Stuttgart AG, Euwax ist eine eingetragene Marke der Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH 27