QUALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE. URBANARA Home AG Nachtrag Equity Story August 2014

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1 QUALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE URBANARA Home AG Nachtrag Equity Story August 20

2 Die Entscheidung keine weitere Media mehr einzusetzen hat starke Auswirkungen auf die Umsatzziele von URBANARA Die URBANARA Gruppe konnte bei fast sämtlichen operativen Kennzahlen die eigen Planung übertreffen. Eine große Ausnahme stellt hier die Werbekampagne dar. Trotz umfangreicher Planung und gezielter Umsetzung blieb die weit hinter den Umsatzerwartungen zurück. Die Media Erfahrung hat das Management dazu bewegt die Marketingstrategie auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auszurichten. Dementsprechend werden keine Marketingkanäle mehr bespielt welche nicht dem den Umsatz-ROI Anforderungen entsprechen Aufgrund der Entscheidung keine weitere Media mehr einzusetzen muss die Umsatzplanung um ca. 40% nach unten revidiert werden Analog zur Umsatzkorrektur sinken auch Marketing- und operative Ausgaben signifikant, so dass nach wie vor am Profitabilitätsziel für 20 sowie für das Jahr 2015 festgehalten wird

3 Das Marktumfeld ist weiterhin positiv mit einem besonders starken intermedialen Wachstum Konsumentenausgaben privater Haushalte in Deutschland für Heimtextilien in den Jahren 2005 bis 20 (in EUR Mrd.)* Online/Offline Marktanteile im Haus- & Heimtextilien Markt in Deutschland ** ,52 6,64 6,81 6,7 CAGR: 2.03% 6,54 6,79 7,18 7,47 7,66 100% 90% 80% 70% 9,8 12,1,7 18, ,88% 23,7 6 60% % 40% 90,2 78,9 85,3 81, ,3 3 30% 2 20% 10% % Von URBANARA adressierter Online Markt: 1,53 Mrd. EUR Rund ein Fünftel geht bereits über den Online-Handel *Quelle: Statista **Quelle: IFH Köln

4 Hohe Marketingeffizienz und Kundenzufriedenheit spiegelt sich durchgehend in den starken operativen Kennzahlen wieder... Webseite Conversion Rate (%) 20/20 Durchschnittlicher Warenkorb (EUR) 20/20 4,0% 3,5% 3,0% 3,50% 3,20% 2,90% 2,70% 3,70% 2,94% 3,68% 250,00 200,00 200,3 2,5% 2,0% 1,5% 2,60% 2,30% 2,00% 1,93% 2,16% 150,00 100,00 0,0 127,2 120,8 121,7 5,2 117,6 129,7 1,9 3,2 8,8 5,6 3,4 1,0% 0,5% 0,0% 50,00 0,00 Marketingkosten pro Bestellung - Cost per Order (EUR) - 20/* Retourenrate (%) 20/20 *inkl. : März-April 20) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 20,0 16,6 22,0 16,5 12,4 20,0 23,8 25,0 90,0 44,0 12,2 10,5 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 8,8% 8,2% 8,7% 9,0% 8,5% 8,1% 6,4% 8,8% 8,8% 8,9% 8,5% 6,3% Aufgrund des ausbleibenden Effekts der wurde beschlossen vorerst keine weitere Media mehr einzusetzen = Actuals = Plan

5 allerdings wurde die Marketingeffizienz in zwei Monaten durch die enttäuschende TV Performance sehr negativ beeinflusst Marketing Umsatz-ROI* (EUR) 20/20 Definition: Umsatz pro eingesetztem Marketing- EUR,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 6,5 7,7 5,5 7,4 10,9 10,0 7,5 5,5 5,0 1,4 2,9 11,1 12,7 Durchschnittlicher 12-Monats Marketing ROI von über 6.5x Verschiebung von SEM zu SEO, hohe Wiederkaufrate sowie anhaltend starke PR Kerntreiber für niedrigen ROI Rückgang des Marketing-Umsatz-ROI um bis zu 80% während der TV 0,0 Durchschnittliches ROI Jahresziel von 7+ Umsatzverteilung Marketingkanäle 20/20 TV hauptsächlich in Direkt und SEM 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jun July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Direct SEM SEO Newsletter Affiliate Display Jun Weiterhin Fokus auf die drei Hauptkanäle Suchmaschiene, CRM/Newsletter sowie Offline/Direkt Starkes Wachstum des SEO Kanals durch erfolgreiche Content-Strategie Keine signifikante Verschiebung während der TV Neukundengewinnung in erster Linie durch Suchmaschiene (SEO/SEM) Ziel ist ist bis Ende des Jahres 60-70% des Umsatzes durch free traffic zu generieren Aufgrund der schlechten Performance wurde, entgegen der bisherigen Planung, beschlossen vorerst überhaupt keine weitere Media mehr einzusetzen. Dies hat einen großen Einfluss auf die Umsatzplanung

6 Die URBANARA Gruppe verfolgt eine zwei Phasen Strategie welche auf nachhaltigem Wachstum beruht Phase 1 Profitabilität Phase 2 Internationalisierung 1. Fokus auf nachhaltigem Wachstum und Profitabilität (100% Umsatzwachstum p.a.) 1. Profitables Umsatzwachstum von % p.a. 2. Effizienz-orientierte Marketingausteuerung mit Fokus auf Neukundengewinnung und Markenreichweite (keine Media) 3. Regionaler Fokus auf die Kernmärkte DE und UK (inkl. Global shipping ) 4. Produktfokus auf Heimtextilien und Wohnaccessoires mit opportunistischer Erweiterung in Breite und Tiefe 5. Stabilisierung und Automatisierung der globalen Wertschöpfungskette inkl. IT- Architektur 2. Europäische Internationalisierung und evtl. Erweiterung stationärer Vertrieb 3. Erweiterung des Produktportfolios um 2-3 Kernkategorien (Cross- und Up-Selling Potentiale innerhalb existierender Kundenbasis) 4. Einführung eines standardisierten B2B & Wholesale Angebotes 5. Integrierte Produktentwicklung und Wertschöpfung mit ausgewählten Zulieferern 6. Stärkung des Management-Teams in den Bereichen Marketing & IT

7 Durch die Entscheidung keine weitere Werbung mehr einzusetzen musste die Umsatzplanung jedoch angepasst werde und sieht jetzt einen Jahresumsatz von ca. 6,5m EUR vor Angepasste Umsatzplanung bis Ende 2015 (Brutto ohne Retouren) ohne EUR = Actuals = Business Plan Profitabilitäts-Linie % Am Profitabilitätsziel für 20 wird weiterhin festgehalten

8 Für das Jahr 2015 wird nach wie vor von einem leicht positiven Jahresergebnis ausgegangen Umsatz und Ergebnisplanung URBANARA Gruppe EUR = Umsatz = Bruttomarge = Ebit Anzahl von Mitarbeitern Jährliches geplantes Umsatzwachstum von ca. 100% Erreichen der Profitabilitätsschwelle auf Gesamtjahresbasis in 2015 Nachhaltige Bruttomarge I von über 50% Nachhaltige Bruttomarge III (nach Produkt, Logistik und Marketingkosten) von über 20% EBIT-Marge von über 10% in 2016 Stark unterproportionales Wachstum der Fixkostenbasis URBANARAs Umsatz- und Ergebnisplanung basiert auf der Überzeugung von gesundem und organischem Wachstum und dem Ziel der nachhaltigen Profitabilität