Leitfaden Umstellung SFirm 3.1

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Tristan Winkler
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1 Firmenkunden Leitfaden Umstellung SFirm 3.1 Installation und Datenübernahme

2 Agenda 1. Allgeme Einführ eines rung 2. Installation 3. Lizenzierung & Erster Startt 4. Datenübernahmee aus 2.x 5. Installation im Netzwerk 1

3 1. Einführung Mit dem Update auf die Version 3.1 erhält SFirm eine komplett neue und moderne Oberfläche. Außerdem wurden zusätzliche nützliche Funktionen integriert. Was ist neu in SFirm 3.1? Allgemeines: Parallelinstallation SFirm 3.1 wird immer in eigene Ordner unabhängigg von Ihrer bisherigen Version 2.x installiert. Ihre bisherige Installation bleibt bis zur Deinstallati ion bestehen! Assistent zur Datenübernahme aus 2.x Unterteilung in Programmverzeichnis und Datenverzeichnis (wie bisher) Virenscanner bei der Installation ausschalten Administratorenrechte bei der Installation empfohlen 2

4 Wichtige neue Systemvoraussetzungen: Windows Vista, 7, 8, Server 2003/2008 (Windows XP wird nicht mehr unterstützt!) lokale Admin-Rechte während der Installation Vollzugriff auf das SFirm-Programm, Basis- und Datenverzeichnis.NET Framework 4..0 oder neuer (wird ggf. mit SFirm 3.1 installiert) Auflösung 1280 x 1024 oder höher Internet Explorer 8 / Adobe Reader 7 oder höher DFÜ: Internet-/DSL-/LAN-Zugang (HBCI, EBICS) Mindestens 2 GB freier Festplattenspeicher 3

5 2. Installation Download unter Die Installation findet immer parallel statt. Ihre bisherige Version 2.x bleibtt bis zur Deinstallation bestehen. Ihre Daten können Sie übernehmen. Informationen zur Datenübernahme finden Sie auf Seite Starten Sie die SFirmSetup.exe

6 Bei Bedarf anpassen! Wennn Sie die Daten wieder auf einem Server ablegen wollen, passenn Sie bitte das Datenverzeichnis nach Ihren Wünschen an. 5

8 3. Lizenzierung Nach der Installation muss nun einmalig die Lizenzierung durchgeführt werden. Starten Sie dazu SFirm Den Lizenzschlüssel erhalten alle Kundenn mit einem aktuellen SFirm-Servicevertrag per Post zugeschickt. Sollten Sie noch keinen Servicevertrag mit uns abgeschlossen oder den Lizenzschlüssell nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an unsere ElectronicBanki ing- Spezialisten. Telefon: 07171/ oder 07361/

9 8. Geben Sie nun Ihren persönlichen Lizenzschlüssel ein und bestätigen Sie mit Weiter. Der Lizenzschlüssel wird anschließend mit dem Lizenz- Server abgeglichen. Anschließend starten Sie SFirm erneut. 8

10 Verwenden Sie beim ersten Start folgende Zugangsdaten: Wählen Sie Ihre Übertragungswege und bestätigen Sie mit OK. Benutzername: sfirm Passwort: sfirm 9

11 4. Datenübernahme aus 2.x Nach der Installation befinden sich noch keinee Daten in SFirm. Diese müssen zuerst übernommen werden. Folgen Sie dazu diesen Anweisungen. Bitte beenden Sie SFirm bevor Sie mit der Datenübernahme beginnen! Fakten zur Datenübernahme: Eigenes Datenübernahmeprogramm Verfügbar ab Version 2.3 Datenübernahme verändert nichts an der Alt-Version Wiederholte Datenübernahmee möglich Bisherigee Ordnerstruktur wird weitestgehend übernommen Datenübernahme für alle Mandanten möglich (sofern vorhanden) 10

12 Start der Datenübernahme: Beenden Sie SFirm bevor Sie mit der Datenübernahme beginnen! Windows Start Alle Programme SFirm V3 Datenübernahmee aus 2.x 11

13 Das bisherige Datenverzeichnis wird automatisch gefunden und eingetragen. Klicken Sie auf Weiter. SFirm schlägt Ihnen für die Daten einen Pfad neben dem bisherigen Datenpfad vor. Klicken Sie anschließend auf Datenübernahme starten. 12

14 13. Warten Sie bis die Datenübernahme beendet ist. Nach erfolgter Datenübernahme klicken Sie auf SFirm 3.1 starten. Melden Sie sich mit Ihren bisherigen Zugangsdaten an. 13

15 5. Installation im Netzwerk Falls Sie SFirm auf mehreren Arbeitsstationen nutzen, muss die Installationn nach der Erstinstallation auf den anderen Arbeitsplätzen wiederholt werden Die Installation der ersten Arbeitsstation entspricht der Installation auf einem Einzelplatzrechner. Dies wird im Bereich Installation auf Seite 4-6 beschrieben. Alle weiteren Arbeitsstationen installieren Sie über Weitere Arbeitsstation hinzufügen. 14

16 Wählen Sie anschließend als Datenverzeichnis das Netzlaufwerk. Sollte Ihnen das Laufwerk hier nicht angezeigt werden, muss es zunächst verbunden werden. Klicken Sie dazu auf Netzlaufwerke verbinden 15

17 18. Anschließend verbinden Sie das gewünschte Laufwerk. Das weitere Vorgehen wird im Bereich Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefundenn werden. auf Seite 4-6 beschrieben. 16

18 Weitere Informationen Einen ersten Einstieg in die neuee Programmoberfläche findenn Sie in der Anleitung Quick Steps. Diese und weitere nützliche Anleitungen erhalten Sie im Internet Haben Sie noch Fragen? Die Electronic-Banking-Berater stehen Ihnen gern zur Verfügung. 17

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