Connex - Online Portal Benutzerhandbuch Lohndokumente für Arbeitnehmer

Transkript

1 Connex - Online Portal Benutzerhandbuch Lohndokumente für Arbeitnehmer

2 Inhaltsverzeichnis 1 EINFÜHRUNG ALLGEMEINES ALTERNATIVVERSION DES PORTALS ("HTML-VERSION") 1 2 VERWENDUNG DES CONNEX - ONLINE PORTALS LOGIN DATEN / ZUGANG ZUM CONNEX - ONLINE PORTAL DAS CONNEX - ONLINE PORTAL IM ÜBERBLICK DIE HOME-SEITE DAS ONLINE PORTAL IM ÜBERBLICK BENACHRICHTIGUNGEN DAS CONNEX - ONLINE PORTAL IM ÜBERBLICK MEINE APPS MEINE APPS - MEINE LOHNDOKUMENTE MEINE APPS BENACHRICHTIGUNGSEINSTELLUNGEN MEINE APPS BENUTZERDATEN VERWALTEN 5 3 BLICK IN DIE HTML-VERSION 6

3 Einführung Allgemeines 1 Einführung 1.1 Allgemeines Dieses Benutzerhandbuch für Arbeitnehmer beschreibt die Nutzung des Connex - Online Portals für die Bereitstellung von Lohndokumenten. Bereitgestellte Lohndokumente sind folgende: Verdienstabrechnung Meldungen zur Sozialversicherung Lohnsteuerbescheinigung Systemvoraussetzung: Internetfähiger PC Internetzugang Browser mit der Möglichkeit der Installation des kostenfreien Silverlight- Plugins ODER aktueller Internetbrowser (z.b. Microsoft Internet Explorer ab Version 10, Mozilla oder Google Chrome) Internetbrowser muss die Erweiterung Microsoft Silverlight unterstützen PDF Betrachtungsprogramm (z. B. Adobe Reader) Datensicherheit: Der Datenaustausch mit dem Steuerberater erfolgt über eine gesicherte Internetverbindung (Stichwort: Die Zugriffe auf die Daten im Connex - Online Portal sind kennwortgeschützt. Der Mandant erreicht das Portal über unsere Webseite Mandantenbereich Connex Portal starten, bzw. über Alternativversion des Portals ("HTML-Version") Erläuterung: Das Portal benötigt in seiner Standardversion ("Silverlight-Version") die Installation des s.g. Silverlight Plugins. Da dieses (vor allem in Unternehmensumgebungen) nicht immer installiert werden kann, ist eine Alternativversion des Portals verfügbar. Dieses benötigt lediglich einen aktuellen Internetbrowser. Die Funktionalität und Bedienung ist vergleichbar. In dieser Dokumentation wird auf die Silverlight -Version Bezug genommen. Der Mandant erreicht auch die Alternativversion über unsere Webseite Mandantenbereich Connex Portal HTML, bzw. direkt über 22 S e i t e 1

4 Verwendung des Connex - Online Portals Login Daten / Zugang zum Connex - Online Portal 2 Verwendung des Connex - Online Portals 2.1 Login Daten / Zugang zum Connex - Online Portal Die Login Daten erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber. Die Portaladresse lautet wie folgt: Alternativ können Sie auch über unsere Webseite Mandantenbereich Connex Portal gehen. Bei der Erstanmeldung werden Sie aufgefordert ein neues (min. 10 Zeichen, Maximallänge 50 Zeichen, min. ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe und eine Zahl) Kennwort zu vergeben. Kennwort vergessen: Falls Sie bei einer Anmeldung am Connex - Online Portal Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie bei der Anmeldung an Portal auf Kennwort vergessen. Sie bekommen dann von Ihrem Ansprechpartner ein neues Kennwort. S e i t e 2

5 Verwendung des Connex - Online Portals Das Connex - Online Portal im Überblick Die Home-Seite 2.2 Das Connex - Online Portal im Überblick Die Home-Seite Die Home-Seite ist die Startseite Ihres Connex - Online-Portals. Über die Home-Seite gelangen Sie zu den zentralen Funktionen. Benachrichtigungen Meine Apps In dem Infofeld (Benachrichtigungen) werden Sie über aktuelle Benachrichtigungen informiert. Z.B. eine neu bereitgestellte Verdienstabrechnung. Die Aktualisierung der Inhalte in den Infofeldern erfolgt nicht automatisch. Jedes Infofeld verfügt über eine Schaltfläche zur Aktualisierung der Inhalte. 2.3 Das Online Portal im Überblick Benachrichtigungen Hier werden Sie auf eingehende Lohndokumente aufmerksam gemacht. Voraussetzung ist das die Benachrichtigungseinstellung eingerichtet ist. Siehe Kapitel Über den Menüpunkt Benachrichtigung löschen können Sie einzelne oder mehrere Benachrichtigungen löschen S e i t e 3

6 Verwendung des Connex - Online Portals Das Connex - Online Portal im Überblick Meine Apps 2.4 Das Connex - Online Portal im Überblick Meine Apps In diesem Bereich sehen Sie die für Sie bereitgestellten Applikationen (Apps). Folgende Apps stehen für Sie zur Verfügung: o o o Meine Lohndokumente Benachrichtigungseinstellungen Benutzerdaten verwalten Meine Apps - Meine Lohndokumente Hier befinden sich alle Lohndokumente die Sie ausdrucken bzw. herunterladen können. Die Lohndokumente öffnen und anzeigen können Sie über einen Doppelklick. Über den Link Herunterladen kann die Datei an einem beliebigen Speicherort abgelegt/gespeichert werden. Auswertungen löschen können Sie über den Menüpunkt Löschen Bitte markieren Sie hierzu die einzelnen Listen mit einem Haken. S e i t e 4

7 Verwendung des Connex - Online Portals Das Connex - Online Portal im Überblick Meine Apps Meine Apps Benachrichtigungseinstellungen Über neue Lohndokumente (App - Meine Lohndokumente) können Sie optional auch per benachrichtigt werden. Für Sie als Arbeitnehmer ist nur der Punkt Neues Dokument (Auswertung Online) wichtig. Neuer Termin und neue Nachricht trifft für Sie als Arbeitnehmer nicht zu, da Sie hierfür keine App zur Verfügung haben. Möchten Sie per benachrichtigt werden, müssen Sie zwingend eine gültige Adresse in die Spalte Empfänger eintragen. Haken Sie bitte in den Spalten , Benachrichtigungen oder In Tagesreport die jeweiligen Felder an, wie Sie benachrichtigt werden wollen Meine Apps Benutzerdaten verwalten In der Benutzerdatenverwaltung kann das Kennwort für den Zugang zum Connex - Online Portal geändert werden. Neues Kennwort eingeben (min. 10 Zeichen, Maximallänge 50 Zeichen, min. ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe und eine Zahl). S e i t e 5

8 Blick in die HTML-Version Das Connex - Online Portal im Überblick Meine Apps 3 Blick in die HTML-Version Anmeldebereich Meine Apps Auswertung Online S e i t e 6