Weiter auf Wachstumskurs IHK KÖLN. WIR UNTERNEHMEN. Freiheit + Verantwortung Standort Service

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1 Freiheit + Verantwortung Standort Service Weiter auf Wachstumskurs Umfrage bei kleinen und mittleren Unternehmen zur Konjunktur Sommer 2014 IHK KÖLN. WIR UNTERNEHMEN.

2 Die Konjunktur im Sommer 2014: Weiter auf Wachstumskurs Kleinere und mittlere Unternehmen bilden das Rückgrat der wirtschaftlichen Struktur vor Ort. Dies ist für die Industrie- und Handelskammer zu Köln Grund genug, einmal jährlich gezielt diese Unternehmen nach ihrer aktuellen Einschätzung der Wirtschaftslage zu befragen. Im Sommer 2014 setzt sich der wirtschaftliche Aufschwung der hiesigen Wirtschaft weiter fort. Die Zufriedenheit in den Unternehmen mit ihrer derzeitigen Lage hat sich gegenüber der Vorjahresumfrage verbessert. Auch wenn sich die arbeitsmarktpolitischen Beschlüsse der Bundesregierung mittelbar auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken werden, bleibt der aktuelle Konjunkturtrend aufwärts gerichtet. Auch die Erwartungen an die Entwicklung in den kommenden Monaten sind angestiegen. Die Einschätzung der befragten Unternehmen zeigt, dass der Aufschwung der regionalen Wirtschaft gerade auch bei den kleinen und mittleren Unternehmen auf einem soliden Fundament steht. Die Ergebnisse im Überblick: Die Zufriedenheit mit der derzeitigen Geschäftslage hat nach einem leichten Rückgang im Sommer 2013 wieder deutlich zugenommen. Die Erwartungen an die zukünftige konjunkturelle Entwicklung sind erneut angestiegen. Der konjunkturelle Aufwärtstrend scheint auch Schritt für Schritt die Investitionspläne der Unternehmen zu erreichen, wenn auch auf geringem Niveau. Die Beschäftigungsaussichten der kleinen und mittleren Unternehmen im IHK Bezirk Köln sind weiterhin stabil und haben sich gegenüber der Vorjahresumfrage leicht verbessert. Geschäftslage und -erwartungen Gute Stimmung in der Wirtschaftsregion Geschäftslage 1) Geschäftserwartungen 1) Die Geschäftslage und Geschäftserwartungen werden als Saldo aus den gewichteten positiven Antworten und negativen Antworten ermittelt. Neutrale Aussagen bleiben unberücksichtigt. 2 IHK Köln Konjunkturbericht Sommer 2014

3 Der Geschäftsklimaindikator zur Lagebewertung steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Punkte und liegt aktuell bei 20,9 Punkten. Grund hierfür ist neben der Erholung des Euroraums dem wichtigsten Absatzmarkt Deutschlands in der stabilen binnenwirtschaftlichen Nachfrage zu sehen. Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen profitieren von der stabilen Binnennachfrage. 85,8 Prozent der Unternehmen im IHK Bezirk Köln sind positiv gestimmt und sind mit der derzeitigen Lage zufrieden. Geschäftslage Verbesserung der Lage gut befriedigend schlecht Saldo* Trend* 31,3% 52,8% 15,9% 15,4 35,0% 32,3% 35,1% 48,8% 51,8% 50,7% 16,2% 15,9% 14,2% 18,8 16,4 20,9 Insgesamt stufen 35,1 Prozent aller Unternehmen ihre derzeitige Wirtschaftslage als gut ein (Vorumfrage 32,3 Prozent). Etwa die Hälfte bewertet die Lage als befriedigend. Als schlecht bezeichnen nur 14,2 Prozent (Vorumfrage 15,9 Prozent) ihre derzeitige Geschäftslage. Besonders positiv bewerten derzeit die Dienstleistungsunternehmen. Hervorzuheben ist gerade die gute Stimmung in den Bereichen der Unternehmensberatung, Werbung und Marktforschung sowie der Informationswirtschaft. Zufrieden sind darüber hinaus vor allem Unternehmen aus dem Baugewerbe und der Industrie. Der Einzelhandel sowie das Verkehrsgewerbe bewerten die derzeitige Lage gegenüber der Vorumfrage weniger positiv. Neben der kontinuierlichen Erholung der Geschäftslage steigt über alle Branchen hinweg die Zuversicht hinsichtlich der Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten deutlich an. Der Geschäftsklimaindikator zu den Erwartungen ist gegenüber der Vorjahresumfrage um 4,8 Punkte angestiegen und liegt mit 14,6 Punkten deutlich über dem Vorjahresniveau (9,8 Punkte). Geschäftserwartungen Steigende Zuversicht besser gleich bleibend schlechter Saldo* Trend* 26,4% 63,0% 10,6% 15,8 16,2% 21,8% 24,1% 66,5% 66,2% 66,4% 17,3% 12,0% 9,5% -1,1 9,8 14,6 Nur noch 9,5 Prozent der Unternehmen erwarten eine schlechtere Entwicklung in den kommenden Monaten. 24,1 Prozent der Unternehmen rechnen mit einer besseren Geschäftsentwicklung, rund zwei Drittel mit einer gleich bleibenden. Insgesamt steigt der Konjunkturoptimismus weiter an und die konjunkturelle Entwicklung im IHK Bezirk Köln wird in den kommenden Monaten weiter an Fahrt aufnehmen. Die Industrie- und Handelsunternehmen blicken mit Zuversicht auf die Geschäftsentwicklung der kommenden Monate. Bei den Dienstleistungsunternehmen sowie dem Baugewerbe überwiegt ebenfalls weiter der Konjunkturoptimismus. Vor allem das Verkehrsgewerbe blickt skeptischer auf die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten. * Erklärungen zur Methodik siehe S. 7 IHK Köln Konjunkturbericht Sommer

4 Investitionen und Export Die Investitionsdynamik bei den Unternehmen in der IHK Region ist im Sommer 2014 intakt. Gleichwohl agieren gerade die kleinen und mittleren Unternehmen bei ihren Investitionsplänen zurückhaltend. 57,8 Prozent der Unternehmen beabsichtigen ihr derzeitiges Investitionsniveau zu halten. Mit 21,1 Prozent ist der Anteil der Unternehmen, die in den kommenden Monaten ihre Investitionen am Standort ausweiten wollen, leicht um einen Prozentpunkte gegenüber der Vorumfrage angestiegen. Dem entgegen beabsichtigen nur noch nach wie vor 21,1 Prozent der Unternehmen in der Region Köln, ihre Investitionen zurückzufahren (Vorumfrage 22,6 Prozent). Folglich hat sich der Investitionsindikator zwar um 2,5 Punkte verbessert, liegt aber aktuell lediglich auf der Nulllinie. Der konjunkturelle Aufwärtstrend scheint auch Schritt für Schritt die höher gleich bleibend geringer Saldo* Trend* 20,2% 18,5% 59,5% 56,1% 20,3% 25,4% -0,1-6,9 Investitionspläne der Unternehmen zu erreichen, wenn auch auf geringem Niveau. Gerade kleine und mittlere Unternehmen agieren gegenüber den 20,1% 57,3% 22,6% -2,5 Großunternehmen vorsichtiger, weshalb 21,1% 57,8% 21,1% 0,0 die Investitionstätigkeit niedriger ausfällt. Investitionspläne Stabilisierung auf geringem Niveau Die Exporterwartungen der Unternehmen aus dem IHK Bezirk Köln sind gegenüber der Vorjahresumfrage leicht angestiegen. Über alle Branchen hinweg ist der Saldo gegenüber der Vorumfrage um 1,2 Prozentpunkte angestiegen und liegt aktuell bei 2,7 Punkten. 5,5 Prozent der Unternehmen sehen steigende Wachstumschancen im Ausland. 2,8 Prozent der befragten Unternehmen erwarten Rückgänge und 19,1 Prozent eine gleich bleibende Entwicklung im Außenhandel. Kleine und mittlere Unternehmen sind grundsätzlich seltener als Großunternehmen im Außenhandel aktiv. Lediglich 27 Prozent der befragten Unternehmen sind insgesamt im Ausland aktiv. Dabei haben insbesondere die kleineren Unternehmen vergleichsweise weniger Möglichkeiten neue Märkte zu erschließen und müssen sich deshalb auf wenige Handelsländer konzentrieren. Nicht ohne Grund sind 73 Prozent der Unternehmen eher über mittelbare Wertschöpfungsverflechtungen mit größeren Unternehmen in den Außenhandel eingebunden. Dies gilt vor allem für die unternehmensnahen Dienstleister. Ausnahmen bilden hier die kleinen und mittleren Unternehmen aus der Industrie (41 Prozent exportaktive Unternehmen) und dem Großhandel (58 Prozent auslandsaktive Unternehmen). Insbesondere bei den Industrieunternehmen sowie im produktionsnahen Großhandel hat sich der Saldo der Exporterwartungen gegenüber der Vorumfrage deutlich verbessern können. In der Industrie legte er um 6,9 Punkte und im Großhandel sogar um insgesamt 16,7 Punkte zu. 4 IHK Köln Konjunkturbericht Sommer 2014 * Erklärungen zur Methodik siehe S. 7

5 Arbeitsmarkt Die Beschäftigungsaussichten der kleinen und mittleren Unternehmen im IHK Bezirk Köln sind weiterhin stabil und haben sich gegenüber der Vorjahresumfrage leicht verbessert. 13,9 Prozent aller befragten Unternehmen geben an, in den kommenden Monaten weitere Mitarbeiter einstellen zu wollen. Mit weniger Mitarbeitern planen nur noch 8,3 Prozent. Die überwiegende Mehrheit (77,8 Prozent, Vorjahresumfrage: 75,2 Prozent) möchte an dem derzeitigen Beschäftigungsstamm festhalten. Der Saldenwert der Beschäftigungsabsichten Beschäftigungspläne liegt momentan bei 5,6 Punkten (Vorumfrage: Solide Beschäftigungsaussichten 5,0 Punkte). Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt solide und stützt die robuste Binnenkonjunktur in der Wirtschaftsregion Köln. Die geringe Dynamik bei der Entwicklung des Indikators ,3% 15,4% 77,3% 75,7% zu den Beschäftigungsplänen zeigt, dass ,9% 75,2% der Indikator gerade bei den kleineren und mittleren Unternehmen sehr stabil ausfällt und von hoher Kontinuität geprägt ist. Gute Beschäftigungschancen bestehen dabei über alle ,9% 77,8% Branchen hinweg. 93 Prozent der Dienstleistungsunternehmen planen mit zusätzlichem Personal bzw. mit dem gleichen Personalstamm. In der Industrie sind es 91 Prozent und im Handel sogar 90 Prozent. Lediglich im Verkehrsgewerbe fallen die Beschäftigungspläne etwas geringer aus. Hier planen 15 Prozent der Unternehmen, ihren derzeitigen Personalstamm abzubauen. höher gleich bleibend geringer Saldo* Trend* 7,4% 8,9% 9,9% 8,3% 7,9 6,5 5,0 5,6 Die Probleme bei der Stellenbesetzung nehmen bei den kleineren und mittleren Unter- Probleme bei der Besetzung offener Stellen Probleme nehmen ab nehmen im IHK Bezirk Köln weiter ab. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Anteil mit Problemen bei der Stellenbesetzung über alle ,2% 2,5% 83,3% Branchen hinweg um 4,1 Prozent abgenommen und liegt nun bei 17,3 Prozent. 82,7 Prozent der befragten Unternehmen haben derzeit keine Probleme vakante Stellen zu besetzen. Insbesondere die Herausforderung offene Stellen mit Festangestellten zu besetzen ,9% 17,2% 12,7% 4,7% 4,2% 4,6% 75,4% 78,6% 82,7% hat wie bereits im Vorjahr weiter abgenommen. Nur noch 12,7 Prozent der Unternehmen berichten hier über Probleme. Hingegen haben die Probleme mit der Besetzung offener Stellen für Auszubildende leicht gegenüber der Vorjahresumfrage zugenommen (+0,4 Prozent). Insgesamt berichten 4,6 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen von Problemen, ihren Bedarf an Auszubildenden decken zu können. ja, Festangestellte ja, Auszubildende keine Probleme * Erklärungen zur Methodik siehe S. 7 IHK Köln Konjunkturbericht Sommer

6 Konjunktur im Sommer 2014 Teilregionen der IHK Köln Die konjunkturellen Tendenzen spiegeln sich auch in den Teilregionen wider. In der Stadt Köln, der Stadt Leverkusen und dem Oberbergischen Kreis, dem Rhein-Erft-Kreis und dem Rheinisch-Bergischen-Kreis bleibt der Indikator zur Geschäftslage klar im positiven Bereich. Mit 30 Punkten ist die Stimmung im Oberbergischen Kreis derzeit am besten. In Köln und in Leverkusen / Rhein-Berg erreicht der Indikator Werte von 21 bzw. 23,3 Punkten. Im Rhein-Erft-Kreis liegt der Indikator zur aktuellen Lageeinschätzung bei 18,4 Punkten. Die Erwartungen der Unternehmen an die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten sind in allen Teilregionen des IHK Bezirks Köln weiterhin positiv. Am stärksten ist der Indikator zu den Erwartungen im Rhein-Erft-Kreis auf 14,7 Punkte angestiegen. Aber auch in Leverkusen/Rhein-Berg und der Stadt Köln ist der Erwartungsindikator auf plus 14 bzw. 15,6 Punkte gestiegen. Etwas weniger optimistisch sind auch die Unternehmen im Oberbergischen Kreis. Gegenüber der Vorjahresumfrage ist der Indikator zu den Geschäftserwartungen leicht gesunken. Mit 11,7 Punkten liegt er aber weiterhin klar im positiven Bereich. Rhein-ErftKreis: L: +18,4 E: +14,7 Lev./RBK: L: +23,3 E: +14,0 Oberbergischer Kreis: L: +30,0 E: +11,7 Köln: L: +21,0 E: +15,6 L = Lageindikator, E = Erwartungsindikator Quelle: KMU-Umfrage der IHK Köln, Sommer 2014 Branchenbetrachtung Die Gesamteinschätzung spiegelt sich auch in der spezifischen Branchenbetrachtung wider. Die gestiegene Bewertung des Geschäftsklimaindikators zur Lagebewertung (+20,9 Punkte) über alle Branchen im IHK Bezirk Köln hinweg begründet sich vor allem durch Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Der Indikator hat in der Industrie um insgesamt 8,3 Punkte gegenüber der Vorumfrage zugelegt und liegt aktuell bei 28,3 Punkten. Im Dienstleistungssektor sind die Bewertungen sowohl bei den personennahen als auch bei den unternehmensbezogenen Dienstleistern deutlich angestiegen und liegen klar im positiven Bereich. Auch das Baugewerbe (Indikator +66,7 Punkte) und das Hotel- und Gaststättengewerbe (Indikator +28,2 Punkte) verzeichnen eine positive Gesamteinschätzung der derzeitigen Geschäftslage. Hingegen ist die Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage seitens der Handels- und Verkehrsunternehmen gesunken. 6 IHK Köln Konjunkturbericht Sommer 2014

7 Über alle Branchen hinweg ist die Zuversicht hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung in den nächsten Monaten im IHK Bezirk Köln angestiegen. Der Indikator zu den Erwartungen ist insbesondere bei den Industrie- und Dienstleistungsunternehmen deutlich angestiegen. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Indikator im Dienstleistungssektor um 6,9 Punkte auf einen aktuellen Wert von 20,2 Punkten. In der Industrie liegt der Geschäftsklimaindikator zu den Erwartungen bei 15,6 Punkten. Im Baugewerbe hat sich die Zuversicht im Hinblick auf die kommenden Monate kaum verändert (Indikator +13,3 Punkte). Etwas verbessert hat sich auch die Einschätzung der Handelsunternehmen. Hier liegt der Indikator bei aktuell 8,4 Punkten. Deutlich zurückhaltender bewertet das Hotel- und Gaststättengewerbe. Das Verkehrsgewerbe fürchtet sogar eine deutlich schlechtere Entwicklung in den kommenden Monaten (Indikator -20 Punkte). Zur Umfrage Die Industrie- und Handelskammer als Interessensvertretung aller Unternehmen sieht es als eine zentrale Aufgabe an, die konjunkturelle Lage und Entwicklung in der Region zu beobachten und über wichtige Veränderungen zu berichten. Seit 2010 führt die IHK Köln jährlich eine Konjunktur- und Strukturbetrachtung bei ihren kleineren Mitgliedsunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten sowie mittleren Mitgliedsunternehmen mit 50 bis weniger als 250 Beschäftigten durch. Kleinere und mittlere Unternehmen bilden das Rückgrat der wirtschaftlichen Struktur vor Ort, in den Stadtund den Ortsteilen. Die wirtschaftliche Situation der kleineren Unternehmen wird häufig stärker von den lokalen Gegebenheiten als von den weltwirtschaftlichen Konjunkturzyklen bestimmt. Um die Situation und die Herausforderungen der kleineren Unternehmen zu spezifizieren, führt die IHK Köln seit 2010 in jedem Jahr eine Konjunktur- und Strukturbetrachtung bei ihren kleineren Mitgliedsunternehmen durch. Die vorliegende Ausarbeitung beschreibt die konjunkturelle Entwicklung. Eine weitere Studie zur Standortentwicklung in der IHK Region Köln wird im Sommer erscheinen. Die dargestellten Einschätzungen geben die Meinung der Mitgliedsunternehmen aus allen Regionen des IHK Bezirks Köln, der Stadt Köln, der Stadt Leverkusen, dem Oberbergischen Kreis, dem Rhein-Erft-Kreis und dem Rheinisch-Bergischen Kreis wieder. Die Befragung erfolgte vom bis zum Die Ergebnisse stützen sich auf die Antworten von 645 Unternehmen. Den vorliegenden Bericht finden Sie im Internetangebot der IHK Köln unter Dok.-Nr Trendaussagen Veränderung des Saldos gegenüber der Vorumfrage um mehr als 10 Punkte zwischen 5 und 10 Punkten zwischen 5 und -5 Punkten zwischen -5 und -10 Punkten um mehr als -10 Punkte Saldo / Indikator: Der Saldo wird aus den gewichteten positiven Antworten und negativen Antworten ermittelt. Neutrale Aussagen bleiben unberücksichtigt. Haben Sie Fragen? Benötigen Sie weitere Informationen? Gerne recherchieren wir für Sie. Ihre Ansprechpartner: Dr. Simon R. Hennchen (Tel , simon.hennchen@koeln.ihk.de) und Doris Füchtener (Tel , doris.fuechtener@koeln.ihk.de). IHK Köln Konjunkturbericht Sommer

8 Herausgeber: Industrie- und Handelskammer zu Köln Unter Sachsenhausen Köln Verantwortlich: Dr. Ulrich S. Soénius Redaktion: Dr. Simon R. Hennchen Titelbild: Wrangler/Fotolia.com Gestaltung/Produktion: J. Roth & Sohn, Köln