Investieren Sie mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds in das Rückgrat der deutschen Wirtschaft
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- Angelika Ziegler
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1 Investieren Sie mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds in das Rückgrat der deutschen irtschaft
2 Erfolgsfaktor KFM-Scoring Umfassendes Analyseverfahren für mittelständische Unternehmensanleihen Profitieren Sie von erfolgreichen Unternehmen des soliden deutschen Mittelstands Das Erfolgsrezept eines jeden Fonds ist die vorsichtige und selektive Auswahl der Einzeltitel. Mit dem KFM-Scoring-Modell, das exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds eingesetzt wird, verfügen wir über ein praxiserprobtes Auswahlverfahren, das tert. Als Analyseverfahren setzen wir dieses Verfahren bereits seit 2010 im Musterdepot ein. Es gen Auswahlprozess die Auswahl hochwertiger Unternehmensanleihen. Im Mittelpunkt der Analyse stehen sowohl das Marktpotential der Anleihe als auch die Qualität der Unternehmenszahlen. Quantitative Auswahl Schuldverschreibungen in Deutschland Von mittelständischen Unternehmen Umsatz bis zu 1 Mrd. Euro oder Familien-/ Inhabergeführte Unternehmen Emissionsvolumen unter 500 Mio. Euro insgesamt Handelbar an den deutschen Börsen Qualitative Auswahl Vorselektion und Analyse der Anleihe Vorselektion und Analyse des Unternehmens Anlageentscheidung gem. Portfoliostrategie & Risikoanalyse SICHERHEIT UND RENDITE DURCH KFM-SCORING Die konsequente Berücksichtigung der Analyseergebnisse gewährleistet die bestmögliche Auswahl von Unternehmensanleihen. Es werden nur Unternehmensanleihen in den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds aufgenommen, die sowohl die hohen Qualitätsansprüche erfüllen als auch über genügend Renditepotential verfügen.
3 Kurs Musterdepot KFM-Scoring-Modell in Mio. Euro Kursgewinne und Zinseinnahmen führen seit dem zu einer durchschnittlichen Rendite jedes Jahr mit Mittelstandsanleihen Seit dem Start eines Musterdepots für Mittelstandsanleihen im Jahr 2010 basierend auf dem KFM-Scoring-Modell erzielt werden. Dies entspricht einer Mit Hilfe des KFM-Scoring-Modells war es damit möglich, ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen. Dies ist zwar ein Blick in die Vergangenheit und keine Garantie für die Zukunft, jedoch kommt es in jeder Marktphase auf die Auswahl der richtigen Investments an Kursentwicklung des Musterdepots vom bis zum er von den durch das KFM-Scoring-Modell analysierten Unternehmensanleihen profitieren möchte und ert auf Sicherheit und Rendite legt, investiert in den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Die Berechnung der ertentwicklung des Musterdepots erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung eines möglichen Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die ertentwicklung auswirken. ertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige ertentwicklungen.
4 Chancen Risiken Risikostreuung durch Investitionen in Anleihen von mittelständischen Unternehmen verschiedener Branchen. Die Fondsanlage ist mit Zinsrisiken verbunden insbesondere bei Änderungen des Zinsniveaus. Neben der analytischen Betrachtung des Zahlenwerks überprüft der Fondsmanager die Unternehmen und Geschäftsführungen persönlich. Der Entscheidungsprozess zur Auswahl von Investments für das Kernportfolio erfolgt mittels KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert vornehmlich in Anleihen von mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Handel des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds an der Börse; börsentäglich veräußerbar. Fonds können eine erhöhte Volatilität Schwankungen unterworfen sein. Anlagen in ertpapiere eines bestimmten irtschaftssektors oder Anlagen in mittelständischen Unternehmen weisen erhöhte Chancen auf, denen jedoch auch Preisschwankungen und geringe Börsenumsätze) entgegenstehen können. Anleger können grundsätzlich von der Gesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände die Rücknahme zeitweilig aussetzen.
5 Volumen Anleihen in Milliarden Euro Anzahl Anleihen 8 4,7 100 achsender Markt für Mittelstandsanleihen bietet Investmentchancen 2, Das Segment der Mittelstandsanleihen ist ein stark wachsender Markt. Mittelständisch geprägte Unternehmen nutzen verstärkt den Kapitalmarkt, um ihre Finanzierung auf eine breitere Basis zu stellen. Der Zinskupon dieser Mittelstandsanleihen liegt dabei weit zeit müssen Unternehmen einen Zins Damit sind Mittelstandsanleihen für private und institutionelle Investoren attraktiv nicht nur vor dem Hintergrund des Niedrigzinsumfelds. Mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds investiert der Anleger in einen breiten Korb selektiv ausgewählter Unternehmensanleihen des Mittelstands und vermeidet dadurch das Risiko eines Einzelinvestments in diesem Segment. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds strebt eine Zielrendite von min- obligationen an. 0, * Neuemissionen von Mittelstandsanleihen an deutschen Börsen
6 KONTAKT ARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. 2 Place Dargent info@warburg-invest.lu Die einmalige Fondsstruktur sichert Investoren die Liquidität und damit die Handelbarkeit der Fonds- Anteile. KFM Deutsche Mittelstand AG Hans-Jürgen Friedrich Königsallee Düsseldorf hj.friedrich@kfmag.de RECHTSHINEIS dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspe- legerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (AR- straße 75 in D Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 ien) erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
7 Eckdaten Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds Name Anlagekonzept Börsenplatz Anteilsklasse Ausgabeaufschlag Portfoliowährung Ertragsverwendung Verwaltungsgebühr Preisermittlung Fondsmanager Depotbank Verwaltungsgesellschaft Vertriebsländer Risiko (KIID) Kontakt Kauf- und Verwahrmöglichkeiten Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds Fokus auf deutsche Mittelstandsanleihen Frankfurt, Düsseldorf M (= Retail) Euro jährliche Ausschüttung täglich ARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. ARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Deutschland, Österreich und Luxemburg ARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Hans-Jürgen Friedrich, KFM Deutsche Mittelstand AG, bei allen Banken und Sparkassen
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