Being Public Services für börsennotierte Unternehmen. Ihr Kontakt zum Kapitalmarkt

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1 Being Public Services für börsennotierte Unternehmen Ihr Kontakt zum Kapitalmarkt

2 Deutsche Börse Listing Welcome to Your Future

3 Being Public-Services 3 Beim IPO und nach dem Börsengang immer an Ihrer Seite Für Unternehmen ist die Deutsche Börse eine wichtige Schnittstelle zum Kapitalmarkt. Nicht nur vor und während des Börsengangs, sondern auch nach der Notierungsaufnahme. Wir sind Ihr Partner in sämtlichen Phasen des Being Public. In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über unsere Produkte und Services für Unternehmen, die an der Deutschen Börse notiert sind. Wir unterstützen Sie dabei, mit dem Kapitalmarkt in Kontakt zu bleiben. Individueller Service und persönliche Betreuung Ihr direkter Draht in der Abteilung Issuer & Investor Markets für Ihre Fragen zur Börsennotiz: Issuer Hotline +49-(0) issuerrelations@deutsche-boerse.com > Listing > Support

4 4 Being Public-Services Online Services Listing Center Unser Internetportal bietet Ihnen einen Überblick über aktuelle Börsenthemen, Termine und Statistiken. Sie erhalten alle Informationen zum Börsengang und zum Being Public. > Listing Being Public-Checkliste Der Gang an die Börse stellt hohe Anforderungen an die Unternehmenskommunikation: Je nach Segment Entry Standard, General Standard oder Prime Standard müssen Emittenten unterschiedliche Transparenzanforderungen erfüllen. Mit der Being Public-Checkliste behalten Sie den Überblick, wem Sie was, wann und wie kommunizieren müssen. Produkte und Services > Being Public-Checkliste Kurs-Chart-Einbindung und Börsenlexikon Für Unternehmen, die an der Deutschen Börse gelistet sind, stellen wir spezielle Investor Relations-Tools zur Verfügung: Über einen Link können Sie einen Kurs-Chart Ihrer Aktie kostenlos in Ihre Website einbinden. Alle Unternehmen im Entry Standard, General Standard und Prime Standard können darüber hinaus unser Börsenlexikon kostenfrei auf ihrer Internetseite einbinden. Produkte und Services

5 Being Public-Services 5 Professionelle Kommunikation mit dem Kapitalmarkt: So erfüllen Sie Ihre Publizitätspfl ichten Veröffentlichungstermine im Investor Relations-Jahresplan Der IR-Jahresplaner zeigt übersichtlich die Veröffentlichungstermine für Unternehmen im Entry Standard, General Standard oder Prime Standard auf. Es werden die gesetzlichen Transparenzpflichten berücksichtigt, sowie freiwillige Investor Relations-Aktivitäten. Den aktuellen IR-Jahresplan fi nden Sie hier: Produkte und Services > Investor Relations-Jahresplan Exchange Reporting System Das Exchange Reporting System (ERS) unterstützt Sie bei Ihren Berichtspflichten gegenüber der FWB Frankfurter Wertpapierbörse. Unternehmen im General Standard und Prime Standard können via ERS Jahresabschlüsse liefern, außerdem Quartalsberichte und Unternehmenskalender. Die Deutsche Börse veröffentlicht die Daten auf ihrer Website und macht sie so nationalen und internationalen Investoren zugänglich. Produkte und Services > ERS

6 6 Being Public-Services Pfl egen Sie die Beziehungen zu Investoren Investor Guide Hier haben Sie per Internet Zugriff auf rund Adressen und Kontaktdaten institutioneller Investoren und Vermögensverwalter aus 29 Ländern. Die Investorendaten erlauben eine individuelle Sortierung und werden ständig aktualisiert ein hilfreiches Tool für Investor Relations Manager. Produkte und Services > Investor Guide Investor Guide Online Mit dem Investor Guide Online erhalten Unternehmen im Prime Standard, General Standard und Entry Standard von uns Daten, mit denen Sie Ihre internationale institutionelle Anlegerstruktur vergleichen und analysieren können. Dadurch sind Sie in der Lage, Investoren zielgerichtet anzusprechen. Der Investor Guide Online unterstützt Sie in folgenden Bereichen: Analyse und Bemessung der Aktienanteile unter einer Vielzahl institutioneller Anleger weltweit. Ermittlung der 25 führenden institutionellen Anleger eines Unternehmens Analyse der Investitionseigenschaften im System ausgewiesener institutioneller Anleger Gewinnung eines Überblicks über deren primäre Investitionen Zusätzlich können sich Nutzer des Investor Guide Online mittels eines Push-Service per über Veränderungen in der Aktionärsstruktur ihres Unternehmens informieren lassen. Produkte und Services > Investor Guide Online

7 Being Public-Services 7 Information und Networking: Die Veranstaltungen der Deutschen Börse stocks & standards-workshops Regelmäßig bieten wir Ihnen Informationsveranstaltungen zu Kapitalmarktthemen an, speziell für Unternehmen und Deutsche Börse Listing Partner. Im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung haben Sie Gelegenheit, mit kompetenten und erfahrenen Referenten Inhalte zu vertiefen und sich mit anderen Marktteilnehmern auszutauschen. Workshop-Themen sind z. B. Investor Relations, Unternehmensbewertung oder Organisation der Hauptversammlung. Alle Workshops werden von kompetenten und erfahrenen Referenten geleitet. Nähere Informationen über die nächsten Termine und Themen sowie Berichte und Präsentationen aus vorangegangenen Workshops fi nden Sie unter: > Listing > Events > Aktuelle Events /Event-Archiv

8 8 Being Public-Services Deutsches Eigenkapitalforum Das Deutsche Eigenkapitalforum ist Europas führende Informations- und Networkingplattform für die Eigenkapitalfi nanzierung. Hier präsentieren Unternehmen vor dem Börsengang ihr Geschäftsmodell gegenüber institutionellen Investoren, während bereits börsennotierte Unternehmen im Rahmen des Forums ihre jährliche Analystenpräsentation ausrichten und Kontakte zu neuen Investoren knüpfen. Sie können Ihr Unternehmen in Präsentationsrunden oder auf Ihrem Stand im Forum vorstellen oder auch One-on-One-Meetings mit Investoren und Analysten vereinbaren. Parallel gibt es ein attraktives Konferenz und Workshop-Programm mit über Teilnehmern. Das Deutsche Eigenkapitalforum wird zweimal im Jahr von der Deutsche Börse AG und der KfW Mittelstandsbank veranstaltet. Weitere Informationen fi nden Sie hier:

9 Being Public-Services 9 Deutsche Börse Spotlights Mit dieser branchenbezogenen Veranstaltungsreihe für Unternehmen und Börsenaspiranten fördert die Deutsche Börse gezielt den Zugang zu institutionellen Investoren ausgewählter Branchen. Insbesondere werden Unternehmen aktiv in Kapitalmarktveranstaltungen eingebunden. Im Fokus stehen u. a. die Branchen Hightech Engineering, Software & IT, Life Science sowie Cleantech. Produkte und Services > Deutsche Börse Spotlights Roadshows und Konferenzen Mit Unterstützung der Deutsche Börse Listing Partner führen wir nationale und internationale Roadshows und Konferenzen durch, auf denen sich Unternehmen vor institutionellen Investoren präsentieren. > Listing > Events Event Termine Online Informieren Sie sich über aktuelle Deutsche Börse-Veranstaltungen auf unserer Website. Profi tieren Sie dabei von der umfangreichen Datenbank mit Vortragsunterlagen zu Kapitalmarktthemen. > Listing > Events

10 10 Being Public-Services Visibilität und Liquidität Maßgeschneiderte Indexwelt Indizes fokussieren die Aufmerksamkeit der Investoren und unterstützen die Attraktivität von Unternehmen. DAX, DAX International, MDAX, TecDAX, RX REIT Index, GEX und SDAX sind Auswahlindizes der Deutschen Börse. GEX dokumentiert die Performance der eigentümergeführten Unternehmen im Prime Standard. Außerdem berechnet die Deutsche Börse Auswahlindizes für die Segmente General Standard und Entry Standard: den General Standard Index und den Entry Standard Index. 18 Sektor-Indizes und 63 Subsektoren differenzieren die gelisteten Unternehmen und bilden die Entwicklung der einzelnen Sektoren ab. Die Vorteile: Investoren können Investmententscheidungen gezielter treffen; Unternehmen profi tieren von der Abbildung ihrer jeweiligen Peer Group. Die Deutsche Börse berechnet auf Basis der Unternehmen im Prime Standard die Sektorindizes DAXsubsector, DAXsector und DAXsupersector. Die All Share-Indizes, DAXsubsector All und DAXsector All, berücksichtigen daneben alle Werte im Prime Standard, General Standard und Entry Standard. Produkte auf Aktien und Indizes wie Exchange-traded Funds (ETFs), Zertifi kate, Optionsscheine sowie Futures und Optionen fördern zusätzlich die Liquidität Ihrer Aktie. Informationen zu unseren Indizes fi nden Sie hier: > Listing > Marktstruktur

11 Being Public-Services 11 Designated Sponsors in Xetra Aktien in einem der Auswahlindizes der Deutschen Börse müssen fortlaufend handelbar sein. Kriterium hierfür ist die Liquidität des Wertpapiers. Designated Sponsors sorgen als Market Maker für zusätzliche Liquidität, insbesondere in weniger liquiden Werten, indem sie sich verpfl ichten, verbindliche Preise für den An- und Verkauf der Aktien zu stellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass erteilte Orders ausgeführt werden, steigt dadurch beträchtlich. Nach dem Prinzip Liquidität zieht Liquidität an steigen aktiv betreute Aktien in der Gunst der Anleger. Produkte und Services > Designated Sponsors Xetra-Liquiditätsmaß Liquidität ist das zentrale Kriterium zur Beurteilung der Marktqualität im elektronischen Wertpapierhandel. Liquide Märkte nutzen dem Investor, da sie den Austausch von Geld und Wertpapieren zu geringen Handelskosten ermöglichen. Generell gilt: Ein liquides Asset kann zu minimalen Kosten in Geld transformiert werden und umgekehrt. Das Xetra-Liquiditätsmaß (XLM) berechnet die impliziten Transaktionskosten und misst damit die Liquidität. Die Kosten werden als Monatsdurchschnitt der Messungen über den gesamten Handelstag für vorab defi nierte Handelsvolumina ermittelt. Zu jedem Zeitpunkt wird ein theoretischer, fairer Kurs bestimmt, der genau zwischen dem besten Kauf- und Verkaufspreis liegt. Die Differenz zwischen diesem Mittelkurs und dem durchschnittlichen Ausführungspreis einer Order beziffert die impliziten Transaktionskosten. Je geringer diese Differenz und somit das XLM ist, umso höher ist die Liquidität eines Wertpapiers. Das XLM als Aussage der Liquidität Ihrer Aktie finden Sie in Ihrem Stock Report (siehe Seite 14).

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13 Being Public-Services 13 Anerkannte Experten an Ihrer Seite: Deutsche Börse Listing Partner Professionelle Unterstützung auch nach dem Börsengang ist für Unternehmen entscheidend für den langfristigen Erfolg. Greifen Sie bei der Suche nach dem passenden Partner auf ein kompetentes Netzwerk ausgewiesener Kapitalmarktexperten zurück! Deutsche Börse Listing Partner beraten und unterstützen in den Bereichen: IPO- und Corporate Finance Investmentbanking Investor Relations und Public Relations Steuern, Recht und Wirtschaftsprüfung Designated Sponsoring /Research Im General Standard und Prime Standard entscheiden Unternehmen selbst, ob sie die Hilfe eines Deutsche Börse Listing Partners in Anspruch nehmen möchten. Unternehmen im Entry Standard dagegen brauchen mindestens einen Listing Partner, der ihnen als Kapitalmarkt-Coach zur Seite steht. Unter > Listing > Listing Partner fi nden Sie : Ein Verzeichnis aller Deutsche Börse Listing Partner, geordnet nach Tätigkeitsbereich Aktuelle Unternehmensportraits Kontaktdaten

14 14 Being Public-Services Kapitalmarktgeschehen verfolgen: Aktuelle Informationen und Statistiken Stock Report Mit dem Stock Report erhalten Unternehmen des Prime Standard und General Standard monatlich eine Zusammenstellung aktueller Handelsdaten der Aktie ihres Unternehmens im Excel-Format per Kurs- und Umsatzübersichten, Kennzahlen, Angaben zu Designated Sponsors, Indexzeitreihen sowie Peer Group-Vergleiche. Produkte und Services > Stock Report Expert Knowledge CD-ROM Jährlicher Überblick über die Themen und Inhalte der Fachveranstaltungen der Deutschen Börse für gelistete Unternehmen, Börsenaspiranten und Deutsche Börse Listing Partner. Kostenlose Bestellung über Die aktuellen Themen und das Archiv der Vorjahresveranstaltungen fi nden Sie hier: > Listing > Being Public > Produkte und Services > Expert Knowledge Publikationen der Gruppe Deutsche Börse Informieren Sie sich regelmäßig und abonnieren Sie kostenfrei die Publikationen Ihrer Wahl: facts & fi gures: monatliche Statistiken zum Entry Standard, General Standard und Prime Standard Business Newsletter: monatlicher Online-Newsletter Rundschreiben: offi zielle Mitteilungen der Deutschen Börse mit Informationen z. B. über Änderungen beim Listing oder in den Regelwerken

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16 16 Being Public-Services Herausgeber Deutsche Börse AG Frankfurt am Main August 2008 Bestellnummer Verzeichnis der eingetragenen Marken DAX, Deutsche Börse Listing Partner, FWB Frankfurter Wertpapierbörse, GEX, MDAX, RX REIT Index, SDAX, TecDAX und Xetra sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG.