Die deutsche Gießerei-Industrie als Zulieferer des Maschinenbaus im globalen Wettbewerb. Risiken und Chancen am Beispiel der Stahlgießereien

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1 Die deutsche Gießerei-Industrie als Zulieferer des Maschinenbaus im globalen Wettbewerb Risiken und Chancen am Beispiel der Stahlgießereien - 1 -

2 1 Überblick Stahlguss weltweit 2 Stahlguss f. den Maschinenbau; Vergangenheit und Gegenwart 3 Zukunftsbetrachtung 4 Zusammenfassung - 2 -

3 1 Überblick Stahlguss weltweit 2 Stahlguss f. den Maschinenbau; Vergangenheit und Gegenwart 3 Zukunftsbetrachtung 4 Zusammenfassung - 3 -

4 Deutsche Gießerei-Industrie Nr. 5 weltweit (2014) 46, ,0 12,0 Mill. t ,7 2,0 2,6 2,7 4,2 5,2 5,6 0 Frankreich Italien Südkorea Brasilien Russland Deutschland Japan Indien USA China - 4 -

5 5.500 Deutsche Gießerei-Industrie Nr. 1 in Europa Tonnen davon Stahlguss: rund Tonnen oder rund 4 % Norway Switzerland Croatia Finland Belgium Denmark Portugal Hungary Slovenia Sweden Austria Czech Rep. United Kingdom Poland Spain Turkey France Italy Germany - 5 -

6 1 Überblick Stahlguss weltweit 2 Stahlguss f. den Maschinenbau; Vergangenheit und Gegenwart 3 Zukunftsbetrachtung 4 Zusammenfassung - 6 -

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8 Kennzahlen des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus Quelle: VDMA Umsatz (Mrd. ) Produktion (Mrd. ) Auftragseingang und Produktion deutscher Stahlgießereien für den Maschinenbau in Tonnen - 38% Quelle: BDG Auftragseingang (t) Produktion (t) - 8 -

9 Auftragseingang des deutschen Maschinenbaus nach Fachzweigen* Branchen Veränderungen in % 2014 zu zu zu zu zu zu 2008 Kompressoren Kunststoff -u. Gummimaschinen Bau- u. Baustoffmaschinen Flüssigkeitspumpen Armaturen Hütten- u. Walzwerkseinrichtungen Bergbau / Mining Power Systems Maschinenbau

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12 nicht durch die Stahlgießereien zu beeinflussen stagnierende/rückläufige Mengen gussrelevanter Maschinenbau Reaktionsmöglichkeiten für Stahlgießereien Wettbewerb Westeuropa Werkstoff- Substitution Wettbewerb Osteuropa Stahl- Gießereien Verfahrens- Substitution Wettbewerb LCC Währungs- relationen Öl- und Roh- stoffpreise

13 Markteinflüsse (1) o Seit fünf Jahren schrumpfender Inlandsmarkt, u. a. durch die schlechte Lage der Maschinenbauer mit großem Stahlgussbedarf o Gleichzeitig steigender Druck durch Wettbewerber mit im Vergleich zu Deutschland niedrigen Personalkosten, guter Qualität und Lieferperformance niedrigen Personalkosten und Defiziten bei Qualität und OTD vergleichbaren Personalkosten, guter Qualität und OTD o aggressive in- und ausländische Wettbewerber mit Unterauslastung bestehender Kapazitäten Unterauslastung ausgebauter Kapazitäten o Wettbewerber aus Niedriglohnländern o Unsichere politische Situation in Syrien, Ukraine, ISIS o Unsichere wirtschaftliche Situation in Russland, China, Indien

14 Preisdruck durch: Markteinflüsse (2) o Substituierende Werkstoffe o Alternative Fertigungsverfahren o Steigende Anforderungen an Qualität und Liefertermine o Währungsrelationen o Ölpreis o Rohstoffpreise

15 1 Überblick Stahlguss weltweit 2 Stahlguss f. den Maschinenbau; Vergangenheit und Gegenwart 3 Zukunftsbetrachtung 4 Zusammenfassung

16 Rohstoffe insgesamt: Aussichten Industrierohstoffe Rohöl

17 Ölpreis: Aussichten? Nickelpreis:?

18 SWOT INTERN P O S I T I V Strengths Welches sind die Ursachen des heutigen Erfolges? Welche Quellen können morgen zum Erfolg führen? S1 S2 S3 S4 etrem gut aussehende Außendienstler Opportunities Welche Geschäftschancen stehen offen? Auf welche Trends setzt unser Geschäft? O1 Marktführerschaft O2 O3 O4 Industrie Weaknesses Was behindert weitere Erfolge heute? Wodurch könnte zukünftiger Erfolg behindert werden? W1 hohes Preisniveau W2 W3 W4 Liefertreue nur bei 10% Threats Welche Entwicklungen können unseren Erfolg behindern? Was machen Wettbewerber? T1 T2 Substitution durch alternative Werkstoffe, resp. Fertigungsverfahren T3 T4 N E G A T I V EXTERN

19 PORTER Markteintritts- Barrieren Marktmacht Lieferanten Rivalität in der Branche Kunden Marktmacht Strategie der Kostenführerschaft Kostenvorsprung - Strategie der Fokussierung auf Teilsegmente des Markte Strategie der Differenzierung Singularität aus Kostensicht mit Kosten- schwerpunkt mit Differenzierung- schwerpunkt Verfügbarkeit Substitutionen

20 1 Überblick Stahlguss weltweit 2 Stahlguss f. den Maschinenbau; Vergangenheit und Gegenwart 3 Zukunftsbetrachtung 4 Zusammenfassung

21 FAZIT 1. Die deutschen Stahlgießereien befinden sich in einer äußerst schwierigen und bedrohlichen Phase 2. Wettbewerbsseitig ist eher mit einer Verschärfung zu rechnen 3. Neue Fertigungsverfahren bringen weitere Risiken 4. Die Märkte für Stahlguss werden nicht signifikant wachsen 5. Es gibt keine allgemein gültige Überlebensstrategie 6. Die Nische wird im Fokus stehen

22 Standort mit den Nachteilen eines Hochlohnlandes ABER Potential international herausragender Eigenschaften. 10 E-Kriterien Einfallsreichtum bei der Lösung von Kundenproblemen Erarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen Einstellung kurzer Liefertermine Einhaltung zugesagter Liefertermine Erweiterung der eigenen Stärken Eliminierung eigener Schwächen Erhalt der sprichwörtlichen Qualität Made in Germany Eportorientierung Erkundung von Nischen Entwicklung neuer Ideen

23 Mögliche Handlungsalternativen Evolution: Weiterentwicklung der Werkstoffpalette Optimierung der Abläufe Modernisierung der Fertigung Weiterentwicklung bestehender Märkte Internationalisierung Ausbau der Supply-Chain-Verantwortung Innovation: Entwicklung neuer Werkstoffe Aufnahme neuer Fertigungsverfahren Erschließung neuer Märkte Intensivierung F & E

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und