Debt Capital Advisory Nachhaltiges Wachstum basiert auf einer optimalen Finanzierungsstruktur

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1 Nachhaltiges Wachstum basiert auf einer optimalen Finanzierungsstruktur

2 Kompetente Unterstützung bei Finanzierungsfragen... Deloitte Debt Capital Advisory bietet Kreditnehmern unabhängige Beratung und professionelle Abwicklungsressourcen im gesamten Spektrum des Finanzierungsprozesses. Die Leistungen reichen von der strate gischen Analyse der optimalen Kapitalstruktur sowie der bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zur professionellen Verhandlungsführung mit den jeweiligen Parteien. Anwendungsfälle Kreditnehmende Unternehmen Deloitte unterstützt Unternehmen bei der Suche nach Fremdkapital. Typische Situationen sind gekennzeichnet durch: Hohe Flexibilitätsanforderung Komplexe Finanzierungsstruktur Hoher Verschuldungsgrad Multiregionale Situationen Event Driven Lending z.b. in Verbindung mit Wachstumskapital, Distressed Lending, Liquiditätsbrücken, M&A Prozessen, LBOs / MBOs oder Fremdfinanzierten Dividenden. Kundengruppen Kreditgeber Deloitte hat tiefgehende Kontakte zu lokalen und internationalen Kreditgebern wie z.b.: Banken Family Offices Asset Manager Alternative Debt Fonds Hedgefonds Investmentbanken und kann diese auch bei der Durchführung von Refinanzierungen oder Risikomanagement unterstützen. Finanzierungsent scheidungen sind in den letzten Jahren aufgrund der schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der zunehmenden Komplexität der Finanzmärkte zu einem komplizierten und zeitaufwendigen Managementaspekt geworden. Dieses herausfordernde Umfeld verlangt nach innovativen Finanzierungslösungen die sich an dynamische Geschäftsmodelle und Strategien anpassen und gleichzeitig die Finanzierungskosten für Unternehmen minimieren. Private und börsennotierte Gesellschaften Unterstützung bei der Identifizierung und Vereinbarung optimaler Finanzierungs produkte, welche in jeder Phase des Geschäftszyklus die optimale Finanzierungs struktur gewährleisten. Kreditnehmende Unternehmen Kreditgeber Private Equity Fonds Professionelle Abwicklungsressourcen mit exzellenten Kontakten zu österreichischen Banken sowie internationalen Finanz instituten und Alternative Debt Fonds. Suche von Finanzierungs- oder Refinanzierungspartnern in Situationen wo Kreditnehmer den bankinternen Anforderungen nicht entsprechen oder ein Teil des Risikos an andere Kreditgeber abgegeben werden soll.

3 ... und kundenspezifische Dienstleistungen auf höchstem Niveau... Deloitte hat spezifische Dienstleistungen entwickelt, die unsere Kunden dabei unterstützen, die optimale Finanzierunglösung für ihre unternehmerischen Aktivitäten zu finden. Deloitte Dienstleistungsportfolio Optionsanalyse Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur durch Erarbeitung und Evaluierung von Finanzierungsoptionen, welche die Umsetzung der strategischen Unternehmensziele optimal unterstützen. Refinanzierung und Neuverhandlung von Finanzierungen Unterstützung bei der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten durch Abwicklung eines kompetitiven Bieterprozesses zwischen Kreditgebern sowie Beratung bei Konditionen verschiedener Finanzierungsangebote. Analyse von Term Sheets und Kredit verträgen Durchsicht bestehender Angebote seitens Kapitalgebern und Aufzeigen von Optimierungspotenzial hinsichtlich der Finanzierungsbedingungen. Aufnahme vorrangiges Fremdkapital Unterstützung von Unternehmen und PE Fonds bei der Aufnahme von vorrangigem Fremdkapital (Senior Debt Capital) zur Finanzierung neuer Projekte, Akquisitionen oder zur Zahlung von fremdfinanzierten Dividenden. Aufnahme nachrangiges Fremdkapital Unterstützung bei der Aufnahme von Mezzanine-Kapital, Hochzinsanleihen (High Yield Bonds) oder Eigenkapital zur Verbesserung der Bilanzstruktur, Reduzierung der Abhängigkeit von vorrangigem Fremdkapital oder zur Zahlung von fremdfinanzierten Dividenden. Finanzielle Restruktuierung Deloitte ist führender Berater im Bereich der finanziellen Restrukturierung gesunder oder in Sanierung befindlicher Unternehmen. Wir unterstützen im Umgang mit verschiedenen Gläubigergruppen, welche oftmals konkurrierende Beweggründe und ein hohes Frustrationsniveau haben. C-Suite Unabhängige Finanz- und Kapitalmarktberatung auf Vorstandsebene.

4 ... bieten Mehrwert im gesamten Finanzierungsprozess. Warum Deloitte? Fachwissen Tiefgreifendes Wissen und Verständnis des Finanzierungsmarktes sowie innovativer Finanzierungslösungen. Globales Netzwerk Ausgezeichnete langjährige Kontakte zu Entscheidungsträgern bei lokalen (und internationalen) Banken sowie globales Netzwerk von ca. 300 Alternative Debt Fonds. Unabhängige Beratung Professionelle Beratung, unabhängig von Finanzierungspartnern. Abwicklungsressourcen Erfahrene Finanzierungsexperten als erstklassige Abwicklungsressourcen. Kompetitive Prozessführung Erfahrung in effizienter Durchführung von kompetitiven Finanzierungsprozessen. Verhandlungsexpertise Unabhängige Verhandlungsführung. Globale Ressourcen und Abwicklungsexpertise Unser internationales Debt Capital Advisory Team besteht aus über 140 Fremd finanzierungs spezia listen in mehr als 30 Ländern in Europa, Nord-/ Süd Amerika, Afrika und Asien. Diese globale Präsenz ermöglicht einen einmaligen Wissenstransfer und stellt sicher, dass Deloitte seinen Kunden, auch im internationalen Umfeld, stets bestmögliche Beratungsleistungen bieten kann. >140 Fremdfinanzierungsspezialisten in >30 Ländern In den vergangenen 12 Monaten hat unser globales Team bei über 100 Transaktionen mit einem kombinierten Kreditvolumen von beraten. 10 Mrd

5 Debt Capital Advisory Tombstones Unterstützung der DPI S.A. beim Abschluss eines Burden Sharing Concepts mit den Kreditgebern sowie beim Verkauf von 100% der Anteile an Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH. Februar 2016 Beratung der baumax Gruppe im Zuge des Restrukturierungs- und Verkaufsprozesses bei der Neustrukturierung von Finanzierungen, den Verhandlungen mit den Kreditgebern sowie der Erstellung eines Burden Sharing Concepts. Dezember 2015 Begleitung der börsennotierten Bene AG bei der Neustrukturierung der Finanzierung und bei Verhandlungen mit den finanzierenden Banken im Zuge des Investoreneinstiegs der Bartenstein Holding GmbH und der grosso holding GmbH. August 2015 Beratung der High Tech Industries AG im Zuge eines Investoreneinstiegs bei Verhandlungen mit den finanzierenden Banken bezüglich einer Refinanzierung der gesamten Kreditverbindlichkeiten sowie eines Schuldenschnitts. Juli 2015 Die ERR Rail Rent Vermietungs GmbH und ihr Insolvenzverwalter wurden im Zuge der Insolvenzaufhebung bei Verhandlungen mit den finanzierenden Banken sowie bei der Erstellung einer Fortbestehensprognose von Deloitte begleitet. Juni 2015 Deloitte hat die Asamer Holding AG bei der finanziellen Restrukturierung der Gruppe beraten sowie den Verkauf des Kerngeschäfts in Österreich, Bosnien und der Slowakei an die ACCENTUS Beteiligungs AG bei der Transaktionsfinanzierung mittels Bankkrediten unterstützt. November 2014 Deloitte hat die Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft im Zuge einer Mezzanine- Finanzierung beraten. Begleitung der SGS Industrial Services GmbH bei der Neustrukturierung der Finanzierungsvereinbarung. Deloitte hat die Weyland Gruppe bei der Neustrukturierung der Gruppenfinanzierung und bei den Gesprächen mit den finanzierenden Banken beraten. Juni 2014 Juli 2013 Juli 2013

6 Contact Details Albert Hannak Partner ahannak@deloitte.at Ben Trask Partner bentrask@deloitte.at Andreas Hampel Manager ahampel@deloitte.at Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine UK private company limited by guarantee ( DTTL ), deren Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen. DTTL (auch Deloitte Global genannt) erbringt keine Dienstleistungen für Kunden. Unter finden Sie eine detaillierte Beschreibung von DTTL und ihrer Mitgliedsunternehmen. Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Financial Advisory für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. Making an impact that matters mehr als Mitarbeiter von Deloitte teilen dieses gemeinsame Verständnis für den Beitrag, den wir als Unternehmen stetig für unsere Klienten, Mitarbeiter und die Gesellschaft erbringen Für weitere Informationen kontaktieren Sie Deloitte Financial Advisory GmbH. Gesellschaftssitz Wien Handelsgericht Wien FN t