Credit Suisse (Deutschland) AG Unternehmer-Beratung. Fallstudie - Strategische Unternehmensführung

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1 Unternehmer-Beratung Fallstudie - Strategische Unternehmensführung Fakultät der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Universität Hamburg Hamburg, den 12. April 2011

2 Inhaltsverzeichnis 1. Credit Suisse Group 2. Credit Suisse Unternehmer-Beratung 3. Voraussetzungen für die Teilnahme 4. Anforderungen / Aufgabe 5. Ablauf des Zeitplans 6. Bewertung / Zusammensetzung der Endnote 7. Ihr Ansprechpartner bei Credit Suisse Seite 1 von 16

3 1. Credit Suisse Group Seite 2 von 16

4 Credit Suisse Group - Die 3 Säulen der Credit Suisse - Geschäftsbereiche der Credit Suisse Investment Banking Private Banking Asset Management Schwerpunkte in den Bereichen: Sales und Trading Strukturierte Produkte Finanzierungen Mergers & Acquisitions (u.a. Großtransaktionen) Credit Suisse gehört zu den erfolgreichsten Transaktionsberatungshäuser der Welt Das Private Banking stellt die zentrale Säule der Credit Suisse dar Einer der Top-5 Vermögensverwalter der Welt CHF Mrd. in der Vermögensverwaltung Präsenz in über 50 Ländern weltweit Beratung von institutionellen Investoren Produkte sind z.b.: Aktien- und Anleihenprodukte Publikumsfonds Strukturierte Produkte / Zertifikate Portfolio Management Immobilien Management Vermögensplanung betriebliche Altersvorsorge Alternative Investments Insgesamt verwaltet Credit Suisse über CHF Milliarden im Private Banking und Asset Management. Damit ist die Bank einer der fünf größten Vermögensverwalter der Welt. Seite 3 von 16

5 2. Credit Suisse Unternehmer-Beratung Seite 4 von 16

6 Credit Suisse Unternehmer-Beratung - Der Kunde im Fokus - Unser Dienstleistungsangebot Zentraler Ansprechpartner des Kunden ist der Relationship Manager. Dieser bedient sich einer Reihe von Spezialistenteams wie z.b. der Unternehmer-Beratung. Seite 5 von 16

7 Credit Suisse Unternehmer-Beratung - Kerndienstleistungen für unsere Kunden - Tätigkeitsspektrum Beratung bei bei mittelständischen Unternehmensverkäufen 5-20 Mio. Kooperation mit Bankenunabhängigen M&A-Boutiquen Mio. Eigene Durchführung > 250 Mio. Kooperation mit unserer Investment Bank Akquisitionsfinanzierung Cash Flow-basierte Finanzierung Bereinigung von Gesellschafterstrukturen Dividend Recap Vermittlung von von Unternehmer-Eigenkapital Kapitalerhöhung und und // oder oder Erwerb von von Beteiligungen an an mittelständischen Unternehmen durch Credit Suisse -- nahe stehende Unternehmerfamilien Die Unternehmer-Beratung ist in den Geschäftsbereichen Beratung bei Unternehmensverkäufen, strukturierten Finanzierungen sowie bei Eigenkapital-Vermittlung tätig. Seite 6 von 16

8 3. Voraussetzungen für die Teilnahme Seite 7 von 16

9 Voraussetzungen für die Teilnahme - Überblick Voraussetzungen- Überlick Fachliche Voraussetzungen Praktische Voraussetzungen Affinität zum Thema 1. Abschnitt Kenntnisse sollen vorhanden sein: Bilanzierung Grundlagen des Rechnungswesens Wünschenswert sind gesammelte praktische Erfahrung, insbesondere bei einer Big Four Gesellschaft Investment Bank Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ein gewisses Verständnis und Interesse für M&A Transaktionen und Zusammenhänge sollten vorliegen Zwei, der drei oben genannten Voraussetzungen sollten erfüllt sein, damit eine Teilnahme an der Fallstudie sinnvoll erscheint. Seite 8 von 16

10 4. Anforderungen /Aufgabe Seite 9 von 16

11 Anforderungen / Aufgabe - Beispiel Fallstudie und Aufgabe - Überlick Beispiel Fallstudie Pharma Arzneimittel GmbH Aufgabe der Sie erhalten einen Anruf von Herrn Seeler, geschäftsführender Gesellschafter des deutschlandweit agierenden Pharmaunternehmens Pharma Arzneimittel GmbH: Das Unternehmen wurde 1920 in Hamburg gegründet, ist auf die Herstellung von Schmerztabletten spezialisiert und erzielte 2010 einen Umsatz von 150 Mio. sowie einen EBITDA von 30 Mio. Herr Seeler ist 65 Jahre alt, hält 100% der Gesellschafteranteile und führt das Familienunternehmen in dritter Generation Da seine Tochter Rechtsanwältin ist und sein Sohn sich dazu entschlossen hat ein Kunststudium in München aufzunehmen, ist die Nachfolge nicht geregelt Nun wendet Herr Seeler sich an seinen Wirtschaftsprüfer und zusätzlich an die Credit Suisse (Deutschland) AG und lädt diese Beiden zu einem Pitch für ein potentielles Verkaufsmandat ein Pharma Arzneimittel GmbH lädt die Credit Suisse (Deutschland) AG zu einem Pitch für ein mögliches Verkaufsmandat ein Erstellung einer Präsentation 1. Marktanalyse 2. Targetanalyse 3. Wettbewerbsanalyse 4. Transaktionen 5. Bewertung (Multiple) Zusammenfassung Pitch bei der Pharma Arzneimittel GmbH in Hamburg Die Pharma Arzneimittel AG soll aufgrund fehlender Nachfolgeregelung an einen Strategen aus dem Umfeld verkauft werden. Die wird zu einem Pitch für ein potentielles Verkausmandat eingeladen. Seite 10 von 16

12 5. Ablauf des Zeitplans Seite 11 von 16

13 Ablauf des Zeitplans - Ablauf des Zeitplans - Überlick Ablauf Kooperation mit Bankenunabhängigen M&A-Boutiquen Vorstellung an der Universität Hamburg Abstimmung mit Herrn Prof. Dr. Bassen Erstellung der Präsentation und schriftlichen Ausarbeitung Abgabe des Präsentationsentwurfs und der schriftlichen Ausarbeitung am Lehrstuhl Präsentation bei Credit Suisse und Preisverleihung in Hamburg 1. Abschnitt 2. Abschnitt 3. Abschnitt Feedback und Anmeldung inklusive Einreichung eines CVs Kick-Off mit den Teilnehmern (2-3er Gruppen) Feedback zur Präsentation durch Credit Suisse Abgabe der finalen Version Für die Anfertigung der Präsentation und schriftlichen Ausarbeitung steht den Studenten eine Bearbeitungszeit von 4 Wochen zur Verfügung. Seite 12 von 16

14 6. Bewertung / Zusammensetzung der Endnote Seite 13 von 16

15 Bewertung / Zusammensetzung der Endnote - Überblick - Überlick Endnote Präsentation Vortrag schriftliche Ausarbeitung Die Endnote setzt sich aus der Präsentation, dem Vortrag in der Niederlassung der sowie einer schriftlichen Ausarbeitung der Fallstudie zusammen. Seite 14 von 16

16 7. Ihr Ansprechpartner bei Credit Suisse Seite 15 von 16

17 Ihr Ansprechpartner bei Credit Suisse Kontaktdaten Marvin Hackstein Abteilungsdirektor Unternehmer-Beratung Alstertor 17 D Hamburg Phone: Mobile: marvin.hackstein@credit-suisse.com Felix Fröschle Analyst Unternehmer-Beratung Alstertor 17 D Hamburg Phone: Mobile: felix.froeschle@credit-suisse.com Seite 16 von 16