Jahrespressekonferenz Union Investment Geschäftsentwicklung 2015 Hans Joachim Reinke Vorsitzender des Vorstands Union Asset Management Holding AG

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1 Jahrespressekonferenz Union Investment Geschäftsentwicklung 2015 Hans Joachim Reinke Vorsitzender des Vorstands Union Asset Management Holding AG

2 Auszeichnungen sind wichtige Orientierungspunkte Platz 1 in der Kategorie Fondsgesellschaft des Jahres 2016 vom Finanzen Verlag Fünf Sterne als einzige Fondsgesellschaft zum 14. Mal in Folge Quality Leader Spitzenposition im Kundenservice bei Greenwich Asssociates Platz 1 in der Kategorie Socially Responsible Investing Bestnote AAA AMR im Asset Management Real Estate Platz 1 in der Gesamtzufriedenheit von Telos Quelle: Finanzen Verlag, Stand: Februar 2016; Capital, Stand: Februar 2016; Greenwich, Stand: August 2015; Feri, Stand: November 2015; Scope, Stand: Juni 2015; Telos, Stand: September 2015.

3 2015 absatzstärkstes Jahr der Unternehmensgeschichte Nettoabsatz Assets under Management (in Mrd. Euro) 26,2 16,2 9,9 10,1 1,5 Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2015.

4 Institutionelles Geschäft: Risikomanagement gefragter denn je Neugeschäft deutlich ausgebaut Nettoabsatz in Mrd. Euro 18,2 66 neue Kunden Bestand institutioneller Gelder auf Höchststand Assets under Management in Mrd. Euro , ,8 6,4 2,1 Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2015.

5 Höhere Risikobudgets spiegeln veränderte Anlagepräferenzen institutioneller Anleger wider Durchschnittliche Risikobudgets 1-jähriger IMMUNO- Wertsicherungskonzepte am Jahresbeginn 9,3% 9,1% 7,1% 5,1% 3,1% 3,5% 4,6% 6,0% 5,6% 6,3% 4,1% 4,6% 5,4% 4,9% Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: Dezember 2015.

6 Mehr Flexibilität und kontrolliertes Risiko im Blick Dynamische Risikoallokation Internationalisierung der Kapitalanlage Nachhaltige Anlagen

7 Wachsender Zuspruch im Privatkundengeschäft Absatzergebnis des Vorjahres übertroffen Nettoabsatz in Mrd. Euro 3,7 5,1 8,0 Fonds gewinnen in der Fonds 66 Gunst rücken neue der Anleger stärker ins Blickfeld privater Anleger Mandate Bestand privater Gelder auf Höchststand Assets under Management in Mrd. Euro ,1 3,6 Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2015.

8 Auf dem Weg zu einer ausgewogenen Vermögensstruktur Multi-Asset-Lösungen Offene Immobilienfonds Ratierliches Sparen

9 Multi-Asset-Lösungen werden immer beliebter PrivatFonds sind Absatzfavorit Weitere Absatzschwerpunkte im Blick Nettoabsatz in Mrd. Euro Volumen in Mrd. Euro 13,4 Nettoabsatz 2015 in Mrd. Euro UniKonzept-Fonds 2,2 8,4 Offene Immobilienfonds 2,0 4,2 3,8 4,9 1,01,3 0,4 1,8 2,2 UniAbsoluterErtrag 1,1* * Seit Auflage im Mai Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2015.

10 Ratierliches Sparen gewinnt an Bedeutung Fondssparpläne mit zweistelliger Wachstumsrate Bestand an Ansparplänen (ohne Riester) in TSD Stück % % % % Vermögensaufbau mit Fondssparplänen ist im Trend 52 % der Menschen in Deutschland sehen den Fondssparplan als sehr attraktive oder attraktive Anlageform an. Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; forsa Anlegerbarometer (Q4/2015); Stand: 31. Dezember 2015.

11 Union Investment auf Wachstumskurs Assets under Management auf Höchststand Assets under Management in Mrd. Euro Neues Anderes Foto Bild Marathonläuf er? Betriebsergebnis ausgebaut Ergebnis vor Steuern in Mio. Euro Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2015.

12 Union Investment 2015 mit positiver Bilanz Institutionelles Geschäft wächst dynamisch Die Suche institutioneller Anleger nach dem kontrollierten Schritt ins Risiko führt 2015 bei Union Investment zu einem Nettoabsatz von 18,2 Mrd. Euro. Privatkundengeschäft mit steigendem Zuspruch Das Neugeschäft von 8,0 Mrd. Euro netto zeigt, dass Fonds im Niedrigzinsumfeld ins Blickfeld privater Anleger rücken. Union Investment auf Wachstumskurs Performance und die Wachstumsdynamik beider Geschäftsfelder führen zu einem Anstieg der Assets under Management auf einen neuen Höchststand von 261 Mrd. Euro Ende Dezember 2015.

13 Beratung kommt eine Schlüsselrolle zu 65 Prozent der Deutschen legen großen Wert darauf, in Finanzangelegenheiten von ihrer Bank persönlich betreut und beraten zu werden. Beratung wird von 45 Prozent als Entlastung bei der Auswahl einer passenden Anlagelösung angesehen. Quelle: forsa Anlegerbarometer; Stand: oben Mai 2015, unten Februar 2016.

14 Die Evolution des Sparens bleibt wichtige Aufgabe Die Evolution des Sparens ist notwendiger denn je Die Gründe für ein Umdenken in der Geldanlage sind nach wie vor gegeben. Doch nähern sich viele Menschen einer ausgewogenen Geldanlage nur schrittweise. Union Investment bietet Möglichkeiten für diese Strategie der kleinen Schritte und setzt auf die langfristige und bedarfsgerechte Perspektive.