FIX KUPON EXPRESS ANLEIHE AUF DAIMLER AG 09/ /2017

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1 WERBEMITTEILUNG STAND: 30. JULI 2014 FIX KUPON EXPRESS ANLEIHE AUF DAIMLER AG 09/ / Jahre Laufzeit (vom 05/09/2014 bis 05/09/2017) Chance auf vorzeitige Rückzahlung Jährliche Zinszahlung von 4,60% bis zur vorzeitigen oder ordentlichen Fälligkeit Rückzahlung von 100% des Nominalbetrages auch bei fallenden Kursen des Basiswertes, sofern der Schlusskurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag auf oder über 70% des Basispreises notiert WKN A1UN6G

2 2 INDIREKTE ANLAGE IN DIE AUTOMOBILBRANCHE MIT MÖGLICHKEIT EINER VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG Die Fix Kupon Express Anleihe auf Daimler AG 09/ /2017 richtet sich an risikoorientierte Anleger, die die Automobilbranche als interessante Anlageklasse betrachten. Dabei wird eine kurzfristige Rendite angestrebt und von einer seitwärts tendierenden oder leicht fallenden Wertentwicklung ausgegangen. Die Fix Kupon Express Anleihe auf Daimler AG 09/ /2017 bietet dem Anleger die Chance auf jährliche Zinszahlungen in Höhe von 4,60% des Nominalbetrages. Zusätzlich ist der Anleger gegen eine fallende Wertentwicklung der Aktie der Daimler AG abgesichert, sofern deren Schlusskurs am letzten Bewertungstag die Barriere in Höhe von 70% des Basispreises nicht unterschreitet. Im Falle eines Unterschreitens der Barriere kann der Anleger im schlechtesten Fall einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals erleiden (abgesehen von der Zinszahlung). DARSTELLUNG DER FUNKTIONSWEISE Mit der Fix Kupon Express Anleihe auf Daimler AG 09/ /2017 erhält der Anleger an den jährlichen Zinszahltagen eine fixe Zinszahlung i.h.v. 4,60% des Nominalbetrages. Die Anleihe kann vorzeitig fällig werden, wobei der Anleger bei Erreichen oder Überschreiten des Auszahlungslevels i.h.v. 100% des Basispreises an einem der Bewertungstage folglich am entsprechenden vorzeitigen Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in Höhe des Nominalbetrages erhält. Zuzüglich erhält der Anleger bei einer vorzeitigen Rückzahlung die bereits beschriebene fixe Zinszahlung i.h.v. 4,60% des Nominalbetrages. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung erfolgen an den späteren Zinszahltagen keine weiteren Zinszahlungen mehr. Sollte keine vorzeitige Rückzahlung eingetreten sein, erhält der Anleger am ordentlichen Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in Abhängigkeit des Schlusskurses des Basiswertes am letzten Bewertungstag: A. Notiert der Schlusskurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag auf oder über der Barriere in Höhe von 70% des Basispreises, erhält der Anleger am ordentlichen Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in Höhe des Nennwerts zuzüglich einer fixen Zinszahlung i.h.v. 4,60% des Nominalbetrages. B. Notiert der Schlusskurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag unter der Barriere in Höhe von 70% des Basispreises, erhält der Anleger statt eines Auszahlungsbetrages eine physische Lieferung des Basiswertes. Die Menge der zu liefernden Aktien ergibt sich aus dem Verhältnis des Nominalbetrages und dem Schlusskurs des Basiswertes am anfänglichen Bewertungstag. Falls sich keine ganze Zahl an zu liefernden Aktien ergibt, wird auf die nächstkleinere ganze Zahl abgerundet. Der Bruchteil an Aktien, um den abgerundet wird, fließt dem Anleger als Barauszahlung in der Höhe zu, die diesem Bruchteil multipliziert mit dem Schlusskurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag entspricht. Die Barauszahlung wird bis auf vier Nachkommastellen gerundet. Zuzüglich erhält der Anleger die bereits beschriebene fixe Zinszahlung i.h.v. 4,60% des Nominalbetrages.

3 3 ILLUSTRATION DES MECHANISMUS Bewertungstage 29/08/2014 Festlegung der Konditionen: Der Schlusskurs des Basiswertes am 29/08/2014 wird als Basispreis festgelegt Schlusskurs des Basiswertes entspricht oder liegt über 100% des Basispreises? 31/08/ /08/2016 nein Der Anleger erhält eine Zinszahlung i.h.v. 46,00 Euro Vorzeitige Rückzahlung zu Euro + Zinszahlung i.h.v. 46,00 Euro ja Barriere von 70% des Basispreises unterschritten? nein ja 29/08/2017 Rückzahlung am ordentlichen Rückzahlungstermin: Euro des Nominalbetrages + Zinszahlung i.h.v. 46,00 Euro Partizipation 1:1 an der negativen Wertentwicklung des Basiswertes. Die Rückzahlung erfolgt in Form von Aktien der Daimler AG ( physische Lieferung, wobei Bruchteile der zu liefernden Aktien in bar ausgezahlt werden) + Zinszahlung i.h.v. 46,00 Euro

4 4 Positives Szenario: Vorzeitige Rückzahlung am 29/08/2016 Vorzeitige Rückzahlung Basispreis 1. Bewertungstag 2. Bewertungstag 3. Bewertungstag Bewertungstage 29/08/ /08/ /08/ /08/2017 Schlusskurs des Basiswertes am anfänglichen Bewertungstag 75,76 Euro Schlusskurs des Basiswertes am jeweiligen Bewertungstag im Verhältnis zum Basispreis 100 % 95 % 115 % - Zinszahlungen - 46,00 Euro 46,00 Euro - Summe der erhaltenen Zinszahlungen ,00 Euro - Bruttorückzahlung am vorzeitigen Rückzahlungstermin ,00 Euro - Bruttoertrag ,00 Euro - Nettoertrag* ,00 Euro - Positives Szenario: Ordentliche Rückzahlung mit einem Schlusskurs am letzten Bewertungstag auf oder oberhalb der Barriere Ordentliche Rückzahlung mit einem Schlusskurs am letzten Bewertungstag auf oder oberhalb der Barriere Basispreis 1. Bewertungstag 2. Bewertungstag 3. Bewertungstag Bewertungstage 29/08/ /08/ /08/ /08/2017 Schlusskurs des Basiswertes am anfänglichen Bewertungstag 75,76 Euro Schlusskurs des Basiswertes am jeweiligen Bewertungstag im Verhältnis zum Basispreis 100 % 95 % 90 % 103 % Zinszahlungen - 46,00 Euro 46,00 Euro 46,00 Euro Summe der erhaltenen Zinszahlungen ,00 Euro Bruttorückzahlung am ordentlichen Rückzahlungstermin ,00 Euro Bruttoertrag ,00 Euro Nettoertrag* ,00 Euro Negatives Szenario: Ordentliche Rückzahlung mit einem Schlusskurs am letzten Bewertungstag unterhalb der Barriere Ordentliche Rückzahlung mit einem Schlusskurs am letzten Bewertungstermin unterhalb der Barriere Basispreis 1. Bewertungstag 2. Bewertungstag 3. Bewertungstag Bewertungstage 29/08/ /08/ /08/ /08/2017 Schlusskurs des Basiswertes am anfänglichen Bewertungstag 75,76 Euro Schlusskurs des Basiswertes am jeweiligen Bewertungstag im Verhältnis zum Basispreis 100 % 90 % 80 % 68% Zinszahlungen - 46,00 Euro 46,00 Euro 46,00 Euro Summe der erhaltenen Zinszahlungen ,00 Euro Bruttorückzahlung am ordentlichen Rückzahlungstermin Aktien und 10,2816 Euro in bar Bruttoertrag ,00 Euro Nettovertrag* ,00 Euro Grün: Positives Szenario Rot: Negatives Szenario * Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von bis zu 0,50% des Nominalbetrages und der standardisierten Kosten (Erwerbs- und Erwerbsfolgekosten wie Provisionen sowie Depotkosten) i.h.v. 1,20% des Nominalbetrages (pauschal für die gesamte Laufzeit). Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (u.u. sogar erheblich) von den in der Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. Steuerliche Auswirkungen werden in der Szenariobetrachtung nicht berücksichtigt. Die Werte sind kaufmännisch gerundet.

5 5 CHANCEN Die Fix Kupon Express Anleihe auf Daimler AG 09/ /2017 bietet eine fixe Zinszahlung i.h.v. 4,60% des Nominalbetrages je jährlichem Zinszahltag. Der Puffer von 30% ermöglicht selbst bei fallenden Kursen eine Rückzahlung i.h.v. 100% des Nominalbetrages, sofern die Barriere am letzten Bewertungstag nicht unterschritten wird. Das Produkt bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung. RISIKEN Sowohl die Rückzahlung als auch die möglichen Zinszahlungen sind abhängig von der Zahlungsfähigkeit der SG Issuer bzw. der Société Générale. Die Bonität und Liquidität können sich jederzeit während der Laufzeit verändern. Im Fall der Insolvenz, d.h. der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Emittentin bzw. der Garantiegeberin kann der Anleger einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals erleiden. Die erzielbare Rendite ist auf die Zinszahlungen begrenzt. Liegt der Schlusskurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag unter dem Basispreis, erhält der Anleger eine Rückzahlung, deren Wert unter Umständen auch deutlich unter dem Nominalbetrag liegen kann. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Wert der Rückzahlung zuzüglich der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Fix Kupon Express Anleihe auf Daimler AG 09/ /2017 liegt. Ungünstigster Fall: Abgesehen von der Zinszahlung, Totalverlust des eingesetzten Kapitals, wenn der Basiswert am letzten Bewertungstag wertlos ist. Obwohl sich die Fix Kupon Express Anleihe auf Daimler AG 09/ /2017 auf die Aktie der Daimler AG bezieht, hat der Anleger während der Laufzeit keinen Anspruch auf eventuelle Dividendenzahlungen und partizipiert nicht an möglichen Kurssteigerungen der Aktie der Daimler AG. Die Schuldverschreibungen werden weder von der gesetzlichen noch der freiwilligen Einlagensicherung erfasst. Das Produkt bietet keinen Kapitalschutz. Es besteht die Möglichkeit eines vollständigen Kapitalverlustes. Im Falle der vorzeitigen Rückzahlung erfolgen keine weitere Zinszahlungen. Die Fix Kupon Express Anleihe auf Daimler AG 09/ /2017 kann vorzeitig zurückgezahlt werden. In diesem Fall erfolgt am ordentlichen Rückzahlungstermin keine Rückzahlung mehr. Für den Anleger besteht bei vorzeitiger Rückzahlung ein Wiederanlagerisiko seines Kapitals.

6 6 PRODUKTDATEN Typ ISIN / WKN Währung der Schuldverschreibung Schuldverschreibung DE000A1UN6G7 / A1UN6G Euro Laufzeit 3 Jahre (05/09/2014 bis 05/09/2017) Emittentin SG Issuer Garantiegeberin Société Générale (Rating: S&P A, Moody s A2, Fitch A, Stand: 30/07/2014) Emissionstag 05/09/2014 Ordentlicher Rückzahlungstermin Bewertungstage Wertentwicklung Auszahlungslevel Vorzeitige Rückzahlungstage Kleinste handelbare Einheit Nominalbetrag Vertriebszulassung Zeichnungsperiode Börsenlisting 05/09/ /08/2014 (anfänglicher Bewertungstag), 31/08/2015, 29/08/2016, 29/08/2017 (letzter Bewertungstag), jeweils sofern ein Börsenhandelstag Schlusskurs des Basiswertes am betrachteten Bewertungstag dividiert durch den Schlusskurs des Basiswertes am anfänglichen Bewertungstag 100% des Basispreises 07/09/2015, 05/09/2016, sofern ein Bankarbeitstag Euro (entspricht einer Einheit, Prozentnotiz) Euro Deutschland 31/07/2014 bis 29/08/2014 (12:00 Uhr; Ortszeit Frankfurt am Main) Frankfurt am Main (Freiverkehr), Stuttgart (Freiverkehr) Erster Börsenhandelstag 09/09/2014 Letzter Börsenhandelstag 25/08/2017 Anwendbares Recht Kapitalschutz Barriere Zinszahlung Basiswert Emissionspreis Zinszahltage Englisches Recht Nein 70% des Basispreises 4,60% des Nominalbetrages, nachträglich zahlbar Basiswert ist die Aktie der Daimler AG mit dem Bloomberg Ticker DAI GY und der ISIN Kennnummer: DE Die Daimler AG produziert Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge und ist mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz, Daimler Automobile eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Darüber hinaus bietet die Daimler AG Finanzdienstleistungen. 100% des Nennwertes zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 0,50% des Nominalbetrages. Neben dem Ausgabeaufschlag, der beim Vertriebspartner verbleibt, wird die Société Générale eine einmalige Provision i.h.v. bis zu 1,00% des Nominalbetrages der effektiv durch den Vertriebspartner am Ausgabetag platzierten Schuldverschreibungen an diesen weitergeben. 07/09/2015, 05/09/2016, 05/09/2017, jeweils sofern ein Bankarbeitstag

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8 RISIKOHINWEISE Bonitäts-/Emittentenrisiko: Die Rückzahlung und die Zinszahlungen sind abhängig von der Zahlungsfähigkeit der SG Issuer bzw. der Société Générale. Die Bonität und Liquidität können sich jederzeit während der Laufzeit verändern. Im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der Emittentin bzw. der Garantiegeberin kann es zum Totalverlust der Forderung des Anlegers bzw. des vom Anleger investierten Kapitals kommen. Die Schuldverschreibungen werden weder von der gesetzlichen noch der freiwilligen Einlagensicherung erfasst. Bei einem Zahlungsausfall der Emittentin sind die Inhaber der Schuldverschreibungen nicht berechtigt, jegliche Schritte und Maßnahmen zur Einleitung einer Abwicklung, Zwangsverwaltung oder Liquidation (oder ähnlicher Verfahren) der Emittentin zu ergreifen. Trotzdem können Inhaber der Schuldverschreibungen hinsichtlich jeglicher nicht gezahlter Beträge Forderungen gegen den Garanten erheben. Marktpreisrisiko während der Laufzeit der Schuldverschreibungen: Der laufende Kurs der Schuldverschreibung ist von verschiedenen Faktoren, wie z.b. Restlaufzeit, Basiswertentwicklung, Marktschwankungen, Zinsniveau und Änderung der Bonitätseinschätzung der Emittentin bzw. der Garantiegeberin, abhängig. Einzelne Marktfaktoren können sich gegenseitig verstärken oder aufheben. Die Société Générale sorgt unter normalen Marktbedingungen für die Bereitstellung eines täglichen Sekundärmarktes. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass ein Sekundärmarkthandel in den Schuldverschreibungen jederzeit stattfindet und damit eine Veräußerung zum Marktwert jederzeit möglich ist. Der Anleger hat keinen Anspruch auf mögliche Dividendenzahlungen. Liquiditätsrisiko: Die Anleger tragen das Risiko, die Schuldverschreibungen dauernd oder vorübergehend nicht oder nicht zu marktgerechten Preisen verkaufen zu können. Allgemeine Hinweise Dieses Dokument begründet kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika und kein Verkaufsangebot an U.S.-Personen nach Maßgabe des U.S. Securities Act of 1933 (der Securities Act ) bzw. der Regulation S zum Securities Act. Sonstige Hinweise Diese Schuldverschreibung stellt eine Schuldverschreibung der SG Issuer (garantiert durch die Muttergesellschaft Société Générale) dar, und somit besteht ein Ausfallrisiko der Emittentin bzw. Garantiegeberin. Es besteht eine Garantieerklärung der Société Générale. Die Société Générale garantiert die Zahlung aller Beträge unter diesen Schuldverschreibungen bedingungslos und unwiderruflich. Die Garantie unterliegt englischem Recht. Die Emittentin ist berechtigt die Schuldverschreibungen vorzeitig zu kündigen (z.b. aus steuerlichen Gründen, bei Änderungen des anwendbaren Rechts, bei erhöhten Kosten oder Störungen von Absicherungsgeschäften, bei Störungen des Basiswertes und bei Unterschreiten einer bestimmten Schwelle des ausstehenden Gesamtnominalbetrages). Die Emittentin kann ohne die Zustimmung der Schuldverschreibungsinhaber unter bestimmten Voraussetzungen ausgetauscht werden. Die Emittentin kann zudem den Basiswert bei Änderungen des anwendbaren Rechts oder bei erhöhten Kosten oder Störungen von Absicherungsgeschäften austauschen. Vor der Entscheidung über eine Anlage in diese Schuldverschreibung sollten Sie sich durch Ihre Hausbank oder einen professionellen Anlageberater unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Anlageziele und Anlageerfahrungen über die Eignung dieses Finanzproduktes für Ihre Anlagezwecke beraten lassen. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen basieren auf aktuellen Marktdaten und können sich von Zeit zu Zeit verändern. Für erbrachte Beratungs- und Vertriebsleistungen zahlt die Société Générale an den Vertriebspartner eine Vergütung. Nähere Informationen erhalten Sie beim jeweiligen Vertriebspartner. FÜR IN DEUTSCHLAND ANSÄSSIGE ANLEGER Diese Information dient Werbezwecken und stellt weder einen Prospekt im Sinne des Zivilrechts noch im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes dar und darf auch nicht so ausgelegt werden. Der Basisprospekt samt möglichen Nachträgen ist bei der Aufsichtsbehörde (CSSF) in Luxemburg hinterlegt und nach Deutschland notifiziert und wird ab Beginn der Zeichnungsfrist bei der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Darüber hinaus ist der Basisprospekt samt möglichen Nachträgen auf der Internetseite der Société Générale unter abrufbar.