Münchner M&A-Forum Mittelstand

Transkript

1 Münchner M&A-Forum Mittelstand Workshop 1: Der M&A-Prozess Ablaufplanung, Zeithorizont, Due Diligence Donnerstag, 27. November 2014 Rechtsberatung. Steuerberatung. Luther.

2 Wir laden Sie herzlich zum Münchner M&A-Forum Mittelstand Workshop 1: Der M&A-Prozess Ablaufplanung, Zeithorizont, Due Diligence am Donnerstag, den 27. November 2014, ab 17:00 Uhr ein. Die Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt mit folgenden Themen: Ort der Veranstaltung: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Karlstraße 10-12, München Workshop 2 am 26. Februar 2015: Die Transaktionsstruktur Rechtliche Vorgaben, Steuerliche Implikationen, Distressed M&A Workshop 3 am 23. April 2015: Die Post-Merger-Integration Projektmanagement, Personalmaßnahmen, Post-Closing-Rechtsfragen

3 Münchner M&A-Forum Mittelstand Workshop 1: Der M&A-Prozess Ablaufplanung, Zeithorizont, Due Diligence Nach einigen zurückhaltenden Jahren hat sich der M&A-Markt weltweit erholt und befindet sich wieder auf Wachstumskurs. Der globale M&A-Markt verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2014 eine Steigerung in den Transaktionsvolumina von 41% gegenüber Der deutsche Markt weist mit 49 Mrd. EUR registrierter abgeschlossener Transaktionen im ersten Halbjahr ebenfalls eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert (32 Mrd. EUR) auf. Allerdings ging die Anzahl der Transaktionen im gleichen Zeitraum von 420 auf 315 zurück. Das bestätigt den schon seit einiger Zeit erkennbaren Trend, dass die Deal-Volumen zunehmen, während die Deal-Anzahl stagniert oder sogar rückläufig ist. Auffallend ist, dass viele Transaktionen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen. Auch für den Mittelstand ist M&A ein aktuelles Thema. Gründe hierfür sind zum einen veränderte Marktanforderungen (Positionierung im internationalen Marktumfeld; strategische Zukäufe zum Ausbau von Marktanteilen; alternative Formen der

4 Kapitalbeschaffung). Zum anderen ist das Thema Unternehmensnachfolge insbesondere für den inhabergeführten Mittelstand unverändert von großer Aktualität. Dabei stellen M&A-Prozesse für mittelständische Unternehmen Vorgänge außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit dar, die es neben dem operativen Geschäft möglichst reibungslos umzusetzen gilt. Ziel der Veranstaltungsreihe Münchner M&A-Forum Mittelstand ist es, die verschiedenen Phasen, Gestaltungsalternativen und Akteure eines M&A-Prozesses darzustellen. Wichtig ist uns eine praxisnahe und kompakte Fokussierung auf Fragen, die sich für mittelständische Unternehmen und deren Inhaber im Vorfeld, während und nach einem Transaktionsprozess stellen können. Der Workshop 1 widmet sich dabei Themen im Vorfeld eines M&A-Deals, namentlich den Transaktionsparametern im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld, Rechtsfragen in der Anbahnungs- und Verhandlungsphase eines M&A-Deals sowie den Möglichkeiten und neuen Herausforderungen durch die Nutzung digitaler Datenräume im Rahmen einer Due Diligence. Hierzu laden wir Sie zu einem Informations- und Diskussionsabend mit Referenten aus den Bereichen M&A-/Transaktionssowie Rechtsberatung herzlich ein. Die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen regen Erfahrungsaustausch.

5 Agenda Referenten 17:00 17:10 Uhr Begrüßung und Einführung Thomas Krempl, Luther München 17:10 17:40 Uhr Transaktionsparameter im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld Dr. Michael Thiele, Angermann M&A Stuttgart 17:40 18:10 Uhr Rechtsfragen in der Anbahnungsund Verhandlungsphase Thomas Krempl, Luther München 18:10 18:40 Uhr Organisation der Due Diligence der virtuelle Datenraum Brigitte Arnold, Brainloop AG München 18:40 19:00 Uhr Fragen und Diskussion ab 19:00 Uhr Imbiss und Getränke Dipl.-Ing. Dr.rer.pol. Michael Thiele ist geschäftsführender Partner der Angermann M&A International GmbH und Leiter des Stuttgarter Büros. Er berät mittelständische Unternehmen aus dem Inund Ausland sowie Finanzinvestoren bei Unternehmens- und Anteilsverkäufen, Finanzierungsthemen, Zukäufen sowie Portfolioergänzungen. Dipl. Kfm. Thomas Krempl, RA, FA ArbR, StB ist Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft und berät seit vielen Jahren nationale und internationale Unternehmen unterschiedlicher Rechtsformen und Branchen einschließlich deren Gesellschaftern/Inhabern in allen Fragen des Gesellschafts- und Steuerrechts sowie bei M&A-Transaktionen und Umstrukturierungen. Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Brigitte Arnold ist seit 2007 bei der Brainloop AG Sales Manager für die Bereiche Rechtsanwalts- und Steuerkanzleien sowie für die Immobilien-Branche. Die Brainloop AG ist führender Lösungsanbieter für die unternehmensübergreifende Online- Zusammenarbeit an vertraulichen Informationen und Dokumenten. Der sichere Brainloop Datenraum ermöglicht datenschutzkonformes Projektmanagement und beschleunigte Due Diligence.

6 Anmeldung zum Münchner M&A-Forum Mittelstand am 27. November 2014 Wir bitten um Ihre Rückmeldung bis zum 20. November 2014 an Frau Ludmilla Daudrich, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbh, Telefon per oder per Telefax Ich komme gerne. Ich kann leider nicht teilnehmen. Ich bin an weiteren Informationen interessiert und bestelle hiermit Ihren elektronischen Newsletter. Name... Firma... Position... Adresse... Telefon Bitte merken Sie mich auch vor für: Workshop 2: Die Transaktionsstruktur am 26. Februar 2015 Workshop 3: Die Post-Merger-Integration am 23. April 2015

7 Anfahrt Unser Büro in München Karlstraße 10-12, München Telefon , Telefax Anreise vom Hauptbahnhof: Sie erreichen unser Büro mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit der S- und U-Bahn, sowie den Straßenbahnlinien 16, 17 und 19 jeweils bis zur Haltestelle Karlsplatz/Stachus und von dort 5 Gehminuten entfernt oder mit der Straßenbahnlinie 27 ab Karlsplatz/Stachus in Richtung Petuelring bis Haltestelle Ottostraße (eine Gehminute entfernt). Anfahrt vom Flughafen: S1 oder S8 bis zum Karlsplatz/Stachus, von dort ca. 5 Gehminuten entfernt oder mit der Straßenbahn ab Karlsplatz/Stachus (Straßenbahnlinie 27, Richtung Petuelring) bis Haltestelle Ottostraße (eine Gehminute entfernt). Mit dem Taxi ca. 45 Minuten. Anreise mit dem Auto: Wenn Sie mit dem Auto anreisen, folgen Sie bitte der Beschilderung Zentrum und benutzen Sie den nebenstehenden Plan über die Karlstraße oder Barerstraße. Eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen gibt es in unserer Tiefgarage (Einfahrt Karlstraße).

8 Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbh berät in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Zu den Mandanten zählen mittelständische und große Unternehmen sowie die öffentliche Hand. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbh ist das deutsche Mitglied von Taxand, einem weltweiten Zusammenschluss unabhängiger Steuerberatungsgesellschaften. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbh ist nach dem Qualitätsstandard ISO 9001 zertifiziert. Berlin, Brüssel, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, London, Luxemburg, München, Shanghai, Singapur, Stuttgart Ihren Ansprechpartner finden Sie auf Falls Sie künftig keine Informationen oder Einladungen der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbh erhalten möchten, senden Sie bitte eine kurze an