BRANCHENREPORT ONLINE-HANDEL JAHRGANG 2013

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1 BRANCHENREPORT ONLINE-HANDEL JAHRGANG 2013

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Hansjuergen Heinick Telefon +49(0) h..heinick@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: virtua73 / Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Übersichtenverzeichnis I VIII Editorial/Methodik... 1 Kapitel I Online-Handel in Deutschland Entwicklung im Überblick... 6 A Online-Handel... 6 Umsatzentwicklung Online... 6 Anteile der Vertriebsformen... 8 B Sortimentsbereiche im Online-Handel... 9 Anteile der Sortimentsbereiche... 9 Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Anteil Online-Handel am jeweiligen Gesamtmarkt C Einordnung: Online-Handel als Teil des Distanzhandels Umsatzentwicklung Internet- und Versandhandel Anteile der Vertriebsformen D Wachstumsdynamik der Vertriebsformen Online- Handel+Versandhandel E Online-Handel inklusive Dienstleistungen Kapitel II Vertriebsformen im Online-Handel Umsatz und Entwicklung / A Katalogversender Online+Offline Umsatzentwicklung gesamt Umsatzentwicklung Online + Umsatzentwicklung Offline Anteile der Sortimentsbereiche Online Marktbedeutung nach Sortimentsbereichen Online Marktbedeutung nach Sortimentsbereichen Online+Offline Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Online I

4 Topics+Player qualitative Merkmale Entwicklung Anbieterstruktur Generalisten vs. Spezialisten Preislagen Multichannel-Ansätze Vertikalität Market-Player B Internet-Pure-Player Umsatzentwicklung Anteile der Sortimentsbereiche Marktbedeutung nach Sortimentsbereichen Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Topics+Player qualitative Merkmale Entwicklung Anbieterstruktur und Emerging Supplier Generalisten vs. Spezialisten Preislagen Multichannel-Ansätze Vertikalität Market-Player C Stationäre Händler Online Umsatzentwicklung Anteile der Sortimentsbereiche Marktbedeutung nach Sortimentsbereichen Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Topics+Player qualitative Merkmale Entwicklung Anbieterstruktur und Emerging Supplier Generalisten vs. Spezialisten Preislagen II

5 Multichannel-Ansätze Vertikalität Market-Player D Hersteller Online Umsatzentwicklung Anteile der Sortimentsbereiche Marktbedeutung nach Sortimentsbereichen Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Topics+Player qualitative Merkmale Entwicklung Anbieterstruktur und Emerging Supplier Generalisten vs. Spezialisten Preislagen Multichannel-Ansätze/Vertikalität Market-Player E Teleshopping Umsatzentwicklung Offline und Online Anteile der Sortimentsbereiche Marktbedeutung nach Sortimentsbereichen F ebay-powerseller G Shoppingclubs H Shopping-Plattformen I Social Shopping / Pinterest Kapitel III Sortimentsbereiche im Online-Handel A Fashion & Accessoires Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Produktgruppen Qualitative Merkmale III

6 B Schmuck & Uhren Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Produktgruppen Qualitative Merkmale C Consumer Electronics/Elektrogeräte Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Produktgruppen Qualitative Merkmale D Heimwerken & Garten Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Produktgruppen Qualitative Merkmale E Wohnen & Einrichten Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Produktgruppen Qualitative Merkmale F Büro & Schreibwaren Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Produktgruppen Qualitative Merkmale IV

7 G Freizeit & Hobby Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Produktgruppen Qualitative Merkmale H Fast Moving Consumer Goods FMCGs Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Produktgruppen Qualitative Merkmale I Gesundheit & Wellness Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Produktgruppen Qualitative Merkmale Kapitel IV Mobile Shopping mit Smartphones & Co. online unterwegs A Rasanter Medienwechsel mit Signalwirkung B Online-Umsatz mit Smartphones und Tablets C Die Grenzen zwischen Online und Offline schwinden mit Smartphones und Tablets Kapitel V Online-Shopper im Profil A Anzahl und Kurzprofil B Mobile Internetnutzung C Produkt-Käufe im Internet Kapitel VI Online-Offline-Markteffekte wird der stationäre Handel zum Showroom für Onliner? V

8 A Cross-Channel-Effekte Showrooming offline+online: der stationäre Handel profitiert Informationssuche im Internet immer mehr stationären Käufen geht eine Online-Recherche voraus Online-Besteller informieren sich vorher häufig im stationären Handel Händler mit eigenem Onlineshop erzielen (erhebliche) positive Cross-Channel-Effekte Cross-Channel-Effekte in Euro am fiktiven Beispiel Cross-Channel-Effekte in Euro im deutschen Einzelhandel B Markteffekte Auswirkungen des Online-Handels auf den Umsatz des Stationären Handels Offline-Online Umsatzverschiebungen Einzelhandel gesamt Offline-Online Umsatzverschiebungen Nonfood-Einzelhandel (ohne FMCGs) Kapitel VII Erfolgsfaktoren Online und Marktstrategische Aspekte A Erfolgsfaktoren Online B Marktstrategische Aspekte Mobil gegen Kannibalisierung? Preistransparenz und Vertikalisierungsdruck Grenzen der Transparenz Unterschiedliche Voraussetzungen für Händler, Hersteller, Formate und Unternehmensgrößen Ansätze zum Umgang mit veränderten Wettbewerbsbedingungen Kapitel VIII Online-Handel Potenziale 2017 Kurz-Szenario A Rahmenbedingungen B Mobile-Shopping C Online-Handel Marktentwicklung Vertriebsformen VI

9 D Fashion & Accessoires Online Marktentwicklung Vertriebsformen E Schmuck & Uhren Online Marktentwicklung Vertriebsformen F Consumer Electronics/Elektrogeräte Online Marktentwicklung Vertriebsformen G Heimwerken & Garten Online Marktentwicklung Vertriebsformen H Wohnen & Einrichten Online Marktentwicklung Vertriebsformen I Büro & Schreibwaren Online Marktentwicklung Vertriebsformen K Freizeit & Hobby Online Marktentwicklung Vertriebsformen L Fast Moving Consumer Goods (FMCGs) Online Marktentwicklung Vertriebsformen M Gesundheit & Wellness Online Marktentwicklung Vertriebsformen VII

10 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Vertriebsformen im Versand- und Online-Handel 5 Übersicht 2: Umsatz Online-Handel gesamt /13 in Mrd. Euro 6 Übersicht 3: Anteil Online-Handel am Umsatz des Einzelhandels i.e.s. in % Wachstumsvergleich gegenüber Einzelhandel i.e.s., privaten Konsumausgaben und Internet- und Versandhandel gesamt (Index) /13 7 Übersicht 4: Anteile der Vertriebsformen am Online-Handel in % und in Mio. Euro /13 8 Übersicht 5: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz des Online-Handels 2007 und Übersicht 6: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Online-Handel CAGR und grafische Darstellung 10 Übersicht 7: Anteil Online-Handel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel i.e.s. in % 2007 und Übersicht 8: Umsatz Online-Handel und Versandhandel gesamt /13 in Mio. Euro 12 Übersicht 9: Anteil Online-Handel und Versandhandel am Umsatz des Einzelhandels i.e.s. in % Wachstumsvergleich gegenüber Einzelhandel i.e.s., privaten Konsumausgaben und Online- Handel und Versandhandel gesamt (Index) /13 13 Übersicht 10: Anteile der Vertriebsformen am Internet- und Versandhandel in % und in Mio. Euro /13 14 Übersicht 11: Wachstumsdynamik der Vertriebsformen Online+Versandhandel CAGR Übersicht 12: Wachstumsdynamik der Online- und Versandvertriebsformen CAGR Übersicht 13: Umsatz Online-Dienstleistungen /13 in Mio. Euro 17 Übersicht 14: Online-Dienstleistungen nach Art der Dienstleistung 18 Übersicht 15: Umsatz Online-Handel inkl. Online-Dienstleistungen /13 in Mio. Euro 18 VIII

11 Übersicht 16: Umsatz Katalogversender Online+Offline /13 in Mio. Euro 19 Übersicht 17: Umsatz Katalogversender Online /13 in Mio. Euro 20 Übersicht 18: Umsatz Katalogversender Offline /13 in Mio. Euro 20 Übersicht 19: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Katalogversender online 2007 und 2012 in % 21 Übersicht 20: Marktbedeutung Katalogversender Online nach Sortimentsbereichen im Vergleich zu Märkten gesamt, Online- Handel + Versandhandel gesamt und Online-Handel Angaben in % 22 Übersicht 21: Marktbedeutung Katalogversender Online+Offline nach Sortimentsbereichen im Vergleich zu Märkten gesamt und am Online- und Versandhandel gesamt Angaben in % 23 Übersicht 22: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Katalogversender Online grafische Darstellung 24 Übersicht 23: Katalogversender (Auswahl) 27 Übersicht 24: Katalogversender mit stationärem Vertrieb (Auswahl) 27 Übersicht 25: Internet-Pure-Player Umsatz /13R/PR in Mio. Euro 28 Übersicht 26: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Internet-Pure-Player 2007 und 2012 in % 29 Übersicht 27: Marktbedeutung Internet-Pure-Player nach Sortimentsbereichen im Vergleich zu Märkten gesamt und zum Online-Handel gesamt Angaben in % 30 Übersicht 28: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Internet-Pure-Player grafische Darstellung 31 Übersicht 29: Internet-Pure-Player (Auswahl) 35 Übersicht 30: Internet-Pure-Player mit stationärem Geschäft (Auswahl) 35 Übersicht 31: Umsatz Stationäre Händler Online /13 in Mio. Euro 36 Übersicht 32: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Stationären Händler Online 2007 und 2012 in % 37 Übersicht 33: Marktbedeutung Stationäre Händler Online nach Sortimentsbereichen im Vergleich zu Märkten gesamt und zum Online-Handel gesamt Angaben in % 38 IX

12 Übersicht 34: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Stationäre Händler Online grafische Darstellung 39 Übersicht 35: Stationäre Händler Online (Auswahl) 44 Übersicht 36: Umsatz Hersteller Online /13 in Mio. Euro 45 Übersicht 37: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Hersteller Online 2007 und 2012 in % 46 Übersicht 38: Marktbedeutung Hersteller Online nach Sortimentsbereichen im Vergleich zu Märkten gesamt, und zum Online-Handel gesamt Angaben in % 47 Übersicht 39: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Hersteller Online grafische Darstellung 48 Übersicht 40: Hersteller Online (Auswahl) 51 Übersicht 41: Umsatz Teleshopping Offline/Online /13 in Mio. Euro 52 Übersicht 42: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Teleshopping-Anbieter in % 53 Übersicht 43: Marktbedeutung Teleshopping nach Sortimentsbereichen im Vergleich zu Märkten gesamt und Online- und Versandhandel gesamt Angaben in % 54 Übersicht 44: Umsatz ebay-powerseller /13 in Mio. Euro 55 Übersicht 45: Umsatz Shoppingclubs in Deutschland /13 in Mio. Euro 56 Übersicht 47: Shopping-Plattformen in Deutschland (Auswahl) 61 Übersicht 48: Marktvolumen der Sortimentsbereiche im Online-Handel /13 in Mrd. Euro 65 Übersicht 49: Marktvolumen Fashion & Accessoires im Online-Handel /13 in Mio. Euro 66 Übersicht 50: Fashion & Accessoires Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % /13 67 Übersicht 51: Fashion & Accessoires Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /13 67 Übersicht 52: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Fashion & Accessoires CAGR X

13 Übersicht 53: Anteile der Produktgruppen des Bereichs Fashion & Accessoires im Online-Handel 69 Übersicht 54: Marktvolumen Schmuck & Uhren im Online-Handel /13 in Mio. Euro 72 Übersicht 55: Schmuck & Uhren Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % /13 73 Übersicht 56: Schmuck & Uhren Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /13 73 Übersicht 57: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Schmuck & Uhren CAGR Übersicht 58: Anteile der Konsumgütermärkte/Produktgruppen des Bereichs Schmuck & Uhren im Online-Handel 75 Übersicht 59: Marktvolumen Consumer Electronics im Online-Handel /13 in Mio. Euro 76 Übersicht 60: Consumer Electronics Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % /13 77 Übersicht 61: Consumer Electronics Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /13 77 Übersicht 62: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Consumer Electronics CAGR Übersicht 63: Anteile der Konsumgütermärkte/Produktgruppen des Bereichs Consumer Electronics im Online-Handel 79 Übersicht 64: Marktvolumen Heimwerken & Garten im Online-Handel /13 in Mio. Euro 81 Übersicht 65: Heimwerken & Garten Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % /13 82 Übersicht 66: Heimwerken & Garten Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /13 82 Übersicht 67: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Heimwerken & Garten CAGR Übersicht 68: Anteile der Konsumgütermärkte/Produktgruppen des Bereichs Heimwerken & Garten im Online-Handel 84 XI

14 Übersicht 69: Marktvolumen Wohnen & Einrichten im Online-Handel /13 in Mio. Euro 85 Übersicht 70: Wohnen & Einrichten Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % /13 86 Übersicht 71: Wohnen & Einrichten Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /13 86 Übersicht 72: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Wohnen & Einrichten CAGR Übersicht 73: Anteile der Konsumgütermärkte/Produktgruppen des Bereichs Wohnen & Einrichten im Online-Handel 88 Übersicht 74: Marktvolumen Büro & Schreibwaren im Online-Handel /13 in Mio. Euro 90 Übersicht 75: Büro & Schreibwaren Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % /13 91 Übersicht 76: Büro & Schreibwaren Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /13 91 Übersicht 77: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Büro & Schreibwaren CAGR Übersicht 78: Anteile der Konsumgütermärkte/Produktgruppen des Bereichs Büro & Schreibwaren im Online-Handel 93 Übersicht 79: Marktvolumen Freizeit & Hobby im Online-Handel /13 in Mio. Euro 94 Übersicht 80: Freizeit & Hobby Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % /13 95 Übersicht 81: Freizeit & Hobby Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /13 95 Übersicht 82: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Freizeit & Hobby CAGR Übersicht 83: Anteile der Konsumgütermärkte/Produktgruppen des Bereichs Freizeit & Hobby im Online-Handel 97 Übersicht 84: Marktvolumen Fast Moving Consumer Goods (FMCG) im Online-Handel /13 in Mio. Euro 99 XII

15 Übersicht 85: Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % / Übersicht 86: Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Online-Vertriebsformen in Mio. Euro / Übersicht 87: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) CAGR Übersicht 88: Anteile der Konsumgütermärkte/Produktgruppen des Bereichs Fast Moving Consumer Goods (FMCG) im Online-Handel 102 Übersicht 89: Marktvolumen Gesundheit & Wellness im Online-Handel /13 in Mio. Euro 104 Übersicht 90: Gesundheit & Wellness Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % / Übersicht 91: Gesundheit & Wellness Online-Vertriebsformen in Mio. Euro / Übersicht 92: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Gesundheit & Wellness CAGR Übersicht 93: Anteile der Konsumgütermärkte/Produktgruppen des Bereichs Gesundheit & Wellness im Online-Handel 107 Übersicht 94: Entwicklung online-fähige Geräte im deutschen Endverbrauchermarkt Umsatzanteile Smartphones, Tablets, Notebooks, Desktop-PCs Übersicht 95: Mobiler Online-Umsatz mit Waren 2011 und 2012 in Mio. Euro 111 Übersicht 96: Anzahl Nutzer (Besitz) von online-fähigen Geräten 2012 Smartphone, Tablet, Laptop, Desktop-PC in Mio. 112 Übersicht 97: Anzahl Mobile Online-Shopper 2012 Smartphone, Tablet in Mio. 112 Übersicht 98: Online-Umsatz nach online-fähigen Geräten 2012 Smartphone, Tablet, PC/Laptop in Mio. Euro 113 Übersicht 99: Online-Umsatz je Mobile Shopper nach online-fähigen Geräten 2012 Smartphone, Tablet, PC/Laptop in Euro 114 Übersicht 100: Nutzung von Smartphones in Läden 116 Übersicht 101: Online-Shopper Übersicht 102: Online-Shopper nach Altersgruppen 118 XIII

16 Übersicht 103: Online-Shopper nach Haushaltsgrößen 119 Übersicht 104: Online-Shopper nach Einkommen 119 Übersicht 105: Anzahl Nutzer (Besitz) Smartphones, Tablets in Mio. 120 Übersicht 106: Smartphone-Nutzer nach Altersgruppen, Haushaltsgrößen und Einkommen 121 Übersicht 107: Tablet-Nutzer nach Altersgruppen, Haushaltsgrößen und Einkommen 122 Übersicht 108: Im Internet gekaufte Produkte (Auswahl) 123 Übersicht 109: Im Internet gekaufte Produkte Bekleidung, Möbel, Garten jeweils nach Altersgruppen 124 Übersicht 110: Mit dem Smartphone bisher erworbene Produkte 125 Übersicht 111: Informationssuche im Internet vor dem Kauf im stationären Handel (in Mrd. Euro) 127 Übersicht 112: Informationssuche in einem Vertriebskanal vor Kauf in einem anderen Kanal (in Mrd. Euro) 128 Übersicht 113: Transaktionsimpuls in einem Vertriebskanal vor einem Kauf in einem anderen Kanal desselben Anbieters (in Mrd. Euro) 129 Übersicht 114: Beispiel Multi-Channel-Effekte für einen Multi-Channel-Händler mit 10.9 Mio. Gesamtumsatz (in Mio. Euro) 130 Übersicht 115: Multi-Channel-Effekt in Deutschland (in Mrd. Euro) 131 Übersicht 116: Stationärer Einzelhandel im Vergleich zum Online-Handel Umsatz in Mrd. Euro und Anteile am Einzelhandel i.e.s. in % Entwicklung Übersicht 117: Stationärer Handel Offline im Vergleich zu den Online-Shops des Stationären Handels Entwicklung Umsatz (Index) und Verschiebung der Marktanteile zum Basisjahr Übersicht 118: Umsatzveränderung des Stationären Handels als Folge der veränderten Marktanteile in Mrd. Euro Übersicht 119: Stationärer Einzelhandel (ohne FMCG) im Vergleich zum Online-Handel Umsatz in Mrd. Euro und Anteile am Einzelhandel i.e.s. in % Entwicklung Übersicht 120: Stationärer Handel (ohne FMCG) Offline im Vergleich zu den Online-Shops des Stationären Handels Entwicklung Umsatz (Index) und Verschiebungen der Marktanteile zum XIV

17 Basisjahr 2007 und Umsatzverschiebung in Mrd. Euro Übersicht 121: Die sieben Erfolgsfaktoren eines Online-Shops. 140 Übersicht 122: Die zehn wichtigsten Einzelkriterien aus Konsumentensicht gesamt, geordnet nach absoluter Wichtigkeit 142 Übersicht 123: Entwicklung privater Konsumausgaben und Einzelhandel i.e.s und Prognose Index 2007= Übersicht 124: Online-Umsatzanteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Online-Umsatz in % 155 Übersicht 125: Online-Umsatzanteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Online-Umsatz in Mrd. Euro 156 Übersicht 126: Kurz-Szenario Online-Umsatz Entwicklung in Mrd. Euro in drei Varianten 159 Übersicht 127: Kurz-Szenario Online-Umsatz Entwicklung in Mrd. Euro in drei Varianten 160 Übersicht 128: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Online-Handel CAGR und Basis: mittlere Variante 161 Übersicht 129: Entwicklung der Online-Vertriebsformen Anteile am Online-Umsatz in Prozent Basis: mittlere Szenario-Variante 162 Übersicht 130: Wachstumsraten der Vertriebsformen im Online-Handel CAGR XV