easysales Neuheiten in Version 4.4

Transkript

1 easysales Neuheiten in Version 4.4 Schnellzugriff auf Adressen Anzeige Ihrer Top-Kontakte und aller zuletzt verwendeten Adressen. Den Schnellzugriff auf Adressen aktivieren Sie, indem sie dem Mauszeiger die [Suchen] Schaltflächen in der Schnellfunktionsleiste fahren. Die Anzeige der Topkontakte, sowie der zuletzt verwendeten Adressen wird auf der linken Bildschirmseite eingeblendet. Die Liste wird erst eingeblendet, wenn Sie mindestens nach einer Adresse gesucht haben. Die Liste Top-Kontakte enthält die zwanzig am häufigsten, verwendeten Adressen. Die Liste Vor kurzem angesehen enthält die zehn zuletzt angesehenen Adressen. Sollten Sie die Anzeige der Top-Kontakte nicht wünschen, können Sie die Funktion über die Einstellungen (Extras/Einstellungen) unter Verhalten über die Option Top- Liste anzeigen, wenn Mauszeiger über Suchen-Schaltfläche ist deaktivieren. Volltextsuche für Datenfelder

2 Die Suche wurde um eine Volltextfunktionalität für Datenfelder erweitert, mit der sie alle Datenfeldzuweisungen über alle Datenfelder hinweg recherchieren können. Beispielsweise suchen Sie nach dem Datenfeldwert Guter Kunde. Das Ergebnis enthält alle Adresse, die in irgendeinem Datenfeld den Wert Guter Kunde stehen haben. Zur Verwendung der Volltextsuche öffnen Sie den Suchdialog und tragen Sie den gesuchten Datenfeldwert in das Feld Feldwert ein. Nach einer Suche enthält das Suchergebnis zusätzlich drei Spalten, die anzeigen, in welchem Datenfeld und in welcher Datenfeldgruppe der Wert gefunden wurde. Sie können die Volltextselektion auch zur Erstellung von Adresslisten verwenden. Sortierung von Suchergebnissen easysales 4.4 erlaubt die Änderung der Standardsortierung bei einem Suchergebnis. Klicken Sie dazu auf den Spaltenkopf für Firma, PLZ, Straße oder Ort. Erweiterung Datenfeldtyp freie Eingabe Der Datenfeldtyp freie Eingabe wurde so verändern, das eingegebene URLs (Internetlinks), sowie eingegebene Pfade und Dateinamen, automatisch per Klick entweder in Ihrem Internetbrowser oder in Ihrem Dateibrowser geöffnet werden können. Optimierung Adressübernahme aus Zwischenablage Die Funktion zur Übernahme von Adressen aus der Zwischenablage wurde wie folgt erweitert: 1. Die Adresse in der Zwischenablage wird aufgeteilt, sodass Sie auch einzelne Wörter einfügen können. Beispiel: Auf der Hompage steht Internet: Die Zeile wird

3 aufgeteilt, sodass Sie die Internetadresse direkt übernehmen können, ohne das vorangestellte Wort Internet: manuell zu entfernen. 2. Wie folgende Abbildung zeigt, kann eine vollständige Adresszeile zu den Feldern PLZ, Ort, Telefon und Handy zugeordnet werden. Beispiel: Sie ordnen dem Feld PLZ den Wert Prien/Chiemsse zu. Das Feld übernimmt automatisch nur die Postleitzahl. -Archivierung von gesendeten Objekten Die Funktion s archivieren (Extras/Posteingang archivieren) wurde erweitert, sodass Sie die gesendeten Objekte in Outlook archivieren können. Aktivieren Sie in diesem Fall die Option Gesendete Objekte archivieren, wählen Sie einen Ordner Gesendete Objekte aus Ihrem Outlookprofil aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Jetzt archivieren].

4 Die Auflösung der Empfängeradresse wird dann automatisch durchgeführt. Etiketten mit Ansprechpartner In Version 4.4 können Etiketten mit Ansprechpartner gedruckt werden, sofern Ihre Adresslistenselektion Ansprechpartnermerkmale enthält. Beispiel: Sie selektieren eine Kundengruppe mit Ansprechpartnern aus der Abteilung Einkauf. Danach klicken Sie in der Adressliste auf Liste drucken und wählen Etiketten, um die Etiketten mit Ansprechpartneradressierung zu drucken.l Google Maps Integration Mit der Google Maps Integration können Sie Adressen auf Karten anzeigen, eine Route planen und Karten ausdrucken. a) Adresse anzeigen Um eine Adresse in der Karte anzuzeigen, klicken Sie die Menüfolge (Adresse/In Karte anzeigen) oder im Adressprofibereich auf das folgende Symbol. Danach wird die Karte angezeigt und die Adresse entsprechend markiert.

5 b) Route planen Zu Planung eine Route klicken Sie die Menüfolge (Adresse/Route planen). Danach erscheint ein Dialog zur Auswahl der Zieleadresse. Geben Sie einen Suchbegriff ein, um die Adresse auszuwählen, zu der sie die Route berechnen möchten. Nach einem Klick auf [Weiter], wird die Route angezeigt.

6 Klicken Sie im Kartendialog auf das Symbol Route als Text (Symbol rechts außen), um die Details der Route zu erfahren. Über die Lupe können Sie die lokale Google Suche starten und in der Umgebung ihres Zieles nach Unternehmen, Hotels oder Gaststätten recherchieren.

7 Erweiterung Customizing Die Customizing Funktionalität wurde erweitert, sodass der vollständige Forecastbereich an Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der aktualisierten Customizing CD-ROM, die Sie über unseren Online-Shop erwerben können. Datenpflege Assistent Der Datenpflege Assistent erlaubt die automatische Aufbereitung von falschen oder fehlerhaften Datenfeldwerten (z.b. falsches Datumsformat in Datumsfeld).

8 Sollte eine Selektion auf einem Datenfeld nicht korrekt funktionieren z.b. nach einem Import neuer Daten können Sie den Datenpflege Assistenten benutzen, um das Problem zu lösen. Starten Sie den Datenpflege Assistenten über (Stammdaten/Datenfelder- und gruppen). Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Gruppen] und wählen Sie den Menüpunkt Datenpflege-Assistent. Weitere Änderungen Die Forecastdetailliste verlorene Aufträge wurde hinzugefügt Währungsdarstellung von Währungsdatenfeldern in Briefvorlagen optimiert Erinnerung an Termine, bei Terminneuanlage ist Standard Import Assistant 2009 o Import neuer Datenfelder o Speicherung und Wiederverwendung von Importfiltern Datenfeldtyp (Ja/Nein), Zustand für Neutral eingeführt CTI-Assistent wurde optimiert Qualitätssicherung