IMPRESSUM. Medieninhaber und Herausgeber: BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT Stubenring 1, 1010 Wien

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1 DIE ÖSTERREICHISCHE SAATGUTWIRTSCHAFT 2014

2 IMPRESSUM Medieninhaber und Herausgeber: BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT Stubenring 1, 1010 Wien Text und Redaktion: Referat II 5c Bildnachweis: BMLFUW Konzept und Gestaltung: MR Dr. Zach, Ing. Alfred Lenauer, Michael Grabner Alle Rechte vorbehalten. Wien, Dezember

3 INHALT Vorwort 5 1 Feldanerkennungsflächen (M. Gudernatsch, DI J. Söllinger) 9 2 Saatgutabsatz, -umsatz und wechsel in Österreich 12 3 Außenhandel von Z-Saatgut 13 4 Produktion und Verbrauch von Biosaatgut in Österreich 16 5 Sonderthema Saatgutwirtschaft: Internationaler Saatgutmarkt Ing. Alfred Lenauer 3

4 VORWORT Die Österreichische Saatgutwirtschaft 2014 behandelt als Sonderthema den internationalen Saatgutmarkt. Österreich ist im Verband Saatgut produzierender Staaten recht gut aufgestellt und rangiert unter den heimischen Saatgutmärkten als kleiner Staat immerhin etwa an dreißigster Stelle in der Welt. Die Saatgutproduktion konnte in den letzten Jahren laufend gesteigert werden; insbesondere bei Mais infolge der zunehmenden Nachfrage nach gentechnikfreiem Saatgut und ebenso bei Sojabohne, welche einen wesentlichen Beitrag zur Initiative Donau Soja darstellt. Im allgemeinen Teil wurden Statistiken der Saatgutwirtschaft (Absatzziffern für Saatgut) verarbeitet. Eine detaillierte Auflistung der Feldanerkennungsflächen - gegliedert nach Kulturarten und Sorten - ist der Anlage zu entnehmen. Die Auswertung der Feldanerkennungsflächen und zertifizierten Saatgutmengen erfolgte durch die Saatgutanerkennungsbehörde, die BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit). Es sind auch statistische Auswertungen zu Biosaatgut enthalten. Den angeführten Institutionen, die die verwerteten Daten zur Verfügung gestellt haben, sowie den Mitarbeitern an dieser Broschüre sei herzlich gedankt. Dr. Heinz-Peter Zach 4

5 1. FELDANERKENNUNGSFLÄCHEN und SAATGUTZERTIFIZIERUNG In Tabelle 1 scheint die gesamte feldanerkannte Vermehrungsfläche gegliedert nach Arten und Artengruppen für die Jahre 2004 bis 2014 auf. In der Entwicklung der letzten Jahre schwankten die Vermehrungsflächen zwischen rd und rd ha erreichte die österreichische Vermehrungsfläche den Höchststand von über ha. Ihren Tiefststand erreichte sie im Jahr 2006 mit rd ha. Den Großteil mit rund 76 % an der Gesamtvermehrungsfläche nimmt Getreide (inkl. Mais) mit ha. (2013: ha) ein. Als wichtigste Getreidearten sind der Winterweizen, Mais, die Sommergerste und die Wintergerste zu betrachten, welche zusammen 60 % der Gesamtvermehrungsfläche abdecken. Steigende Tendenzen in der Saatgutproduktion 2014 gegenüber 2013 sind neben dem Mais (+713 ha) auch bei Ölkürbis (+519 ha), und Sojabohne (+388 ha) zu verzeichnen. Deutliche Rückgänge in der Saatgutvermehrung weisen Winterkörnerraps und Winterroggen gegenüber dem Vorjahr auf. In Summe ist die Getreidevermehrungsfläche gegenüber dem Vorjahr am meisten gestiegen. Bei den Kulturartengruppen folgen in ihrer Bedeutung in der Vermehrung nach Getreide inkl. Mais (rund ha) die mittel- und großsamigen Leguminosen (rund ha), Hackfrüchte (rund ha), Öl- und Faserpflanzen (rund ha), Futter- und Grünlandsämereien (rund 900 ha) und sonstige Arten (rund 100 ha). 5

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7 Tabelle 2 veranschaulicht die Bedeutung der Saatgutvermehrung in den Bundesländern. Mehr als die Hälfte der Vermehrungsfläche befindet sich in Niederösterreich. Weitere größere Vermehrungsanteile haben Oberösterreich, gefolgt vom Burgenland, der Steiermark und Kärnten. Nur in Vorarlberg gibt es keine Saatgutvermehrungen. Gesamtausmaß der Feldanerkennungsflächen 2014 in den Bundesländern in Hektar 7

8 Aus Abbildung 1 geht die Entwicklung der Vermehrungsflächen der Bundesländer hervor. Diese zeigt deutlich, dass mehr als die Hälfte der Gesamtvermehrungsfläche im Bundesland Niederösterreich liegt. Oberösterreich deckt größenordnungsmäßig knapp 20 % der Vermehrungsflächen ab. Die Vermehrungsflächen Burgenlands und der Steiermark bewegen sich um 10 %; im Burgenland lagen diese immer eher darüber, in der Steiermark und Kärnten unter 10 %. Quelle: BMLFUW Anteile der Bundesländer an der Vermehrungsfläche Abbildung 1 8

9 2. SAATGUTABSATZ, -UMSATZ UND -WECHSEL IN ÖSTERREICH Wenn die Absatzzahlen in % vom Gesamtabsatz (gewichtsmäßig) den Umsatzzahlen in % vom Gesamtumsatz (wertmäßig) im Wirtschaftsjahr 2012/2013 gegenübergestellt werden, zeigt sich folgendes Bild: Die Kulturpflanze mit dem größten Umsatz ist der Mais mit 37,05 % (48,69 Mio. ) bei einer anteilsmäßig vergleichbar geringen Absatzmenge von 7,95 % (7,1 t) von der Gesamtabsatzmenge. Bei Getreide beträgt der Umsatz 23,06 % (30,3 Mio. ), wobei der Getreideabsatz sich auf mehr als die Hälfte des Gesamtabsatzes, nämlich 56,08 % ( t) beläuft. In Summe liegen die Umsatzzahlen 2013/2014 mit 131 Mio. auf einem niedrigeren Niveau als im Jahr davor, wobei der Gesamtabsatz im Vergleich zum Vorjahr ( t) auf t (um t) gesunken ist. Bei den Alternativkulturen sank der Absatz um ca. 780 t, bei Kartoffelpflanzgut um ca t. Absatz und Umsatz der Österreichischen Saatgutwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2013/ Tabelle 1 9

10 Absatz der österreichischen Saatgutwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2013/2014 in % Quelle: Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs Zuckerrüben 0,18% Futterpflanzen/ sonst.alt. 4,01 % Erdäpfel 25,93% Alternativen 5,85% Mais 7,95% Getreide 56,08% Umsatz der österreichischen Saatgutwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2013/2014 in % Quelle: Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs Zuckerrüben**) 8,85% Futterpflanzen/ sonst. Alt. 13,60% Getreide 23,06% Erdäpfel 8,06% Alternativen 9,39% Mais 37,05% 10

11 Saatgutabsatz und Saatgutwechsel in Österreich, Anbau 2013/2014, Ernte 2014 Tabelle 2 Aus der Tabelle 2 lässt sich die Berechnung des Saatgutwechsels ableiten. Setzt man einerseits die Anbaufläche mit Z Saatgut in Beziehung zur Gesamtvermehrungsfläche in ha und andererseits den Absatz an Z Saatgut in ein Verhältnis zum Gesamtsaatgutbedarf in kg, erhält man den Saatgutwechsel der einzelnen Kulturarten in Prozent. 100 % Saatgutwechsel finden bei Mais und Ölsonnenblumen (Hybridsaatgut) statt. Bei Winter-00-Raps und Roggen findet ebenfalls ein hoher Saatgutwechsel statt (zunehmend Hybridsaatgut). Bei Getreide liegt der Saatgutwechsel um 50 %. Nur Hafer, Triticale und Sommerweichweizen liegen deutlich darüber. Bei Erdäpfeln liegt der Saatgutwechsel bei geschätzten 50%. Die Vermehrungsflächenmeldung erfolgte durch die Saatgutanerkennungsbehörde, die Daten über den Absatz von Z-Saatgut (in kg) von der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs. Die geschätzten Saatgutmengen in kg/ha wurden vom Institut für Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutzdienst und Bienen (aus einer Auswertung einer Befragung von Landwirten über den Saatgutwechsel bei Getreide) zur Verfügung gestellt. 11

12 3. AUSSENHANDEL VON Z-SAATGUT Das Wirtschaftsjahr 2013/2014 brachte wie schon im Vorjahr eine positive Außenhandelsbilanz. Die Saatgutausfuhren (Verbringung in andere Mitgliedstaaten und Exporte in Drittstaaten) überwiegen in Summe die Einfuhren nach Österreich um rund t. In der Tabelle 1 kann man erkennen, dass im abgelaufenen Wirtschaftsjahr deutlich mehr Wintergetreide exportiert als importiert wurde. Bei Winterweizen, Wintergerste, Triticale und Mais ist die Außenhandelsbilanz deutlich exportorientiert. Umgekehrt verhält es sich bei Kartoffel. Es wurden fast 76% innerhalb der EU in andere Mitgliedstaaten verbracht, der Rest an Drittstaaten. AUSSENHANDEL VON Z-SAATGUT Wirtschaftsjahr 2013/2014 Tabelle 1 Kulturarten Einfuhren in kg Ausfuhren in kg aus in Intra-EU Drittstaaten Summe Kulturarten Intra-EU Drittstaaten Summe Winterweizen Winterweizen Sommerweizen Sommerweizen Wintergerste Wintergerste Sommergerste Sommergerste Winterhafer Winterhafer Sommerhafer Sommerhafer Winterroggen Winterroggen Winterdurum Winterdurum Sommerdurum Sommerdurum Triticale Triticale Winterdinkel Winterdinkel Raps Raps Soja Soja Körnererbse Körnererbse Ackerbohne Ackerbohne Ölsonnenblume Ölsonnenblume Mais Mais Erdäpfel Erdäpfel Gesamt Gesamt Quelle:Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs (notarielle Meldung) 12

13 4. Produktion und Verbrauch von Biosaatgut in Österreich Tabelle 1 vermittelt die Produktion von zertifiziertem Biosaatgut in den Bundesländern bzw. ganz Österreich. Zu erkennen ist, dass die Produktion vor allem in den östlichen Regionen Österreichs stattfindet, wo, durch die Witterung bedingt, weniger Pflanzenkrankheiten auftreten wurde auf ha Biosaatgut produziert (2013: ha), das entspricht einer Zunahme von 1 %. Die Bio-Anbaufläche nahm von 2013 ( ha) auf 2014 ( ha) zu, die Bio-Getreidefläche, welche maßgeblich für den Anbau von Bio-Saatgut ist, sank um ha. (2013: ha, 2013: ha). Bio-Saatguterzeugung - Feldanerkennungsflächen 2014 nach Bundesländern Tabelle 1 Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich Kulturart in Hektar Hafer 5,92 60,89 91,61 12,30 170,72 Wintergerste 68,47 17,83 157,54 243,84 Sommergerste 17,37 4,72 167,49 2,50 8,40 200,48 Winterroggen 77,85 38,09 225,39 29,76 25,85 396,94 Wintertriticale 76,34 52,15 309,98 22,10 4,40 464,97 Winterweizen, Weichweizen 106,14 45,04 803,80 25,17 980,15 Sommerweizen, Weichweizen 1,79 37,22 39,01 Winterdinkel 76,78 25,21 210,17 66,49 9,90 388,55 Rispenhirse 26,73 26,73 Mais 286,39 513,29 27,11 826,79 Wiesenschwingel 3,50 3,50 Bastardraygras 7,62 7,62 Goldhafer 0,00 Körnererbsen 55,17 18,04 73,21 Futtererbse 0,00 Ackerbohnen 24,14 201,62 131,93 5,00 362,69 Saatwicke 0,00 Zottelwicke 15,51 15,51 Sojabohnen 92,43 39,19 371,01 79,93 582,56 Gelbsenf 29,63 38,37 68,00 Rotklee 29,82 51,50 120,97 202,29 Luzerne 9,45 20,34 29,79 Zuckerrübe 0,00 Ölkürbis 82,19 82,19 Erdäpfeln 153,69 36,06 23,76 0,34 1,96 215,81 Ölrettich 0,00 Phazelie 82,76 6,89 89,65 Buchweizen 15,51 10,77 8,21 9,38 43,87 Bio- Feldanerkennungsflächen 940,91 348, ,86 666,14 23,76 57,79 1,96 0,00 8, ,87 13

14 Tabelle 2 informiert über den Saatgutabsatz von zertifiziertem Biosaatgut für die Anbausaison 2013/14 bzw. das Erntejahr In diesem Jahr wurden insgesamt Tonnen Biosaatgut von Getreide (inkl. Mais), Kartoffeln und Alternativkulturen abgesetzt, das entspricht einem Anteil von 9,2% am Gesamtsaatgutabsatz dieser Kulturen in Österreich. Am höchsten war 2014 der Saatgutabsatz bei Getreide mit Tonnen (67,57%). Absatz der österreichischen Bio-Saatgutwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2013/2014 Tabelle 2 ABSATZ Menge in kg bzw. Pkg* Menge in kg in % Getreide Winterweichweizen Wintergerste Roggen Triticale Dinkel W.- und S.durum - - Sommerweichweizen Sommergerste W.- und S.hafer ,57 Alternativen 00Raps - - Soja* Körnererbse* Ackerbohne* Sonnenblume* ,24 Mais* ,17 Rispenhirse ,06 Erdäpfel ,96 GESAMTSUMME ,00 * Packungen (1 Pkg Mais = Korn = 15 kg, 1 Pkg Sonnenblumen = Korn = 7,5 kg, 1 Pkg Sojabohne = Korn = 29 kg, 1 Pkg Körnererbse = Korn = 25 kg, 1 Pkg Ackerbohne = Korn = 21 kg) 1) ohne Gemüsesaatgut, da dieses infolge vornehmlich ausländischer Produktionen quantitativ wie wertmässig schwer erfassbar ist Quelle: Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, BMLFUW (Schätzung) 14

15 Tabelle 3 stellt den Saatgutwechsel von zertifiziertem Biosaatgut dem von Z-Saatgut allgemein gegenüber. Sie zeigt auf, dass dieser bei Biosaatgut niedriger ist lag die Bioanbaufläche von jenen Kulturen, wo Bio-Saatgut angeboten wird, bei Hektar und nahm einen Anteil an der Gesamtanbaufläche dieser Kulturen (herkömmlicher Anbau inkl. Bioanbau) von 8,2% ein. Der Saatgutwechsel lag insgesamt bei 36%. BIOSAATGUTABSATZ UND SAATGUTWECHSEL IN ÖSTERREICH, ANBAU 2013/14, ERNTE ) Tabelle 3 Kulturarten Fläche in ha Absatz von Saatmenge Saatgut- Z-Saatgut in kg/ha bedarf in kg geschätzt in kg Saatgutwechsel- BIO Saatgutwechsel allgemein A B C D=AxC E=B/Dx100 Weizen gesamt Winterweichweizen % 43% Dinkel % 7% Sommerweichweizen % 65% Roggen % 73% Gerste gesamt Wintergerste % 69% Sommergerste % 49% Hafer % 59% Mais % 100% Triticale % 74% Sojabohnen % 83% Körnererbsen % 50% Ackerbohnen* % 54% Erdäpfel % 60% Summe % 60% 1) ohne Gemüsesaatgut, da dieses infolge vornehmlich ausländischer Produktionen quantitativ wie wertmässig schwer erfassbar ist *) Schätzung aufgrund zertifizierter Mengen für den Anbau 2011 **) kein Biosaatgut Quelle: Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichisches, STATISTIK AUSTRIA 15

16 5. Sonderthema: INTERNATIONALER SAATGUTMARKT Einleitung Um die Bedeutung einzelner Staaten und die Handelsströme am internationalen Saatgutmarkt identifizieren zu können, wurde die Saatgutstatistik der ISF (International Seed Federation) ( ausgewertet. Die Daten für den Wert der inländischen Saatgutmärkte stammen vom Jahre Die zuletzt erhobenen Import- und Exportstatistiken stammen aus dem Jahre Dies sind die letzten veröffentlichten Daten von der ISF (Kartoffeln wurden nicht erfasst). Wert der inländischen Saatgutmärkte: Der kommerzielle Weltsaatgutmarkt (Wert der inländischen Saatgutmärkte zusammen) beträgt ungefähr USD 45 Mrd. ( 48,5 Mrd.*). Von 115 Staaten, von welchen die ISF Daten erhebt, wurden 62 Staaten ausgewählt, welche rd. 95 % des kommerziellen Saatgutmarktes abdecken (siehe Tabelle). Inlandsmarkt-Wert Importe-Wert in Exporte-Wert in Land in Mio. $ 2011 Mio. $ 2012 Mio. $ 2012 USA China Frankreich Brasilien Indien Japan Deutschland Argentinien Italien Niederlande Canada Russland Südafrika Spanien Großbritannien Australien Südkorea Türkei Mexico Tschechien Ungarn Taiwan

17 Polen Schweden Griechenland Dänemark Rumänien Belgien Finnland Österreich Schweiz Ägypten Marokko Bulgarien Chile Nigeria Serbien Slowakei Neuseeland Uruguay Irland Paraguay Portugal Algerien Kenia Iran Israel Tunesien Bolivien Kolumbien Slowenien Peru Simbabwe Libyen Saudi Arabien Sambia Philippinen Ecuador Tansania Malawi Uganda Dominik.Republik Summe * Wechselkurs vom Mai

18 Die größten Saatgutinlandsmärkte besitzen die USA und China mit über 9 Mrd. $, gefolgt von Frankreich, Brasilien, Indien, Japan und Deutschland mit über 1 Mrd. $. Österreich liegt hier mit 150 Mio. $ im Mittelfeld. Die Graphik zeigt die Entwicklung des internationalen Saatguthandels. Seit den 70er Jahren wuchs der Handel von rd. 1 Mrd. $ auf fast 12 Mrd. $ Staaten mit starker, exportorientierter Saatgutwirtschaft: Frankreich, Niederlande, USA, Deutschland, Chile, Ungarn, Kanada, Italien, Dänemark, China und Rumänien. Staaten, welche hauptsächlich auf Saatgutimporte angewiesen sind: Russland, Saudi Arabien, Marokko, Sambia und Tunesien. Zusammenfassung Vergleich: Geschätzter Wert heimischer Saatgutmärkte 2012 (Quelle: ISF) Nr. Wert (Mio. US $) Land USA China Schätzung USDA* EU Frankreich Österreich Summe Weltmarkt *United States Department of Agriculture Die USA verfügt über den größten Inlandsmarkt und liegt auch bei den Saatgutexporten unter den ersten 3 Staaten, neben Frankreich und den Niederlanden mit über 1,5 Mrd. $. China liegt beim Inlandsmarkt an zweiter Stelle und schöpft eine große Wertschöpfung neben den Niederlanden und den USA auch aus dem Export von Blumensamen. Die EU liegt an 3er Stelle beim Inlandsmarkt und ist führend im Weltsaatguthandel. 18

19 FÜR EIN LEBENSWERTES ÖSTERREICH. UNSER ZIEL ist ein lebenswertes Österreich in einem starken Europa: mit reiner Luft, sauberem Wasser, einer vielfältigen Natur sowie sicheren, qualitativ hochwertigen und leistbaren Lebensmitteln. Dafür schaffen wir die bestmöglichen Voraussetzungen. WIR ARBEITEN für sichere Lebensgrundlagen, eine nachhaltige Lebensart und verlässlichen Lebensschutz.

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